Ortak senaryolar için kullanmaya hazır iş süreçleri ekle
Önemli
Kullanıma Hazır İş Süreçleri Ekle ayarı aracılığıyla kullanılabilen kullanıma hazır iş süreçleri kullanımdan kaldırılmıştır ve Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) uygulamasının gelecekteki bir ana sürümünde tamamen kaldırılacaktır. Kullanıma hazır iş süreçlerini Microsoft AppSource uygulamasında bulabilirsiniz.
Personelin müşterilerle çalıştıkları her sefer tutarlı adımları izlediğinden emin olmanıza yardımcı olmak için Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ortak satış, servis ve pazarlama senaryoları için çeşitli kullanıma hazır iş süreçlerini içerir.
Bu işlemleri kullanabilmeniz için önce sisteme eklemeniz gerekir.
Not
Eklediğinizde, kullanıma hazır iş süreçleri otomatik olarak etkinleştirilir. Kullanıma hazır iş süreci, iş akışları veya taşınabilir iş mantığı kuralları içeriyorsa, bunlar ayrı ayrı etkinleştirmeniz gerekir. İş süreçlerini özelleştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Süreçler ile özel iş mantığı oluşturma.
Aşağıdaki tabloda kullanıma hazır iş süreçlerinin listesi ve ne yapmanıza yardımcı oldukları gösterilmektedir.
| Bu kullanıma hazır iş süreci | Şuna yardımcı olur... |
|---|---|
| Telefonla satış kampanyası | Adayları arayın, müşteri adayları oluşturun ve uygun kabul edin, fırsatları geliştirin ve ardından anlaşmaları sonuca bağlayın. |
| E-postayla satış kampanyası | Adaylara e-posta gönderin, müşteri adayları oluşturun ve uygun kabul edin, fırsatları geliştirin ve ardından anlaşmaları sonuca bağlayın. |
| Çok kanallı satış kampanyası | Adaylarla telefon ya da e-posta ile iletişim kurun, müşteri adayları oluşturun ve uygun kabul edin ve ardından anlaşmaları sonuca bağlayın. |
| Pazarlama listesi oluşturucusu | Firmalar, ilgili kişiler veya müşteri adayları için hedef pazarlama listeleri oluşturun, adayları ekleyin ve yönetici onayı alın. |
| Servis randevusu zamanlaması | Servis randevularını zamanlayın, anımsatıcıları ayarlayın ve servis aktivitelerinin tamamlandığından emin olun. |
| Servis talebi satın | Müşterinin servis talebini çözerken ek ürünler ve servisler satın. |
| Kılavuzlu servis talebi | Servis talepleri için verilerin sürekli girildiğinden ve servis talebini çözmek için gerekli etkinliklerin tamamlandığından emin olun. |
| Fatura için fırsat (İşletmeler arası) | Diğer işletmelere satarken, gereksinimleri değerlendirmek, sonuçlar üzerinde anlaşmaya varmak, siparişleri yerine getirmek ve fırsatları kapatmak için standart bir süreç izleyin. |
| İlgili kişi siparişi | Müşterilerle etkileşim için tutarlı bir yöntem kullanarak hedef satışlar. |
| Servis etkileşimi sonrası satış | Başarılı bir servis deneyimini müşteriye daha fazla ürün ve servis satmak için fırsata dönüştürün. |
| Mağaza içi üstün başarı | Mağaza sahipleri ve alan personeli için siparişler önerin ve bu siparişler için mağaza yöneticilerinden onay alın. |
Kullanıma hazır iş süreçleri ekleme
Yönetici, Başkan Yardımcısı, CEO-İşletme Yöneticisi, Müşteri Hizmetleri Yöneticisi, Sistem Yöneticisi veya Sistem Özelleştirici güvenlik rolü ya da eşdeğer izinlere sahip olduğunuzdan emin olun.
Güvenlik rolünüzü denetleyin
Kullanıcı profilinizi görüntüleme konusundaki adımları izleyin.
Doğru izinlere sahip değil misiniz? Sistem yöneticinize başvurun.
Ayarlar > Veri Yönetimi'ne gidin.
Kullanıma Hazır İş Süreçleri Ekle'yi seçin.
Ekle'yi seçin.