Etkileşimli deneyim panosu yapılandırma

Bu konu, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) için geçerlidir. Bu konunun Power Apps sürümü için bkz: Model temelli uygulama etkileşimli deneyim panoları oluşturma ve yapılandırma

Etkileşimli deneyim panoları, hizmet temsilcileri gibi uygulama kullanıcıları için iş yükü bilgilerini görmek ve eylemler uygulamak amacıyla tek çalışma alanı haline gelebilir. Panolar tamamen yapılandırılabilir, güvenlik rolü tabanlı ve gerçek zamanlı olarak çoklu akışlar boyunca iş yükü bilgilerini sunar. Etkileşimli pano kullanıcılarının uygulama içinde gezinerek belirli bir kaydı aramasına gerek olmaz; panodan doğrudan işlem yapabilirler.

Etkileşimli deneyim panoları iki ayrı biçimde sunulur: çoklu akış ve tek akış. Ayrıca, çoklu akış panoları belirli giriş sayfası veya varlığa özel panolar olabilir. Varlığa özel panolar kullanıcı arabiriminin farklı bir bölümünde yapılandırılır ve varlığa özgü yapılandırma bilgilerini kısmen yüklenir.

Çoklu akış panoları, çoklu veri akışları üzerinden gerçek zamanlı veriler görüntüler. Panoda yapılandırabileceğiniz akışların bir sınırı yoktur. Bir akıştaki veriler yalnızca bir varlığa dayalı olabilir, ancak her akış başka bir varlığa dayalı olabilir. Varlığa özel panolarda tüm akışlar aynı varlığı temel alır. Etkinliklerim, Servis Taleplerim veya Bankacılık Kuyruğu'ndaki Servis Talepleri gibi çeşitli görünümlerden ve kuyruklardan akan veriler.

Tekli akış panoları bir varlık görünümü veya kuyruğu temel alan bir akış üzerinden gerçek zamanlı veriler görüntüler. Kutucuklar panoların sağ tarafında konumlandırılır ve her zaman gösterilir. Tekli akış panoları genellikle Katman 2 servis müşteri adayları veya daha az izleyen ancak, daha karmaşık veya iletilen servis talepleri yöneticileri için yararlıdır.

Çoklu akış ve tekli akış panoları, servis taleplerini öncelik veya durum gibi ilgili kayıtların sayısını veren etkileşimli grafikler sağlar. Bu grafikler aynı zamanda görsel filtreler olarak davranır. Görsel filtreler (etkileşimli grafikler) birden çok girişi temel alır ve tekli akış panolarında, veri akışındaki varlık görsel filtre varlığını tanımlar.

Genel filtre ve zaman dilimi filtresi ile kullanıcılar ek filtre uygulayabilir. Genel filtre tüm grafiklerdeki alan düzeylerinde ve aynı zamanda filtre varlığını (görsel filtreleri yapılandırırken filtre varlık belirtirsiniz) temel alan akış ve kutucuklarda çalışır.

Not

Etkileşimli panolar çözüm odaklıdır ve daha sonra bir çözüm olarak farklı bir ortama verilebilir ve alınabilir. Ancak, akışlar ve kutucukların temel aldığı kuyruklar çözüm odaklı değildir. Pano çözümünü hedef sisteme almadan önce, kuyruklar hedef sistemde Ayarlar>Servis Yönetimi>Kuyruklar'da el ile oluşturulmalıdır. Kuyrukları oluşturduktan sonra, pano çözümünü hedef sisteme aktarın ve yeni oluşturulan kuyruklara uygun biçimde atamak için kuyruklara bağlı olarak akışları ve kutucukları düzenleyin.

Bu konudaki resimlerde, üst bilgi bölmesine sahip çoklu akış ve tekli akış panoları göstermektedir. Üstbilginin altında görsel filtreleri ve akışları görürsünüz. Tekli akış panosunda döşemeleri de görürsünüz. Her bir pano türü için, gösterilen birkaç farklı düzen arasından seçim yapabilirsiniz. Pano üstbilgisi şu denetimleri ve seçilebilir simgeleri soldan sağa doğru içerir: pano seçici, yenile, görsel filtre simgesi, genel filtre simgesi ve zaman dilimi filtresi.

Çoklu akış panosu standart görünümü

Çok akış panosunda, aşağıda veri akışlarına sahip yukarıda bir görsel filtre satırı görürsünüz.

Çoklu akış panosu kutucuk görünümü

Yalnızca kutucuk görünümündeki aynı panodur.

Çoklu akış panosu kutucuk düzenleri

Çoklu akış panoları için dört farklı yerleşim seçebilirsiniz.

Çoklu akış varlığa özel panosu

Case varlığı için varlığa özel pano burada gösterilir.

Tekli akış panosu

Tekli akış panosu, veri akışını solda, görsel filtreleri ve kutucukları sağda içerir.

Tekli akış panosu kutucuk düzenleri

Tekli akış panoları için dört farklı yerleşim seçebilirsiniz.

Etkileşimli panolar için varlıkları, alanlar ve güvenlik rolleri yapılandırma

Etkileşimli panoları yapılandırdığınızda, ilk göreviniz etkileşimli deneyim için varlıkları, alanları ve güvenlik rollerini etkinleştirmektir.

Etkileşimli deneyim için etkinleştirilen varlıklar

Birleşik Arabirim'de desteklenen tüm varlıklar etkileşimli deneyim panoları için etkinleştirilir.

Alanları yapılandırma

Genel filtrede görüntülenen ve veri akışı sıralamasına dahil edilen bir alan için Servis talebi varlığının IsEscalated alanı için aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi iki bayrak ayarlamanız gerekir.

Genel filtre alanlarını yapılandırma

Global filtrede görüntülenen bir alan için, Etkileşimli deneyimde genel filtrede görünür bayrağını ayarlamanız gerekir. Pano başlığındaki genel filtre simgesi tıklandığında, yapılandırdığınız alanlar genel filtre açılır penceresinde görünür. Açılır pencerede, servis temsilcileri grafiklerde ve ayrıca filtre varlığa göre akışlarda ve kutucuklarda genel olarak filtrelemek istedikleri alanları seçebilirler. Filtre varlığı hakkında daha fazla bilgi için, bu konunun ilerleyen bölümlerindeki "Çoklu akış etkileşimli pano yapılandırma" bölümüne bakın.

Genel filtre açılır penceresi burada gösterilir:

Not

Öncelik veya durum gibi alanlara göre görsel bir filtre (etkileşimli grafik) yapılandırdığınızda, bu alanların (öncelik, durum) genel filtrede görünmesini sağlamak için en iyi yöntem bu alanları etkinleştirmektir.

Aşağıdaki yordam, genel filtre bayrağını ayarlamak için adımları sağlar:

1. Çözüm gezginini açın.

2. Bileşenler altında Varlıklar seçeneğini genişletin ve sonra istediğiniz varlığı genişletin. İstediğiniz varlık görüntülenmiyorsa eklemek için Varolanı Ekle öğesini seçin.

3. Gezinti bölmesinde, Alanlar'ı seçin ve ızgarada, etkinleştirmek istediğiniz alana çift tıklayın.

4. Genel sekmesinde, Etkileşimli deneyimde genel filtrede görünür onay kutusunu seçin. Kaydet ve Kapat'ı seçin.

5. Değişikliklerinizin etkili olması için Yayımla'yı seçin.

6. İstemci Özelleştirmelerini Hazırlayın seçeneğini belirleyin.

Sıralanabilir alanları yapılandırma

Bir alanın veri akışı sıralamasında kullanılmak üzere ayarlamak üzere bu alan için Etkileşimli deneyim panosunda sıralanabilir bayrağını ayarlamanız gerekir. Sıralama için yapılandırdığınız alanlar, kullanıcı akış üstbilgisindeki Diğer (...) öğesini seçtiğinde Özelliği Düzenle açılır iletişim kutusundaki açılan listede görünür. Aşağıdaki resimde Sıralama Ölçütü açılan listesinde sıralama için kullanılabilir alanların listesine sahip açılır iletişim kutusu gösterilmektedir. Varsayılan sıralama her zaman Değiştirme Tarihi olarak ayarlıdır.

Aşağıdaki yordam, sıralama bayrağını ayarlamak için adımları sağlar:

1. Çözüm gezginini açın.

2. Bileşenler altında Varlıklar seçeneğini genişletin ve sonra istediğiniz varlığı genişletin. İstediğiniz standart varlık görüntülenmiyorsa eklemek için Varolanı Ekle öğesini seçin.

3. Gezinti bölmesinde, Alanlar'ı seçin ve ızgarada, etkinleştirmek istediğiniz alana çift tıklayın.

4. Genel sekmesinde, Etkileşimli deneyim panosunda sıralanabilir onay kutusunu seçin. Kaydet ve Kapat'ı seçin.

5. Değişikliklerinizin etkili olması için Yayımla'yı seçin.

6. İstemci Özelleştirmelerini Hazırlayın seçeneğini belirleyin.

Güvenlik rollerini etkinleştirin

Etkileşimli panoları görüntülemek için kullanılacak güvenlik rollerini seçin ve etkinleştirin.

Aşağıdaki yordam, etkileşimli deneyim için güvenlik rollerini etkinleştirme adımlarını sağlar:

1. Çözüm gezginini açın.

2. Bileşenler altında, Panolar'ı seçin.

3. Izgarada, istediğiniz etkileşimli panoyu seçin ve görev çubuğunda Güvenlik Rollerini Etkinleştir'i seçin.

4. Güvenlik Rolleri Ata iletişim kutusunda, Yalnızca burada seçilen güvenlik rollerine görüntüle seçeneğini seçin ve yalnızca etkinleştirmek istediğiniz rolleri seçin. Tamam seçeneğini işaretleyin.

5. Değişikliklerinizin etkili olması için Yayımla'yı seçin.

6. İstemci Özelleştirmelerini Hazırlayın seçeneğini belirleyin.

   

   

Etkileşimli deneyim panosu yapılandırma

Aşağıdaki bölümlerde, etkileşimli panoların çeşitli türlerini yapılandırma yöntemleri açıklanmaktadır.

4 sütunlu düzeni kullanarak bir çoklu akış etkileşimli pano yapılandırma

1. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)'a oturum açın.

2. Ayarlar>Özelleştirmeler>Sistemi Özelleştir'e gidin.

3. Bileşenler altında, Panolar'ı seçin.

4. Izgarada, Yeni'yi seçin ve açılır listeden Etkileşimli deneyim panosu'nu seçin.

5. Düzeni, 2, 3 veya 4 sütun genişliğini ve Oluşturma seçeneğini işaretleyin.

6. Pano formu açıldığında, formun üstündeki filtre bilgilerini aşağıda gösterildiği gibi doldurun.

   

   • Filtre Varlığı: Bu varlığa dayalı görsel filtreler (etkileşimli grafikler) ve genel filtre öznitelikleri.

   • Varlık Görünümü: Bu görünüme dayalı görsel filtreler (etkileşimli grafikler).

   • Filtreleme Ölçütü: Zaman dilimi filtresinin uygulandığı alan.

   • Zaman Dilimi: Filtreleme Ölçütü alanı için varsayılan zaman dilimi filtresi.

   Filtre bilgileri belirttikten sonra, grafik ve veri akışı bileşenlerini ekleme işlemini başlatın. Bileşen eklemek için, grafiğin veya akışın merkezindeki öğeyi seçin ve iletişim kutusu göründüğünde aşağıdaki resimlerde gösterildiği gibi gerekli bilgileri girin.

   Önceliğe Göre Servis Talepleri halka grafiğini ekleyin.

   

   Çubuk grafikler veya pasta grafikleri gibi bazı grafikler sistemde depolanan verileri göstererek işler. Halka grafikler ve etiket grafikler statik resimler olarak yüklenir ve gerçek verilerin önizlemesini göstermez.

Not

Görsel filtreler için yapılandırılan grafikler, ilgili varlıkların yanı sıra Filtre varlığının alanlarını kullanabilir. İlgili varlık alanlarına göre grafikler kullandığınızda, müşteri hizmetleri temsilcileri bu ilgili varlık alanlarını kullanarak grafikleri filtreleyebilir. İlgili varlığa dayanan alanlar genellikle grafik yapılandırma penceresinde aşağıdaki biçime sahiptir: “alan adı (varlık adı)”, örneğin, Değiştiren (Temsilci) alanı. Çoklu varlık grafikleri oluşturmak için, ilgili varlığın alanlarını herhangi bir görünüme eklemeniz ve daha sonra grafik oluştururken bu alanları kullanmanız gerekir.

Daha sonra, akışları yapılandırın. Tıpkı grafiklere bileşenleri ekleme işlemi gibi akış paneli içindeki öğeyi seçin. İletişim kutusu görüntülendiğinde, akışın kullanmasını istediğiniz öğeye bağlı olarak Görünüm veya Kuyruk öğesini seçin. Aşağıdaki resimlerde gösterildiği gibi gerekli bilgileri girin.

Not

İletişim kutusundaki Kuyruk seçeneği yalnızca kuyrukla çalışan varlıklar için kullanılabilir. Varlık panolarında, varlık henüz kuyruk için etkin değilse, iletişim kutusunda Kuyruk seçeneğini göremezsiniz. Kuyrukla çalışmak üzere etkinleştirilmeyen varlıklar için pano akışında yalnızca Görünüm seçeneği'ni kullanabilirsiniz.

Burada gösterildiği gibi Üzerinde çalışılabilecek öğeler için akışı yapılandırın:

Aşağıdaki resim soldan sağa grafik panelinin bir örneğidir: halka grafik, etiket grafik ve çubuk grafik:

Bu resim, çeşitli akışlara sahip akış panelinin bir örneğidir:

Panoyu yapılandırmayı tamamladıktan sonra kaydedin ve değişikliklerinizin etkinleşmesi için özelleştirmeleri yayımlayın. Ayrıca İstemci Özelleştirmelerini Hazırlayın seçeneğini belirlediğinizden emin olun.

Var olan bir panonun akışlarını tek tek düzenleyin veya silin

1. Ayarlar>Özelleştirmeler>Sistemi Özelleştir'e gidin.

2. Bileşenler altında, Panolar'ı seçin.

   Bir varlık panosunun akışını düzenlemek istiyorsanız, Bileşenler altında, Varlıklar'ı genişletin ve istediğiniz varlığı seçin. Gezinti bölmesinde, varlık altında Panolar'ı seçin.

3. Izgarada, düzenlemek istediğiniz etkileşimli panoyu açmak için panoyu seçin.

4. Düzenlemek istediğiniz akışı seçin ve ardından Bileşeni Düzenle'yi seçin.

5. Akışa bir görünüm veya kuyruk eklemek istediğinize bağlı olarak, akış için görünümü veya kuyruğu seçin ve ardından Ayarla'yı seçin.

6. Kaydet'i seçin.

   Ayrıca, bir panodan tek bir akışı silebilirsiniz. Bunu yapmak için, akış panelini seçin ve ardından komut çubuğunda Sil'i seçin.

Varlığa özel pano yapılandırma

Varlığa özel bir pano, çoklu akış panosudur. Bu panoyu yapılandırma giriş sayfası çoklu akış panosu yapılandırmaya benzer, ancak kullanıcı arabiriminin farklı bir yerde yaparsınız ve bazı küçük farklar vardır. Örneğin, bir varlık seçmek yerine, varlığa özel panodaki bazı alanlar, oluşturduğunuz pano için önceden ayarlanmıştır.

1. Ayarlar>Özelleştirmeler>Sistemi Özelleştir'e gidin.

2. Bileşenler altında Varlıklar seçeneğini genişletin, sonra da istediğiniz varlığı seçin. Gezinti bölmesinde, varlık altında Panolar'ı seçin.

3. Izgarada, Yeni'yi seçin ve açılır listeden Etkileşimli deneyim panosu'nu seçin.

4. 2, 3 veya 4 sütun genişliğinde düzen seçin.

5. Pano formu açıldığında, Filtre Varlığı oluşturduğunuz varlık için önceden yüklenmiş olarak gelir. Varlık Görünümü açılır listesi varlık için kullanılabilir görünümleri içerir. Görünümü seçin ve sayfada gerekli diğer bilgileri doldurun.

   Kurulum geri kalanı, önceki bölümde açıklanan giriş sayfası çoklu akış pano kurulumuna çok benzerdir.

Tekli akış panosu yapılandırma

Tekli akış panosu yapılandırma, çoklu akış panosuna çok benzerdir. Tüm Kullanıcı Arabirimi gezinti adımları çoklu akış panosu ile aynıdır. Kutucuklar içeren veya kutucuklar içermeyen bir düzeni seçebilirsiniz. Kutucuklar varsa, bunlar her zaman panoda görüntülenir. Kutucuk yapılandırmak için kutucuğun ortasındaki simgeyi seçin. Kutucuk Ekle penceresi açıldığında, gerekli verileri doldurun. Aşağıdaki resimde kutucuk kurulumunun örneği gösterilmektedir.

Pano renklerini yapılandırma

Case varlığının Servis Talebi Türü, IsEscalated veya Öncelikgibi tüm Seçenek Kümesi ve İki Seçenek tür alanları için, belirli alan değerlerinin grafiklerinde ve akışlarında görüntülenecek belirli bir renk yapılandırabilirsiniz. Örneğin, etkileşimli grafiklerde yüksek öncelikli servis talepleri kırmızı, orta öncelikli servis talepleri mavi ve düşük öncelikli servis talepleri yeşil renkte gösterilebilir. Akışlarda, çalışma öğesi açıklamasının yanında ince dikey çizgide rengi gösterilir.

Not

Renk kodlaması, etiket grafikleri ve halka grafikleri için kullanılamaz. Bu grafikler panoda beyaz, gri ve siyah tonlarında görüntülenir.

1. Çözüm gezginini açın.

2. Bileşenler altında Varlıklar seçeneğini genişletin ve sonra istediğiniz varlığı genişletin. İstediğiniz varlık görüntülenmiyorsa eklemek için Var Olanı Ekle öğesini seçin.

3. Gezinti bölmesinde, Alanlar'ı seçin. Izgarada, rengini yapılandırmak istediğiniz alana çift tıklayın.

4. Genel sekmesinde Tür alt alanında Evet'i ve ardından Düzenle'yi seçin.

5. Liste Değerini Değiştir iletişim kutusu görüntülendiğinde, Renk metin kutusunda yeni değeri ayarlayın. Tamam seçeneğini işaretleyin.

   Kaydet ve Kapat'ı seçin.

6. Değişikliklerinizin etkili olması için Yayımla'yı seçin.

Aşağıdaki örnekte, IsEscalated alanının rengini değiştiriyoruz. Liste Değerini Değiştir iletişim kutusunu açmak için Düzenle düğmesini kullanın:

Liste Değerini Değiştir iletişim penceresi açıldığında, burada gösterildiği gibi rengi seçin:

Sonraki adımlar

Panoları oluşturma ve düzenleme
Grafik oluşturma veya düzenleme