Dynamics 365 Sales ile tekliften tahsilata sürecine verimlilik katma

Makale
06/10/2024

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management, Dynamics 365 Sales ile tümleştirme için çift yazma kullanır. Supply Chain Management sürüm 10.0.34 ve sonraki sürümlerde bu özellik, iki sistem arasında daha sorunsuz bir teklif süreci akışı sağlamak için geliştirilmiştir. Bu nedenle, daha az temas noktası, daha iyi verimlilik ve gelişmiş şeffaflık sağlar. Bu değişikliklerin yalnızca Sales ve Supply Chain Management arasındaki tekliften nakde süreci tümleştirmesi bağlamında kullanılması amaçlanmıştır.

Satış teklifi kaynağı ve sahipliği

Hem Supply Chain Management hem de Sales, her teklif için kaynak ve sahiplik bilgilerini depolar ve gösterir.

Kaynak , bir teklifi ilk olarak hangi sistemin oluşturduğunu gösterir. Kaynak alanının olası değerleri Supply Chain Management ve Dynamics 365 Sales'dır. Değer, teklif oluşturulduğunda ayarlanır ve daha sonra salt okunur hale gelir.
Sahiplik , şu anda hangi sistemin bir teklife sahip olduğunu gösterir. Bir teklifin yaşam döngüsü boyunca işlenmesinin hangi sisteme ait olduğunu ve hangi sistemin teklifi yaşam döngüsü boyunca güncellemesine izin verildiğini belirler. Sahiplik alanının olası değerleri Kaynağa dayalı, Dynamics 365 Sales ve Supply Chain Management'tır.
- Kaynağa göre– Menşe değeri, sahipliği belirler.
- Dynamics 365 Satış – Teklif, Sales'ten yaşam döngüsü boyunca işlenir.
- tedarik zinciri Yönetimi – Teklif, tedarik zinciri Management'tan yaşam döngüsü boyunca işlenir.

Teklif yaşam döngülerini tümleştir işlevi Supply Chain Management'ta etkinleştirildiğinde, Kaynak ve Sahiplik alanları teklifler için görünür hale gelir ve Kaynak alanı aşağıdaki şekilde çalışır:

Supply Chain Management'ta oluşturulan teklifler, Supply Chain Management'ın Kaynak değerine sahiptir.
Sales'da oluşturulan tekliflerin Kaynak değeri Dynamics 365 Sales'dır.

Supply Chain Management'ta kaynak ve sahiplik bilgilerini görüntüleme

Supply Chain Management'ta, bir satış teklifinin kaynak ve sahiplik bilgilerini görüntülemek için aşağıdaki adımları izleyin.

Satış ve pazarlama > Satış teklifleri > Tüm teklifler bölümüne gidin.
Şu adımlardan birini izleyin:
- Kılavuzda teklifi bulun ve Kaynak ve Sahiplik sütunlarındaki değerleri gözden geçirin.
- Ayrıntılarını görüntülemek için teklifi açın. Satış teklifi başlığı hızlı sekmesindeki Teklif oluşturma bölümünde, Kaynak ve Sahiplik alanlarındaki değerleri gözden geçirin.

Sales'da kaynak ve sahiplik bilgilerini görüntüleme

Sales'da, kaynak ve sahiplik bilgileri Teklif sayfasının Tümleştirme bölümünde gösterilir.

Buna ek olarak, Teklif sayfasının ileti alanı, Supply Chain Management'ın sahipliğini gösteren bilgilendirici iletileri gösterir. Bu nedenle, kullanıcılar seçilen satış teklifi üzerinde sınırlı kontrole sahip olduklarını ve bazı eylemleri gerçekleştiremeyeceklerini bilirler. Sales'a ait teklifler için hiçbir ileti gösterilmez.

Supply Chain Management'a ait teklifler için aşağıdaki bilgi iletisi gösterilir:

Bu teklif Dynamics 365 Sales'a ait değildir

Hem Supply Chain Management'a ait olan hem de etkin olan teklifler için aşağıdaki birleşik ileti gösterilir:

Salt okunur Bu kaydın durumu: Etkin
Bu teklif Dynamics 365 Sales'a ait değildir

1. Senaryo: Bir satış teklifi oluşturulur ve ardından Sales'da etkinleştirilir

Aşağıdaki adımlarda, Sales'da bir satış teklifi oluşturup etkinleştirdiğinizde ne olacağı gösterilmektedir.

Kullanıcı, Sales'da bir satış teklifi başlığı oluşturur.
Sales, Kaynak alanını Dynamics 365 Sales, Sahiplik alanını Kaynağa dayalı ve Durum alanını Taslak olarak ayarlar.
Sistem, Dynamics 365 Sales teklif başlığı (teklifler) varlığını kullanarak yeni satış teklifi başlığını çift yazma yoluyla eşitler.

Dekont

Dynamics 365 Sales teklif başlığı (teklifler) varlığı, Kaynak alanını Dynamics 365 Sales olarak ayarlar. Değer Dataverse'ten eşitlenmez ancak kullanılan varlığa göre doğrudan ayarlanır. Dynamics 365 Sales teklif başlığı (teklifler) varlığının yalnızca Sales tümleştirmesi bağlamında kullanılması gerektiğinden, bu varlıktan gelen tüm eklemelerin Sales'dan kaynaklandığı varsayılır.
Satış teklifi Supply Chain Management'a ulaştığında, Oluşturuldu Durum değeri atanır.

Dekont

Sales'daki Durum alanı yalnızca Sales tarafından kullanılır ve Supply Chain Management'taki Durum alanı yalnızca Supply Chain Management tarafından kullanılır. İki Durum alanı farklıdır ve farklı değerlere sahip olabilir. Supply Chain Management'taki Durum değeri, Sales'da (teklifin Tümleştirme sekmesinde) Satış Teklifi Durumu değeri olarak gösterilir.
Bir satış teklifinin Durum değeri Sales'da Taslak ve Supply Chain Management'ta Oluşturuldu olsa da, her iki sistemin kullanıcıları bunun için satır ekleyebilir, silebilir ve değiştirebilir ve tüm değişiklikler sistemler arasında eşitlenir. Ancak, sahiplik Sales'a ait olduğundan, Supply Chain Management'ta çalışan kullanıcılar teklif başlığını silemez veya yaşam döngüsü boyunca işleyemez.
Teklif müşteriye gönderilmeye hazır olduğunda, bir Dynamics 365 kullanıcısı teklifi etkinleştirir. Etkinleştirme, teklifi Sales'da salt okunur hale getirir ve Supply Chain Management'ta bir teklif gönderme olayını tetikler.
- Dynamics 365 Sales tümleştirmesi ile ilgili olayları işle özelliği devre dışı bırakılırsa teklif gönderme olayı Supply Chain Management'ta hemen ve tam olarak işlenir. İlk olarak, Supply Chain Management'ta teklif günlüğü oluşturulur ve Supply Chain Management'taki satış teklifinin Durum değeri Gönderildi olarak güncelleştirilir. Ardından, Sales'daki satış teklifinin Durum değeri Etkin olarak güncelleştirilir.
- Dynamics 365 Sales tümleştirmesi ile ilgili olayları işle özelliği etkinleştirilmişse ve çalışıyorsa durumu güncelleştirmek için teklif gönderme olayının bir kısmı, teklif günlüğü toplu iş modunda oluşturulurken hemen işlenir. İlk olarak, Supply Chain Management'taki teklifin Durum değeri Gönderildi olarak güncelleştirilir. Ardından, Sales'daki satış teklifinin Durum değeri Etkin olarak güncelleştirilir ve Supply Chain Management'ta teklif günlüğü oluşturma isteği bir ileti kuyruğuna gönderilir. Bu istek, ileti kuyruğu işlemcisi tarafından alındığında, satış teklifi günlüğünü oluşturur. Daha fazla bilgi için bkz. Satış tümleştirmesi ile ilgili olayları işleme.
Supply Chain Management'taki satış teklifinin Durum değeri Gönderildi olduğunda ve sahiplik Sales'a ait olduğunda, satış teklifi verileri Supply Chain Management'ta salt okunur hale gelir.
Sales, satış teklifini yaşam döngüsü boyunca işler ve ilgili olaylar, bağlantılı Supply Chain Management teklifinde uygun güncelleştirmeleri tetikler.

2. Senaryo: Supply Chain Management'ta bir satış teklifi oluşturulur ve gönderilir

Aşağıdaki adımlar, Supply Chain Management'ta bir satış teklifi oluşturup gönderdiğinizde ne olacağını gösterir.

Kullanıcı, Supply Chain Management'ta bir satış teklifi başlığı oluşturur.
Supply Chain Management, Kaynak alanını Supply Chain Management olarak ve Sahiplik alanını Kaynağa dayalı olarak ayarlar.
Yeni satış teklifi başlığı Dynamics 365 Sales teklif başlığı (teklifler) varlığından Dataverse'e eklendiğinde, Kaynak değeri eşitlenir. Sonuç olarak, Supply Chain Management olarak ayarlanır. Kaynak değerinin eşitlenmesi tek yönlüdür: yalnızca Supply Chain Management'tan Dataverse'e. Dataverse'e girdikten sonra, satış teklifine Sales'dan erişilebilir, burada Durum açıklaması değeri Devam ediyor ve Durum değeri Taslak olur.
Bir satış teklifinin Durum değeri Sales'da Taslak ve Supply Chain Management'ta Oluşturuldu olsa da, her iki sistemin kullanıcıları bunun için satır ekleyebilir, silebilir ve değiştirebilir. Ancak, sahiplik Supply Chain Management'a ait olduğundan, Sales'da çalışan kullanıcılar teklifi silemez veya yaşam döngüsü boyunca işleyemez. Bu nedenle, Satış'daki Teklif sayfasından satış teklifini açan kullanıcılar aşağıdaki iletiyi alır:

Bu teklif Dynamics 365 Sales'a ait değildir
Teklif müşteriye gönderilmeye hazır olduğunda, Supply Chain Management'taki bir kullanıcı teklif oluşturma ve gönderme işlevini çağırır. Bu işlev, satış teklifi günlüğünü oluşturur ve teklifin Durum değerini Gönderildi olarak güncelleştirir. Yeni Durum değeri daha sonra Sales ile eşitlenir. Sonuç olarak, teklifin Durum değeri Sales'da Etkin olarak güncelleştirilir.

Dekont

Dynamics 365 Sales tümleştirmesi ile ilgili olayları işle özelliği bu senaryoyu etkilemez çünkü satış teklifi Supply Chain Management'tan işlenmiştir.
Sales'daki bir satış teklifinin Durum değeri Etkin olduğunda, varsayılan Satış mantığı, teklif verilerinin Sales kullanıcı arabiriminde (UI) salt okunur olarak gösterilmesini sağlar. Kaynak değerinin Supply Chain Management ve Sahiplik değerinin Kaynağa dayalı olduğu tekliflerde, Sales'da çalışan kullanıcılar Sipariş oluştur, Kapat, Gözden geçir veya Sil düğmelerini seçemez. Bu satış tekliflerini Sales'daki Teklif sayfasından açan kullanıcılar aşağıdaki iletiyi alır:

Salt okunur Bu kaydın durumu: Etkin
Bu teklif Dynamics 365 Sales'a ait değildir
Supply Chain Management, satış teklifini yaşam döngüsü boyunca işler ve ilgili olaylar, bağlantılı Sales teklifinde uygun güncelleştirmeleri tetikler.

Tümleştirilmiş satış teklifi iş akışı örneği

Bu bölümde, aşağıdaki senaryo için tümleşik bir satış teklifi iş akışı örneği verilmiştir:

Satış Teklifi yaşam döngüsünü Dynamics 365 Sales ile tümleştir özelliği etkinleştirildi.
Satış teklifi, Sales'da oluşturulur ve Sales'a aittir. (Başka bir deyişle, Kaynak değeri Dynamics 365 Sales'dır ve Sahiplik değeri Kaynağa dayalı'dır.)

Bu örnek, önceki bölümdeki ilk senaryoya benzer. Ancak, her sistemdeki satış teklifi için geçerli olan durum değerleri ve kısıtlamalar hakkında daha fazla ayrıntı sağlar.

Adım 1: Satış teklifini oluşturun

İşlem, kullanıcı Sales'da bir satış teklifi oluşturduğunda başlar. Sales'da, Durum açıklaması değeri Devam ediyor ve Durum değeri Taslak'tır. Yeni teklif daha sonra Supply Chain Management ile eşitlenir ve burada Durum değeri Oluşturuldu olarak gösterilir. Sahiplik Sales'a ait olduğundan, teklif Supply Chain Management'tan gönderilemez, kaybedilemez, iptal edilemez, onaylanamaz veya silinemez. Ancak, kullanıcılar Supply Chain Management'ta satış teklifini düzenleyebilir.

Aşağıdaki tabloda, her sistemdeki satış teklifinin başlangıç durum değerleri ve geçerli kısıtlamalar özetlenmektedir.

	Sales (sahip)	Supply Chain Management
Durum değeri	Taslak	Oluşturulan
Durum açıklaması değeri	Devam Ediyor	Uygulanamaz
Yaşam döngüsü kısıtlamaları	Yok	Teklif gönderilemez, kaybedilemez, iptal edilemez, onaylanamaz veya silinemez.
Veri kısıtlamaları	Yok	Yok

Dekont

Bu tabloda (ve bu bölümdeki diğer tablolarda), "Yok", kısıtlamaların Satış Teklifi yaşam döngüsünü Dynamics 365 Sales ile tümleştir özelliği devre dışı bırakıldığında geçerli olanlarla aynı olduğunu gösterir.

Adım 2: Satış teklifini etkinleştirin

Teklif müşteriye gönderilmeye hazır olduğunda, Sales'daki kullanıcı, teklifi etkinleştirir. Sales'da, Durum açıklaması değeri Devam ediyor olarak güncelleştirilir ve Durum değeri Etkin olarak güncelleştirilir. Sonuç olarak, teklif Sales kullanıcı arabiriminde salt okunur hale gelir.

Teklif güncelleştirmesi Supply Chain Management ile eşitlenir ve burada Durum değeri Gönderildi olarak güncelleştirilir. Sahiplik Sales'a ait olduğundan, teklif Supply Chain Management'tan gönderilemez, kaybedilemez, iptal edilemez, onaylanamaz veya silinemez. Durum değeri ve sahiplik nedeniyle, satış teklifindeki veriler artık Supply Chain Management'ta salt okunurdur.

Aşağıdaki tabloda, her sistemdeki satış teklifinin durum değerleri ve geçerli kısıtlamalar özetlenmektedir.

	Sales (sahip)	Supply Chain Management
Durum değeri	Etkin	Gönderilen
Durum açıklaması değeri	Devam Ediyor	Uygulanamaz
Yaşam döngüsü kısıtlamaları	Yok	Teklif gönderilemez, kaybedilemez, iptal edilemez, onaylanamaz veya silinemez.
Veri kısıtlamaları	Yok	Veriler salt okunurdur.

Adım 3: Satış teklifini gözden geçirin

Bir teklif etkinleştirildikten sonra değişiklik yapılması gerekiyorsa teklifin sahibi olan sistemden revize edilmesi gerekir. Bu durumda, sahiplik Sales'a aittir.

Bir teklif gözden geçirildiğinde, Sales bunun bir kopyasını oluşturur. Artık güncel olmayan teklifi, Durum değeri Kapalı ve Durum açıklaması değeri Revize edildi olacak şekilde güncelleştirir. Yeni kopyanın Durum değeri Taslak ve Durum açıklaması değeri Devam ediyor olur.

Artık güncelliğini yitirmiş teklif, Durum değerinin Revize edildi olarak gösterildiği Supply Chain Management ile eşitlenir. Yeni teklif, Durum değerinin Oluşturuldu olarak gösterildiği Supply Chain Management ile de eşitlenir. Sahiplik Sales'a ait olduğundan, teklif Supply Chain Management'tan gönderilemez, kaybedilemez, iptal edilemez, onaylanamaz veya silinemez.

Aşağıdaki tabloda, her sistemdeki artık geçerliliğini yitirmiş (revize edilmiş) ve yeni satış tekliflerinin durum değerleri ve geçerli kısıtlamalar özetlenmektedir.

	Sales'da (sahip) revize edilmiş teklif	Sales'da (sahip) yeni teklif	Supply Chain Management'ta revize edilmiş teklif	Supply Chain Management'ta yeni teklif
Durum değeri	Kapalı	Taslak	Revize	Oluşturulan
Durum açıklaması değeri	Revize	Devam ediyor	Uygulanamaz	Uygulanamaz
Yaşam döngüsü kısıtlamaları	Yok	Yok	Teklif gönderilemez, kaybedilemez, iptal edilemez, onaylanamaz veya silinemez.	Teklif gönderilemez, kaybedilemez, iptal edilemez, onaylanamaz veya silinemez.
Veri kısıtlamaları	Yok	Yok	Veriler salt okunurdur.	Yok

Adım 4: Satış teklifini kapatın

Bir kullanıcı Sales'da etkinleştirilmiş bir satış teklifini kapattığında, bir neden belirtmek için aşağıdaki neden kodlarından birini seçmesi istenir:

Teklif revize edildi
Teklif kayboldu
Teklif iptal edildi

Dekont

Supply Chain Management'ta kaybedilen ve iptal edilen olaylar için sistemler arasında neden kodu eşitlenmez.

Aşağıdaki tabloda, Sales'da bir satış teklifi kapatıldığında sık karşılaşılan nedenlerin her biri için Sales'da geçerli olan durum değerleri ve kısıtlamalar özetlenmiştir.

Sonuç	Çalıştırma Durumu	Durum açıklaması	Yaşam döngüsü kısıtlamaları	Veri kısıtlamaları
Teklif Kapatıldı	Kapalı	Revize	Yok	Yok
Teklif Kapatıldı	Kapalı	Kayıp	Yok	Yok
Teklif Kapatıldı	Kapalı	İptal edilmiş	Yok	Yok

Aşağıdaki tabloda, bir satış teklifi Sales'da sık karşılaşılan nedenlerin her biri için kapatıldığında ve ardından Supply Chain Management ile eşitlendiğinde Supply Chain Management'ta geçerli olan durum değerleri ve kısıtlamalar özetlenmektedir.

Sonuç	Çalıştırma Durumu	Yaşam döngüsü kısıtlamaları	Veri kısıtlamaları
Teklif Revize Edildi	Revize	Teklif gönderilemez, kaybedilemez, iptal edilemez, onaylanamaz veya silinemez.	Yok
Teklif Kaybedildi	Kayıp	Teklif gönderilemez, kaybedilemez, iptal edilemez, onaylanamaz veya silinemez.	Yok
Teklif İptal Edildi	İptal edilmiş	Teklif gönderilemez, kaybedilemez, iptal edilemez, onaylanamaz veya silinemez.	Yok

4. Adım varyasyonu: Tekliften satış siparişi oluşturma

Bir kullanıcı Sales'da etkinleştirilmiş bir satış teklifinden bir satış siparişi oluşturduğunda, Supply Chain Management'ta aşağıdaki olaylar tetiklenir.

Satış teklifinin Durum değeri Onaylandı olarak güncelleştirilir ve teklif onay günlüğü oluşturulur.
Sales'da oluşturulan satış siparişi eşitlenir ve Supply Chain Management'ta kullanılabilir hale gelir.
Supply Chain Management, kullanıcıların bunlar arasında gezinebilmesi için yeni satış siparişini ilgili satış teklifine bağlar.

Aşağıdaki tabloda, Sales'daki bir satış teklifinden bir satış siparişi oluşturulduğunda Sales'da geçerli olan durum değerleri ve kısıtlamalar özetlenmektedir.

Sonuç	Çalıştırma Durumu	Durum açıklaması	Yaşam döngüsü kısıtlamaları	Veri kısıtlamaları
Teklif kazanıldı	Kazandı	Kazandı	Yok	Yok
Satış siparişi oluşturuldu	Etkin	Yeni	Yok	Yok

Aşağıdaki tabloda, Sales'daki bir satış teklifinden bir satış siparişi oluşturulduğunda ve ardından Supply Chain Management ile eşitlendiğinde Supply Chain Management'ta geçerli olan durum değerleri ve kısıtlamalar özetlenmektedir.

Sonuç	Çalıştırma Durumu	Yaşam döngüsü kısıtlamaları	Veri kısıtlamaları
Teklif onay günlüğü oluşturuldu	Kazandı	Teklif gönderilemez, kaybedilemez, iptal edilemez, onaylanamaz veya silinemez.	Veriler salt okunurdur.
Satış siparişi oluşturuldu	Açık	Yok	Yok

Aracılığıyla paylaş