İş akışında el ile girilen görevleri yapılandırma

Önemli

Human Resources kullanan müşteriler, bu makalede belirtilen işlevler, şu anda tek başına Dynamics 365 Human Resources ve birleştirilmiş Finance altyapısında kullanılabilir. Güncelleştirmeler yapılırken gezinti seçeneği belirtilenden farklı olabilir. Belirli bir sayfayı bulmanız gerekiyorsa Arama seçeneğini kullanabilirsiniz.

Bu makalede, el ile girilen bir görevin özelliklerinin nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır.

El ile bir görevi iş akışı düzenleyicisinde yapılandırmak için göreve sağ tıklatın ve sonra Özellikler'i açmak için Özellikler sayfanı tıklayın. Ardından el ile görevin özelliklerini yapılandırmak için aşağıdaki yordamları kullanın.

Görevi adlandırma

El ile göreve bir ad vermek için aşağıdaki adımları takip edin.

1. Sol bölmede Temel Ayarlar'ı tıklatın.
2. Ad alanına görev için benzersiz bir ad girin.

Konu satırı ve açıklamaları girme

Göreve atanan kullanıcılara bir konu satırı ve açıklama sağlamanız gerekir. Örneğin, eğer satınalma talepleri için bir görev yapılandırıyorsanız, bu göreve atanmış kullanıcı konu satırını ve yönergeleri Satınalma talepleri sayfasında görür. Konu satırı sayfa üzerindeki bir ileti çubuğunda görüntülenir. Daha sonra, kullanıcı yönergeleri görüntülemek için ileti çubuğundaki simgeye tıklayabilir. Konu satırını ve açıklamaları girmek için şu adımları kullanın.

1. Sol bölmede Temel Ayarlar'ı tıklatın.

2. Çalışma öğesi konusu alanında, konu satırını girin.

3. Konu satırını kişiselleştirmek için yer tutucular ekleyebilirsiniz. Yer tutucular, konu satırı kullanıcılara gösterildiğinde uygun verilerle değiştirilir. Yer tutucu eklemek için şu adımları izleyin:

   1. Metin kutusunda, yer tutucunun görüneceği yere tıklayın.
   2. Yer tutucu ekle'yi tıklatın.
   3. Beliren listede, eklenecek yer tutucuyu seçin.
   4. Ekle'yi tıklatın.

4. Konu satırı çevirilerini eklemek için şu adımları izleyin:

   1. Çeviriler'e tıklayın.
   2. Beliren sayfada Ekle'yi tıklatın.
   3. Beliren listede, metni girdiğiniz dili seçin.
   4. Çevrilen metin alanında, metni girin.
   5. Metni kişiselleştirmek için, 3. adımda belirtildiği gibi yer tutucular ekleyebilirsiniz.
   6. Kapat düğmesini tıklayın.

5. Çalışma öğesi yönergeleri alanında, yönergeleri girin.

6. Yönergeleri kişiselleştirmek için, yer tutucular ekleyebilirsiniz. Yer tutucular, yönergeler kullanıcılara gösterildiğinde uygun verilerle değiştirilir. Yer tutucu eklemek için şu adımları izleyin:

   1. Metin kutusunda, yer tutucunun görüneceği yere tıklayın.
   2. Yer tutucu ekle'yi tıklatın.
   3. Beliren listede, eklenecek yer tutucuyu seçin.
   4. Ekle'yi tıklatın.

7. Yönergelerin çevirilerini eklemek için şu adımları izleyin:

   1. Çeviriler'e tıklayın.
   2. Beliren sayfada Ekle'yi tıklatın.
   3. Beliren listede, metni girdiğiniz dili seçin.
   4. Çevrilen metin alanında, metni girin.
   5. Metni kişiselleştirmek için, 6. adımda belirtildiği gibi yer tutucular ekleyebilirsiniz.
   6. Kapat düğmesini tıklayın.

Görev atama

El ile görev kime atanacağını belirtmek için şu adımları izleyin:

1. Sol bölmede Atama'yı tıklatın.

2. Atama türü sekmesinde, aşağıdaki tablodaki seçeneklerden birini seçin ve 3. adıma geçmeden önce ilgili seçeneğin ek adımlarını uygulayın.

   Seçenek	Görevin atandığı kullanıcılar	Ek adımlar
   Katılımcı	Özel bir gruba ya da role atanmış kullanıcılar	Katılımcı türü listesindeki Rol tabanlı sekmesinde Katılımcı seçtikten sonra, görevin atanacağı grup ya da rolün türünü seçin. Katılımcı listesinde, görevin atanacağı grup veya rolü seçin.
   Hiyerarşi	Belirli bir kuruluş hiyerarşisindeki kullanıcılar	Hiyerarşi türü listesindeki Hiyerarşi seçimi sekmesinde Hiyerarşi'yi seçtikten sonra, görevin atanacağı hiyerarşi türünü seçin. Sistemin bu hiyerarşiden kullanıcı adları aralığını alması gerekir. Bu adlar, görevin atanabileceği kullanıcıları temsil eder. Sistemin alacağı kullanıcı adlarının aralığının başlangıç ve bitiş noktasını belirtmek için aşağıdaki adımları izleyin: Başlangıç noktasını belirtmek için, Buradan başla: listesinde bir kişi seçin. Bitiş noktasını belirtmek için Koşul ekle'yi tıklatın. Daha sonra, sistemin hiyerarşinin neresinde ad almayı durduracağını belirten bir koşul girin. Hiyerarşi seçenekleri sekmesinde, aralığın içindeki hangi kullanıcılara görevin atanması gerektiğini belirtin: Alınan tüm kullanıcılara ata – Görev, aralıktaki tüm kullanıcılara atanır. Yalnızca alınan son kullanıcıya ata – Görev, yalnızca aralıktaki son kullanıcıya atanır. Aşağıdaki koşul ile kullanıcıları dışarıda bırak – Görev, aralıkta belirli bir koşulu yerine getiren kullanıcılara atanmaz. Koşulu belirtmek için Koşul ekle'yi tıklatın.
   İş akışı kullanıcısı	Mevcut iş akışındaki kullanıcılar	İş akışı kullanıcısı listesinde, İş akışı kullanıcısı sekmesinde, İş akışı kullanıcısı'nı seçtikten sonra, iş akışına katılım gösterecek bir kullanıcı seçin.
   Kullanıcı	Belirli kullanıcılar	Kullanıcı seçtikten sonra, Kullanıcı sekmesine tıklayın. Kullanılabilir kullanıcılar listesi, tüm kullanıcılarını içerir. Görevin atanacağı kullanıcıları seçin ve sonra bu kullanıcıları Seçili kullanıcılar listesine taşıyın.
   Kuyruk	Bir iş maddesi kuyruğu	Kuyruk'u seçtikten sonra Kuyruk tabanlı sekmesini tıklatın. Görevi belirli bir kuyruğa atamak için şu adımları izleyin: Kuyruk türü listesinde, İş öğesi kuyrukları'nı seçin. Kuyruk adı listesinde, kuyruğu seçin. Eğer görevin hangi kuyruğa atanacağını belirli bir koşulun belirlemesi gerekiyorsa, aşağıdaki adımları izleyin: Kuyruk türü listesinde, Koşullu iş öğesi kuyrukları'nı seçin. Kuyruk adı listesinde, Koşullu kuyruk'u seçin. NOT: Bu seçenek, yalnızca Servis talebi yönetimi gibi bazı iş akışları için kullanılır.

3. Zaman limiti sekmesinde, Süre alnında, kullanıcının görevi tamamlamak üzere ne kadar zamanı olduğunu belirtin. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

   • Saatler – Kullanıcının görevi tamamlaması gereken saat sayısını girin. Daha sonra kuruluşunuzun kullandığı takvimi seçin ve kuruluşunuz iş haftası hakkında bilgi girin.
   • Günler – Kullanıcının görevi tamamlaması gereken gün sayısını girin. Daha sonra kuruluşunuzun kullandığı takvimi seçin ve kuruluşunuz iş haftası hakkında bilgi girin.
   • Haftalar – Kullanıcının görevi tamamlaması gereken hafta sayısını girin.
   • Aylar – Kullanıcının görevi tamamlamış olması gereken günü ve haftayı seçin. Örneğin kullanıcının görevi ayın üçüncü haftasının Cuma günü tamamlamasını isteyebilirsiniz.
   • Yıllar – Kullanıcının görevi tamamlamış olması gereken günü, haftayı ve ayı seçin. Örneğin kullanıcının görevi Aralık ayının üçüncü haftasının Cuma günü tamamlamasını isteyebilirsiniz.

   Eğer kullanıcı ayırılan zaman içerisinde görevi tamamlamazsa, görevin vadesi geçer. Vadesi geçmiş bir görev, sayfanın İlerletme bölgesinde işaretlemiş olduğunuz seçeneklere göre ilerletilebilir.

Görevin süresi geçtiğinde ne olacağını belirtin

Eğer bir kullanıcı ayırılan zaman içerisinde el ile görevi tamamlamazsa, görevin vadesi geçer. Vadesi geçmiş bir görev ilerletilebilir veya başka bir kullanıcıya otomatik olarak atanabilir. Vadesi geçmiş ise, görevin üst düzeye ilerletilmesi için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Sol bölmede İlerletilme'yı tıklatın.

2. İlerletme yolu oluşturmak için İlerletme yolunu kullan onay kutusunu seçin. Sistem görevi ilerletme yolunda listelenmiş olan kullanıcılara otomatik olarak atar. Örneğin, aşağıdaki tablo bir ilerletme yolunu temsil eder.

   Seri	İlerletme yolu
   1	Şu kişiye ata: Donna
   2	Şu kişiye ata: Erin
   3	Son eylem: Reddet

   Bu örnekte sistem süresi geçen görevi Donna'ya atar. Eğer Donna ayırılan süre içerisinde görevi tamamlamazsa, sistem görevi Erin'e atar. Eğer Erin ayırılan süre içerisinde görevi tamamlamazsa, sistem işlenmek üzere gönderilen belgeyi reddeder.

3. Bir kullanıcıyı ilerletme yoluna eklemek için İlerletme ekle'yi tıklatın. Atama türü sekmesinde, aşağıdaki tablodaki seçeneklerden birini seçin ve 4. adıma geçmeden önce ilgili seçeneğin ek adımlarını uygulayın.

   Seçenek	Görevin ilerletileceği kullanıcılar	Ek adımlar
   Hiyerarşi	Belirli bir kuruluş hiyerarşisindeki kullanıcılar	Hiyerarşi türü listesindeki Hiyerarşi seçimi sekmesinde Hiyerarşi'yi seçtikten sonra, görevin ilerletileceği hiyerarşi türünü seçin. Sistemin bu hiyerarşiden kullanıcı adları aralığını alması gerekir. Bu adlar, görevin ilerletilebileceği kullanıcıları temsil eder. Sistemin alacağı kullanıcı adlarının aralığının başlangıç ve bitiş noktasını belirtmek için aşağıdaki adımları izleyin: Başlangıç noktasını belirtmek için, Buradan başla: listesinde bir kişi seçin. Bitiş noktasını belirtmek için Koşul ekle'yi tıklatın. Daha sonra, sistemin hiyerarşinin neresinde ad almayı durduracağını belirten bir koşul girin. Hiyerarşi seçenekleri sekmesinde, aralığın içindeki hangi kullanıcılara görevin ilerletilmesi gerektiğini belirtin: Alınan tüm kullanıcılara ata – Görev, aralıktaki tüm kullanıcılara ilerletilir. Yalnızca alınan son kullanıcıya ata – Görev, yalnızca aralıktaki son kullanıcıya ilerletilir. Aşağıdaki koşul ile kullanıcıları dışarıda bırak – Bu görev, aralıkta belirli bir koşulu yerine getiren kullanıcılara ilerletilmez. Koşulu belirtmek için Koşul ekle'yi tıklatın.
   İş akışı kullanıcısı	Mevcut iş akışındaki kullanıcılar	İş akışı kullanıcısı listesinde, İş akışı kullanıcısı sekmesinde, İş akışı kullanıcısı'nı seçtikten sonra, iş akışına katılım gösterecek bir kullanıcı seçin.
   Kullanıcı	Belirli kullanıcılar	Kullanıcı seçtikten sonra, Kullanıcı sekmesine tıklayın. Kullanılabilir kullanıcılar listesi, tüm kullanıcılarını içerir. Görevin ilerletileceği kullanıcıları seçin ve sonra bu kullanıcıları Seçili kullanıcılar listesine taşıyın.

4. Zaman limiti sekmesinde, Süre alnında, kullanıcının görevi tamamlamak üzere ne kadar zamanı olduğunu belirtin. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

   • Saatler – Kullanıcının görevi tamamlaması gereken saat sayısını girin. Daha sonra kuruluşunuzun kullandığı takvimi seçin ve kuruluşunuz iş haftası hakkında bilgi girin.
   • Günler – Kullanıcının görevi tamamlaması gereken gün sayısını girin. Daha sonra kuruluşunuzun kullandığı takvimi seçin ve kuruluşunuz iş haftası hakkında bilgi girin.
   • Haftalar – Kullanıcının görevi tamamlaması gereken hafta sayısını girin.
   • Aylar – Kullanıcının görevi tamamlamış olması gereken günü ve haftayı seçin. Örneğin kullanıcının görevi ayın üçüncü haftasının Cuma günü tamamlamasını isteyebilirsiniz.
   • Yıllar – Kullanıcının görevi tamamlamış olması gereken günü, haftayı ve ayı seçin. Örneğin kullanıcının görevi Aralık ayının üçüncü haftasının Cuma günü tamamlamasını isteyebilirsiniz.

5. İlerletme yoluna eklenecek tüm kullanıcılar için 3. adım ve 4. adımlar arasındaki süreci yineleyin. Kullanıcıların sıralamasını değiştirebilirsiniz.

6. İlerletme yolundaki kullanıcılar verilen süre içinde görevi tamamlamazsa, sistem görev üstünde otomatik olarak eylem alır. Sistemin alacağı eylemi belirtmek için Eylem satırını seçin ve sonra Eylemi bitir sekmesi üzerinde bir eylem seçin.

Sistemin ne zaman görev üzerinde otomatik olarak eylem alacağını belirtin

Belirli koşullar sağlandığında sistemin el ile görevler üzerinde eylem almasını yapılandırabilirsiniz. Örneğin, bir görev, Gider raporları departmanının bir üyesinin, bir gider raporu ile birlikte gönderilen girişleri gözden geçirmesini gerektirmektedir. Şirket ilkesi uyarınca, bu görev, gider raporunun toplam tutarı 100 USD'den fazlaysa gerçekleştirilmek zorundadır. Bu senaryoda, toplam tutar 100'den az ise sistemi, görevi otomatik olarak Tamamlandı olarak işaretlemek üzere yapılandırabilirsiniz. Sistemin bir el ile görev üzerinde ne zaman eylem alması gerektiğin belirtmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Sol bölmede Otomatik eylemler'ı tıklatın.

2. Otomatik eylemleri etkinleştir onay kutusunu işaretleyin.

3. Koşul ekle seçeneğini tıklatın.

4. Koşulu girin.

5. Varsa, gerekli ek koşulları girin.

6. Girdiğiniz koşulların doğru biçimde yapılandırıldığını doğrulamak için, aşağıdaki adımları izleyin:

   1. Sına'yı tıklatın.
   2. İş akışını test et sayfasında, Koşulu doğrula alanında, bir kayıt seçin.
   3. Sına'yı tıklatın. Sistem, belirtmiş olduğunuz koşullarını yerine getirip getirmediğini belirlemek için kaydı değerlendirir.
   4. Özellikler sayfasında geri dönmek için OK ya da İptal Et'e tıklayın.

7. Eylemi otomatik tamamla listesinden sistemin görev üzerinde gerçekleştirmesi gereken eylemi seçin.

Bildirimlerin ne zaman gönderileceğini belirtme

Bir el ile görev tamamlandığında, temsilci atandığında, ilerletildiğinde, tamamlandığında, reddedildiğinde veya bir değişiklik istendiğinde kişilere bildirim gönderebilirsiniz. Bildirimlerin ne zaman ve kime gönderileceğini belirlemek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Sol bölmede Bildirimler'i tıklatın.

2. Bildirimlerin gönderilmesi gerektiği etkinlikler için yanlarındaki onay kutusunu işaretleyin:

   • Temsilci – Görev başka bir kullanıcıya atandı.
   • İlerlet – Atanmış kullanıcı, ayrılan sürede görevi tamamlamadı.
   • Tamamlandı – Atanmış kullanıcı, görevi tamamlandı.
   • Reddetme – Atanmış kullanıcı gönderilen belgeyi reddetti.
   • Değişiklik iste – Atanmış kullanıcı gönderilmiş olan belgede bir değişiklik talep etti.

3. 2. adımda seçtiğiniz bir olay için bir satır seçin.

4. Bildirim metni sekmesinde, metin kutusuna, bildirimin metnini girin.

5. Bildirimi kişiselleştirmek için yer tutucular ekleyebilirsiniz. Yer tutucular, bildirim kullanıcılara gösterildiğinde uygun bilgilerle değiştirilir. Yer tutucu eklemek için şu adımları izleyin:

   1. Metin kutusunda, yer tutucunun görüneceği yere tıklayın.
   2. Yer tutucu ekle'yi tıklatın.
   3. Beliren listede, eklenecek yer tutucuyu seçin.
   4. Ekle'yi tıklatın.

6. Bildirimin çevirilerini eklemek için şu adımları izleyin:

   1. Çeviriler'e tıklayın.
   2. Beliren sayfada Ekle'yi tıklatın.
   3. Beliren listede, metni girdiğiniz dili seçin.
   4. Çevrilen metin alanında, metni girin.
   5. Metni kişiselleştirmek için, 5. adımda belirtildiği gibi yer tutucular ekleyebilirsiniz.
   6. Kapat düğmesini tıklayın.

7. Alıcı sekmesinde, bildirimlerin kime gönderildiğini belirtin. Aşağıdaki tablodaki seçeneklerden birini seçin ve 8. adıma geçmeden önce ilgili seçeneğin ek adımlarını uygulayın.

   Seçenek	Bildirim alıcıları	Ek adımlar
   Katılımcı	Özel bir gruba ya da role atanmış kullanıcılar	Katılımcı türü listesindeki Rol tabanlı sekmesinde Katılımcı seçtikten sonra, bildirimlerin gönderileceği grup ya da rolün türünü seçin. Katılımcı listesinde, bildirimlerin gönderileceği grubu ya da rolü seçin.
   İş akışı kullanıcısı	Mevcut iş akışındaki kullanıcılar	İş akışı kullanıcısı listesinde, İş akışı kullanıcısı sekmesinde, İş akışı kullanıcısı'nı seçtikten sonra, iş akışına katılım gösterecek bir kullanıcı seçin.
   Kullanıcı	Belirli kullanıcılar	Kullanıcı seçtikten sonra, Kullanıcı sekmesine tıklayın. Kullanılabilir kullanıcılar listesi, tüm kullanıcılarını içerir. Bildirimlerin gönderileceği kullanıcıları seçin ve sonra bu kullanıcıları Seçili kullanıcılar listesine taşıyın.

8. Adım 3'ten 7'ye kadar olan adımları adım 2'de seçtiğiniz tüm olaylar için yineleyin.

Zaman limiti ayarlama

El ile görevin belirli bir süre içerisinde tamamlanması gerekiyorsa bu adımları izleyin.

Dekont

Bu yordamda belirlediğiniz seçenekler, sayfanın Atama ve İlerletme alanlarında belirlemiş olduğunuz seçenekleri geçersiz kılar.

1. Sol bölmede Gelişmiş ayarlar'ı tıklatın.

2. İş akışı öğesi için bir zaman sınırı ayarlayın onay kutusunu işaretleyin.

3. Süre alanında, görevin ne zaman tamamlanması gerektiğini belirtin. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

   • Saatler – Görevin tamamlaması gereken saat sayısını girin. Daha sonra kuruluşunuzun kullandığı takvimi seçin ve kuruluşunuz iş haftası hakkında bilgi girin.
   • Günler – Görevin tamamlaması gereken gün sayısını girin. Daha sonra kuruluşunuzun kullandığı takvimi seçin ve kuruluşunuz iş haftası hakkında bilgi girin.
   • Haftalar – Görevin tamamlaması gereken hafta sayısını girin.
   • Aylar – Görevin tamamlamış olması gereken günü ve haftayı seçin. Örneğin görevin ayın üçüncü haftasının Cuma gününden önce tamamlanmış olmasını isteyebilirsiniz.
   • Yıllar – Görevin tamamlamış olması gereken günü, haftayı ve ayı seçin. Örneğin görevin Aralık ayının üçüncü haftasının Cuma gününden önce tamamlanmış olmasını isteyebilirsiniz.

4. Zaman limiti aşılırsa sistem görev üstünde eylem yapar. Eylem listesinde sistemin gerçekleştirmesi gereken eylemi seçin.

Hangi eylemlerin kullanıcı tarafından kullanılabilir olacağını belirtin

El ile görev bir kullanıcıya atandığında kullanıcı görev üstünde eylem yapmalıdır. Kullanıcının görev üzerinde hangi eylemleri yapabileceğini belirtmek için bu adımları izleyin:

Dekont

Gerçekleştirilebilecek eylemler, görevin tasarımına bağlı olarak değişebilir.

1. Sol bölmede Gelişmiş ayarlar'ı tıklatın.
2. Eğer kullanıcı görevi Tamamlanmış olarak işaretleyebilecekse, Tamamlandı onay kutusunu işaretleyin.
3. Eğer kullanıcı gönderilen belgeyi reddedebilecekse, Reddet onay kutusunu işaretleyin.
4. Kullanıcı gönderilen belgede değişiklik talep edebilecekse Değişiklik iste onay kutusunu seçin.
5. Kullanıcı görevi başka bir kullanıcıya atayabilecekse Temsilci seç onay kutusunu işaretleyin.
6. Kullanıcı görevi, iş öğesi kuyruğundaki başka bir kullanıcıya yeniden atayabilecekse Yeniden Ata onay kutusunu işaretleyin.
7. Kullanıcı görevi, iş öğesi kuyruğundaki başka bir kullanıcıya serbest bırakabilecekse, Serbest Bırak onay kutusunu işaretleyin. Daha sonra başka bir kullanıcı bu görevi tamamlayabilir.