Satıcı fatura merkezi çalışma alanına genel bakış

Bu makale, Microsoft Dynamics 365 Finance'de Satıcı fatura merkezi çalışma alanı hakkında bilgi sağlar. Bu çalışma alanı, farklı aşamalardaki satıcı faturalarının genel işleme durumunun bir görünümünü sunar. Borç hesapları (AP) yöneticilerinin veya AP memurlarının karar vermesine ve özel durumları daha verimli bir şekilde ele almasına yardımcı olur.

Kullanıcılar, Satıcı fatura merkezi çalışma alanından aşağıdaki görevleri tamamlayabilir:

• Satıcı faturalarını yönetin.
• Faturaları içe aktarın.
• Ön ödemeleri uygulayın.
• Girişleri eşleştir
• Faturaları iş akışına gönderin.
• İş akışını onaylayın.
• Faturaları deftere naklet.

Detaya inme listeleri, ayrıntılı fatura bilgileri sağlar ve faturaların daha verimli bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur.

Satıcı fatura merkezi çalışma alanı, Özellik yönetiminde (Önizleme) Yeni satıcı fatura merkezi özelliği etkinleştirildiğinde kullanılabilir. Eski Satıcı faturası otomasyonu çalışma alanıyla birlikte var olamaz.

Satıcı faturası merkezi çalışma alanı

Satıcı faturası merkezi çalışma alanı aşağıdaki unsurlardan oluşur:

• Tüzel kişilik için genel filtre– AP memurları, genel Fatura işleme durumunu gözden geçirmek için tüzel kişilikler arasında geçiş yapabilir. Fatura numarası ve bekleyen satıcı faturası listesi, seçilen tüzel kişiliğe göre uygun sayıları veya listeleri gösterir.

• Fatura işleme kutucuklar – Bu kutucuklar, faturaların farklı aşamalarını gösterir:

  • Yakala ve içeri aktar
  • Elle giriş
  • Otomasyon
  • İş akışı
  • Deftere nakledilecek

  Her aşamada, AP memurlarının faturaların ayrıntılı listesini incelemesine yardımcı olan bir veya daha fazla durum vardır. Her fatura durumu için satıcı faturası işlemeyi hızlandırmaya yardımcı olacak hızlı eylemler mevcuttur.

Yakalama ve içeri aktarma aşaması

Yakalama ve içe aktarma aşamasındaki faturalar aşağıdaki durumlara sahip olabilir:

• İçeri aktarma başarısız – Fatura, veri varlığı kullanılarak içeri aktarılıyor ancak bekleyen satıcı faturasında kalıcı hale getirilemiyor. Alt kutucuk, kullanıcıların düzeltmeler yapabileceği İçeri aktarılamayan satıcı faturaları sayfasına gider.

Elle giriş aşaması

Elle giriş aşamasındaki faturalar aşağıdaki durumlara sahip olabilir:

• Hatasız : Fatura manuel olarak oluşturuldu ve tamamlanmadı. Otomasyona dahil eteylemi, kullanıcıların bu duruma sahip seçili faturaları otomasyon işlemine manuel olarak dahil etmesine olanak tanır. İşleme otomasyonu işi, faturaları otomatik olarak alır ve ilgili işleri çalıştırır. Eylem düğmesi, Faturayı otomatik olarak iş akışına gönder parametresi veya Ürün girişlerini fatura satırlarıyla otomatik olarak eşleştir parametresi etkinleştirildiğinde görünür.
• Doğrulama hatalarıyla – Fatura el ile oluşturulmuştur ve iki yönlü veya üç yönlü eşleştirme işlemi sırasındaki tutarsızlıklardan kaynaklanan eşleştirme hataları içerir. Fiyat farklılığını kabul et işlemi, kullanıcıların satıcı faturası işlemine devam etmeden önce bu tutarsızlıkları düzeltmesine olanak tanır. Eylem düğmesi, Faturayı tutarsızlıklarla deftere naklet parametresi tarafından kontrol edilir.
• Diğer hatalarla : Fatura manuel olarak oluşturulmuştur ve hatalar içerebilir. Bu hatalar, faturanın satıcı fatura otomasyonuna gönderilebilmesi için önce fatura ayrıntılarının düzeltilmesini gerektirir.

Otomasyon aşaması

Otomasyon aşamasındaki faturalar aşağıdaki durumlara sahip olabilir:

• İşlemde: Fatura otomasyon işleme aşamasındadır ve düzenlenemez. Değişiklik gerekiyorsa Otomasyondan hariç tut eylemi, kullanıcıların faturayı otomasyon işleminden manuel olarak hariç tutmasına olanak tanır.
• Ön ödeme hatası uygula– Satıcı faturası içe aktarma işlemi sırasında, mevcut bir ön ödeme tanımlanırsa ön ödeme uygulaması tetiklenir. Ön ödeme tutarı fatura tutarını aşarsa hata oluşabilir. Kullanıcılar, uygulamadan önce ön ödeme tutarını manuel olarak ayarlamalı veya ön ödeme uygulamasını tamamen atlamalıdır.
• Giriş eşleştirme hatası : Fatura, ürün girişlerinden önce alınmıştır. Fatura, ürün girişleriyle tam olarak eşleştirilemedi ancak giriş eşleştirme otomasyon işi maksimum deneme sayısına ulaştı. Hata, ayrıntılı bir liste gösterir.
• İş akışı gönderme hatası – Faturanın iş akışına gönderilmesi sırasında, faturanın eksiksizliğini ve doğruluğunu sağlamak için farklı doğrulamalar uygulanır. Ayrıntılı liste görünümü, doğrulama hatalarını gösterir ve AP memurlarının hangi eylemi gerçekleştirmeleri gerektiğini anlamalarına yardımcı olabilir.
• Diğerleri – Fatura otomasyon işlemine dahil edildi ancak otomasyonla ilgili hatalar olmadan ek düzeltmeler veya ayarlamalar gerektiğinden geçici olarak duraklatıldı. Bu özellik, faturanın sürece dahil edilebilmesi için otomasyon işleminin yeniden başlatılmasını sağlar.

İş akışı aşaması

İş Akışı aşamasındaki faturalar aşağıdaki durumlara sahip olabilir:

• İşlemde– Fatura onay bekliyor. Bekleyen faturalar için kullanılabilen ek alanlar, her faturayı onaylaması gereken kişiyi, bekleme süresini ve onay için vade tarihini gösterir.
• İş akışı başarısız – Fatura iş akışına başarıyla gönderildi ancak iş akışındaki ek doğrulamalar nedeniyle işlem sırasında bir hata oluştu. Bu hata, kullanıcıların faturayı iş akışına yeniden göndermeden önce faturayı veya ayarları güncelleştirmesini gerektirir.
• İş akışı reddedildi : Fatura onaylanmak üzere gönderildi ancak belirli nedenlerle reddedildi. Liste, onaylayanın sağladığı reddetme nedenini sağlar.
• Onaylarım için: Fatura, iş akışında onaylanmak üzere gönderildi ve incelenmeyi bekliyor. Bu işlem özellikle satıcı faturası iş akışı ayarlarıyla yapılandırılan faturalar için geçerlidir.

Deftere nakil aşamasına

Deftere nakledilecek aşamasındaki faturalar aşağıdaki durumlara sahip olabilir:

• Tamamlandı deftere nakledilmedi : Fatura, iş akışı onay sürecini tamamladı ve son olarak deftere nakledilmeyi bekliyor.

Faturalanmamış belgeler

İşlevlerin çoğu önceki sürümden devralınmıştır. Bekleyen satıcı faturası, bu bölümde varsayılan seçenek olarak gösterilir. Tümünü düzenle eylemi, kullanıcıların bekleyen satıcı faturaları için bir liste sayfası açmasını sağlar.