Tahsilat koordinatörü özeti

Makale
04/16/2024

Not

Bu makalede bahsedilen işlevlerin bazıları veya tümü, önizleme sürümünün bir parçası olarak kullanılabilir. İçerik ve işlevde değişiklik yapılabilir.

Tahsilat koordinatörü çalışma alanında bir müşterinin hesabının ve gelirinin yapay zeka tarafından oluşturulan bir özetini almak ve yapay zeka tarafından oluşturulan anımsatıcı e-postaları göndermek için Tahsilat koordinatörü özeti özelliğini etkinleştirin. Bu özellik, Microsoft Azure OpenAI'nin büyük dil modeli tarafından desteklenir ve müşterileriniz için tahsilat ayrıntılarını gözden geçirmek için harcamanız gereken zamanı azaltmak amacıyla tasarlanmıştır.

Bu özelliğin üç amacı vardır:

Müşteri hesabı bilgilerini sağlar.
Müşterileriniz hakkında daha iyi kararlar almanıza yardımcı olur.
Düzenleyebileceğiniz ve ardından müşterilerinize gönderebileceğiniz anımsatma e-postaları hazırlayarak verimliliği artırır.

Ön Koşullar

Sürüm gereksinimleri

Tahsilat koordinatörü özeti, Dynamics 365 Finance sürüm 10.0.34 (10.0.1591.107) ve sürüm 10.0.35 (10.0.1627.70) ve üzeri için en son düzeltmeyi gerektirir.

Konum ve dil gereksinimleri

Tahsilat koordinatörü özeti şu anda yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde desteklenmektedir. Yalnızca Finance'ta dil olarak Amerika Birleşik Devletleri İngilizce kullanacak şekilde yapılandırılmış kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

Rol gereksinimleri

Sonraki bölümde yer alan yapılandırma yordamlarını tamamlamak için aşağıdaki rollere sahip olmanız gerekir:

Power Platform yönetim merkezinde Sistem yöneticisi ve Sistem özelleştirici rolleri.
Finance'ta Sistem yöneticisi rolü.
Microsoft Dynamics Lifecycle Services'ta ortam oluşturabilmeniz için Kuruluş Yöneticisi rolü. Ek olarak Lifecycle Services'ta Proje güvenliği rolü alanında size Proje sahibi veya Ortam yöneticisi rolü atanmalıdır.

Tahsilat koordinatörü özetini yapılandırma

Tahsilat koordinatörü özetini yapılandırmak için bu bölümdeki yordamları izleyin.

Power Platform yönetim merkezini yapılandırma

Power Platform yönetici merkezi'nde oturum açın.
Sol menüde Kaynaklar>Dynamics 365 yüklü uygulamaları 'nı seçin.
Kaynaklar>Dynamics 365 yüklü uygulamaları'nı seçin.
Finance and Operations Sanal varlığı'nı bulun. Durum Güncelleştirme var olmalıdır.
Üç nokta düğmesini (...) seçin ve menüden Güncelleştir'i seçin.
Hizmet koşullarını kabul edin ve sonra Güncelle öğesini seçin.
Aynı zamanda güncelleme durumunu kontrol edebilirsiniz. Güncelleştirme gerçekleşirken durum Yükleniyor olur. Güncelleştirme tamamlandıktan sonra durum Yüklendi olarak değişir.

Copilot yükleme

İş Ortağı Merkezi'nde [365 Finance'te Microsoft Dynamics Copilot] çözümüne gidin.
Hüküm ve koşulları kabul edin ve sonra Yükle'yi seçin. Copilot çözümü seçilen ortama yüklenir.
Seçili ortamın ortam sayfasına gidin.
Yüklemenin durumunu denetlemek için Dynamics 365 uygulamaları'nı seçin. Yükleme gerçekleşirken durum Yükleniyor olur. Yükleme tamamlandıktan sonra durum Yüklendi olarak değişir.

Dataverse kullanıcılarına roller atama

Dataverse'teki kullanıcılara Finance and Operations AI rolü ve AIB rolü atanmalıdır.

Power Platform Yönetim merkezinde, Copilot çözümünü yüklediğiniz Microsoft Power Platform ortamını seçin.
Sayfanın üstündeki Ayarlar'ı seçin.
Kullanıcılar ve izinler'i genişletin ve Güvenlik rolleri'ni seçin.
Finance and Operations AI rolünü bulun.
Role yeni üyeler eklemek için üç nokta düğmesini (...) kullanın.
AIB rolünü bulun.
Role yeni üyeler eklemek için üç nokta düğmesini (...) kullanın.

Not

Daha fazla bilgi için bkz. Güvenlik rolleri ve ayrıcalıklar.

Lifecycle Services'ta SQL değişiklik izlemeyi etkinleştirme

Lifecycle Services'ta ortamınızı bulun ve Tüm ayrıntılar'ı seçin.
Bakım ve Bakım modunu etkinleştir'i seçin.
Dynamics 365 Finance and Operations'ta oturum açma
Sistem yönetimi > Kurulum > Lisans yapılandırma seçeneğine gidin.
Yapılandırma anahtarları sekmesinde, SQL satır sürümü değişikliği izleme (Önizleme) seçeneğini işaretleyin
Değişiklikleri kaydetme.
Lifecycle Services'ta Bakım ve Bakım modundan çık'ı seçin.

Tahsilat koordinatörü özetini etkinleştirme

Finance'te, Özellik yönetimi çalışma alanını açın.
Tümü sekmesinde, (Önizleme) Tahsilat koordinatörü özeti özelliğini arayın ve seçin.
AI koşulları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Daha fazla bilgi edinin'i seçin.
Etkinleştir'i seçin.

Önemli

(Önizleme) Tahsilat koordinatörü çalışma alanı özelliği de etkinleştirilmelidir. Bu özellik, Tahsilat koordinatörü çalışma alanını kullanılabilir hale getirir. Daha fazla bilgi için Tahsilat koordinatörü çalışma alanı'na bakın.

Özet metnini görüntüleme

Tahsilat koordinatörü çalışma alanındaki Müşteri hesabı alanında bir müşteri seçilir seçilmez, AI tarafından oluşturulan içerik veri noktalarının altında görünür. Azure OpenAI , Finance'taki verilere ve sağlanan istemlere göre sonuçları oluşturmak için kullanılır. Tüm hesaplamalar Finance'ta yapılır. Özet, seçilen müşterinin geçen yıla ait ödeme geçmişi tutarlarını, ödenmemiş borç tutarını ve yılbaşından bugüne kadarki gelirini temel alır.

Anımsatıcı e-posta oluşturma

Yapay zekanın anımsatma mektubu biçiminde bir taslak e-posta oluşturmasını sağlamak için Anımsatma e-postası oluştur'u seçin. Aşağıdaki iletiyi alırsınız:

AI ile bir anımsatma e-postası oluşturulacaktır. Kullanmadan önce AI tarafından oluşturulan içeriğin eksiksiz, doğru ve uygun olduğundan emin olun. E-posta oluşturmak istiyor musunuz?

E-posta oluşturmadan Tahsilat koordinatörü çalışma alanına dönmek için Hayır'ı seçin. Varsayılan e-posta hizmetinizde taslak e-posta oluşturmak ve açmak için Evet'i seçin. Azure OpenAI hizmetleri, bu özellik kullanılarak saldırgan, yıkıcı veya kötüye kullanım amaçlı içerik oluşturulmasını önlemeye yardımcı olmak için sağlam filtreler ve korumalar içerir.

Not

E-posta, AI ve Finance verileri kullanılarak oluşturulur ve içerik bir öneri niteliğindedir. E-postayı göndermeden önce eksiksiz, doğru ve uygun olduğundan emin olmak için önerilen içeriği incelemek ve düzenlemek sizin sorumluluğunuzdadır.

Ek bilgi için Tahsilar koordinatörü özeti: SSS bölümüne bakın.

Aracılığıyla paylaş