Serbest metin faturası oluşturma

Bu makalede, serbest metin faturalarının nasıl oluşturulacağı açıklanmaktadır. Prosedür için USMF demo şirketini kullanın.

Serbest metin faturası oluşturma

1. Alacak hesapları > Faturalar > Tüm serbest metin faturaları'na gidin.

2. Yeni öğesini seçin.

3. Müşteri hesabı alanında bir değer seçin.

   • Varsayılan olarak müşteri hesabı olarak seçilen hesap fatura hesabı olarak kullanılır.
   • Fatura deftere nakledilmediyse muhasebe durumunun başlangıç değeri İşlemde olur.
   • Fatura numarası fatura deftere nakledildiğinde atanır.
   • Tek Euro Ödemeleri Alanı (SEPA) yönergelerini kullanıyorsanız otomatik ödeme yönergesi müşteri hesabını seçtiğinizde otomatik olarak girilir.

4. Açıklama alanında bir değer girin.

5. Ana hesap alanında, boyutları olmayan bir hesap numarası belirtin. Boyutları bu makalenin ilerleyen bölümlerinde gireceksiniz.

   Ayrıca ana hesap için bir veya daha fazla karakter girebilir ve hesabı bulmak için arama özelliğini kullanabilirsiniz.

6. Ana hesaba boyutlar eklemek için Satır ayrıntıları hızlı sekmesini seçin.

7. Mali boyutlar satırı sekmesini seçin.

   • Boyutlar yalnızca seçilen satır için kullanılır.
   • Satış vergisi grubu, müşteriden doldurulur. Müşterinin satış vergisi grubu yoksa ana hesaptan alınan satış vergisi grubu kullanılır.
   • Madde satış vergisi grubu ana hesaptan doldurulur. Ana hesapta madde satış vergisi grubu yoksa, Genel muhasebe satış vergisi parametrelerinde belirtilen madde satış vergisi grubu kullanılır.

8. İsteğe bağlı: Miktar alanına bir sayı girin.

9. İsteğe bağlı: Birim fiyatı alanına bir sayı girin.

   Tutar, miktarla birim fiyatı çarpılarak hesaplanır. Ancak kendiniz bir tutar girerek hesabı geçersiz kılabilirsiniz.

10. Fatura için hesaplanan satış vergisini görüntülemek için Satış vergisi öğesini seçin.

    Bu sayfada satış vergisi tutarlarını görüntüleyebilir veya Ayarlama sekmesinde tutarları geçersiz kılabilirsiniz.

11. Tamam'ı seçin.

12. Faturanıza masraf eklemek için Masraflar öğesini seçin.

13. Masraf kodu alanına bir değer girin.

14. Masraf değeri alanına bir sayı girin.

15. Sayfayı kapatın.

16. Fatura ayrıntılarının ve toplamların bir özetini görüntülemek için Toplamlar öğesini seçin.

17. Kapat'ı seçin.

18. Faturayı deftere nakletmek için Deftere naklet'i seçin. Gerçekte deftere nakletmeden önce iptal etme olanağınız vardır.

    • Fatura yazdırmanın zamanlamasını değiştirebilirsiniz. Her faturayı güncelleştirildiğinde yazdırmak için Geçerli'yi seçin. Tüm faturalar güncelleştirildikten sonra yazdırmak için Sonra'yı seçin.
    • Fatura deftere nakledilmeden önce müşterinin kredi limitinin doğrulama yöntemini değiştirmek için Kredi limiti türü alanındaki değeri değiştirin.
    • Alacak hesapları parametreleri sayfasındaki Güncelleştirmeler sekmesinde hata oluştuğunda (Alacak hesapları > Kurulum > Alacak hesapları parametreleri), serbest metin faturası deftere naklini durdurmak için bunu seçebilirsiniz. Bir hata oluştuğunda serbest metin faturalarının deftere naklini durdurmak için İlk hatada serbest metin faturalarının deftere naklini durdur parametresi için Evet'i seçin. Bir toplu işte deftere nakil işlemi söz konusu ise, bir hata deftere nakil işlemini durdurur ve toplu iş durumu Hata olarak ayarlanır. Bu seçenek belirlenmezse, deftere nakil işlemi deftere nakil hatası bulunan bir faturayı atlar ve başka Faturalar deftere nakletmeye devam eder. Bir toplu işte deftere nakil işlemi söz konusu ise, deftere nakil hatası diğer faturaların deftere nakledilmesini engellemez. Toplu iş durumu Sonlandırıldı olur. Toplu iş geçmişinde gözden geçirilmek üzere ayrıntılı bir deftere nakil işlemi raporu kullanılabilir olacak.
    • Microsoft Dynamics 365 Finance 10.0.30'da, Toplamları hesaplama için serbest metin faturası deftere naklini iyileştirme özelliği daha verimli şekilde çalışmasına olanak tanıyarak deftere nakil performansını geliştirir. Bu özellik etkinleştirildiğinde deftere nakil işlemi, deftere nakil işlemi sırasında toplamları birkaç kez yeniden hesaplamak yerine, hesaplanan toplamları kaydeder.
    • Microsoft Dynamics 365 Finance 10.0.31'de, Serbest metin faturası toplu işi deftere nakil işlemini iyileştirme özelliği daha verimli şekilde çalışmasına olanak tanıyarak deftere nakil performansını geliştirir. Bu özellik etkinleştirildiğinde deftere nakil işlemi, sınırsız sayıda iş parçacığı boyunca sabit sayıda belge atamak yerine, sabit sayıda iş parçacığında toplu iş deftere nakil iş yükünü kendi başına yöneten bir model kullanır.
    • Faturayı yazdırmak için seçeneği Evet olarak ayarlayın.
    • Faturayı deftere nakletmek için seçeneği Evet olarak ayarlayın. Faturayı nakletmeden yazdırabilirsiniz.

19. Tamam'ı seçin.

Satırları kopyala

Serbest metin faturasında satırları kopyalamak için bir veya birden fazla satırı seçin ve Seçili satırları kopyala seçeneğini belirleyin. Alınacak kopya sayısını belirtebilir, notları ve ekleri de kopyalayabilirsiniz. Dağıtımları kopyalayabilir veya deftere naklederken yeniden oluşturulmalarına izin verebilirsiniz.

Satırları kopyaladıktan sonra bilgilerde ihtiyacınız olan düzenlemeleri yapabilirsiniz.

Şablondan serbest metin faturası oluşturma

Şablondan serbest metin faturası oluşturabilirsiniz. Fatura sekmesinde Şablondan yeni öğesini seçtiğinizde yeni serbest metin faturası için bir şablon adı ve müşterinin hesabını seçebilirsiniz. Müşterinin ödeme yöntemi ve ödeme koşulları gibi varsayılan değerler, müşteriden otomatik olarak doldurulabilir veya şablonda kaydedilmiş değerleri kullanabilirsiniz.

Yeni bir serbest metin faturası oluşturulur ve ihtiyacınız olan değerleri düzenleyebilirsiniz.

Serbest metin faturaları için iş akışı durumunu Kurtarılamaz'dan Taslağa sıfırlama

Kurtarılamayan bir hata nedeniyle durdurulan bir iş akışı örneği, iş akışı durumu Düzeltilemezolacaktır. Müşteri serbest metin faturası iş akışının durumu Kurtarılamaz ise iş akışı eylemlerinden Geri çağır'ı seçerek bunu Taslak olarak sıfırlayabilirsiniz. Sonra, müşteri serbest metin faturasını düzenleyebilirsiniz. Özellik yönetimi sayfasında Müşteri serbest metin faturalarının iş akışı durumunu Düzeltilemez durumundan Taslak durumuna sıfırlama parametresi açıksa bu özellik kullanılabilir.

İş akışı geçmişi sayfasını kullanarak iş akışı durumunu Taslak olarak sıfırlayabilirsiniz. Bu sayfayı Serbest metin faturasından veya Ortak > Sorgular > İş akışı'ndan açabilirsiniz. İş akışı durumunu Taslak olarak sıfırlamak için Geri çağır'ı seçin. Ayrıca, Serbest metin faturası veya Tüm serbest metin faturaları sayfasında Geri çağır eylemini seçerek iş akışı durumunu Taslak'a sıfırlayabilirsiniz. İş akışı durumu Taslak olarak sıfırlandıktan sonra, Serbest metin faturası sayfasında düzenlenmeye açık hale gelir.