Alacak dekontlarındaki orijinal faturalara başvurular

Bazı ülke/bölgelerde, yazdırılan alacak dekontlarının orijinal faturalara referanslar içermesi yasal bir gereksinim vardır. Bu makalede, ilgili alacak dekontlarında orijinal fatura numaralarının nasıl ayarlanacağı ve yazdırılacağı açıklanmaktadır.

Önkoşullar

• Özellik yönetimi çalışma alanında, Satış ve proje faturası raporları için alacak faturalama düzeni'ni açın. Daha fazla bilgi için bkz. Özellik yönetimine genel bakış.
• Gerekli belgelerin yazdırılabilir biçimleri Yazdırma yönetimi'nde konfigüre edilmelidir.

Bu makalede açıklanan işlevsellik aşağıdaki belgeler için geçerlidir:

Alacak hesapları

• Serbest metinli alacak dekontu
• Müşteri alacak dekontu

Proje yönetimi ve muhasebe

• Proje alacak dekontu

Alacak hesapları parametrelerini yapılandırma

Orijinal faturalara yapılan referansların ilgili alacak dekontlarına yazdırılıp yazdırılmadığını kontrol eden parametreyi ayarlamak için bu adımları izleyin.

1. Alacak hesapları>Kurulum>Alacak hesapları parametreleri'ne gidin.
2. Güncelleştirmeler sekmesinde, Fatura hızlı sekmesinde, Alacak faturalama düzenini satış ve proje fatura raporlarına uygula seçeneğini Evet olarak ayarlayın.

Orijinal faturalara referansları tanımlama

Belge türüne göre orijinal faturalara referansları tanımlamak için aşağıdaki yordamları kullanın.

Serbest metinli alacak dekontu

1. Alacak hesapları>Faturalar>Tüm serbest metin faturaları öğesine gidin.
2. Yeni bir alacak dekontu oluşturun veya var olan bir alacak dekontunu seçin.
3. Faturayı açın.
4. Eylem Bölmesi'nde, Fatura sekmesindeki İşlevler grubunda Alacak faturalaması'nı seçin.
5. Orijinal faturaya olan referansı girin ve düzeltme nedenini seçin.

Müşteri alacak dekontu

1. Alacak hesapları>Siparişler>Tüm satış siparişleri'ne gidin.
2. Düzeltilmesi gereken faturalanmış satış siparişini seçin ve açın.
3. Eylem Bölmesi'nde, Satış sekmesindeki Alacak dekontu grubunda Alacak dekontu'nu seçin.
4. Düzeltme nedenini girin. Orijinal faturaya olan referans otomatik olarak kurulur.

Proje alacak dekontu

1. Proje yönetimi ve muhasebe>Proje faturaları>Proje faturaları'na gidin.
2. Düzeltilmesi gereken proje faturasını seçin ve açın.
3. Eylem Bölmesi'nde, Proje faturası sekmesindeki İşlevler grubunda Alacak dekontu için seçin'i seçin.
4. Alacak faturalaması'nı seçin.
5. Düzeltme nedenini girin. Orijinal faturaya olan referans otomatik olarak kurulur.

Alacak dekontlarını yazdırma

Serbest metin, müşteri ve proje alacak dekontlarını yazdırdığınızda, orijinal faturaya referans ve düzeltme sebebini içerecektir.

Dekont

Orijinal faturalara yapılan başvuruların yazdırılacağını varsayarak belgelerin yazdırılabilir biçimlerinin doğru yapılandırılmış olduğundan emin olun.

Borç dekontlarında özgün faturalarla ilgili referanslar

Varsayılan olarak, orijinal faturalara yapılan başvurular alacak dekontları için girilebilir. Örneğin, orijinal faturalardaki negatif (azalan) düzeltmeleri yaparken referanslar girebilirsiniz.

Orijinal faturaların pozitif (artan) düzeltmelerini yaptığınızda referans girmek için Özellik yönetimi çalışma alanındaki Borç dekontlarına ait orijinal faturalara başvurular'ı etkinleştirmelisiniz.