Müşteriye serbest metin faturası şablonu atama
Bu makalede, bir müşteriye serbest metin faturası şablonunun nasıl atanacağı açıklanmaktadır. USMF demo şirketinin kullanıldığı bu görev, alacak hesapları faturalarının yönetiminden ve işlenmesinden sorumlu kullanıcılara yöneliktir.
- Alacak hesapları > Müşteriler > Tüm müşteriler'e gidin.
- Listede, istenen kaydı bulun ve seçin.
- Eylem Bölmesinde Fatura öğesine tıklayın.
- Yinelenen faturalar'a tıklayın. Müşterilere serbest metin faturası şablonları atamak ve faturaların müşterilere ne sıklıkta gönderileceğini belirlemek için bu sayfayı kullanın.
- Müşteriye yeni şablon atamak için Yeni'ye tıklayın.
- Şablon alanında müşteriye atamak istediğiniz serbest metin faturası şablonunu seçin.
- Listede, istenen kaydı bulun ve seçin.
- Listede, seçili satırdaki bağlantıya tıklayın.
- Faturalama başlangıç tarihi alanına, ilk faturanın oluşturulacağı tarihi girin.
- Yinelenme sonu bölümüne, yinelenen bir bitiş tarihi girin.
Aşağıdakilerden birini seçin:- Bitiş tarihi yok: Faturalar, şablon müşteri hesabından kaldırılana kadar süresiz olarak oluşturulur.
- Faturalandırma bitiş tarihi : Bu seçeneği belirleyin ve faturanın oluşturulabileceği son tarihi girin.
- Maksimum toplam tutar alanına, fatura oluşturma işleminin durdurulacağı maksimum toplam tutarı girin. Seçili şablon kullanarak erişilebilen maksimum toplam tutarı girin. Örneğin, 1.000,00 değerini girer ve her biri 100,00 tutarında aylık faturalar oluşturursanız, onuncu fatura oluşturulduktan sonra faturaların oluşturulması durdurulur.
- Alınan varsayılan değerleri kullanarak yinelenen faturalar oluştur bölümünde serbest metin faturası şablonunu veya müşteri hesabını seçin. Faturaları oluştururken dil, deftere nakil profili, satış vergisi grubu, madde satış vergisi grubu, liste kodu, teslimat ülkesi/bölgesi, ödeme koşulları, para birimi, ödeme koşulları, ödeme yöntemi, ödeme belirtimi, ödeme planı, nakit iskontosu, mali boyutlar ve havale makbuzu için varsayılan değerleri belirlemek üzere serbest metin faturası şablonunu veya müşteri hesabını kullanın.
- Yineleme modeli alanında yinelenme modelini seçin.
- Günlük : Bu seçeneği belirleyin ve Günlük alanına gün sayısını girin. Örneğin, 15 girerseniz, bu müşteri için her 15 günde bir fatura oluşturulur.
- Haftalık - Bu seçeneği belirleyin ve Başına alanına hafta sayısını girin. Örneğin, 2 girerseniz, bu müşteri için iki haftada bir fatura oluşturulur.
- Aylık - Bu seçeneği belirleyin ve Başına alanına ay sayısını girin. Örneğin, 6 girerseniz, bu müşteri için her altı ayda bir fatura oluşturulur.
- Yıllık – Bu seçeneği belirleyin ve Başına alanına yıl sayısını girin. Örneğin, 2 girerseniz, bu müşteri için her iki yılda bir fatura oluşturulur.
- Dönem alanına bir sayı girin.