Pozisyon tahmini

Çalışanlarla ilgili giderler genellikle bir kuruluşun maliyetlerinin büyük bir bölümünü oluşturur. Pozisyon tahmini, bu masrafları planlamanıza ve bütçe planlama sürecine dahil etmenize yardımcı olur.

Bütçe planlamada pozisyon tahmini

Pozisyon tahmini, pozisyon giderleri için doğru bütçe tutarlarını sağlamak amacıyla üç ana bileşenden yararlanır. Bu miktarları bütçe hesaplamaları için bir bütçe planına dahil edebilirsiniz.

Birincil bileşen, tek bir pozisyonla ilgili tüm maliyet verilerini temsil eden tahmin pozisyonudur. Her sürüme farklı bir bütçe planı senaryosu atayarak bir tahmin pozisyonunun farklı sürümlerini oluşturabilirsiniz. Bütçeleme için yinelemeli bir yaklaşım için birden fazla versiyon kullanın ve 'ya olsaydı' senaryolarını karşılaştırın. Her tahmin pozisyonu, İnsan Kaynakları'ndaki bir pozisyona karşılık gelir.

Bütçe maliyet unsuru, bir pozisyonla ilişkili belirli bir maliyeti temsil eden bir kurulum bileşenidir; örneğin temel maaş, işveren tarafından ödenen sağlık sigortası, cep telefonu ödenekleri ve diğer giderler. Bir bütçe maliyet öğesi, maliyet için kullanılan ana hesabı ve hesaplama seçeneklerini içerir. Her bütçe maliyet unsurunu birden fazla tahmin pozisyonuna atamanız mümkündür.

Ücret grubu, benzer ücret özelliklerine sahip pozisyonlara bütçe maliyet unsurları ve ödeme hesaplamalarını uygulamak için kullandığınız isteğe bağlı bir kurulum bileşenidir. Bir ücret grubu, ödeme oranları ücret kılavuzu içerebilir. Grubu tahmin pozisyonuna ataydığınızda, ızgaradaki bir seviye ve basamak tahmin pozisyonunun kazancını atayabiliyor. Maliyet öğeleri kümesi otomatik olarak eklenir.

Pozisyon tahmini işlemleri

Tipik bir pozisyon tahmin işleminde, öncelikle ayar bileşenlerini (bütçe maliyet öğeleri ve ücret grupları) oluşturursunuz. Sonra, mevcut pozisyonlara dayalı tahmin pozisyonları oluşturun. Ayarlamalar yapabilirsiniz. Örneğin, pozisyon ekleyebilir veya sonlandırabilir, ödeme oranlarını ve kazanç maliyetlerini değiştirebilir ve ücret zammı ekleyebilirsiniz. Farklı bütçeleme senaryoları arasında karşılaştırmalar yapılmasını kolaylaştırmak için bir tahmin pozisyonunun birden fazla versiyonu oluşturun. Sonra, tahmin pozisyonlarını bütçe planlarına dahil edin ve tahmin pozisyonlarındaki maliyetleri bütçe planı çizgileri olarak dahil edin.

Bütçe planları revize edilirken ek tahmin pozisyonu sürümleri oluşturabilirsiniz. Bu yeni sürümler, revizyonlar için bir temel oluşturur.

Pozisyon tahmini ayarlama

Bütçe maliyet öğeleri

Bir tahmin pozisyonu için maliyet detaylarını tanımlamak için bütçe maliyet unsurlarını kullanın. Bu ayrıntılar maliyet türünü, maliyeti hesaplama şeklini ve tahmin pozisyonu bir bütçe planına dahil edildiğinde maliyetin birden çok tarihe tahsis edilip edilmeyeceğini içerir.

Belirli alanlar bütçe maliyet öğesi davranışını tanımlar. Her bütçe maliyet unsuruna Kazanç, Fayda, Vergi veya Diğer bir bütçe maliyeti türü atayın. Bütçe maliyet türlerini öncelikle toplamları hesaplamak için kullanın. Tahmin pozisyonu geçersiz değeri, tahmin pozisyonundaki öğedeki miktarları değiştirip değiştiremeyeceğinizi belirtir. Bir tahmin pozisyonunu bütçe planına eklerken Tahsis yöntemi alanını kullanın. Maliyet tutarını aylık, üç aylık, haftalık veya iki haftalık temelinde farklı tarihleri bulunan ayrı bütçe planı satırlarına bölebilirsiniz. Bir başlangıç tarihi seçerek, maliyeti, tahmin pozisyonunda ayarlanan başlangıç tarihinde tek bir tutar olarak atarsınız.

Bütçe maliyeti öğesinin maliyet tutarının hesaplamasında, aynı maliyet öğesinin farklı dönemlerde kullanılmasını sağlayacak şekilde geçerlilik tarihleri kullanılır. Her dönemde tek bir ana hesap atarsınız, ayrıca maliyet miktarını gösteren bir yüzde veya yıllık tutar da verilir. Bütçe maliyet öğesi, diğer maliyet öğelerinin yüzdesini veya yıllık bir tutarı kullanabilir, ancak ikisini birden kullanamaz. Ayrıca, bir yıllık sınırı da belirtebilirsiniz.

Maliyet öğesi yüzdeye dayalı ise, hesaplama için temel olarak kullanılan bütçe maliyeti öğelerini belirtmeniz gerekir.

Example

Jodi'nin organizasyonu, bir çalışanın temel maaşının yüzde 5'i kadar eğitim ödevi sağlıyor. Jodi bu maliyet için bir bütçe maliyet öğesi oluşturmak istiyor. Jodi, yeni bir bütçe maliyet öğesi oluşturuyor ve Kazanç bütçe maliyet türünü atıyor.

Jodi yöneticilerin kazanç miktarını değiştirmesini istemiyor. Bu nedenle, Jodi Tahmin pozisyonunu geçersiz kılma alanında Maliyet değişikliklerine izin verme seçeneğini seçiyor. Kuruluş bu maliyetin her aya eşit olarak atanmasını istiyor. Bu nedenle, Jodi Tahsisat yöntemi alanında Üç aylık seçeneğini seçiyor.

Ardından, Jodi maliyet hesaplama satırı ekliyor, tarihleri ve bir ana hesabı ayarlıyor ve yüzde olarak 5,00 değerini giriyor. Kuruluşda, bu kazanç için yılda 5,000 $'lık bir kapasite vardır. Bu nedenle, Jodi bu tutarı yıllık sınır olarak giriyor.

Son olarak, Jodi temel ödeme için hesaplama tabanları olarak kullanılan tüm gelir maliyet öğelerini ekliyor. Bütçe maliyet öğesi artık kullanılmaya hazırdır.

Tazminat grupları

Benzer ücretlendirme özelliklerine sahip pozisyonları tahmin etmek için tazminat gruplarını kullanın. Bunları, bir tahmin pozisyonunun kazançlarını ve yıllık artışlarını tanımlamak ve ortak bütçe maliyet öğeleri belirlemek için kullanın.

Ücret gruplarının temel bir işlevi bir tahmin pozisyonuna bir bütçe maliyet öğeleri kümesi atamaktır. Bu nedenle, fayda planları ve vergiler gibi ortak maliyetleri eklemek için tazminat gruplarını kullanın. Bir tahmin pozisyonu oluşturan bir yöneticinin, eklenmesi gereken tüm maliyet unsurlarını bilmesine gerek yoktur. Bunun yerine, tazminat grubunu seçerken maliyet öğelerini ekleyin. Unsurları Bütçe maliyeti öğeleri sekmesinde tazminat grubu kurulumuna ekleyin.

Ücret grupları bir tahmin pozisyonuna ait kazanç oranlarını da belirleyebilir. Tahmini pozisyon kazancını hesaplamak için saatlik veya yıllık maaş bazını kullanacak bir grup oluşturun. Ücret oranı tabloları öğesinde, ödeme oranları ücret kılavuzu, atanmış bir düzey ve adım temelinde bir tahmin pozisyonuna eklenen kazançları belirler. Bu kılavuzlar İnsan Kaynakları'ndaki mevcut ücret kılavuzlarına dayanabilir. Alternatif olarak, bütçe planlama için yeni ücret kılavuzları oluşturabilirsiniz.

Ücret oranı tablolarındaki geçerlilik tarihleri ve bitiş tarihleri ödeme oranlarını istediğiniz tarihte değiştirmenizi sağlar. Bu özellik, bir pazarlık birimi bütçe döngüsünün ortasında genel bir artış için pazarlık yaparken faydalıdır. Bu durumda, mevcut tablonun son kullanma tarihini oran değişikliğinden önceki güne değiştirin ve yeni tarihte başlayan yeni bir oran tablosu ekleyin. Yeni bir oran tablosu oluşturduğunuzda Mevcut bir kılavuzdan yeni bir tazminat kılavuzu oluştur'u seçerseniz, İnsan Kaynaklarından var olan bir fiyat tablosunu seçebilirsiniz. Oluşturduğunuz oran tablosunda Kütle Değişimi seçeneği, ızgaradaki tüm oranlara yüzde veya sabit miktar artış veya azalma uygulamanıza olanak tanır.

Pozisyonlar bir aşamadan diğerine geçtiği için maaş artışı yaratmanız gerektiğinde ücret artışı grupundaki Artış Takvimi ve Yükseltme Tarihi alanlarını kullanın. Bir yıllık ödeme artışı tipik bir senaryodur. Artış planı, adım artışı için pozisyonun yıldönümü tarihinin mi, yoksa tek bir ortak tarihin mi kullanılacağını belirler. Artış planı ücret grubundaki tüm tahmin pozisyonlarına uygulanır.

Gruptaki tahmin pozisyonları için kazanç oluştururken, temel maaşları ve basamak artışları dahil olmak üzere, ücret grubunda seçtiğiniz kazanç maliyeti unsurunu kullanın. Ücret sabit planı alanı ücret grubunu İnsan kaynaklarındaki bir sabit ücret planına bağlar. Bu bağlantı bir çalışanın sabit ücret bilgilerini bir tahmin pozisyonuna atar ve böylece bütçe planlamasını daha doğru hale getirebilir. Ücret grubu için ücret kılavuzunun (düzeyler ve adımlar) yapısının sabit ücret planının yapısıyla uyuşması gerektiğini unutmayın. Aksi takdirde, sistem ücret grubu ile sabit ücret planını doğru şekilde bağlayamazsınız.

Tahmin pozisyonları oluşturma

Mevcut pozisyonlar için tahmin pozisyonları oluşturma

En doğru bütçe planlaması için, mevcut pozisyonlardan detaylar kullanılarak tahmin pozisyonları oluşturun; pozisyon şu anda doldurulmuş ya da boş olsun.

Mevcut pozisyonları ekle işlevi bir kuruluşa ait tüm pozisyonları görüntüler. Başlangıç tarihini ayarlayarak, pozisyonlar listesini geçmişteki veya daha yaygın olarak gelecekte bir tarihteki mevcut pozisyonları içerecek şekilde değiştirebilirsiniz (örneğin, bir sonraki bütçe döngüsünün başlangıcı). Bir bütçe planlama süreci ve bütçe planı senaryosu seçin, listedeki pozisyonları seçin ve ardından seçilen pozisyonlar için tahmin pozisyonları oluşturmak için OK seçeneğini seçin. Bir bütçe planlama sürecinde ve senaryosunda her mevcut pozisyon için sadece bir tahmin pozisyonu oluşturabilirsiniz. Ancak, farklı bütçe planı senaryoları atayarak ek sürümler oluşturabilirsiniz.

İnsan Kaynakları'ndaki pozisyona bütçe maliyeti öğeleri atarsanız, bu bütçe maliyet öğeleri de tahmin pozisyonuna atanır ve varsayılan tutarları kullanır. Bir çalışan atanmışsa, tahmin pozisyonundaki Atanan çalışan alanı, pozisyona atanan o çalışanın adına ayarlanır. Bu alan, basit bir metin alanıdır. Doğrudan bağlantı oluşturulmaz.

Bir bütçe maliyet öğesi seçerseniz, belirlenen maliyet unsuru kullanılarak tahmin pozisyonuna sabit ücret tutarı atanır; ancak atanan çalışanın sabit bir ücret planı varsa. Çalışanın sabit ücret planı yoksa veya hiçbir çalışan atanmamışsa, varsayılan tutar bütçe maliyet öğesi için kullanılır.

Bir tazminat grubu atamaseçeneğini Evet olarak ayarladığınızda, pozisyona atanan çalışanın bir ücret grubuna bağlı adımlı sabit ücret planı varsa (daha önce açıklandığı gibi), işçinin seviyesi ve adımı tahmin pozisyonuna, ücret grubuyla birlikte atanır. Ücret grubundan kazanç bütçe maliyet öğesi, tahmin pozisyonuna eklenir ve ücret grubundan düzey ve adımdaki ödeme oranı kullanılır.

Bir ücret grubu ata seçeneği ayarı, Bütçe maliyet öğesi atama ayarından daha önceliklidir. İki ayarı aynı anda kullanabilirsiniz.

Diğer seçenek yıldönümü tarihi atamaktır. Atanan çalışanın seçtiği tarih (düzeltilmiş başlangıç tarihi, çalışanın başlangıç tarihi, istihdam başlangıç tarihi veya kıdem tarihi) tahmin pozisyonunun yıldönümü olarak belirlenir ve bilgi ile maaş artışlarının sağlandığı zaman için kullanılır.

Yeni tahmin pozisyonları oluşturma

Yeni tahmin pozisyonlarını iki şekilde oluşturabilirsiniz: mevcut bir tahmin pozisyonunu kopyalayarak ve tamamen yeni bir tahmin pozisyonu oluşturarak.

Bir tahmin pozisyonu seçtiğinizde, Önerilen tahmin durumu olan yeni bir tahmin pozisyonu oluşturmak için seçilen tahmin pozisyonunu kopyalamayıseçin. Bu tahmin pozisyonu, kopyaladığınız tahmin pozisyonuyla aynı tüm verilere sahiptir, ancak atanan çalışan ve bütçe maliyeti öğeleriyle ilgili notlar hariç. Buna karşılık olarak İnsan Kaynakları'nda da yeni bir pozisyon oluşturulur. Bu pozisyonun bir Tahmin ile oluşturuldu tanımı bulunur.

Ayrıca tamamen yeni bir tahmin pozisyonu da oluşturabilirsiniz. Mevcut bir görevi ve ayrıca bütçe planlama sürecini ve bütçe planı senaryosunu seçin. Ardından eklemek istediğiniz diğer ayrıntıları ekleyebilirsiniz. Bir kez daha, aynı anda İnsan kaynaklarında yeni bir pozisyon oluşturulur.

Tahmin pozisyonları ile çalışma

Bir tahmin pozisyonunun farklı sürümleri

Tahmin pozisyonlarını bütçe döngüsü için bilinen değişiklikleri uygulayacak veya önerilen değişiklikleri modelleyecek şekilde değiştirebilirsiniz. Yaygın bir uygulama, tahmin pozisyonlarına ait bir başlangıç kümesi oluşturmak, bu tahmin pozisyonlarının kopyalarını oluşturmak ve sonra kopyaları farklı değişiklik kümelerini modellemek için kullanmaktır. Kopyaları farklı bir bütçe planı senaryosuna atayın ama en azından değişiklik yapana kadar, kopyalar kopyaladığınız tahmin pozisyonlarıyla aynıdır. Orijinaller ve kopyalar İnsan kaynaklarında aynı pozisyonu paylaşır.

Senaryoya kopyala işlevi bu işlevselliği sağlar. Her İnsan Kaynakları pozisyonu, her bütçe planı senaryosunda yalnızca bir tahmin pozisyonuna sahip olabilir.

Tahmin pozisyonlarını değiştirme

Sadece tahmin pozisyonlarında değişiklik yapabilirsiniz. Bu değişiklikler İnsan Kaynakları'ndaki pozisyon kayıtlarını etkilemez. Çoğu değişiklik sadece düzenlediğiniz tahmin pozisyonunu etkiler. Yani, değişiklikler bütçe planlama sürecine ve atadığınız bütçe planı senaryosuna özgüdür. Özel durumlar, işlemler ve senaryolar arasında pozisyon için paylaşılan alanlarda yapılan değişikliklerdir. Bu alanlar arasında Genel sekmesi ve Finansal boyutlar sekmesi yer alır. Bu alanları değiştirdiğinizde, yeni değerler tüm bütçe planlama senaryolarında pozisyona uygulanır. Böylece, bu alanlar tüm sürümleri hızla güncelleştirmenizi sağlar.

Bütçe maliyet öğeleri

Bütçe maliyet öğeleri bütçe planları için temel bilgileri sağlar: bütçe tutarı ve ana hesap. Bütçe tutarı, bir tahmin pozisyonunu plana dahil ettiğinizde bütçe planına gönderdiğiniz miktardır. Bütçe miktarını hesaplıyorsunuz ve doğrudan değiştiremezsiniz. Bu tutar, yıllık tutar ya da (bütçe maliyet öğesi ayarlamasında tanımlandığı üzere) yıllık tutarın temel öğelerinin yüzde hesabıdır. Miktarı, elementin tarih aralığındaki gün sayısına (başlangıç tarihinden bitiş tarihine) ve ayrıca tahmin pozisyonu için Tam zamanlı eşdeğer (FTE) değeriyle çarpandırırsınız.

Örneğin, 1 Ocak 2025'ten 30 Haziran 2025'e kadar yıllık 100.000 ve 0.50 FTE değeri olan bir bütçe maliyet unsuru satırı, 100.000 × (181 gün ÷ 365 gün) × 0.50 = 24.794.52 olarak hesaplanır.

Tahmin pozisyonunda FTE değerini değiştirdiğinizde bütçe maliyet eleman satırlarını yeniden hesaplamanız gerekir. Aktivasyon veya emeklilik tarihlerini değiştirirken hatları da yeniden hesaplamanız gerekir. Bu tarihlerde yapılan değişiklikler, bütçe maliyet öğesinin başlangıç ve bitiş tarihlerinin güncellenmesine yol açar ve bu tarihlerin tahmin pozisyonunun tarih aralığında olması gerekir. Yeniden hesaplama gerektiğinde, Yeniden hesapla düğmesi kullanılabilir olur ve bir "Hesaplama gerekli" iletisi görüntülenir. Yeniden hesaplama, bir bütçe maliyet öğesi eklemeniz veya kaldırmanız durumunda da gereklidir.

Example

Kuruluş bir muhasebeci pozisyonunun maliyetini azaltmak için iki seçenek düşünüyor. Birinci seçenek, pozisyonu yıl bitmeden kaldırmaktır. Diğer seçenek, pozisyonu tüm yıl boyunca yarı zamanlı olarak değiştirmektir. Brad, mevcut muhasebeci pozisyonu için bir tahmin pozisyonu oluşturur, temel senaryoda. Brad, bu başlangıç tahmin senaryosunu A senaryosuna kopyalayıp kaldırma tarihini 31 Mayıs olarak ayarladı ve yeniden hesapladı. Sonra Brad başlangıç tahmin pozisyonunu B senaryosuna kopyalayıp FTE değerini 0,50 olarak değiştirdi ve yeniden hesapladı. Brad'in şimdi üç sürümü ve her bir sürümün seçenekler ile uyumlu maliyet toplamları vardır.

Bir ücret grubu atama

İlk olarak bir ücret grubunu bir tahmin pozisyonuna atadığınızda, ücret grubundan varsayılan bütçe maliyet öğeleri eklenir. Eğer tahmin pozisyonuna maliyet öğeleri atandıysanız, bu maliyet unsurları kalır. Atanan bir ücret grubunu değiştirirseniz, mevcut bütçe maliyet öğeleri kaldırılır ve yerine tazminat grubundan gelen set getirilir.

Bir ücret düzeyi ve adım seçtiğinizde, (ücret grubunda tanımlandığı gibi) bir kazanç bütçe maliyet öğesi eklenir. Yıllık tutarı, seçilen seviye ve adımdaki oranı ve tazminat grubundaki yıllık saatleri (ya da yıllık maaş için seviye ve adımdaki tam tutarı) kullanarak hesaplarsınız. Yine, bu miktarı maliyet elemanı satırının tarih aralığı ve tahmin pozisyonunun FTE değeriyle çarpandırıyorsunuz.

Artışlar oluşturma

Aşamaya dayalı bir ücret grubu atanmış tahmin pozisyonları için otomatik olarak yıllık artışlar (her takvim yılı başına bir tane) oluşturabilirsiniz. Bir sonraki en yüksek adımda kazanç bütçesi maliyeti unsuru eklemek için Artışlar Oluştur'u seçin. Yeni kazanç bütçe maliyeti öğesinin başlangıç tarihi, tahmin pozisyonunda gösterilen planlanmış artış tarihidir. Bu tarih, ücret grubundan iki yoldan biri ile ayarlanır. Ücret grubunun artış planı Ortak tarih olarak ayarlanırsa, artış tarihi ücret grubunda belirtilir. Artış planı Yıldönümü tarihi olarak ayarlanırsa, tahmin pozisyonundaki yıldönümü tarihi alanı kullanılır ve bütçe döngüsü yıl boyunca sağlanır. Bir bütçe döngüsünde birden çok takvim yılı varsa, birden çok artış eklenir.

Geçerli kazanç bütçe maliyet öğesinin bitiş tarihi artış tarihinden önceki gün olarak güncelleştirilir. Yeniden hesaplama işlemi, artışlar oluşturulduğunda otomatik olarak kullanılır. Bu nedenle, el ile yeniden hesaplamak zorunda değilsiniz.

Generate artışlarını ikinci kez seçerseniz, süreç tekrar çalışır ama daha fazla kayıt eklemez. Takvim yılı başına yalnızca bir artış oluşturulur.

Diğer sayfalardan değişiklikler

Tahmin pozisyonlarına yapılan güncelleştirmeler, bütçe maliyet öğesi ve ücret grubu ayar sayfaları gibi diğer alanlardan da gelebilir. Tahmin pozisyonlarını toplu güncelleştirme işlemini kullanarak da değiştirebilirsiniz.

Bütçe maliyet öğesi ayar sayfasında iki seçenek bulunur: Pozisyonlara ekle ve Pozisyonları güncelleştir. Pozisyonlara ekle seçeneği, bütçe maliyet öğesini seçilen tahmin pozisyonlarına ekler. Öğe halihazırda bir tahmin pozisyonuna atanmışsa, o tahmin pozisyonu atlanır. Pozisyonları güncelleştir seçeneği mevcut değerleri (ana hesap, yüzde, yıllık tutar, vb..) seçilen tahmin pozisyonlarına uygular.

Her işlemin, tahmin pozisyonlarını seçebileceğiniz benzer bir sayfası bulunur. Pozisyonlara ekle sayfası seçim için kullanılabilir olan tüm tahmin pozisyonlarını, Pozisyonları güncelle sayfası sadece halihazırda atanmış bütçe maliyet öğesi bulunan tahmin pozisyonlarını gösterir. (Bu nedenle, Pozisyonları güncelleştir sayfası hangi tahmin pozisyonlarına zaten maliyet öğesi eklendiğini bulmak için bir yol sunar.) Güncelleştirmeye dahil etmek için tahmin pozisyonlarını üst kılavuzdan alt kılavuza taşıyın.

Maliyet hesaplama sekmesindeki Değişiklik tarihleri fonksiyonu, bütçe maliyet unsurunun tahmin pozisyonlarındaki başlangıç ve bitiş tarihlerini hemen değiştirir. Hiçbir seçim seçeneği kullanılamaz.

Ücret grubu sayfasında, Pozisyon oranlarını güncelleştir işlevi, mevcut ücret oranı tablo oranlarını gruba atanan tahmin pozisyonlarına uygular. Oranları güncelleştirilir ve ek maliyet öğesi satırları her yeni oran tablo satırları için (tarihler temel alınarak) eklenir. Ancak, bütçe maliyet öğeleri ve artış tarihleri güncelleştirilmez. Hangi bütçe planlama süreci ve bütçe planı senaryosunun güncelleştirileceğini seçebilirsiniz. Bu nedenle, bir senaryoyu güncelleştirebilirsiniz, ancak diğer senaryoları karşılaştırma için değiştirmeden bırakın.

Tahmin pozisyonlarını seçip, ardından Toplu güncelleştirme seçeneğine tıklayarak, aynı anda birden fazla tahmin pozisyonunu ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz. Pek çok seçenek kullanılabilir. Mali boyutlar öğesindeki bir seçenek, diğerlerinden biraz daha farklıdır ve bütçe maliyet öğeleri ile ilgilidir. Bütçe maliyet öğelerini, Bütçe varsayılanları seçeneğini Evet olarak ayarlayarak ekleyebilirsiniz. Bütçe maliyet öğelerini seçmeyip Bütçe varsayılanolarak Evet olarak ayarladığınızda, şu anda atanan tüm bütçe maliyet öğeleri kaldırılır.

Yeniden hesaplama süreci, değiştirdiğiniz herhangi bir tahmin pozisyonunda otomatik olarak kullanılır.

Tahmin pozisyonlarını bütçe planlarına getirme

Tahmin pozisyonlarını oluşturup bütçe planlarına ekleyerek en doğru bütçe tutarlarını içermesini sağlar. Bütçe planlarına bir üretim süreci veya bütçe planında seçim süreci kullanarak tahmin pozisyonları ekleyebilirsiniz.

Tahmin pozisyonlarından bütçe planı oluşturma

Tahmin pozisyonlarından bütçe planı oluşturma fonksiyonu, bütçe planları oluşturuyor veya güncelliyor, böylece bütçe tutarları ve tahmin pozisyonlarından alınan FTE sayımlarını içeriyor. Tahmin pozisyonunda bütçe tutarları, bütçe planı satır tutarları olur ve mali boyut değerleri ve geçerlilik tarihi ile toplanır. Oluşturma işlemi, kaynak tahmin pozisyonunu bütçe plan satırına atar. Pozisyonu görüntülemek için, tahmin pozisyonunu bütçe planı düzeninde bir satır olarak ekleyebilir veya Bütçe planı satırları sorgulamasını kullanabilirsiniz. Bu atamayı atlamak için, Pozisyonu bütçe planına dahil et seçeneğini Hayır olarak ayarlayın.

FTE'lerin sayısını bütçe planına eklemek için bir bütçe planı FTE senaryosu seçebilirsiniz. Yalnızca hedef bütçe planının düzeninde yer alan miktar türündeki senaryoları seçebilirsiniz. Bir FTE senaryosu seçtiğinizde, aynı zamanda bir FTE ana hesabı da belirtmeniz gerekir. Bu hesap miktar bütçe planı satırları oluşturmak için kullanılır.

Kaynakta seçtiğiniz bütçe planlama süreci ve bütçe planı senaryosu, hedef senaryo, bütçe planlama süreci ve senaryosunu belirler. Bu özellikler tahmin pozisyonlarına atandığı için, bütçe planıyla senkronize edilmelidir. Bu nedenle, bu özellikleri hedefte düzenleyemezsiniz.

Diğer üretim süreçlerinde olduğu gibi, üç seçenek mevcuttur:

• Yeni bir bütçe planı oluşturun – Hedef bölümünde seçtiğiniz özelliklere sahip yeni bir plan oluşturun.
• Mevcut bütçe planı senaryosunu değiştir – Seçilen bütçe planı senaryosundaki hedef bütçe planında bulunan tüm verileri siler ve seçilen tahmin pozisyonu verilerine sahip yeni satırlar oluşturur.
• Mevcut bütçe planı senaryosunu güncelleştir ve yeni veriler ekle – Hedef planda kaynak satırlarla eşleşen mevcut satırları günceller ve ayrıca yeni veriler için yeni satırlar ekler. Eşleştirme, genel muhasebe hesabına, tarihe, bütçe sınıfına ve tahmin pozisyonu gibi diğer değerlere dayanır. Kaynak konum numarasıyla eşleşen bir konum numarası olan tüm satırlar, kaynaktan yeni satırlar ile değiştirilir.

Tahmin pozisyonlarını seçme

Tahmin pozisyonu bütçe tutarlarını doğrudan bütçe planına ekleyebilirsiniz. Bütçe planı çizgilerinin üzerinde yer alan Pozisyon Ekle fonksiyonunu kullanarak dahil edilecek tahmin pozisyonlarını seçin.

Planın düzeninde yer alan sadece kaynak bütçe planı senaryolarını seçebilirsiniz. Hedef öğesindeki bir seçenek, FTE sayılarını eklemek için FTE senaryosunun ve ana hesabın kullanılabilir olduğunu, ancak gerekli olmadığını belirtmenizi sağlar.

Bu seçim işlemi, bir oluşturma işlemi için Mevcut bütçe planı senaryosunu güncelleştir ve yeni veriler ekle seçeneği gibi hareket eder. Bu süreç, tahmin pozisyonunun eklendiği tüm mevcut bütçe planı satırlarını kaldırır ve bunların yerine tahmin pozisyonunun mevcut durumuna göre yeni satırlar koyar.

Tarih seçenekleri

Hem oluşturma süreci hem de seçim süreci için, bütçe maliyet öğesi satırındaki başlangıç tarihi ilgili bütçe planı satırının geçerlilik tarihini belirler. Bütçe maliyet öğesi ayar sayfasındaki Tahsisat yöntemi alanı, tahsisat yöntemini belirtir:

• Başlangıç tarihi – Bütçe maliyet öğesinin başlangıç tarihi bütçe planı satırının geçerlilik tarihi olarak kullanılır.
• Aylık – bütçe tutarı, her ayın ilk günü atanan tipik bir aylık tutar oluşturmaya yönelik tarih aralığındaki ayların sayısına eşit olarak bölünür. İlk dönem kısmi bir ay ise, o aya ait tutar maliyetin o ay aktif olduğu gün sayısı ile çarpılır ve sonuç başlangıç tarihine atanır. Önceki aya ait tutar toplam bütçe tutarı ile diğer tüm ayların toplamı arasındaki farktır. Bu nedenle, yuvarlama önceki aya ait tutarı etkileyebilir.
• Üç aylık – bu yöntem Aylık yöntemi ile aynıdır, ancak hesaplamalar üç aylık dönemler için yapılır.
• Haftalık – Mantık Aylık ve Üç aylık yöntemlerinin mantığına benzer. Bütçe tutarı, her haftanın ilk günü atanan tipik bir haftalık tutar oluşturmaya yönelik tarih aralığındaki haftaların sayısına eşit olarak bölünür. İlk dönem kısmi bir hafta ise, o haftaya ait tutar maliyetin o hafta aktif olduğu gün sayısı ile çarpılır ve sonuç başlangıç tarihine atanır. Önceki haftaya ait tutar toplam bütçe tutarı ile diğer tüm haftaların toplamı arasındaki farktır. Bu nedenle, yuvarlama önceki haftaya ait tutarı etkileyebilir.
• İki haftalık – bu yöntem Haftalık yöntemi ile aynıdır, ancak hesaplamalar iki haftalık dönemler için yapılır.

Tahmin pozisyonları olan bütçe planı satırlarını değiştirmek

Bütçe planı satırları, bütçe tutarlarının kaynağını (tahmin pozisyonu numarası) gösterir ancak bağlı değildir. Bu nedenle, tahmin pozisyonlarındaki değişiklikler bütçe planı satırında gösterilmez ve bütçe planı satırındaki değişiklikler tahmin pozisyonunda gösterilir. Bir tahmin pozisyonunu değiştirir ve güncelleştirmeleri bir bütçe planına eklemek isterseniz, tahmin pozisyonunu tekrar plana getirmeniz gerekir. Bununla birlikte, bu işlemin, o tahmin pozisyonunun atandığı tüm satırları kaldıracağını unutmayın. Bu nedenle, bu hatlarda yaptığınız değişiklikler kaldırılır.

Hangi bütçe planlarında bir tahmin pozisyonu bulunduğunu görmek için, Bütçe planı Tahmini pozisyonları raporunu oluşturabilirsiniz. Alternatif olarak, tahmin pozisyonunda, planları görüntülemek için İlişkilendirilmiş bütçe planları Bilgi Kutusunu açabilirsiniz.