Dynamics 365 Customer Insights - Data'dan segmentler kullan

Dynamics 365 Customer Insights - Data uygulaması Dynamics 365 Sales, Service ve Customer Insights - Journeys gibi diğer uygulamalardan toplanan zengin müşteri veri havuzlarını analiz etmek için yapay zeka uygular. Standart işlevselliği, bilgilerin anlaşılması ve kullanımı kolay hale getiren her kişi için güçlü analitik görüntüler üretir. Tümleşik çözüm şunları yapabilir:

• Dynamics 365 Customer Insights - Journeys'den Customer Insights - Data'ya veri yükleyin ve bunları diğer kaynaklardan gelen müşteri verileriyle birleştirin.
• Veri temizliği, zenginleştirme, kısmi eşleşme ve daha fazlasını uygulayın.
• Dynamics 365 Customer Insights - Journeys uygulamasında seyahatleri hedeflemek için Customer Insights - Data ile oluşturulan segmentleri kullanın.

Ayrıntıların tamamı için bkz. Customer Insights - Data belgeleri.

Ön koşullar:

Dynamics 365 Customer Insights - Data, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys'den farklı bir üründür. Bu konuda açıklanan özellikleri kullanmak için, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys'le tümleştirmeden önce zaten kullanılabilir bir Customer Insights - Data kurulumunuzun olması gerekir. Tümleştirmeyi denemek için bir deneme veya Customer Insights - Data üretim lisansı kullanabilirsiniz, ancak kullanmaya devam etmeye karar verirseniz sonunda tam bir lisans satın almanız gerekir.

Genel bakış: Customer Insights - Journeys uygulamasında Customer Insights - Data segmentleriyle çalışma

Customer Insights - Data ve Customer Insights - Journeys arasında paylaşılan segmentlerle çalışma konusunda genel bakış için bu bölümü okuyun. Ayrıntılı yönergeler için bu konudaki sonraki bölümlere bakın.

Kişi kayıtlarınıza erişim vermek için Customer Insights - Data'yı Customer Insights - Journeys'e bağlayın

Customer Insights - Data, ilgili kişi kayıtlarını ve diğer bilgileri tutmak için kendi veritabanına ve segment oluşturma araçları da dahil olmak üzere bu bilgilerle çalışmak için kendi araçlarına sahiptir. Bu, Customer Insights - Data'nın Customer Insights - Journeys kayıtlarınız ile çalışmasını sağlamak için pazarlama veritabanınıza erişmesi gerektirdiğini gösterir. Bunu, Customer Insights - Data'da veri kaynağı olarak Customer Insights - Journeys kurulumunuzu ekleyerek ayarlayabilirsiniz.

Yönergelerin tamamı için bkz. Customer Insights - Data belgelerine bir veri kaynağı ekleme.

Customer Insights - Data segmentlerini dışa aktararak Customer Insights - Journeys içine alın

Customer Insights - Data segmentlerini dışa aktararak Customer Insights - Journeys içine alın. Sistemler doğrudan iletişim kurabilir, böylece bağlantı kurulduktan sonra, Customer Insights - Data'da sadece birkaç tıklamayla segmentleri dışa aktarabilirsiniz. Bunu, Customer Insights - Data'da dışa aktarma hedefi olarak Customer Insights - Journeys kurulumunuzu ekleyerek ayarlayabilirsiniz.

Bunun nasıl ayarlanacağı hakkında ayrıntılar için bu konunun sonraki bölümlerine bakın.

Customer Insights - Journeys içinde Customer Insights - Data segmentleri yansıtılır ve düzenli aralıklarla yenilenir

Customer Insights - Data'daki sistem tercihlerinizi değiştirerek Customer Insights - Data segmentleri için otomatik yenileme sıklığını yapılandırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Customer Insights - Data belgelerindeki Zamanlama sekmesi konusuna bakın. Ayrıca istediğiniz zaman el ile yeniden dışa aktarabilirsiniz.

Customer Insights - Journeys'deki bir segmentin Customer Insights - Data tarafından yenilendiği seferlerde, Customer Insights - Journeys tarafında bu segmentin tamamen yerini alır. Artan bir güncelleştirme yapmaz, böylece Customer Insights - Journeys araçlarını kullanarak segmentte yaptığınız özelleştirmeler üzerine yazılır.

Segment Customer Insights - Journeys'de yayında olsa bile Customer Insights - Data segmenti durdurmadan bunu yenilemeniz mümkün olacaktır.

Customer Insights - Data segmentleri Customer Insights - Journeys'de statik segmentler gibi görünür

Customer Insights - Data'dan Customer Insights - Journeys'e dışa aktarılan segmentler statik segmentler gibi görünür. Customer Insights - Journeys'de, segmentte hangi kişilerin olduğunu görebileceksiniz, ancak Customer Insights - Data'da segmenti oluşturmak için kullanılan mantıksal kuralları göremezsiniz. Bu segmentlerin sorgu ölçütlerini değiştirmek için, Customer Insights - Data'da çalışmalı ve ardından sistemlerin eşitlenmesine izin vermeniz gerekir.

Not

Customer Insights - Journeys'deki statik segmentler Customer Insights - Data'daki segmentlerden farklı görünmektedir. Customer Insights - Journeys'de taslak segmentleri için Tasarımcı sekmesi veritabanınızdaki tüm kişilerin listesini görüntüler ve listelenen her kişinin o segmentin üyesi olup olmadığını belirtmek için onay kutularını kullanır. Yayındaki segmentlerde Customer Insights - Journeys, yalnızca segmentin Üye'si olan kişileri gösteren bir üye sekmesi de sağlar. Customer Insights - Data'da segmentin parçası olan kişilerin listesini görürsünüz.

Customer Insights - Data segmentleri Customer Insights - Journeys'de yeni kişiler oluşturmaz

Bir segmenti Dynamics 365 Customer Insights - Journeys'e dışa aktardığınızda , ortaya çıkan segment, yalnızca Customer Insights - Journeys'de bulunan ve Customer Insights - Data segmentinden gelen ilgili kişi kimlikleriyle eşleşen kişileri içerecektir. Customer Insights - Journeys'de bulunmayan kimliklere sahip Customer Insights - Data'daki kişiler (muhtemelen başka bir veri kaynağı geldiği için) göz ardı edilecektir, böylece yeni kişiler Customer Insights - Journeys'de oluşturulmayacaktır.

Customer Insights - Data segmentleri, Customer Insights - Journeys'in Genel sekmesinde ayrıntıları gösterir

Customer Insights - Journeys'deki bir segmentin Customer Insights - Data tarafından yönetilip yönetilmediğini anlamanın bir yolu, segmenti açıp Genel sekmesine gitmektir. Burada aşağıdaki alanlar, segmentin Customer Insights - Data'dan geldiğini ve tümleştirme hakkında bilgi sağladığını gösterir:

• Dış kaynak: Customer Insights - Data'dan gelen segmentler için "Customer Insights" değerini gösterir. Bu alan, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys'de yerel olarak tanımlanan segmentler için boştur.
• Dış Segment URL'si: Segmentin geldiği Customer Insights - Data kurulumunun URL'sini gösterir. URL'yi açmak için bu alanın kenarındaki dünya düğmesini seçin. Bu alan, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys'de yerel olarak tanımlanan segmentler için boştur.
• Açıklama Customer Insights - Data'dan dışa aktarılarak veya yeniden dışa aktarılarak segmentin en son yenilenildiği tarihi ve saati gösterir. Bu alan boştur veya Dynamics 365 Customer Insights - Journeys'de yerel olarak tanımlanan segmentler için özel açıklayıcı metin içerir.

Bunları Customer Insights - Journeys'de kullanmak için Customer Insights - Data segmentleriniz ile birlikte yayınlamak zorundasınız

Customer Insights - Data'tan Customer Insights - Journeys'e yeni bir segment geldiğinde, taslak durumda olacaktır. Bir müşteri yolculuğu ile kullanmak için, tıpkı Customer Insights - Journeys'de yerel olarak oluşturulan segmentlerde olduğu gibi, yayınlamak gerekir.

Segment Customer Insights - Journeys'de yayınlandığında Customer Insights - Data segmenti durdurmadan bunu yenilemeniz mümkün olacaktır.

Customer Insights - Journeys uygulamasında Customer Insights - Data segmentlerini düzenlemeyin

Customer Insights - Data'de dışa aktarılan bir segmente ilgili kişileri eklemek ve kaldırmak için Customer Insights - Journeys'deki yerel araçları kullanabilirsiniz, ancak bunu yapmamalısınız. Customer Insights - Data segmenti bir sonraki sefer yenilediğinde değişiklikleriniz üzerine yazılır. Bunun yerine, dışa aktarılan segmentleri değiştirmeniz gerekiyorsa doğrudan Customer Insights - Data'da çalışın.

Customer Insights - Journeys ilgili kişilerinizi Customer Insights - Data'ya getirin

Customer Insights - Journeys kişilerinizi Customer Insights - Data'da da kullanılabilir hale getirmek için, Customer Insights - Data'yı Customer Insights - Journeys veritabanınızı veri kaynağı olarak kullanacak şekilde ayarlamanız gerekir. Customer Insights - Data'dan, Customer Insights - Journeys'e bağlanmak ve her zamanki Customer Insights - Journeys kimlik bilgilerinizi kullanarak oturum açmak için Microsoft Dataverse veri kaynağı türünü kullanın.

Tüm yönergeler için, bkz. Dataverse'den Customer Insights - Data'ya veri aktarma.

Customer Insights - Journeys kurulumunuz veri kaynağı olarak bağlandıktan sonra, muhtemelen Customer Insights - Data müşterilerinizle verileri birleştirmek gerekir. Bu konuda daha fazla ayrıntı için Customer Insights - Data belgeleri içinde Veri birleştirme konusuna bakınız.

Veri kaynağı kurulduktan sonra, çalışmaya ve otomatik olarak yenilenmeye devam edecektir. Genellikle, bunu sadece bir kez yapmanız gerekir.

Customer Insights - Journeys uygulamanızı Customer Insights - Data'da bir dışa aktarma hedefi olarak ayarlama

Customer Insights - Data'da oluşturduğunuz segmentlerin Dynamics 365 Customer Insights - Journeys'de kullanılabilir olmasını sağlamak için, Customer Insights - Journeys kurulumunuzu Customer Insights - Data'da bir dışa aktarma hedefi olarak ayarlamanız gerekir. Bunu sadece bir kez yapmanız gerekir.

Customer Insights - Data'da Dynamics 365 Customer Insights - Journeys kurulumunu dışa aktarma hedefi olarak kullanmak için:

1. Customer Insights - Data'da oturum açma.

2. Veri>Dışarı aktarma hedefleri'ne gidin.

3. Komut çubuğunda Hedef ekle'yi seçin.

4. Hedefi düzenle iletişim kutusu açılır. Aşağıdaki ayarları yapın:

   • Tür: Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (Segmentleri)'ni seçin.
   • Sunucu adresi: Dynamics 365 Customer Insights - Journeys kurulumunuzun tam etki alanı adını girin.
   • Sunucu yönetici hesabı: Dynamics 365 Customer Insights - Journeys kurulumunuza giriş yapabileceğiniz açılır pencereyi açmak için Oturum aç'ı seçin. Customer Insights - Journeys kurulumunda yönetici ayrıcalıklarına sahip bir hesap kullanarak oturum açın.
   • Hangi Customer Insights - Data alanının Dynamics 365 Contact ID ilgili kişi kimliği ile eşleştiğini belirtin: Customer Insights - Journeys'de ilgili kişi kimliklerini depolayan Customer Insights - Data'daki alanı seçin. Bunu özelleştirmezseniz, genellikle ContactId seçmelisiniz.
   • Görünen ad: Customer Insights - Data'nın hedefler listesinde görünmesini istediğiniz bu hedef için bir ad girin.

   

5. Dışa aktarılacak segmentleri seç sayfasına devam etmek için Sonraki sayfasınu seçin. Customer Insights - Data'da kullanılabilir herhangi bir segmentiniz varsa bunlar burada listelenir. Customer Insights - Journeys'e hemen dışa aktarmak istediğiniz her segment için onay kutusunu işaretleyin. İsterseniz veya segmentlerinizi henüz oluşturmadıysanız bunu daha sonra yapmayı da tercih edebilirsiniz.

   

   Not

   Segment listesi, Taslak ve Etkin Olmayan segmentler de dahil olmak üzere tanımlanmış tüm segmentleri içerir. Taslak ve etkin olmayan segmentleri burada seçebiliyor olsanız da, bu segmentler Dynamics 365 Customer Insights - Journeys'e aktarılmaz.

6. Dışa aktarılmış hedefi kaydetmek için Kaydet'i seçin.

Customer Insights - Journeys'e dışa aktarmak için Customer Insights - Data segmentini yapılandırma

Dışa aktarma için yeni bir segment oluşturduğunuzda veya varolan bir segmenti dışa aktarmaya başlamak istediğinizde, bu segmenti bağlandığı Customer Insights - Journeys Kurulumunda kullanılabilir hale getirmek için uygun dışa aktarma hedefine ekleyin. Bir segment için dışarı aktarmayı etkinleştirdiğiniz zaman bu dışarı aktarma hedefinden kaldırılıncaya kadar düzenli aralıklarla yenilemeye devam eder.

Yeni bir Customer Insights - Data segmentini bir Customer Insights - Journeys kurulumuna dışa aktarma:

1. Customer Insights - Data'a oturum açın.

2. Segmentler'e gidin.

3. Dışa aktarmaya başlamak istediğiniz segmenti bulun, Eylem menüsünü açmak için Tüm eylemleri genişlet düğmesini (üç dikey nokta gibi görünüyor) seçin. Ardından Ekle menüsünü açın ve segmenti eklemek istediğiniz dışa aktarma hedefini seçin.

   

   Not

   Ekle menüsünde yalnızca geçerli segmentin dışa aktarılmadığı hedeflerin gösterildiğini unutmayın.

   Not

   Segment listesi, Taslak ve Etkin Olmayan segmentler de dahil olmak üzere tanımlanmış tüm segmentleri içerir. Taslak ve etkin olmayan segmentleri bir dışa aktarma hedefine eklebiliyor olsanız da, bu segmentler Dynamics 365 Customer Insights - Journeys'e aktarılmaz.

Customer Insights - Journeys'e dışa aktarılan Customer Insights - Data segmentlerinin seçimini düzenleyin

Herhangi bir hedefe dışa aktarılan Customer Insights - Data segmentlerinin listesini, hem dışa aktarılan hem de yenilenecek segmentleri eklemek veya kaldırmak için düzenleyebilirsiniz. Yapmak için:

1. Customer Insights - Data'da oturum açma.
2. Yönetici>Dışa aktarma hedefleri'ne gidin.
3. Düzenlemek istediğiniz hedefi bulun, eylemler menüsünü açmak için Eylemler düğmesini (üç dikey nokta gibi görünür) seçin ve ardından Eylemler menüsünden Düzenle'yi seçin.
4. Hedef düzeninizi gösteren Hedef Düzenle iletişim kutusu açılır.
5. Dışa aktarılacak segmentleri seç sayfasına devam etmek için Sonraki sayfasınu seçin. Customer Insights - Data'da kullanılabilir tüm segmentleriniz burada listelenir. Dışa aktarmak istediğiniz her segmentin onay kutusunu seçin ve dışa aktarmayı durdurmak istediğiniz tüm segmentlerin onay kutusunu temizleyin.
6. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Kaydet'i seçin.

Not

Bir segmenti dışa aktarma listesinden kaldırırsanız, bu segment artık Customer Insights - Data tarafından yenilenmez, ancak son dışa aktarılan sürümler hala Dynamics 365 Customer Insights - Journeys'de kullanılabilir durumda kalacaktır.

Tümleşik segmentleri el ile yenileme

Segmentleriniz Customer Insights - Data'daki yenileme zamanlamanızı temel alarak günde birkaç kez otomatik olarak yenilese de segmentlerinizi istediğiniz zaman el ile yenileyebilirsiniz. Yapmak için:

1. Customer Insights - Data'da oturum açma.
2. Veri>Dışarı aktarma hedefleri'ne gidin.
3. Hedef listesinin en üstündeki Dışa Aktar düğmesini seçin. Bu, kullanılabilir tüm hedeflere dışa aktarmayı tetikler.