Not
Bu sayfaya erişim yetkilendirme gerektiriyor. Oturum açmayı veya dizinleri değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Bu sayfaya erişim yetkilendirme gerektiriyor. Dizinleri değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Şunlar için Geçerlidir: Kaynağı/stoğu tutulmayanları temel alan senaryolar için Project Operations
Dynamics 365 Project Operations'ta proforma faturalar, Dynamics 365 Sales'teki faturaların bir uzantısı olarak oluşturulur. Ancak, faturalama söz konusu olduğunda, Satış ve Proje Operasyonları arasında faturalama sürecinde birçok fark vardır. Örneğin, Proje İşlemleri'ndeki Faturalar Listesi sayfasından yeni bir fatura oluşturmak mümkün değildir, ancak Satış'ta bunu yapmak mümkündür. Bu farklılıklar ve uzantılar, bir satış siparişi için tipik bir faturadan farklı olan projeler için faturalama süreçlerini desteklemek için kullanılır.
Önemli
Farklılıklar nedeniyle, Sales ve Project Operations'ta faturaları birbirinin yerine kullanmayın.
Fatura başlığı
Aşağıdaki bilgiler, Project Operations'taki bir proforma fatura başlığında bulunur.
| Alan | Yer | Açıklama |
|---|---|---|
| Fatura Kimliği | Özet sekmesi | Bir proforma fatura oluşturulduğunda otomatik olarak oluşturulan kimlik. Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. Bu alan her proforma fatura için referans olarak kullanılır. |
| İsim | Özet sekmesi | Varsayılan olarak proje sözleşmesinin adı olarak ayarlanmış. Bu alan düzenlenebilir. |
| Para Birimi | Özet sekmesi | Varsayılan olarak proje sözleşmesinin para birimine ayarlayın. Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. |
| Fiyat listesi | Özet sekmesi | Varsayılan olarak proje sözleşmesi fiyat listesine ayarlayın. Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. |
| Fırsat | Özet sekmesi | Bağlantılı fırsata başvuru. Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. |
| Sözleşme | Özet sekmesi | Bağlantılı proje sözleşmesine yapılan atıf. Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. |
| Müşteri | Özet sekmesi | Bağlantılı proje sözleşmesine yapılan atıf. Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. |
| Açıklama | Özet sekmesi | Faturayı açıklayan metin alanı. Bu alan düzenlenebilir. |
| Fatura ve ilgili alanlar | Özet Sekmesi | Varsayılanlar, proje sözleşmesi müşterisinden ayarlanır. Bu alan düzenlenebilir. |
| Statü | Özet sekmesi | Şu seçenekleri ayarlar: Etkin, Kapalı, Ödendi ve İptal Edildi ve düzenlenebilir. Project Operations için desteklenmeyen durumlar Kapalı ve İptal Edildi'dir. Fatura oluşturulduğunda durum Etkin olarak ayarlanır. Durum, yalnızca fatura onaylandıktan sonra Ödendi olarak ayarlanmalıdır. |
| Proje Faturası Durumu | Özet sekmesi | Şu seçenekleri ayarlar: Taslak, İnceleniyor ve Onaylandı ve düzenlenebilir. Hem Taslak hem de İnceleme Halinde durumlarında fatura düzenlenebilir. Fatura onaylandıktan sonra düzenlenemez. |
| Detay Miktarı | Özet sekmesi | Avanslar ve kesintilerden sonra tüm fatura satırlarındaki tutarların toplamı. Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. Bu alan, nihai tutarı hesaplamak için kullanılır. |
| İndirim (%) | Özet sekmesi | Bu alan, bir indirim yüzdesi girmek için düzenlenebilir. Bu alan, Project Operations işlevi tarafından desteklenmez. Bu desteklenmeyen bir alandır. |
| İndirim Tutarı | Özet sekmesi | Bu alan, indirim tutarını girmek için düzenlenebilir. Bu alan, Project Operations işlevi tarafından desteklenmez. Bu desteklenmeyen bir alandır. |
| Ön Navlun Tutarı | Özet Sekmesi | İndirimler uygulandıktan sonra toplam fatura tutarı. Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. Bu alan, nihai tutarı hesaplamak için kullanılır. |
| Navlun Tutarı | Özet sekmesi | Bu alan, navlun tutarını girmek için düzenlenebilir. Bu alan, Project Operations işlevi tarafından desteklenmez. Bu desteklenmeyen bir alandır. |
| Toplam Vergi | Özet sekmesi | Faturadaki tüm fatura satırlarından alınan toplam vergi. Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. |
| Toplam Tutar | Özet sekmesi | İndirimler ve vergilerden sonraki tutarın toplamı. Toplam, müşterinin ödemesi gereken tutardır. |
Proje bazlı fatura satırları
Proje İşlemleri'nde, her proje sözleşme satırı için her zaman bir fatura satırı vardır. Fatura satırı, hiçbir fiili değer olmasa da oluşturulur. Aşağıdaki bilgiler bir proforma fatura satırında mevcuttur.
| Alan | Yer | Açıklama |
|---|---|---|
| Fatura Kimliği | Genel sekmesi | Fatura kimliğine referans. Düzenlemeye kapalı, sadece okunabilir bir alan. Fatura kimliği bağlantısı, fatura başlığına geri dönmek için kullanılabilir. |
| İsim | Genel sekmesi | Sözleşme satırı adından varsayılan olarak ayarlanan fatura satırının adı. Bu alan düzenlenebilir. |
| Proje | Genel sekmesi | İlgili proje sözleşmesi satırındaki Proje. Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. Proje bağlantısı, projeye gitmek için kullanılabilir. |
| Faturalama Yöntemi | Genel sekmesi | İlgili proje sözleşmesi satırındaki fatura yöntemi. Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. |
| Sözleşme Satırı Tutarı | Genel sekmesi | İlgili proje sözleşme satırındaki sözleşme tutarı. Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. |
| Bu Tarihe Kadar Faturalananlar | Genel sekmesi | Bu faturanın tüm fatura satırı ayrıntılarındaki tutarların toplamı. Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. |
| Tutar | Genel sekmesi | Bu faturanın tüm borçlandırılabilir fatura kalem detaylarındaki tutarların toplamı. Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. Bu alan, fatura başlığındaki nihai tutarı hesaplamak için kullanılır. |
| Vergi | Genel sekmesi | Bu fatura satırının tüm fatura satırı ayrıntılarındaki vergi tutarların toplamı. Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. Bu alan, fatura başlığındaki nihai vergi tutarını hesaplamak için kullanılır. |
| Genişletilmiş Tutar | Genel sekmesi | Bu fatura satırının tüm borçlandırılabilir fatura satırı ayrıntılarındaki toplam tutarların toplamı (Vergi + Tutarlar). Düzenlemeye kapalı olan salt okunur bir alan. Bu alan, fatura başlığındaki nihai tutarı hesaplamak için kullanılır. |
Fatura Satırı Ayrıntıları
Proje faturasındaki her fatura satırı, fatura satırı ayrıntılarını içerir. Bu satır ayrıntıları fatura satırı ile referansta bulunulan sözleşme satırıyla ilgili olarak faturalandırılmadığı satış fiili değerleri ve kilometre taşları ile ilgilidir. Tüm bu işlemler Faturaya Hazır olarak işaretlenir.
Zaman ve Malzeme Faturası satırı için, fatura satırı ayrıntıları Fatura Satırı sayfasında Borçlandırılabilir, Borçlandırılmaz ve Ücretsiz olarak gruplandırılır. Borçlandırılabilir fatura satırı ayrıntıları fatura satır toplamına kadar bilgi ekleyin. Kapanış ve borçlandırılamayan fiili değerler fatura satır toplamına eklenmez.
Sabit Fiyatlı Fatura satırı için, fatura satırı ayrıntıları, ilgili sözleşme satırında Faturaya hazır olarak işaretlenen kilometre taşlarından oluşturulur. Fatura satırı ayrıntısı bir kilometre taşından oluşturulduktan sonra, kilometre taşındaki faturalama durumu Müşteri Faturası Oluşturuldu olarak güncelleştirilir.
Fatura satırı ayrıntılarını düzenleme
Aşağıdaki alanlar, faturalanmamış bir satış fiili ile desteklenen bir fatura satırı ayrıntısı ile kullanılabilir.
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Fatura satırı | Fatura satırı kimliğine başvuru. Bu alan salt okunurdur ve düzenlemeye kapalıdır. Bu bağlantı, fatura başlığına geri dönmek için kullanılabilir. |
| Açıklama | Fatura satırı ayrıntısının açıklaması. Varsayılan olarak, Zaman Girişi'ndekiDahili Açıklamalar alanından ve Gider Girişi'ndekiAçıklama alanından ayarlayın. Alan düzenlenebilir. |
| Dış Açıklama | Fatura satırı ayrıntısının açıklaması. Varsayılan olarak, Zaman Girişi'ndekiDış Açıklamalar alanından ve Gider Girişi'ndekiAçıklama alanından ayarlayın. Alan düzenlenebilir. Bu açıklama, müşteriye gönderilecek olan basılı faturada ne olması gerektiğini belirlemek için kullanılabilir. Project Operations'ta proforma fatura, bir faturanın yazdırma ayarlarını yapılandırmak için gereken tüm işlevlere sahip değildir. |
| Başlangıç Tarihi | Kaynak gerçek değerinden varsayılan olarak ayarlanan bu alan salt okunurdur. |
| Proje | İlgili sözleşme satırında kaynak gerçek değerinden varsayılan olarak ayarlanan bu alan salt okunurdur. |
| Görev | Varsayılan olarak gerçek kaynak değerinden ayarlanır. Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. |
| İşlem kategorisi | Varsayılan olarak gerçek kaynak değerinden ayarlanır. Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. |
| Rol | Varsayılan olarak gerçek kaynak değerinden ayarlanır. Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. |
| Ayrılabilir Kaynak | Varsayılan olarak gerçek kaynak değerinden ayarlanır. Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. |
| Kaynak Atayan Şirket | Varsayılan olarak gerçek kaynak değerinden ayarlanır. Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. |
| Kaynak Belirleme Birimi | Varsayılan olarak gerçek kaynak değerinden ayarlanır. Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. |
| Miktar | Varsayılan olarak gerçek kaynak değerinden ayarlanır. Kilitlenmiş ve düzenlemeye kapalı, salt okunur bir alan. |
| Ünite Takvimi | Zaman için fatura satır ayrıntısı için bu her zaman zaman olarak ayarlanmış ve düzenlenemez. Giderler için bu, varsayılan olarak fiili kaynak giderden ayarlanır. Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. |
| Birim | Varsayılan olarak gerçek kaynak değerinden ayarlanır. Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. |
| Fiyat | Varsayılan olarak gerçek kaynak değerinden ayarlanır. Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. |
| Para Birimi | Varsayılan olarak gerçek kaynak değerinden ayarlanır. Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. |
| Tutar | Varsayılan olarak gerçek kaynak değerinden ayarlanır. Düzenleme erişimine kapalı salt okunur bir alan. |
| Vergi | Varsayılan olarak gerçek kaynak değerinden ayarlanır. Alan düzenlenebilir. |
| Genişletilmiş Tutar | Hesaplanmış alan, Tutar + Vergi olarak hesaplanır. Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. |
| Faturalama Türü | Varsayılan olarak gerçek kaynak değerinden ayarlanır. Alan düzenlenebilir. Borçlandırılabilir seçildiğinde, satır fatura satırı toplamına eklenir. Ücretsiz ve Ücrete Tabi Olmayan öğeler, fatura satırı toplamına dahil edilmez. |
| Ürün Seç | Varsayılan olarak gerçek kaynak değerinden ayarlanır. Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. |
| ürün | Varsayılan olarak gerçek kaynak değerinden ayarlanır. Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. |
| Ürün adı | Varsayılan olarak gerçek kaynak değerinden ayarlanır. Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. |
| Açıklama Yaz | Varsayılan olarak gerçek kaynak değerinden ayarlanır. Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. |
| İşlem Türü | Kaynak gerçek değerinden Faturalanan Satış'a varsayılan olarak ayarlanan bu alan salt okunurdur. |
| İşlem Sınıfı | Varsayılan olarak gerçek kaynak değerinden ayarlanır. Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. |
Aşağıdaki alanlar, bir kilometre taşı tarafından desteklenen bir fatura satırı ayrıntısında kullanılabilir.
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Fatura satırı | Fatura satırı kimliğine başvuru. Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. Bağlantı, fatura başlığına geri dönmek için kullanılabilir. |
| Açıklama | Fatura satırı ayrıntısının açıklaması. Kaynak kilometre taşının açıklamasından varsayılan olarak ayarlayın. |
| Dış Açıklama | Kaynak kilometre taşına ait açıklama üzerinden varsayılan olarak ayarlanan fatura satırı detayına ilişkin açıklama. Bu alan, müşteriye gönderilecek olan basılı faturada ne olması gerektiğini belirlemek için kullanılabilir. Project Operations'taki bir proforma fatura, bir faturanın yazdırma ayarlarını yapılandırmak için gereken tüm işlevlere sahip değildir. |
| Başlangıç Tarihi | Varsayılan olarak, kaynak kilometre taşının Kilometre Taşı tarihi baz alınarak ayarlanır. Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. |
| Proje | Varsayılan olarak kaynak kilometre taşı tarafından ayarlanır. Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. |
| Görev | Kaynak kilometre taşına göre varsayılan olarak ayarlanır. Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. |
| İşlem kategorisi | Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. |
| Rol | Düzenleme işlemlerine kapalı, yalnızca salt okunur bir alan. |
| Ayrılabilir Kaynak | Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. |
| Kaynak Belirleme Birimi | Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. |
| Ünite Takvimi | Salt okunur olan ve düzenlemeye kapalı bir alan. |
| Birim | Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. |
| Fiyat | Varsayılan olarak, kaynak kilometre taşındaki tutardan ayarlayın. Düzenlemeye kapalı olan salt okunur bir alan. |
| Para Birimi | Varsayılan olarak kaynak kilometre taşı tarafından ayarlanır. Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. |
| Tutar | Varsayılan olarak, kaynak kilometre taşındaki tutardan ayarlayın. Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. |
| Vergi | Varsayılan olarak kaynak kilometre taşına ait vergi tutar olarak ayarlayın. Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. |
| Genişletilmiş Tutar | Varsayılan olarak kaynak kilometre taşına ait genişletilmiş tutar olarak ayarlayın. Alan düzenlenebilir. |
| Faturalama Türü | Varsayılan olarak her zaman Borçlandırılabilir olarak ayarlayın. Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. |
| İşlem Türü | Varsayılan olarak kaynak kilometre taşı tarafından ayarlanır. Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. |
| İşlem Sınıfı | Varsayılan olarak kaynak kilometre taşından ayarlanır. Düzenlemeden kilitlenen salt okunur bir alan. |
Fatura işlemlerini yenileme
Fatura oluşturulduktan sonra gelen fiili değerleriniz varsa, bu fiili değerleri faturaya dahil edebilirsiniz.
- Faturalama Biriktirme Listesi Görünümü'nde, verileri Faturalamaya Hazır olarak işaretleyin.
- Proforma fatura taslağını açın ve Eylemler şeridinde Fatura Satırı Hareketlerini Yenile'yi seçin.
Fatura satırı ayrıntıları, geçmiş tarihli ve Faturalamak için hazır olarak işaretlenmiş ancak faturaya dahil edilmemiş tüm gerçek değerler için oluşturulur.