Proje fiyatlandırması

Önemli

Dynamics 365 Project Service Automation, Dynamics 365 Project Operations'a dönüştü. Daha fazla bilgi için bkz. Project Service Automation Geçişi.

Project Service uygulama sürümü 3.x için geçerlidir

Dynamics 365 Project Service Automation, Dynamics 365 Sales'teki Fiyat listesi varlığını genişletir.

Anahtar varlıklar

Fiyat listesi dört farklı varlık tarafından sağlanan bilgileri içerir:

• Fiyat Listesi - Bu varlık, fiyatlandırma saati için bağlam, para birimi, tarih etkisi ve zaman birimi hakkındaki bilgileri depolar. Bağlam, fiyat listesinin maliyet oranlarını mı yoksa satış oranlarını mı gösterdiğini gösterir.
• Para Birimi - Bu varlık, fiyatların para birimini fiyat listesinde depolar.
• Tarih - Sistem bir harekette varsayılan bir fiyat girmeye çalıştığında bu varlık kullanılır. PSA fiyatlandırması, işlem tarihini içeren tarih etkisine sahip fiyat listesini seçer. PSA fiyatlandırması ilgili teklife, sözleşmeye veya kuruluş birimine iliştirilmiş işlem tarihi için geçerli olan birden fazla fiyat listesi bulursa, varsayılan fiyat yoktur.
• Time : Bu varlık, günlük veya saatlik fiyatlar gibi fiyatların ifade edildiği zaman birimini depolar.

Fiyat listesi varlığında fiyatları depolayan üç ilişkili tablo vardır:

• Rol Fiyatı - Bu tablo rol ve kuruluş birimi değerlerinin birleşimi için bir fiyat depolar ve insan kaynakları için rol tabanlı fiyatlar ayarlamak için kullanılır.
• İşlem Kategorisi Fiyatı - Bu tablo fiyatları hareket kategorisine göre depolar ve gider kategorisi fiyatlarını ayarlamak için kullanılır.
• Fiyat Listesi Öğeleri - Bu tablo katalog ürünlerinin fiyatlarını depolar.

Fiyat listesi bir fiyat kartıdır. Fiyat kartı, Fiyat Listesi varlığının ve Rol Fiyatı, İşlem Kategorisi Fiyatı ve Fiyat Listesi Öğeleri tablolarındaki ilgili satırların birleşimidir.

Kaynak rolleri

Kaynak rolü terimi, bir kişinin projede belirli bir görev kümesini gerçekleştirmek için sahip olması gereken beceri, yetkinlik ve sertifika kümesini ifade eder.

İnsan kaynakları süresi genellikle kaynağın belirli bir projede doldurduğu role göre alıntılanır. İnsan kaynağı süresi için PSA, kaynak rolüne dayalı maliyetlendirmeyi ve faturalamayı destekler. Zaman, Zaman birimi grubundaki herhangi bir ünitede fiyatlanabilir.

PSA yüklendiğinde Zaman birimi grubu oluşturulur. Varsayılan saat birimine sahiptir. Zaman birimi grubunun veya Hour biriminin özniteliklerini silemez, yeniden adlandıramaz veya düzenleyemezsiniz. Ancak, Zaman birimi grubuna başka birimler ekleyebilirsiniz. Zaman birimi grubunu veya Saat birimini silmeye çalışırsanız PSA iş mantığında hatalara neden olabilirsiniz.

İşlem kategorileri ve gider kategorileri

Proje danışmanlarının maruz olduğu seyahat ve diğer giderler genellikle müşteriye faturalandırılır. PSA, fiyat listelerini kullanarak gider kategorilerinin fiyatlandırmalarını destekler. Uçak bileti, otel ve araç kiralama gider kategorilerine örnek olarak verilebilir. Giderlerin her fiyat listesi satırı, belirli bir gider kategorisi için fiyatlandırmayı belirtir. PSA, gider kategorilerinin fiyatlandırması için aşağıdaki üç fiyatlandırma yöntemini destekler:

• Maliyet olarak - Gider maliyeti müşteriye faturalandırılır ve hiçbir işaretleme uygulanmaz.
• kar payı yüzdesi - Gerçek maliyet üzerindeki yüzde müşteriye faturalandırılır.
• Birim başına fiyat - Gider kategorisinin her birimi için bir faturalama fiyatı ayarlanır. Müşterinin faturalandırdığı tutar, danışmanın rapor verdiği gider birimi sayısına göre hesaplanır. Mesafe, birim başına fiyat fiyatlandırma yöntemini kullanır. Örneğin, kilometre gideri kategorisi günde 30 ABD doları (USD) veya mil başına 2 ABD doları için yapılandırılabilir. Bir danışman bir projede kilometreyi bildirdiğinde faturalanacak tutar, danışmanın bildirdiği mil sayısına göre hesaplanır.

Proje satış fiyatlandırması ve geçersiz kılmaları

Proje teklifleri ve sözleşmeler için, proje fiyat listesi, ürün fiyat listesinden farklı bir fiyat geçersiz kılma düzenine sahiptir. Ürün kataloğu tabanlı bir teklif satırında, her teklif satırı tam olarak bir katalog öğesini işaret ettiğinden, fiyatı doğrudan teklif satırındaki rollere ve kategorilere geçersiz kılabilirsiniz. Ancak proje tabanlı bir teklif satırında, doğrudan teklif satırındaki roller ve kategoriler için fiyatı geçersiz kılamazsınız. PSA, iki farklı geçersiz kılma desenini desteklemek için yeni bir fiyat listesi ilişkilendirmesi (proje fiyat listesi) kullanıma sunulmuştur.

Uyarı

Fiyatlandırmayı geçersiz kıldığınızda ikisi arasındaki davranış farklılıkları nedeniyle proje kaynaklarınız ve katalog öğeleriniz için ayrı bir fiyat listeniz olması önerilir.

Aşağıdaki varlıkların her biri, proje fiyatlandırması için bir veya daha fazla ilişkili satış fiyatı listesi içerebilir:

• Müşteri (hesap)
• Fırsat
• Alıntı
• Proje Sözleşmesi

Bu varlıkların fiyat listesiyle ilişkisi, proje fiyat listeleri tarafından belirtilir. Bir veya daha fazla fiyat listesini Müşteri, Fırsat, Teklif ve Proje Sözleşmesi satış varlıklarıyla ilişkilendirebilirsiniz.

Varsayılan proje fiyat listesi, müşteri kaydına otomatik olarak girilir. Ancak, müşteri kaydına el ile bir proje fiyat listesi ekleyebilirsiniz. Bununla birlikte, proje fiyat listesini yalnızca müşteriyle özel fiyatlandırma sözleşmeniz olduğunda el ile eklemeniz gerekir.

Bir satış varlığına proje fiyat listesi eklendiğinde PSA aşağıdaki bilgileri doğrular:

• Fiyat listesi , Sales bağlamını gösterir.
• Fiyat listesi para birimi, müşteri para birimiyle eşleşir.

Bir proje sözleşmesinde PSA, ilgili proje fiyat listelerini otomatik olarak ayarlamak için aşağıdaki öncelik sırasını kullanır:

1. Alıntı
2. Fırsat
3. Müşteri
4. PSA için genel ayarlar

Proje fiyat listesi varsayılan olarak girildiğinde PSA, para biriminin müşterinin para birimiyle eşleşip eşleşmediğini ve girilen varsayılan fiyat listelerinin Satış bağlamı olduğunu doğrular.

Birden çok proje fiyat listesini Müşteri, Fırsat, Teklif ve Proje Sözleşmesi varlıklarıyla ilişkilendirebilirsiniz. Bu özellik, enflasyon nedeniyle oluşan fiyat güncelleştirmelerini hesaba katmak için birden fazla fiyat listesi gerektirebileceğiniz, uzun süre çalışan bir proje sözleşmesi için tarihe özgü varsayılan fiyatları destekler. Ancak Müşteri, Fırsat, Teklif veya Proje Sözleşmesi varlığıyla ilişkilendirdiğiniz fiyat listelerinin tarih etkisi çakışıyorsa varsayılan fiyatlar yanlış olabilir. Bu nedenle, çakışan tarih etkisine sahip proje fiyat listelerinin bu varlıklarla ilişkili olmadığından emin olmanız gerekir.

Satışa özgü fiyat geçersiz kılmaları

PSA'da, bir teklifte veya proje sözleşmesinde varsayılan olarak girilen proje fiyat listelerinde seçili fiyatlar için anlaşmaya özgü geçersiz kılmalar oluşturabilirsiniz.

Varsayılan olarak, proje sözleşmesi her zaman doğrudan bağlantı yerine ana satış fiyat listesinin bir kopyasını alır. Bu davranış, müşteriyle iş bildirimi (SOW) için yapılan fiyat sözleşmelerinin ana fiyat listesi değiştirilirse değişmeyeceğini garanti eder.

Ancak, bir teklifte ana fiyat listesi kullanabilirsiniz. Alternatif olarak, bir ana fiyat listesini kopyalayıp düzenleyerek yalnızca bu teklif için geçerli olan özel bir fiyat listesi oluşturabilirsiniz. Teklife özgü yeni bir fiyat listesi oluşturmak için Teklif sayfasında Özel fiyatlandırma oluştur'u seçin. Anlaşmaya özgü proje fiyat listesine yalnızca tekliften erişebilirsiniz.

Özel bir proje fiyat listesi oluşturduğunuzda, yalnızca fiyat listesinin proje bileşenleri kopyalanır. Başka bir deyişle, teklife eklenen mevcut proje fiyat listesinin kopyası olarak oluşturulan yeni bir fiyat listesi ve bu yeni fiyat listesi yalnızca ilgili rol fiyatlarına ve işlem kategorisi fiyatlarına sahiptir.

Maliyetleri izleme

PSA, projelerde insan kaynağı süresinin kullanımına ilişkin maliyetleri izler. Ayrıca, seyahat giderleri gibi proje sırasında tahakkuk eden diğer giderlerin maliyetlerini de izler.

Fatura oranları gibi, insan kaynakları için maliyet oranları da fiyat listeleri kullanılarak ayarlanır. Maliyet fiyat listesi ve satış fiyatı listesinin davranışındaki temel farklar şunlardır:

• Bir kaynağın maliyet oranı belirli bir projede, sözleşmede veya teklifte geçersiz kılınamaz. Ancak, anlaşmanın niteliğine özgü değişiklikler yapılırsa, fatura ücretleri anlaşma bazında geçersiz kılınabilir.

• Maliyet fiyatı listesini çözümlemek için aşağıdaki sipariş kullanılır:

  1. Kuruluş birimine eklenen maliyet fiyatı listesi.
  2. Proje hizmeti parametrelerine eklenen maliyet fiyatı listesi. Birçok farklı para birimindeki maliyet fiyat listeleri proje hizmeti parametrelerine eklenebildiği için PSA, projenin sözleşme kuruluş biriminin para birimi, sözleşme veya teklif ile maliyet fiyat listesinin para birimi arasında bir para birimi eşleşmesi yapar.
  3. Giderlerde maliyet ve kar payı üzerinden maliyet fiyatlandırma yöntemleri maliyet fiyat listelerine uygulanmaz. Bu fiyatlandırma yöntemleri, hareket kategorisi maliyetlerini ayarlamak için maliyet fiyat listesi satırlarında kullanılıp kullanılmasa bile, sistem bunları yoksayar ve varsayılan maliyet fiyatı girilmemiştir.