Proje sözleşmesi oluşturma (Project Service)

Önemli

Dynamics 365 Project Service Automation, Dynamics 365 Project Operations'a dönüştü. Daha fazla bilgi için bkz. Project Service Automation Geçişi.

Project Service uygulama sürümü 2.x ve 1.x için geçerlidir

Projeniz için teklifi kazandığınıza göre, müşteriniz ile bir sözleşme oluşturmanın ve resmileştirmenin zamanı geldi. Her teklif için bir veya daha fazla sözleşme oluşturabilirsiniz. Bir sözleşme oluştururken, projenizin Sözleşme aşamasındasınızdır.

1. Önceki adımın Proje Sözleşmesi ekranındaki Özet alanında bilgileri gerektiği şekilde değiştirin.

2. Sözleşmeye bir ürün eklemek için, Sözleşme Satırları alanındaki Ürün Tabanlı Satırlar altında Yeni'ye tıklayın. Ürün Adı altında bir öğe seçin ve ardından miktarı, satış fiyatını ve sözleşme tutarını belirtin.

3. Sözleşmeye bir proje tabanlı satır eklemek için, Sözleşme Satırları alanındaki Proje Tabanlı Satırlar altında + öğesine tıklayın. Varsa, adı, bütçe tutarını ve projeyi girin. Bir tahmin ileri sürmek için iş kırılım yapısına sahip bir proje oluşturmanız gerekiyorsa, bkz. Bir proje oluştur.

4. Düzenlemeyi bitirdiğinizde, ekranın sağ alt tarafında bulunan Kaydet düğmesine tıklayın.

5. Sözleşmeyi müşterinize göndermeye hazır olduğunuzda, Daha Fazla (…) öğesine tıklayın, Raporu Çalıştır'a ve ardından Sipariş'e tıklayın. Raporu bir Word belgesi olarak kaydedin, gerektiği şekilde düzenleyin ve ardından sözleşmeyi müşterinize gönderin.

6. Müşteriniz sözleşmenizi onaylarsa, Proje Sözleşmesi ekranının en üstünde bulunan Onayla seçeneğine tıklayın. Müşteriniz bazı öğeleri değiştirmenizi isterse, yeni bir sözleşme oluşturun. Müşteriniz servislerinizi şu anda kullanmamaya karar verirse, Proje Sözleşmesi ekranının en üstünde bulunan Kaybedildi Olarak Kapat'a tıklayın.

Ayrıca bkz.

Firma Yöneticisi Kılavuzu