Proje fırsatı oluşturma (Project Service)

Önemli

Dynamics 365 Project Service Automation, Dynamics 365 Project Operations'a dönüştü. Daha fazla bilgi için bkz. Project Service Automation Geçişi.

Project Service uygulama sürümü 2.x ve 1.x için geçerlidir

Fırsatlar, hizmetlerinizi kullanmaya ilgi gösteren müşterilerden sıcak müşteri adaylarıdır. Dynamics 365 for Customer Engagement'daki Project Service yetenekleri firmalarınızdan biri için fırsat açma, proje teklifi hazırlama ve müşterinizle bir proje sözleşmesi üzerinde çalışma adımları boyunca size yol gösterir. Bir fırsat ekleyerek başlayın. Fırsata hizmetler ve ürünler için tahminler de ekleyebilirsiniz. Bir fırsat eklediğinizde, projenizin Nitelikli Hale Getir aşamasındasınızdır.

1. Project Service > Fırsatlar'a gidin.

2. Yeni düğmesine tıklayın.

3. Özet alanında, fırsatınızın şirketini ve diğer bilgileri girin.

4. Bu müşteri adayıyla ilgili notları ve etkinlikleri ekleyin (örneğin, telefon görüşmeleri veya e-postalar). Notların ve aktivitelerin ekleme hakkında daha fazla bilgi için bkz: notlar, görevler, çağrı veya e-posta aktiviteleri ile takip.

5. Paydaş eklemek için Paydaşlar alanında + öğesine tıklayın.

6. Satış takımı üyesi eklemek için Satış Takımı alanında + öğesine tıklayın.

7. Rakip eklemek için Rakipler alanında + öğesine tıklayın.

8. Fırsata bir ürün eklemek için, Fırsat Satırları alanındaki Ürün Tabanlı Satırlar altında Yeni'ye tıklayın. Ürün Adı altında bir öğe seçin ve ardından miktarı, satış fiyatını ve müşteri bütçesini belirtin.

9. Fırsata bir proje tahmini eklemek için, Fırsat Satırları alanındaki Proje Tabanlı Satırlar altında + öğesine tıklayın. Varsa, adı, bütçe tutarını ve projeyi girin. Bir tahmin ileri sürmek için iş kırılım yapısına sahip bir proje oluşturmanız gerekiyorsa, bkz. Bir proje oluştur.

10. Düzenlemeyi bitirdiğinizde, ekranın sağ alt tarafında bulunan Kaydet düğmesine tıklayın.

Ayrıca bkz.

Firma Yöneticisi Kılavuzu