Proje teklifi oluşturma (Project Service)
Önemli
Dynamics 365 Project Service Automation, Dynamics 365 Project Operations'a dönüştü. Daha fazla bilgi için bkz. Project Service Automation Geçişi.
Project Service uygulama sürümü 2.x ve 1.x için geçerlidir
Teklif oluşturma, fırsat oluşturmaya benzer. Bir fırsat dahili bilgiler içinken, teklif ise olası müşterilerinize gönderdiklerinizdir. Her fırsat için bir veya daha fazla teklif oluşturabilirsiniz. Olası müşterinize göndermek için bir teklif oluştururken, projenizin Teklif Et aşamasındasınızdır.
Bir fırsattan teklif oluşturmak için, Project Service > Fırsatlar'a gidin ve ardından teklif oluşturmak istediğiniz fırsata tıklayın.
İşlem çubuğunun sağ tarafında bulunan Sonraki Aşama'ya tıklayın ve ardından var olan bir teklifi seçin veya yeni bir teklif oluşturmak için Yeni'ye tıklayın.
Özet alanında bilgileri gerektiği şekilde değiştirin.
Düzenlemeye devam edebilmeniz için teklifi oluşturmak üzere Kaydet'e tıklayın.
Teklife bir ürün eklemek için, Teklif Satırları alanındaki Ürün Tabanlı Satırlar altında Yeni'ye tıklayın. Ürün Adı altında bir öğe seçin ve ardından miktarı, satış fiyatını ve teklif edilen tutarı belirtin.
Teklife bir proje tahmini eklemek için, Teklif Satırları alanındaki Proje Tabanlı Satırlar altında + öğesine tıklayın. Varsa, adı, bütçe tutarını ve projeyi girin. Bir tahmin ileri sürmek için iş kırılım yapısına sahip bir proje oluşturmanız gerekiyorsa, bkz. Bir proje oluştur.
Düzenlemeyi bitirdiğinizde, ekranın sağ alt tarafında bulunan Kaydet düğmesine tıklayın.
Teklifi müşterinize göndermeye hazır olduğunuzda, Daha Fazla (…) öğesine tıklayın, Raporu Çalıştır'a ve ardından Teklif'e tıklayın. Raporu bir Word belgesi olarak kaydedin, gerektiği şekilde düzenleyin ve teklifi müşterinize gönderin.
Müşteriniz teklifinizi kabul ederse, Teklif ekranının en üstünde Kazanıldı Olarak Kapat'a tıklayın. Müşteriniz bazı öğeleri değiştirmenizi isterse, yeni bir teklif oluşturmak için tüm bu işlemi yeniden uygulayın. Müşteriniz servislerinizi şu anda kullanmamaya karar verirse, Teklif ekranının en üstünde bulunan Kaybedildi Olarak Kapat'a tıklayın.
Bir teklifi kazanıldı olarak kapattığınızda, projeniz Sözleşme aşamasına geçer ve Proje Sözleşmesi ekranı bu proje için bir sözleşme oluşturmanızı ister.