Project Service Automation veri modeliyle çalışma

Önemli

Dynamics 365 Project Service Automation, Dynamics 365 Project Operations'a dönüştü. Daha fazla bilgi için bkz. Project Service Automation Geçişi.

Project Service uygulama sürümü 3.x için geçerlidir

Dynamics 365 Project Service Automation, diğer uygulama varlıklarını genişletir ve Common Data Service veri modelinde kendi varlıklarını sunar. Bu makale, tipik PSA raporlama senaryolarında karşılaşacağınız varlıkların bazılarını açıklar.

Fırsatları raporlama

Project Service Automation, proje tabanlı senaryoları etkinleştiren alanlar ekleyerek Dynamics 365 Sales Fırsat varlığını genişletir. Bu alanlar msdyn_ önekli bir şema adıyla tanımlanır. Sipariş Türü, PSA fırsatlarını raporlamada önemli bir yeni alandır. Bu alan için İş Tabanlı değeri, fırsatın bir PSA fırsatı olduğunu gösterir. Varlığa eklenen diğer alanlar arasında, fırsatı elinde bulunduran kuruluşu yakalayan Sözleşme Kuruluşu ve fırsattan sorumlu olan firma yöneticisinin adını yakalayan Firma Yöneticisi bulunur.

Fırsat Satırı varlığı ayrıca Project Service ile ilgili alanları da içerir. Faturalama Yöntemi, fırsat satırının saat ve malzemeye göre mi yoksa sabit fiyat temelinde mi faturalandırılacağını belirtir ve Proje, fırsatı destekleyen projenin adını yakalar. Satır kalemi için yakalama maliyetleri ve müşteri bütçesi tutarlarını raporlayabileceğiniz diğer alanlar.

Teklifleri raporlama

PSA, projeyle ilgili alanları ekleyerek Satış Teklifi varlığını genişletir. Sipariş Türü, PSA teklifleriyle PSA olmayan teklifleri ayrıştırır. Bu alan için İş Tabanlı değeri, teklifin bir PSA teklifi olduğunu gösterir. Tutar alanlarını içeren PSA tekliflerini raporlamayla ilgili olabilecek diğer alanlar, Borçlandırılabilen Maliyetler, Borçlandırılamayan Maliyetler, Brüt Kar, Tahminler ve Bütçe alanlarıdır. Diğer faydalı alanlar, teklifin karlı olup olmadığını, zamanında tamamlanıp tamamlanmayacağını ve müşterinin bütçe beklentilerini karşılayıp karşılamadığını gösterir.

PSA, Satış Teklif Satırı varlığını da genişletir. PSA'nın eklediği alanlardan biri, teklif satırının nasıl faturalandırılacağını (saat ve malzeme veya sabit fiyat) gösteren Faturalama Yöntemi alanıdır. Varlığa eklenen diğer alanlar; teklif satırını, faturalamayı, maliyeti ve bütçeyi destekleyen ilgili projeyi yakalar.

PSA, Dynamics 365 veri modeline teklifle ilgili yeni varlıklar da ekler. İşte bazı örnekler:

• Teklif Satırı Ayrıntısı: Bu varlık, teklif satırının proje tahmini ayrıntılarını içerir. Her teklif satırı için iki kayıt vardır. Kayıtlardan biri teklif satırının maliyet ve maliyet detaylarını depolarken, diğer kayıt teklif satırının satış tutarını ve satış ayrıntılarını depolar.
• Teklif Satırı Fatura Zamanlaması: Bu varlık, teklif satırının fatura zamanlamasını içerir. Bu zamanlama, teklif satırına atanan faturalandırma sıklığına göre oluşturulur.
• Teklif Satırı Kilometre Taşı: Bu varlık, sabit fiyatlı teklif satırları için faturalandırma kilometre taşlarını içerir.
• Teklif Satırı Analiz Dökümü: Bu varlık, teklif satırının mali ayrıntılarını içerir. Bu ayrıntılar, teklif edilen satış ve tahmini maliyet tutarlarını çeşitli boyutlara göre raporlamada faydalı olabilir.

PSA'nın tekliflere eklediği diğer varlıklar; Teklif Satırı Proje Fiyat Listesi, Teklif Satırı Kaynak Kategorisi ve Teklif Satırı İşlem Kategorisi'dir.

Proje sözleşmelerini raporlama

PSA, proje sözleşmeleri kaydedildiğinde kullanılan, Satış Siparişi varlığını genişletir. Sözleşmeyi satış siparişi yerine bir PSA proje sözleşmesi olarak tanımlayan ve önemli bir yeni alan olan Sipariş Türü'nü ekler. Bu alan için İş Tabanlı değeri, siparişin bir PSA sözleşmesi olduğunu gösterir. Sipariş varlığına eklenen diğer yeni alanlar; maliyetler, PSA sözleşme durumunu ve sözleşmenin sahibi olan kuruluşla ilgili ayrıntıları yakalar.

PSA, Satış Siparişi Satırları varlığını da genişletir. Eklediği alanlar arasında faturalandırma yöntemini (saat ve malzeme veya sabit fiyat), müşteri bütçesi tutarlarını ve temel projeleri yakalayan alanlar vardır.

PSA, proje sözleşmeleri için tasarlanmış yeni varlıklar da ekler. İşte bazı örnekler:

• Proje Sözleşmesi Satırı Ayrıntısı: Bu varlık, sözleşme satırı tutarına toplanan satır düzeyindeki ayrıntıları içerir. Bunlar, görev düzeyinde bir proje zamanlamasından oluşturulan satır öğeleri kadar ayrıntılı olabilir.
• Sözleşme Satırı Fatura Zamanlaması: Bu varlık, sözleşme satırına atanan fatura sıklığına göre oluşturulan fatura zamanlamasını içerir.
• Sözleşme Kilometre Taşları: Bu varlık, sabit fiyatlı bir faturalama terimi olan sözleşme satırları için faturalama kilometre taşlarını içerir.

PSA'nın sözleşmelere eklediği diğer varlıklar; Proje Sözleşme Satırı Proje Fiyat Listesi, Proje Sözleşmesi Satırı Kaynak Kategorisi ve Proje Sözleşmesi Satırı İşlem Kategorisi'dir.

Projeleri raporlama

Projeler varlığı ve ilgili varlıklar PSA'ya özeldir. Proje, işlemlerin iş ve maliyet tarafını yakalamak için kullanılan en üst düzey varlıktır. İlgili varlıkların bir listesi aşağıdadır:

• Proje takımı üyesi: Bu varlık, projeye atanan ayrılabilir kaynaklarla ilgili ayrıntıları içerir. Bu kaynaklar genel ayrılabilir kaynaklar olabilir veya proje yöneticisi tarafından girilen ya da proje zamanlamasından oluşturulan adlandırılmış ayrılabilir kaynaklar olabilir.
• Proje Görevi: Bu varlık, proje planını veya zamanlamasını oluşturan görevleri içerir.
• Kaynak Atama: Bu varlık, ayrılabilir kaynak için görev atamasını içerir.
• Kaynak Gereksinimi: Bu varlık, genel kaynak takım üyelerinin gereksinimlerini içerir.
• Tahmin ve Tahmin satırı: Bu varlıkların bir başlık/satır ilişkisi vardır ve proje için gider tahminleri içerir. Görev tahminleri, Kaynak Tahmini varlığında depolanır.

Kaynakları raporlama

Proje kaynakları, Microsoft Dynamics 365 Field Service gibi diğer uygulamalarla paylaşılan Universal Resource Scheduling (URS)'den Ayrılabilir Kaynak varlıklarını kullanır. Proje kaynaklarını raporlarken kullanmak zorunda kalabileceğiniz varlıkların bir listesi aşağıdadır:

• Ayrılabilir Kaynaklar: Bu varlık, proje takımında kullanılan kullanıcı, ilgili kişi, genel kaynak, firma, grup veya ekipmanı temsil eder.
• Ayrılabilir Kaynak Özellikleri: Bu varlık, kaynağın becerilerini, sertifikalarını veya eğitimini içerir. Özellikler, derecelendirme modeli tarafından tanımlanan derecelendirme değerlerine sahip olabilir.
• Ayrılabilir Kaynak Kategorisi: Bu varlık, ayrılabilir kaynağın rolünü temsil eder.
• Ayrılabilir kaynak ayırma işlemleri: Bu varlık, kaynak için projelerde ayrılan süreyi gösterir. Her ayırma işleminde hem bir başlık hem de satır varlıkları bulunur ve her satırda, ayırmanın durumunu temsil eden bir durum vardır.

Gerçek işlemleri raporlama

Bir zaman çizelgesini veya gideri onayladığınızda ya da PSA'da bir sözleşmeyi faturaladığınızda işle ilgili işlem, Gerçek varlığında yakalanır. Bu varlık, PSA'da finansla ilgili neredeyse tüm raporların temelini oluşturabilir. Gerçek varlığı, iş olayı için maliyet ve satış işlemlerini yakalar. Ayrıca birçok ilgili özniteliği de yakalar.

Gerçek varlığıyla çalışırken, hangi işlem veya işlemlerin varlığa kaydedildiğini ve işlemlerin ne zaman kaydedildiğini anlamanız önemlidir. Zaman girişleriyle (gider girişleri için akış benzerdir) çalıştığınızda tipik akış şöyledir:

1. Zaman girişi kaydedildiğinde Gerçek varlığında hiçbir kayıt oluşturulmaz.

2. Zaman girişi gönderildiğinde Gerçek varlığında hiçbir kayıt oluşturulmaz.

3. Zaman girişi onaylandığında Gerçek varlığında bir kayıt oluşturulur ve ikinci bir kayıt da oluşturulabilir. İlk kayıt zaman girişinin maliyetini depolar. İkinci kayıt, zaman girişinin faturalanmayan satış tutarını depolar. İkinci kayıt; müşterisi, teklifi veya projeye atanan bir sözleşme satırı olan projeye bağımlıdır.

   Belge tarihi	İşlem türü	İşlem sınıfı	Müşteri	Sözleşme	Kaynak	Kaynak rolü	Faturalama türü	Miktar	Birim fiyatı	Miktar
   3.2.18	Maliyet	Time	Alpine ski house	Alpine CRM	Begüm Sağlam	Proje Yöneticisi	Borçlandırılabilir	8.0	50.00	400.00
   3.2.18	Faturalanmayan satış	Time	Alpine ski house	Alpine CRM	Begüm Sağlam	Proje Yöneticisi	Borçlandırılabilir	8.0	100.00	800.00

   Bu iki kayıt ayrı ancak ilgili kayıtlardır. Bunlar borç veya kredi değildir.

4. Sözleşme, proje ile ilişkilendirilmişse zaman girişi faturalandırıldığında Gerçek varlıkta iki kayıt daha oluşturulur. İlk olarak, faturalanmayan satış kaydı için negatif bir tutar oluşturulur. Bu kayıt temel olarak faturalanmayan satışı tersine çevirir. İkinci olarak, faturalanan satış için bir işlem oluşturulur. Bir kez daha; bu kayıtlar ayrı ancak ilgili kayıtlardır, borç ve kredi değildir.

   Belge tarihi	İşlem türü	İşlem sınıfı	Müşteri	Sözleşme	Kaynak	Kaynak rolü	Faturalama türü	Miktar	Birim fiyatı	Miktar
   4.2.18	Faturalanmayan satış	Time	Alpine ski house	Alpine CRM	Begüm Sağlam	Proje Yöneticisi	Borçlandırılabilir	- 8,0	100.00	- 800,00
   4.2.18	Faturalanan satış	Time	Alpine ski house	Alpine CRM	Begüm Sağlam	Proje Yöneticisi	Borçlandırılabilir	8.0	100.00	800.00

İşlem Kaynağı varlığı, Gerçek kaydının kaynağını kaydeder ve İşlem Bağlantısı varlığı, Gerçek kaydı için ilgili kayıtları kaydeder. Ek olarak; Gerçek kaydı proje, proje sözleşmesi (sipariş), ayrılabilir kaynak ve müşteri başvurularını içerir.