Kanban denetimini Fırsat veya Aktivite varlıklarına ekleme

Satıcıların fırsatlarını veya etkinliklerini etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan Kanban görünümleri oluşturmak için Kanban denetimini ekleyin.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü	Olmazsa olmaz
Lisans	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise veya Dynamics 365 Sales Professional Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması
Güvenlik rolleri	Sistem Yöneticisi Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında

Kanban denetimleri ekleme

Kanban görünümleri, satış temsilcilerinin fırsatlarını ve aktivitelerini etkin şekilde yönetmesine yardımcı olur. Satış temsilcilerinin Kanban görünümlerini kullanabilmesi için, Kanban denetimini Fırsat ve Aktivite varlığına ekleyin. Diğer özel denetimlere benzer olarak, tüm görünümlerde Kanban denetimi desteklenmektedir.

Önemli

• Kanban denetimi yalnızca Fırsat ve Etkinlik varlıklarında çalışır.
• Kanban denetimi yalnızca ana ızgarada desteklenir. Bu denetim, şu anda alt kılavuzlarda desteklenmemektedir.
• Kanban denetimi, Telefonlar için Dynamics 365 mobil uygulamasında desteklenmez.

Kontrol eklemek için:

1. Uygulamanızda, Ayarlar simgesini ve ardından Gelişmiş Ayarlar'ı seçin.

   

   İş Yönetimi ayarları sayfası yeni bir tarayıcı sekmesinde açılır.

2. Gezinti çubuğunda, Ayarlar'ı ve ardından Özelleştirme'nin altında Özelleştirmeler'i seçin.

3. Ardından Sistemi Özelleştir'i seçin.

4. Çözüm gezgininde Bileşenler altında, Varlıklar'ı genişletin ve sonra Fırsat veya Aktivite'yi seçin.

5. Denetimler sekmesine gidin ve Denetim Ekle'yi seçin.

   

6. Denetim Ekle iletişim kutusunda Kanban'ı ve ardından Ekle'yi seçin.

   

   Kanban kontrolü denetimler listesine eklenir.

7. Salt okunur kılavuz, varsayılan seçenektir, bu nedenle kullanıcılar site haritasından Fırsatlar seçeneğini belirlediğinde salt okunur fırsatlar halinde bir ızgara görürler. Kanban görünümünü varsayılan görünüm yapmak için, ilgili seçenekler için Kanban denetimine yönelik radyo düğmesini seçin.

   

8. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Kaydet'i seçin.

9. Yaptığınız değişiklikleri yayımlamak için Yayımla'yı seçin.

Neleri özelleştiremezsiniz?

Bilmeniz gereken birkaç özelleştirme kısıtlaması var:

• Kanban görünümü yüzme kulvarındaki kartlarda alan ekleyemez veya kaldıramazsınız.

• Rol tabanlı bir Kanban görünümüne sahip olmak mümkün değildir.

• Etkinlik Kanban görünümü yalnızca Durum alanında kullanılabilir. Etkinlik Kanban görünümünü "Durum" dışındaki bir seçenek kümesi alanı için yapılandıramazsınız.

• Fırsat Kanban görünümü için:

  • Hazır "Fırsat Satış İşlemi" iş süreci akışını özelleştirebilirsiniz ama Kanban görünümünü Fırsat Satış İşleminden başka bir iş süreci akışı kullanacak şekilde özelleştiremezsiniz.
  • Duruma bağlı Fırsat Kanban görünümü yalnızca Durum alanında kullanılabilir. Bu Kanban görünümünü "Durum" dışındaki bir seçenek kümesi alanı için yapılandıramazsınız.
  • Fırsat Kanban görünümünde, toplama yalnızca Fırsat varlığının Tahmini Gelir alanı için desteklenir. Diğer alanlarda Kanban görünümünü toplama işlevi bulunacak şekilde yapılandıramazsınız.

Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?

Bunun üç nedeni olabilir:

• Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
• Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
• Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.

Ayrıca bkz.

Kanban görünümünde fırsatlarla çalışma

Kanban görünümünde aktivitelerle çalışma