Fırsata ürün ekle

Satmak, yukarı satmak ve çapraz satmak istediğiniz ürünleri, paketleri veya aileleri ekleyerek fırsatınızı geliştirin.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü	Olmazsa olmaz
Lisans	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise veya Dynamics 365 Sales Professional Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması
Güvenlik rolleri	Satış temsilcisi veya satış yöneticisi gibi herhangi bir ana satış rolü Daha fazla bilgi için: Birincil satış rolleri

Ürünleri bulma ve fırsata ekleme

Dynamics 365 Sales ürün kataloğunda zaten var olan bir ürünü ekleyebilir veya bir serbest ürün ekleyebilirsiniz. Bir fırsata eklenen ürünler fırsattan oluşturulan tekliflerle otomatik olarak ilişkilendirilir.

Ürünleri bulmak ve eklemek için:

1. Fırsatlar listesinden, ürünler eklemek istediğiniz fırsatı açın.

2. Ürün satır öğeleri sekmesine gidin.

3. Fiyat listesi seçin. Fiyat listesi ürünün maliyetini belirler.

   Not

   Varsayılan olarak, bir fırsata ürün ekleyebilmek için fiyat listesini seçmeniz gerekir ancak yöneticiniz, Fiyat listesi alanını isteğe bağlı yapmak için kuruluş ayarlarını değiştirebilir.

4. Ürünlerin toplam sayısına göre fırsatın tahmini gelirinin hesaplanmasını isterseniz, Gelir seçeneğini Sistem Tarafından Hesaplanacak olarak ayarlayın. Özel bir tahmini geliri kullanmak istiyorsanız, Kullanıcı Tarafından Sağlanacak olarak ayarlayın.

5. Ürün ekle'yi seçin.

6. Hızlı Oluştur: Fırsat Ürünü formunda aşağıdakileri yapın:

   1. Ürün Seç: Mevcut bir ürünü eklediğinizi veya yeni bir ürün oluşturduğunuzu seçmek için anahtarı ayarlayın:

      • Mevcut bir ürünü kullanmak için ürün arayıp eklemek üzere Ara düğmesini seçin.

        Not

        • Fırsat için bir fiyat listesi seçildiğinde Var Olan Ürün alanında listelenen ürünler fiyat listesine göre filtrelenir. Bu, bu alanda yalnızca seçilen fiyat listesiyle ilişkili ürünlerin gösterildiği anlamına gelir. Bu durumda, varsayılan görünüm Üst Fiyat Listesi görünümündeki ürünler olarak ayarlanır. Özel görünümü, varsayılan görünüm olarak ayarlayamazsınız. Yapsanız bile, Ürünler araması otomatik olarak Üst Fiyat Listesi görünümündeki ürünlere yeniden ayarlar.
        • Fiyat listesi seçilmediğinde Var olan ürün alanı tüm etkin ürünleri (fiyat listesi tarafından filtrelenenleri değil) gösterir. Görünümü Değiştir simgesini seçerek diğer ürünleri aramak için görünümü değiştirebilirsiniz.
        • Varsayılan olarak, ürün araması en son kullanılan ürünleri gösterir. En son kullanılan ürünler, seçilen fiyat listesine göre filtrelenmez.
        • Fiyat listesi seçilirse ve seçtiğiniz ürün fiyat listesiyle ilişkili değilse bir hata görürsünüz. Seçilen fiyat listesiyle ilişkili olan bir ürün belirleyin.

      • Geçici ürün eklemek için Serbest öğesine tıklayın ve ürünün adını girin.

   2. Fiyatlandırma: Fiyatlandırma seçeneğini belirleyin. Varsayılan olarak bu, ürün kataloğunda listelenen ürün başına fiyattır. Katalog fiyatını geçersiz kılmak için Fiyatı Geçersiz Kıl'ı seçin: Fiyatı geçersiz kılmayı seçtiğinizde ürünün her birimi için uygulamak istediğiniz fiyatı belirtebilirsiniz.

   3. Miktar: Dahil edilecek ürün veya servisin miktarını girin.

   4. Özel İskonto: Ürün fiyatına iskonto sunmak istiyorsanız bunu buraya girin.

   5. Vergi: Gerekirse uygun vergi miktarını girin.

7. Bu ürünü kaydetmek ve daha fazla ürün eklemek için Kaydet ve Yeni'yi seçin.

Ürün Satırı Öğeleri ızgarası fırsatla ilişkilendirilmiş tüm ürünleri gösterir. Ürün kataloğundan var olan bir ürün eklediyseniz, miktarı ve ürün iskontosunu Ürün Satırı Öğeleri ızgarasından değiştirebileceğiniz. Serbest bir ürün eklediyseniz, miktar ve iskontoya ek olarak, ürünün fiyatını da değiştirebilirsiniz.

Ürün Satırı Öğeleri ızgarasına eklenen ürünler için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Alıcı	Bunu Yapın
Ürünün özelliklerini düzenleyin.	Eklenen ürünlerin fiyatı, miktarı veya iskontosu gibi ayrıntıları güncelleştirmek için ürüne çift tıklayın.
Fırsatla ilişkili bir ürünü silin.	Ürünü seçin ve komut çubuğunda, Fırsat Ürününü Sil öğesini seçin.
Paket satış içindeki ürünleri görüntüleyin.	Ürün paketi için Köşeli çift ayraç simgesini seçin. Paket satışta bulunan tüm ürünleri göreceksiniz.
Çapraz satış veya yukarı satış için veya bir aksesuar veya ikame ürün seçmek için ilgili ürünleri görün ve ekleyin.	Bir ürünü seçin ve ürün ızgarasında Öneriler öğesini seçin. Öneriler bölmesi geçerli ürün için ilgili ürünler olarak tanımlanan tüm ürünleri gösterir. Eklemek istediğiniz ilgili ürünleri seçin ve ardından Tamam öğesini seçin.
Kaydı ızgara içinde yukarı veya aşağı kaydırarak belirli kayıtları gruplandırın.	Kaydı seçin, diğer komutlar simgesini seçin ve Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı'yı seçin.

Önemli

Sistem Yönetici fırsata ürün eklemek için geliştirilmiş "ürün ekleme" deneyimini etkinleştirdiyse, farklı bir deneyim görürsünüz. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Geliştirilmiş deneyimi kullanarak bir fırsata ürün ekleme.

Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?

Bunun üç nedeni olabilir:

• Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
• Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
• Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.

Ayrıca bkz.

Fırsat oluşturma veya düzenleme
Sipariş boyunca müşteri adaylarını geliştirin
Dynamics 365 Sales sorun giderme kılavuzu
Fırsat, teklif, sipariş ve fatura kayıtları için fiyat hesaplaması