Teklif oluşturma veya düzenleme
Teklif, potansiyel müşterinizin ilgilendiği ürünlerin fiyatlandırma ayrıntılarını içerir.
Bahşiş
Dynamics 365 Sales uygulamasını ücretsiz olarak denemek isterseniz 30 günlük deneme sürümüne kaydolabilirsiniz.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Aşağıdakine sahip olmanız gerekir: |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise veya Dynamics 365 Sales Professional Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Satış temsilcisi veya satış yöneticisi gibi birincil satış rolleri Daha fazla bilgi için: Birincil satış rolleri |
Teklif oluşturma veya düzenleme
Çoğu satış bir fiyat teklifi ile başlar ve sonunda bir siparişe dönüşür. Satış ilerledikçe bir teklifi büyük olasılıkla birçok kez düzenlemeniz gerekir. Başlangıçta bir taslak oluşturursunuz ve sonra müşteriye gönderilmeye hazır olduğunda bunu etkinleştirmeniz gerekir. Müşteri teklifi kabul ettiğinde bir sipariş oluşturursunuz. Aksi halde, teklifi, gözden geçirilmiş, iptal edilmiş veya kayıp şeklinde kapatırsınız.
Fırsattan teklif oluşturma
Site haritasını
seçin ve ardından Fırsatlar'ı seçin .Teklif oluşturmak istediğiniz fırsatı seçin.
Teklifler sekmesine gidin ve ardından Yeni Teklif'i seçin.
Teklif formu açılır. Teklif formu, fırsata eklenen ürünler de dahil olmak üzere fırsat kaydındaki ayrıntılarla önceden doldurulur.
Ürünler alanında başka ürünler ekleyebilir veya mevcut ürünleri kaldırabilirsiniz. Teklif için fiyatların nasıl hesaplandığı hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sevkiyat ve ödeme bilgilerini Teklif formundaki Sevkiyat Bilgileri alanına girin.
Fatura ve sevkiyat adreslerini Teklif formundaki Adresler alanına girin.
Değişiklikleri kaydedin.
Teklifiniz müşterinize gönderilmeye hazır olduğunda, komut çubuğunda Teklifi Etkinleştir'i seçin .
Not
Ana kaydınız ve onun tüm satır kalemleri aynı para birimini kullanmalıdır. Örneğin, teklifinizin ayarı ABD dolarıysa, teklife eklediğiniz fiyat listesi kalemleri için aynı para birimini kullanmalısınız. Ana kayıtla ilişkili tüm satır kalemlerini kaldırmadan ana kaydın (bu örnekte bir tekliftir) para birimini değiştiremezsiniz. Benzer şekilde, teklif bir fırsattan oluşturulmuşsa, bu teklifte, fırsatınkiyle aynı para birimi kullanılmalıdır.
Teklif oluşturma
Site haritasını
seçin ve ardından Teklifler'i seçin .Yeni'yi seçin.
Teklif formunda, aşağıdaki gerekli alanlara veri girin:
Ad
Fiyat Listesi ve Para Birimi: Ürün fiyatlarını hesaplamak için kullanılacak fiyat listesi ve para birimi. Teklif için fiyatların nasıl hesaplandığı hakkında daha fazla bilgi edinin.
Not
Varsayılan olarak, bir teklife ürün ekleyebilmek için fiyat listesi gereklidir. Ancak yöneticiniz, kuruluşunuzun ayarlarını Fiyat listesi alanını isteğe bağlı yapacak şekilde değiştirebilir. Daha fazla bilgi: İlişkilendirilmiş fiyat listesi olmayan ürünlerin eklenmesine izin verme
Satış Bilgileri bölümünde, Potansiyel Müşteri içinde bu teklifi oluşturduğunuz müşteriyle ilgili bilgileri girin.
Ürün eklemeye devam etmek için teklifi kaydedin.
Fırsatınızdan teklifinize ürün eklemek için, Teklif formunun en üstündeki Ürün Al'ı, fırsatınızı ve Tamam'ı seçin.
-VEYA-
Diğer ürünleri manuel olarak eklemek için Ürünler bölümünde Ürün Ekle'yi seçin . Daha fazla bilgi: Ürünleri teklif, fatura veya iş emri kayıtlarına ekleme
Sevkiyat Bilgileri alanına sevkiyat ayrıntılarını girin.
Adresler alanına sevkiyat ve faturalama adreslerini girin.
Kaydet'i seçin.
Teklifiniz müşterinize gönderilmeye hazır olduğunda, komut çubuğunda Teklifi Etkinleştir'i seçin .
Teklif için fiyatların hesaplanması
Teklif için fiyat hesaplaması ürün kataloğuna, kalemlere, fiyatlandırma kurallarına, iskontolara ve vergilere bağlıdır. Ayrıca taslak, etkin veya kapatılmış teklif aşamalarına göre de değişiklik gösterir.
Taslak durumu: Taslak aşamasında, fiyatlandırma hesaplamaları aşağıdaki unsurlara göre yapılır:
Ürün kataloğu: Teklifte sunulabilecek ürünlerin/hizmetlerin bulunduğu bir ürün kataloğu içerir.
Fiyat listesi: Teklifte yer alan ürünlerin fiyatlarını tanımlar.
Kalemler: Teklife ürün kalemi olarak eklediğiniz ürünleri/hizmetleri miktarlarıyla birlikte içerir.
Fiyatlandırma kuralları: Ürünün veya hizmetin fiyatını toplu iskontolar, müşteriye özel fiyatlar, sözleşme koşulları veya yapılandırılmış diğer ölçütler gibi çeşitli unsurlara göre belirler.
İskontolar: Tekil kalemlere veya belirli koşullara veya müşteriyle yapılan anlaşmalara göre genel teklife uygulanacak iskontoları belirtir. İskonto yüzde tabanlı veya sabit tutar biçiminde olabilir.
Vergiler: Ürün, müşteri konumu ve diğer ilgili unsurlara göre geçerli vergileri hesaplamak üzere yapılandırılmış vergi kurallarını belirtir.
Taslak durumunda, fiyatlar teklifi açtığınızda veya düzenlediğinizde fiyat listesinde görünen gerçek fiyatlara ayarlanır. Genel fiyat, teklifteki tüm ürünlerin fiyatları toplanıp uygulanan iskontolar düşülerek hesaplanır.
Etkin durum: Etkin teklif durumunun fiyatı taslak durumuyla aynıdır. Ancak genel tutar kilitlidir ve yayımlandıktan sonra değiştirilemez.
Kapatılmış aşama: Kapatılmış durumda, fiyat genellikle satıcı ve müşteri arasında mutabakata varılmış koşullara göre belirlenir. Teklif kapatıldıktan sonra, fiyatlar sabit kabul edilir ve yeni bir teklif veya anlaşma oluşturulmadıkça değiştirilemez.
Etkin ve kapatılmış durumlarda, fiyatlar teklifi açtığınızda veya düzenlediğinizde fiyat listesinde görünen gerçek fiyatlara ayarlanmaz.
PDF'ye Dışarı Aktar
Tüm ayrıntıları teklifi eklediğinizde, müşteriye gönderebilirsiniz. Müşteriye doğrudan fiyat teklifi eklenmiş bir e-posta göndermek için teklifi açın, komut çubuğunda PDF'ye Aktar'ı seçin . Daha fazla bilgi: PDF'ye dışa aktarma
Tipik sonraki adımlar
Sipariş oluşturma veya düzenleme
Müşteri adayından siparişe kadar satışları besleyen satış süreci hakkında bilgi edinin
Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?
Bunun üç nedeni olabilir:
- Gerekli lisansa veya role sahip değilsiniz. Bu sayfanın üst kısmındaki Lisans ve rol gereksinimleri bölümünü kontrol edin.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.
İlgili bilgiler
Dynamics 365 Sales'de satış işlemleri
Teklifinizi PDF dosyasına aktarma
Etkinlikleri izleme ve yönetme
Teklif, fatura veya diğer kayıtları yazdırma