Sıradaki arabirim öğesini bir özel forma ekleme
Dynamics 365 Sales'da satış hızlandırıcı yapılandırması aracılığıyla özelleştirilmiş formlarınızda Sıradaki arabirim öğesini görüntüleyin.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Olmazsa olmaz |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium veya Dynamics 365 Sales Enterprise Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Sistem Yöneticisi Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında |
Sonraki arabirim öğesi nedir?
Sonraki arabirim öğesi, satıcıların bağlamı kaybetmeden veya birden fazla uygulama arasında geçiş yapmadan etkinlikler üzerinde eylem gerçekleştirmesine ve etkinlikleri görüntülemesine yardımcı olur. Etkinlikler şunları içerir: telefon görüşmeleri, e-postalar veya Teams toplantısı. Arabirim öğesi geçerli aktiviteyi, yaklaşan aktiviteyi ve tamamlanan aktiviteyi görüntüler. Bu etkinlikler bir kayda el ile veya bir sıra kullanarak eklenebilir:
- Sıralamada, bir satış yöneticisi aktiviteler oluşturur ve bunları iş gereksinimlerine göre kayda uygular. Sıralamadaki aktiviteler Sonraki arabirim öğesinde görüntülenir.
- El ile etkinlikler için siz veya bir satış yöneticisi, zaman çizelgesinde bir etkinlik oluşturabilirsiniz. Aktivite, son tarihine bağlı olarak, Bir sonraki arabirim öğesi güncel, yaklaşan veya tamamlanmış bir aktivite olarak görüntülenir. Bu aktivite, siz ve kayda erişimi olan diğer satıcılar tarafından kullanılabilir.
Sonraki arabirim öğesini ekleme
Varsayılan olarak Sonraki arabirim öğesi yalnızca kullanıma hazır Sales Insights, müşteri adayı ve fırsat formlarında kullanılabilir. Özelleştirilmiş formlar kullanıyorsanız bu adımları izleyerek özel formlarınızda Sonraki arabirim öğesini görüntüleyebilirsiniz.
Not
- Sonraki arabirim öğesini yalnızca yönetilen formlara ekleyebilirsiniz.
- Sonraki arabirim öğesini eklemek yalnızca Birleşik Arabirim uygulamalarında desteklenir.
Satış Merkezi uygulamasında oturum açın.
Sayfanın sol alt köşesinde bulunan Alanı değiştir'e gidin ve Sales Insights ayarları'nı seçin.
Satış hızlandırıcı'nın altında Ayarla'yı seçin.
İçeriği ve düzeni seçin bölümünde, Sonraki arabirim öğesini eklemek istediğiniz özel formu seçin.
Not
Burada, müşteri adayları için Sonraki arabirim öğesini eklemek üzere örnek olarak özel müşteri adayı formunu kullanıyoruz. Diğer kayıt türleri için yordamda açıklanan adımları özel form seçicisiyle gerçekleştirebilirsiniz.
Yeni sekmede aç simgesini seçin (
) ve form tasarımcısı sekmesi açılır.Form tasarımcısında, Bileşen'i seçin ve ardından Düzen'den, arabirim öğesi eklemek için yer tutucu olarak forma bir sütun yerleştirin.
Site haritasından Görüntü>Sıra (Sonraki) seçeneğini belirleyin.
Not
Eklenen yer tutucu sütununun seçili olduğundan emin olun. Seçili değilse arabirim öğesi formda rastgele bir yere eklenir.
Sırayı düzenle (Sonraki) açılır penceresinde Bitti'yi seçin.
Sonraki arabirim öğesi, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi forma eklenir.
Not
Yeni bölüm etiketini gizlemek için Yeni Bölüm ayarları bölmesinin Özellikler sekmesine gidin ve ardından Etiketi gizle'yi seçin.
Formu kaydedin ve yayımlayın.
Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?
Bunun üç nedeni olabilir:
- Gerekli lisansa veya role sahip değilsiniz. Bu sayfanın üst kısmındaki Lisans ve rol gereksinimleri bölümünü kontrol edin.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.
İlgili bilgiler
Satış hızlandırıcıyı etkinleştirme ve yapılandırma
Kayıt veya Sonraki arabirim öğesi aracılığıyla müşterilerle bağlantı kurma
Sonraki arabirim öğesini öğrenme