Otomatik yakalama ile müşteriyle ilgili etkinlikleri yakalayın

Otomatik yakalama, müşteriyle ilgili etkinliklerin Dynamics 365 Sales'e kaydedilmesi sürecini basitleştirerek satış personeline yardımcı olur. Otomatik yakalama, Outlook hesabınızdan yakalanan verilere dayalı olarak işinizle ilgili e-postalar ve toplantılar için etkinlik önerileri sağlar. Bu özellik, belirli bir kayıtla ilgili diğer tüm etkinliklerle birlikte zaman çizelgenizde ilgili e-postaları ve toplantıları görmenize yardımcı olur.

Otomatik yakalamanın oluşturduğu etkinlik önerileri, e-postayı veya toplantıyı izlemeyi seçene kadar yalnızca sizin için özel ve görünür durumda kalır. Önerileri kaydedebilir veya silebilir ve önerinin eklendiği belirli kayda erişimi olan herkes için e-postayı veya toplantıyı görünür hale getirebilirsiniz.

Otomatik kayıt, müşteriyle ilgili her etkinliği günlüğe kaydeder, böylece satış personeli zamanlarını satışa odaklayabilir. Bu müşteri etkileşimleri, İlgili Kişi, Fırsat, Müşteri Adayı, Firma, Servis Talebi ve özel varlıklarla ilgili kayıtların zaman çizelgesinde görüntülenir.

Deneyebilmeniz için yöneticinizin otomatik yakalamayı etkinleştirmesi gerekir. Önkoşullar, özelliğin nasıl etkinleştirileceği ve nasıl ayarlanacağı hakkında tüm ayrıntılar için bkz: Otomatik yakalamayı etkinleştirme ve yapılandırma.