Müşteriyle ilgili etkinlikleri otomatik yakalamayla yakalama

Otomatik yakalama, müşteriyle ilgili etkinliklerin Dynamics 365 Sales'a kaydedilmesini basitleştirerek satış temsilcilerine yardımcı olur. Otomatik yakalama, Outlook hesabınızdan alınan verilere dayalı olarak, işinizle ilgili e-posta ve toplantılar için etkinlik önerileri sağlar. Bu, belirli bir kayıtla ilgili diğer tüm etkinliklerin yanı sıra, zaman çizelgenizde ilgili e-postaları ve toplantıları görmenizi sağlar.

Otomatik yakalama tarafından oluşturulan etkinlik önerileri, e-posta veya toplantıyı izlemeyi seçene kadar özel ve yalnızca size görünür durumda kalır. Önerileri kaydedebilir veya silebilir ve e-posta veya toplantıyı önerinin eklendiği belirli bir kayda erişimi olan herkes için görebilir yapabilirsiniz.

Otomatik yakalama, müşteriyle ilgili her etkinliği kaydeder; böylece satış personeli zamanını satış işine odaklayabilir. Bu müşteri etkileşimleri İlgili kişi, Fırsat, Müşteri adayı, Firma, Servis talebi ve özel varlıklarla ilgili kayıtlar için zaman çizelgesinde görüntülenir.

Deneyebilmeniz için yöneticinizin otomatik yakalamayı etkinleştirmesi gerekir. Önkoşullar ve özelliği etkinleştirme ve kurma hakkında ayrıntılar için Otomatik yakalamayı etkinleştirme ve yapılandırma bölümüne bakın.