Aracılığıyla paylaş

İçgörüleri otomatik olarak atamak için atama kuralları yapılandırma (önizleme)

  • Makale

Önemli

Bu konu yayın öncesi belgesine dahildir ve değiştirilebilir.

Satıcılara içgörü atamak için atama kuralları oluşturun. Bu şekilde, satıcılara kendileriyle ilgili olan içgörülerin görüntülenmesini sağlayın. Bu kurallar her içgörünün her satıcı tarafından görüntülenmesini de önler.

Satıcı içgörüleri seçeneğinin atama kurallarında görünmesi için İçgörüler kayıt türünün ve İçgörüler formunun satış hızlandırıcı çalışma alanına eklenmesi gerekir. Kayıt türü ve formu eklemeyi öğrenin.

Not

Atama kuralları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Yönlendirme için atama kurallarını yönetme bölümüne gidin.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü Aşağıdakine sahip olmanız gerekir:
Lisans Dynamics 365 Sales Premium veya Dynamics 365 Sales Enterprise
Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması
Güvenlik rolleri Sistem Yöneticisi
Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında

Atama kuralı yapılandırma

  1. Satış uygulamanızda oturum açın.

  2. Sayfanın sol alt köşesinde Alanı değiştir>Sales Insights ayarları'na gidin.

  3. Satış hızlandırıcı altında Atama kuralları'nı seçin.

  4. Atama kuralları sayfasında Tür seçin listesinden İçgörüler (önizleme) öğesini seçin.

  5. + Yeni kural'ı seçin.

  6. Atama kuralı oluştur iletişim kutusuna, aşağıdaki bilgileri girin:

    • Kural adı altında, kural için bir ad girin.

    • Bu kural için bir satıcı veya takıma atanacak uygun içgörü seç altında içgörüleri gruplandırmak için Segment seçin listesinden bir segment seçin.

      Bir segment yoksa Segment seçin listesinden + Yeni segment'i seçin. İçgörüler için segment oluşturduğunuzda, msdyn_salessuggestion varlığıyla ilgili öznitelikleri seçmenize yardımcı olması için kayıt türünü İçgörüler seçin. Segment oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinin.

    • Bir satıcı veya takıma içgörü ata altından, içgörü atanacak sahiplik türünü ve satıcıları seçin.

      Sahiplik türü Veri Akışı Açıklaması
      Firmalar takımı

      Mevcut firma sahipliğine göre içgörüler atayın. Bir satıcının belirli bir firmayla zaten kurulmuş bir ilişkisi varsa bir firmadan aynı satıcıya içgörü atamak yararlı olur.

      Firmalar takımı içinden şuna içgörü ata listesinden, içgörüleri nasıl atamak istediğinize bağlı olarak özniteliği seçin.
      Erişim takımı

      Müşteri firmalarında iş birliği yapmak için özel erişim ve izinler verilen bireylere göre içgörüler atayın.

      Erişim takımları satıcılar arasında takım çalışmasını, bilgi paylaşımını ve koordinasyonu kolaylaştırmak için kullanılır.

      Sahipliği seçtikten sonra kurallara kurala birincil ve ikincil sahipleri eklemek için + Satıcı öznitelikleri seçeneğini belirleyin. Böylece, içgörülerin kime atandığını tanımlarsınız.

      Birincil sahip:

      • Adın yanında bulunan yıldız birincil sahibi belirtir.

      • Her kuralın aynı anda yalnızca bir birincil sahibi olabilir.

      • İçgörüler her zaman birincil sahibin atandığı kayıtlarda görüntülenir. Birincil sahip aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilir:

        • İçgörüleri görmek ve kabul etmek.
        • İçgörüleri reddetmek.
        • İkincil sahiplere veya diğer satıcılara içgörüler atamak.

      İkincil sahip:

      • Firma takımında, ikincil sahipler içgörüleri görebilir ancak birincil sahip tarafından kendilerine atanmayan içgörüler üzerinde çalışamazlar.
      • Kurala birden fazla ikincil sahip ekleyebilir veya ikincil sahip olarak bir güvenlik rolü atayabilirsiniz.

  7. Kural oluştur'u seçin. Kural oluşturulur ve uygun İçgörüler uygun satıcılara veya takıma görüntülenir.

Örnekler

Bu bölümde, öneri kurallarını anlamanıza yardımcı olacak bazı örnek senaryolar verilmektedir.

Senaryo 1: Firmanın tek bir sahibi veya takımı vardır

Potansiyel gelirin 0 (sıfır) ila 30.000 ABD Doları arasında olduğu bir firma için Contoso içgörülerini firma sahibine atayın. İlgili içgörülere tek bir sahip atanır ve birincil sahiplik ilk tanımlanan satıcıya verilir.

Bu senaryoda kuralı aşağıdaki gibi yapılandırın:

  • Kural adı altında, Contoso içgörü kuralı yazın.

  • Uygun içgörüleri seçmek için segment oluşturun:

    1. Adı Contoso içgörüleri olarak girin ve bir açıklama yazın.

    2. + Ekle'yi seçin ve aşağıdaki koşulları girin:

      • Öneri – Eşittir – Contoso
      • Potansiyel gelir – Az veya eşit – 30.000

    3. Segment oluştur'u seçin.

  • Sahiplik türünü ve içgörülerin görüntüleneceği sahibi seçin. Tek bir kullanıcı veya takım için, Firmalar takımı içinden şuna içgörü ata listesinde öznitelik türü olarak Sahip seçeneğini belirleyin.

Not

  • Firma varlığı, kullanıcılarla ilgili öznitelikleri içerir. Bu öznitelikler özel öznitelikleri de içerir. Tek bir takıma başvuran herhangi bir özniteliği seçebilirsiniz.
  • Sahip özniteliğinin tek bir kullanıcıya veya takıma eşlendiği varsayılır. Ayrıca, kuralı tek bir kullanıcı veya takım için yapılandırdığınızdan, satıcı özniteliklerini eklemeniz gerekmez.

Senaryo 2: Takım içinde içgörüleri belirli satıcılar almalıdır

Bir takımdaki alan yöneticisi (birincil sahiplik), uzman (ikincil sahiplik) ve satış temsilcisi (ikincil sahiplik) rollerine sahip üyelere potansiyel geliri 0 (sıfır) ila 30.000 ABD Doları arasında olan bir firma için Contoso içgörüleri atayın.

Bu senaryoda kuralı aşağıdaki gibi yapılandırın:

  • Kural adı altında, Contoso içgörü kuralı yazın.

  • Uygun içgörüleri seçmek için segment oluşturun:

    1. Adı Contoso içgörüleri olarak girin ve bir açıklama yazın.

    2. + Ekle'yi seçin ve aşağıdaki koşulları girin:

      • Öneri – Eşittir – Contoso
      • Potansiyel gelir – Az veya eşit – 30.000
      • Firma. segment – Eşittir – Kurumsal hesap

    3. Segment oluştur'u seçin.

  • Sahiplik türünü ve içgörülerin görüntüleneceği sahibi seçin:

    1. Firmalar takımı içinden şuna içgörü ata listesinden öznitelik olarak Sahibi Olan Takım'ı seçin.

      Not

      Sahibi Olan Takım özniteliğinin bir takıma eşlendiği varsayılmaktadır.

    2. Satıcı özniteliklerini eklemek için + Satıcı öznitelikleri'ni seçin.

    3. Bir ad girin, bir satır ekleyin ve bu satırı Unvan – Eşittir – Alan yöneticisi olarak tanımlayın.

    4. Önceki adımı yineleyin ve aşağıdaki gibi tanımlanmış satırlar ekleyin:

      • Unvan – Eşittir – Uzman
      • Unvan – Eşittir – Satış temsilcisi

      Burada, alan yöneticisi rolü takımda birden çok kullanıcıya sahip olabilir. Bir kullanıcı içgörülerin atanacağı birincil sahip olarak rastgele seçilir. Aynı gruptaki diğer tüm kullanıcılar ikincil sahiplerdir. Uzman ve satış temsilcisi rollerinde de birden fazla kullanıcı olabilir. Bu kullanıcıların hepsi ikincil sahip kabul edilir.

Ayrıca bkz.

Satış içgörülerini etkinleştirme
Yönlendirme için atama kurallarını yönetme
Kayıtları segmentlere göre gruplandırma