Exchange ile tümleştirerek e-postanızı ayarlayın

E-posta ve diğer mesajlaşma kayıtlarını Dynamics 365 Sales depolamak için e-posta sisteminizle eşitlemeniz gerekir. Exchange'i yapılandırdıktan ve kullanıcıların posta kutularını onayladıktan sonra, Dynamics 365 kayıtlarından kişilere e-posta gönderebilirler. Örneğin, bir satıcı bir fırsat kaydından bir ilgili kişiye e-posta gönderebilir ve konuşmayı fırsat zaman çizelgesinde izleyebilir. Bu tümleştirme, konuşmaları bağlam içinde tutmaya yardımcı olur.

Sunucu Tarafı Eşitlemesi nedir?

Dynamics 365 Sales, e-posta sisteminizi Dynamics 365 Sales ile eşitlemek için sunucu tarafı eşitlemeyi kullanır.

Sunucu tarafı eşitlemenin kullanılması, mesajlaşma verilerinin Dynamics 365 Sales çalıştıran bir web tarayıcısı, tablet veya akıllı telefon tarafından kullanılabilmesini sağlar.

Sunucu tarafı eşitleme, Dynamics 365 Sales ve e-posta sunucusu arasında doğrudan eşitleme sağlar. Microsoft Exchange kullandığınızda, e-postayı, kişileri, görevleri ve randevuları eşitleyebilirsiniz.

Sunucu tarafı eşitleme tarafından sunulan bazı özellikler şunlardır:

• E-posta klasörü izleme. E-postayı izlemek için bir klasöre sürüklemeniz yeterlidir. Klasör izleme, Exchange'i destekleyen tüm mobil cihazlarda çalışır, böylece herhangi bir cihazdan e-posta izleyebilirsiniz.

• Outlook için Dynamics 365 Uygulaması desteği. Outlook için yeni Dynamics 365 Uygulaması ile gelen e-postaları izleyebilirsiniz. Outlook için Dynamics 365 Uygulaması web'de Outlook ile çalışır. Böylece, gelen e-postaları izlemek için tek ihtiyacınız bir tarayıcıdır.

Tümleştirmeyi yapılandırma

Kullandığınız satış uygulamasını temel alan bir sekme seçin:

Satış Merkezi uygulaması

1. Power Platform yönetim merkezinde bir ortam seçin.

2. Tümleştirmeyi yapılandırmak için E-posta, randevular, ilgili kişiler ve görevlerin sunucu tarafı eşitlemesini ayarlama bölümündeki yönergeleri izleyin.

Sales Professional uygulaması

Exchange tümleştirmesi için ön koşul

Exchange'i yapılandırmak için, şunların olması gerekir:

• Microsoft 365 aboneliği

• Exchange Online aboneliği

Uyarı

Dynamics 365 posta kutularına erişmesi gereken kullanıcıların Sales Professional Person veya Sales Professional Manager güvenlik rollerine sahip olması gerekir. Kullanıcılara güvenlik rolleri atama hakkında bilgi için Kullanıcıları yönetme'ye gidin.

Abonelikleri yönetme hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Dynamics 365 (çevrimiçi) örneklerini yönetme bölümüne gidin.

Sales Professional uygulamasında tümleştirmeyi yapılandırma

1. Site haritasında satış ayarları'nı seçin ve sonra standart ayarlar altından E-postayı ayarla'yı seçin.

2. Kuruluşunuzun Exchange aboneliği varsa 5. adıma atlayın.

3. Microsoft 365 aboneliğiniz yoksa satın almak isteyip istemediğiniz sorulur. Microsoft 365 aboneliği satın almak için bağlantıyı seçin.

   

4. Abonelik satın aldıktan sonra, e-posta ayarla'ya gidin. Bu sefer, Exchange otomatik olarak algılanır ve arka planda yapılandırılır.

   Aşağıdaki yapılandırma arkaplanda gerçekleşir:

   • E-posta sunucusu profili Exchange Online olarak ayarlanır (yeni bir Dynamics 365 örneği sağlandığında otomatik olarak oluşturulur). E-posta sunucusu profili, ilişkili posta kutuları için bir e-posta sunucusuna bağlanmak ve e-postaları işlemek üzere sunucu tarafı eşitleme tarafından kullanılan ayarları saklar.

   • Gelen e-posta, giden e-posta, randevular, ilgili kişiler ve görevlerin tamamı sunucu tarafı eşitlemesi kullanılacak şekilde ayarlanmıştır.

   • Geçerli Exchange lisansları olan varolan kullanıcı posta kutuları otomatik olarak onaylanır. Posta kutusunun e-postayı işlemesi için posta kutularının onaylanması gerekiyor. Seçili posta kutularının gelen ve giden e-posta yapılandırması sınanır ve posta kutuları e-posta işlemek için etkinleştirilir.

     Önemli

     Kullanıcı posta kutuları yalnızca aşağıdaki durumlarda otomatik olarak onaylanır ve etkinleştirilir:

     • Kullanıcının birincil e-postası, kullanıcının Kullanıcı Principal Name (UPN) özniteliğiyle aynıdır.
     • Kullanıcı, Sales Professional Person veya Sales Professional Manager güvenlik rolüyle ilişkilendirilmiştir.

   • Yeni eklenen kullanıcılar için posta kutularını el ile sınamanız ve etkinleştirmeniz gerekir.

   • Outlook için Dynamics 365 Uygulaması tüm kullanıcılar için otomatik olarak etkinleştirilir.

5. Kullanıcılar, kuruluşunuzda zaten oluşturulmuşsa Sales Professional Kişisi veya Sales Professional Yöneticisi güvenlik rollerine sahip kullanıcıların posta kutuları Posta Kutuları listesinde görünür.

6. Posta kutuları başlangıçta Çalıştırılmadı durumunda olacaktır. Posta kutularını sınak ve onaylamak için Posta kutularını Onayla ve sına'yı seçin.

   

   Uyarı

   Bir posta kutusunda hata oluşursa, posta kutusunun kullanıcısına bir uyarı gönderilir. Ayrıca, posta kutusu kaydını açtığınızda uyarıyı da görebilirsiniz. Test çalışması durumu sütunu posta kutusu için hata olarak ayarlanır. Posta kutularını sınamak ve onaylamak için Posta kutularını onayla ve sına'yı seçin.

Uygulamanızda özelliği bulamıyor musunuz?

Bunun birkaç nedeni olabilir:

• Bu özelliği kullanmak için gerekli lisansa sahip değilsiniz. Lisansınızla hangi özelliklerin mevcut olduğunu görmek için karşılaştırma tablosuna ve lisanslama kılavuzuna bakın.
• Bu özelliği kullanmak için gerekli güvenlik rolüne sahip değilsiniz.
  • Bir özelliği yapılandırmak veya ayarlamak için Yönetim ve özelleştirme rollerine sahip olmanız gerekir
  • Satışla ilgili özellikleri kullanmak için Birincil satış rollerine sahip olmanız gerekir
  • Bazı görevler belirli İşlevsel roller gerektirir.
• Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
• Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.