SharePoint ile tümleştirme

Dynamics 365 Sales varlık kayıtlarıyla ilgili belgeleri SharePoint'te depolayın. SharePoint çevrimiçi ile tümleştirerek bu belgeleri satış uygulamasından hızlı bir şekilde erişin, paylaşın ve yönetin.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü	Olmazsa olmaz
Lisans	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise veya Dynamics 365 Sales Professional Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması
Güvenlik rolleri	Sistem Yöneticisi, Satış Müdürü, Sales Professional Yöneticisi veya Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında

Tümleştirmeyi yapılandırma

Dynamics 365 Sales lisansına bağlı olarak, belirli bilgiler için aşağıdaki sekmelerden birini seçin:

Sales Premium ve Sales Enterprise

Önkoşullar

SharePoint'i yapılandırmak için, şunların olması gerekir:

• Microsoft 365 aboneliği

• SharePoint Online aboneliği

Tümleştirme adımları

1. Tümleştirmeyi yapılandırmak için SharePoint kullanarak belgelerinizi yönetme bölümündeki yönergeleri izleyin.

Sales Professional

Önkoşullar

SharePoint'i yapılandırmak için, şunların olması gerekir:

• Microsoft 365 aboneliği

• SharePoint Online aboneliği

SharePoint ile tümleştirme

1. Site haritasında satış ayarları'nı seçin ve standart ayarlar altından SharePoint bağla'yı seçin.

   Kuruluşunuzun SharePoint aboneliği yoksa, ilk olarak bir tane satın almanız gerekir.

2. SharePoint ile Dynamics 365 Sales'i bağla sayfasında, kuruluşunuzun SharePoint adresini girin ve SharePoint Bağla seçin.

   Aşağıdaki yapılandırma arkaplanda gerçekleşir:

   1. Bir SharePoint alt sitesi SharePoint varsayılan kök URL ile oluşturulur. Bu URL SharePoint yapılandırmak için kullanılır. Örneğin, tenant.sharepoint.com altında bir alt site /Dynamics 365/orgname oluşturulur.

   2. SharePoint site doğrulanmıştır.

      SharePoint aşağıdaki varlıklar için varsayılan olarak etkinleştirilmiştir:

      • Firma

      • İlgili Kişi

      • Müşteri Adayı

      • Fırsat

      • Teklif

      • Fatura

      • Ürün

      • Randevu

      • Görev

      • Telefon Görüşmesi

      Klasör yapısı, Firma varlığına göre oluşturulur. Bu, klasörlerin ilgili firma için klasör altında oluşturulduğu anlamına gelir. Örneğin, aşağıdaki klasör yapısı, ilgili bir firmaya sahip "100 Bisiklet" adlı fırsat kaydı için bir belge için oluşturulur, Margie'nin gezisi:

      :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

      Başarıyla yapılandırıldığında bir onay iletisi SharePoint görürsünüz.

3. Yapılandırma sırasında herhangi bir hata oluşursa bir ileti görüntülenir. İzinlerle ilgili sorunlar veya bir siteyi doğrularken veya klasör oluştururken sorunlar ortaya çıkarsa hatalar oluşabilir.

4. Yeniden dene'yi seçin.

   Tüm arka uç yapılandırma adımları arka planda yeniden gerçekleştirilir.

   Önemli

   Sorunlar devam ederse SharePoint Online kullanmak için Dynamics 365 uygulamalarını ayarlama'daki yönergeleri izleyin.

Ayrıca bkz.

SharePoint kullanarak işbirliği yapma