Bir fırsat yaratın

Uygun bir müşteri adayından bir fırsat oluşturabilir veya mevcut müşterilerinizden biri için yeni bir fırsat oluşturabilirsiniz. Fırsatın durumu ve durumu, satış olasılığı ve tahmini kapanış tarihi gibi her fırsatla ilgili bilgileri izleyebilirsiniz. Fırsat, daha sonra tekliflerde, satış siparişlerinde ve faturalarda kullanılabilecek önemli satış bilgileri içerir. Satış bilgileri şunları içerir:

• Ürün kataloğundaki ürün ve hizmetler ve satmayı planladığınız yazılı ürünler

• Ürün kataloğundan geçersiz kılınan ürün ve hizmet fiyatları

• Ürün kataloğunda yer alan ürün ve hizmetlerin ve yazılan ürünlerin indirimli fiyatları

• Hesaplanan veya tahmin edilen gelirler

• Navlun oranları

• Hesaplanan vergi ve maliyet toplamları

Verileri Bir Fırsat için Hazırlayın

Bir fırsat oluşturmadan önce, Dynamics 365 for Customer Engagement'ın gerekli verileri içerdiğinden emin olun:

• Bir fırsat oluşturmadan önce firmalar, ilgili kişiler ve müşteri adayları oluşturun. Mevcut bir firma veya ilgili kişi için bir fırsat oluşturabilir ya da uygun bir müşteri adayını fırsata dönüştürebilirsiniz.

• Her fırsatın bir firma veya ilgili kişiyle ilişkilendirilmesi gerekir.

• Şirketinizin müşteri adayı nitelik ölçütlerini kullanarak bir müşteri adayını bir fırsat için uygun bulun. Bir müşteri adayı için olası durumlar Açık, Nitelikli ve Diskalifiye edildi'dir.

  Bir fırsata ürün eklerseniz, sistemin bir ürün kataloğu, ürünler, fiyat listeleri ve ölçü birimleri içermesi gerekir.

Mevcut ürünleri ve yazma ürünlerini ekleme

Tek bir fırsat, mevcut ürünleri ve yazma ürünlerini içeren birden çok ürünle ilişkilendirilebilir. Mevcut ürünler, ürün kataloğunun bir parçasıdır ve ürün kataloğundaki fiyat listeleriyle ilişkilendirilir. Yazılı ürünler, şirketinizin sattığı ancak ürün kataloğunda yer almayan ürünlerdir. Yazılan ürünlerin fiyatları, ürün kataloğundaki fiyat listeleriyle ilişkilendirilmez. Varolan bir ürün veya yazılan bir ürün, fırsat kaydındaki bir satır öğesidir. Mevcut ürünler ve yazma ürünleri, fırsat ürün tablosu ile temsil edilir. Ürünleri belirli bir fırsatla ilişkilendirmek için sütunu kullanın OpportunityProduct.OpportunityId .

Bir ürün kataloğu, ürünler, fiyat listeleri ve indirim listeleri ayarlamak için sistem yöneticisi ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.

Ürün Kataloğundan Mevcut Ürünleri Ekleme

Katalogdan mevcut bir ürünü belirtmek için sütunu olarak OpportunityProduct.IsProductOverriddenayarlayınfalse. Şu bilgileri belirtin: ürün kimliği (OpportunityProduct.ProductId), birim başına fiyat (OpportunityProduct.PricePerUnit), miktar (OpportunityProduct.Quantity) ve ölçü birimleri (OpportunityProduct.UomId). Bir fiyat listesini fırsatla ilişkilendirmek için sütunu kullanın Opportunity.PriceLevelId . Vergi tutarı (OpportunityProduct.Tax), toplu indirim (OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount) veya manuel indirim (OpportunityProduct.ManualDiscountAmount) gibi ürünle ilgili diğer verileri ekleyebilirsiniz.

Yazma ürünleri ekleme

Yazılı bir ürün ürün kataloğunda olmasa da, bunu bir fırsata ekleyebilirsiniz. Bir yazma ürünü belirtmek için, sütunu olarak OpportunityProduct.IsProductOverriddenayarlayıntrue. Aşağıdaki bilgileri belirtin: ürün açıklaması (OpportunityProduct.ProductDescription), birim başına fiyat (OpportunityProduct.PricePerUnit) ve miktar (OpportunityProduct.Quantity). Vergi tutarı (OpportunityProduct.Tax), toplu indirim (OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount) veya manuel indirim (OpportunityProduct.ManualDiscountAmount) gibi ürünle ilgili diğer verileri ekleyebilirsiniz.

Fiyat Geçersiz Kılma

Yazılı bir ürün için, istediğiniz herhangi bir fiyatı ve satmayı planladığınız miktarları kullanabilirsiniz. Ancak, katalogdan mevcut bir ürünü eklerseniz, liste fiyatını geçersiz kılma seçeneğiniz vardır. Mevcut ürünün liste fiyatını geçersiz kılmak için sütunu olarak OpportunityProduct.IsPriceOverriddenayarlayıntrue. Sütunu kullanarak OpportunityProduct.PricePerUnit istediğiniz fiyatı belirtin.

İndirimleri Uygula

Fiyat geçersiz kılmaya ek olarak, toplu indirimler ve manuel indirimler uygulayabilirsiniz. İndirimler, satır öğelerine ve bir fırsatın tamamına uygulanabilir.

Örneğin, müşterilerinizden gelen ortalama sipariş ürününüzden beş birim içinse, altı veya daha fazla birim sipariş ettiklerinde müşterilerinize indirim yaparak beşten fazla birim sipariş etmeleri için bir teşvik oluşturabilirsiniz. İndirim, yüzde veya tutar olarak belirtilebilir. Fırsat ürünü için bir toplu indirim belirtmek üzere sütunu kullanın OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount . Fırsat ürünü için manuel indirim belirtmek istiyorsanız sütunu OpportunityProduct.ManualDiscountAmount kullanın. Fırsat için genel bir indirim belirtmek üzere sütunu kullanın Opportunity.DiscountAmount .

Vergi ve toplamları hesaplayın

Fırsatın tahmini vergisi ve tahmini toplam değeri otomatik olarak hesaplanır. Tahmini değer, fırsata eklenen tüm ürünlerin ve ilişkili fiyat listelerinin toplam maliyetini temel alır. Sistem tarafından hesaplanan değeri kullanmak yerine, fırsat için tahmini geliri belirtebilirsiniz. Bunu yapmak için, sütunu şu değere Opportunity.IsRevenueSystemCalculated ayarlayın false ve sütundaki Opportunity.EstimatedValue tahmini değeri belirtin.

Fırsat toplam maliyetlerinin dökümü aşağıdaki gibidir:

• Toplam tutar

• Toplam tutar düşüldükten sonra navlun

• Toplam indirim tutarı

• Toplam satır öğesi tutarı

• Toplam satır öğesi indirim tutarı

• Toplam indirim

• Toplam vergi

  Bireysel maliyetler hakkında bilgi sahibi olmak, toplam maliyetinizi analiz etmenize yardımcı olur. Bir anlaşmayı kapatmaya yardımcı olmak için fiyatlandırma, indirimler ve navlun maliyetinde gerekli ayarlamaları yapabilirsiniz.

Bir Fırsatı Kapatın

Bir müşteri şirketinizden ürün veya hizmet satın almaya karar verirse, bir fırsatı kazanılmış bir fırsat olarak kapatabilirsiniz. Fırsat durumları sütunda Opportunity.StateCode belirtilir. Erken bağlı türler kullanıyorsanız, numaralandırmayı OpportunityState kullanabilirsiniz. Durum değerlerinin listesi için, bu tablonun seçim listesi değerlerine bakın. Kuruluşunuzun varlık meta verilerini görüntülemek için, Kuruluşunuz için meta verilere göz atma bölümünde açıklanan Meta Veri Tarayıcısı çözümünü yükleyin. Ayrıca, Varlık Referansı'ndaki varlıklar için referans belgelerine de göz atabilirsiniz.

Bir fırsatı kapattığınızda, fırsat kapanışı tablo türünde bir kayıt oluşturularak otomatik olarak bir etkinlik oluşturulur. Fırsat kapatma etkinliğinin durumları sütunda OpportunityClose.StateCode belirtilir. Erken bağlı türler kullanıyorsanız, numaralandırmayı OpportunityCloseState kullanabilirsiniz. Durum değerlerinin listesi için, bu tablonun seçim listesi değerlerine bakın.

Fırsat kapatma etkinliği, etkinliği oluşturan kullanıcı ve etkinliğin oluşturulduğu tarih ve saat hakkında bilgiler içerir. Ayrıca tahmini gelir, kapanış tarihi ve rakip hakkındaki bilgileri de içerir. Fırsatı neden kapattığınızı açıklayan notlar ekleyebilirsiniz.

İlgili bilgiler

Fırsat Tabloları
Bir fırsatı teklife, satış siparişine veya faturaya dönüştürme
Ürün Katalog Tabloları
Satış Tabloları
Müşteri Tabloları
Organizasyon hizmeti için erken bağlanan sınıflar oluşturma (CrmSvcUtil.exe)