Müşteri adayı tablosu

Potansiyel tablosu, şirket tarafından sunulan ürün veya hizmetler hakkında belirli bilgiler almakla ilgilenen bir kişiyi temsil eder. Bilgiler bir satış temsilcisi tarafından müşteri adayına e-posta veya Dynamics 365 for Customer Engagement sağlanan diğer iletişim etkinlikleri aracılığıyla sağlanır. Müşteri adayı, potansiyel müşteri olan ancak henüz uygun olmayan kişileri veya hesapları izlemek için kullanılır.

Müşteri adayı yönetimi büyük ölçüde fırsat yönetimiyle aynıdır. Ancak müşteri adayı, müşteri adayı uygun olana kadar müşteri ve fırsat verilerinden ayrı tutulur. Bir müşteri adayı için olası durumlar Açık, Nitelikli ve Diskalifiye edildi'dir. Nitelikli bir potansiyel müşteri bir hesaba, kişiye veya fırsata dönüştürülebilir. Dönüştürmek için SDK QualifyLeadRequest sınıfını veya Web API QualifyLead eylemini kullanın.

Aşağıdaki öğeler bir müşteri adayıyla ilişkilendirilebilir:

• İletişim ve hesap bilgileri
• Müşteri istekleri
• Activities
• Notes
• Attachments

Kayıtların Dataverse SDK veya Web API kullanılarak ilişkilendirilmesi ve ilişkilendirilmesinin kaldırılması yoluyla potansiyel müşteri ile tüm hesaplar ve kişiler arasında bir bağlantı korunur. Bu, farklı müşteri adayı kaynaklarının değerini gösteren raporlar oluşturmayı mümkün kılar.

Dynamics 365 Sales'e müşteri adayı girdiğinizde, işlem (iş akışı) altyapısını kullanarak iş birimi veya kanal iş ortağı tarafından tanımlanan kurallara göre otomatik olarak belirli bir kullanıcıya veya takıma yönlendirebilirsiniz. Nitelik üzerine müşteri adayı bir fırsata dönüştürülür veya devre dışı bırakılır, ancak farklı müşteri adayı kaynaklarının etkinliğinin analizi gibi doğru iş raporlamasına olanak sağlamak için korunur. Daha fazla bilgi için bkz. İş süreci akışları

İlgili bilgiler

Müşteri adayı tablosu
Örnek: Bir Potansiyel Müşteriyi Nitelendirin
Satış Tabloları
Fırsat Tabloları