Müşteri adayı tablosu

Müşteri adayı tablosu, bir şirketin ürünleri veya hizmetleri hakkında belirli bilgileri almak isteyen biri olarak tanımlamış olduğu bir kişiyi temsil eder. Satış temsilcisi bilgileri müşteri adayına e-posta veya müşteri katılımı için Dynamics 365 sağlanan diğer iletişim etkinlikleri aracılığıyla sağlar. Potansiyel müşteri olan ancak henüz uygun olmayan kişileri veya hesapları izlemek için lead kullanın.

Müşteri adayı yönetimi büyük ölçüde fırsat yönetimiyle aynıdır. Ancak müşteri adayı, müşteri adayı uygun olana kadar müşteri ve fırsat verilerinden ayrı tutulur. Bir müşteri adayı için olası durumlar Açık, Nitelikli ve Diskalifiye edildi'dir. Nitelikli müşteri adaylarını bir hesaba, ilgili kişiye veya fırsata dönüştürebilirsiniz. Dönüştürmek için SDK QualifyLeadRequest sınıfını veya Web API QualifyLead eylemini kullanın.

Aşağıdaki öğeleri bir müşteri adayıyla ilişkilendirebilirsiniz:

  • İletişim ve hesap bilgileri
  • Müşteri istekleri
  • Faaliyetler
  • Notes
  • Ekler

Dataverse SDK'sını veya Web API'sini kullanarak kayıtları ilişkilendirerek ve ayrıştırarak, müşteri adayları, hesaplar ve kişiler arasında bir bağlantı tutarsınız. Bu bağlantı, farklı müşteri adayı kaynaklarının değerini gösteren raporlar oluşturmayı mümkün kılar.

Dynamics 365 Sales bir müşteri adayı girdiğinizde, bunu iş biriminin veya kanal ortağının tanımladığı kurallara göre otomatik olarak belirli bir kullanıcıya veya takıma yönlendirmek için işlem (iş akışı) altyapısını kullanabilirsiniz. Niteliklendirme sonrasında müşteri adayını bir fırsata dönüştürür veya devre dışı bırakabilirsiniz. Doğru iş raporlaması yapmak ve farklı lider kaynaklarının etkinliğini analiz etmek için lideri elinizde tutun. Daha fazla bilgi için bkz. İş süreci akışları

Müşteri adayı tablosu
Örnek: Bir Potansiyel Müşteriyi Nitelendirin
Satış Tabloları
Fırsat Tabloları

  • Last updated on