Tekliflerden sipariş oluşturmayı etkinleştirme

Teklifler, müşterilerle ve ilgilendikleri ürünlerle ilgili önemli verilere sahiptir. Tekliflerden sipariş oluşturmayı etkinleştirdiğinizde, satıcılar tekliften hızlıca sipariş oluşturabilir ve siparişteki ayrıntıların çoğu önceden tekliften doldurulur.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü	Olmazsa olmaz
Lisans	Dynamics 365 Sales Professional Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması
Güvenlik rolleri	Sistem Yöneticisi veya Satış Görevlisi Yöneticisi Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında

Teklif oluşturmayı etkinleştirme

1. Sales Professional Yöneticisi veya Sistem Yöneticisi rolüne sahip olduğunuzdan emin olun.

2. Sales Professional uygulaması site haritasında Satış Ayarları'nı seçin.

   Not

   Bu özellik Sales Enterprise ve Sales Premium lisansları için desteklenmez ve bu nedenle Satış Merkezi uygulamasında kullanılamaz.

3. Gelişmiş ayarlaraltında, Teklif Ayarları'nı seçin.

4. Tekliflerden sipariş oluşturmayı etkinleştirmek için Tekliflerden otomatik olarak sipariş oluşturmayı etkinleştir seçeneğini Etkin olarak ayarlayın.

   

5. Kaydet'i seçin.

6. Bir teklifi açın, etkinleştirin ve komut çubuğunda Sipariş Oluştur seçeneğinin kullanılabilir olup olmadığını doğrulayın. Teklife dayalı sipariş oluşturmak için artık Sipariş Oluştur'u seçebilirsiniz.

Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?

Bunun üç nedeni olabilir:

• Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
• Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
• Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.

Ayrıca bkz.

Tekliften sipariş oluşturma