Fırsat Kapanışı formunun özelleştirmesini etkinleştirme
Satıcıların bir fırsatın neden kapatıldığının ayrıntılarını yakalayabilmesi için sistem özelleştiricilerinin fırsat kapanışı deneyimini uyarlamasını sağlayın.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Olmazsa olmaz |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise veya Dynamics 365 Sales Professional Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Sistem Yöneticisi Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında |
Özelleştirmeyi etkinleştirme
Kuruluşunuzdaki kullanıcıların bir fırsat kapatması hakkında daha fazla ilgili ayrıntıyı yakalayabilmelerini sağlamak için sistem, yönetici fırsat kapatma formunun özelleştirilmesine olanak verebilir.
Not
Fırsat kapanışı formunu özelleştirme yeteneği yalnızca Birleşik Arabirim üzerinde yerleşik satış uygulaması tarafından desteklenir.
Dynamics 365 Sales lisansına bağlı olarak, belirli bilgiler için aşağıdaki sekmelerden birini seçin:
Satış Merkezi uygulamanız varsa, bu sekmedeki yönergeleri izleyin. Aksi halde, Power Platform'de seçeneği yapılandırmak için Sales Professional sekmesindeki yönergeleri izleyin.
Ekranın sol alt köşesinde, Alanı değiştir'i
ve ardından Uygulama Ayarları'nı seçin.Site hartasında, Genel Bakış'ı ve Genel Bakış sayfasında, Kapatılan formdaki özel alanlar için Yönet'i seçin.
Fırsat Kapatma sayfasında, Kapatılan formdaki özel alanlar geçiş düğmesini Evet olarak ayarlayın.
Kaydet'i seçin.
ve ardından Gelişmiş Ayarlar'ı seçin.