Fırsat yönetimi ile ilgili SSS

Bu makalede Dynamics 365 Sales, Sales premium ve Sales professional'da Fırsat yönetimiyle ilgili sık sorulan sorulara yanıt verilmiştir.

Anlaşma yöneticisi çalışma alanı nerede?

Anlaşma yöneticisi çalışma alanı, fırsat ardışık düzen görünümüyle değiştirildi. Tüm anlaşma yöneticisi bağlantıları veya yer imleri otomatik olarak Açık Olan Fırsatlarım görünümüne yeniden yönlendirilir. Fırsat ardışık düzen görünümünü açmak için Farklı Göster>Ardışık düzen görünümü'nü seçin.

Fırsat kanalı görünümü ile anlaşma yöneticisi çalışma alanı arasında herhangi bir fark var mı?

Evet. Aşağıdaki tabloda, anlaşma yöneticisi çalışma alanı ile fırsat ardışık düzeni görünümü arasındaki farklar açıklanmaktadır.

Bileşen	Fırsat kanalı görünümü	Anlaşma yöneticisi
Erişim denetimi	Fırsatlar sayfasına erişimi olan tüm kullanıcılar için kullanılabilir.	Yalnızca çalışma alanına erişim izni verilen güvenlik rolleri için kullanılabilir.
Düzenlenebilir ızgara	Power Apps düzenlenebilir kılavuz denetimini kullanır ve Power Apps uygulamasında özelleştirilebilir.	Özelleştirme, JavaScript kullanılarak gerçekleştirildi.
Yan panel	Yan bölmede varsayılan fırsat formunu kullanır.	Ayrı Bağlamda görünümü formu, yan bölmede sınırlı özelleştirmelerle birlikte kullanılmaktadır.

Ardışık düzen görünümü seçeneğini neden bulamıyorum?

Birkaç olasılık vardır:

• Fırsatlar sayfasının üç noktalı menüsünde Farklı Göster seçeneği gizlenebilir.
• Yöneticiniz Farklı Göster listesini özelleştirmiş olabilir. Yöneticinizden denetimi eklemesini isteyin.
• Kuruluşunuz, erken erişim özellikleri için kabul bir şekilde kabul almayabilir. Bu özellikleri denemek isterseniz yöneticinizle iletişime geçin.
• Yönetici fırsatlar için özel görünümleri devre dışı bırakmış olabilir. Yöneticinizden görünümü el ile eklemesini isteyin.

Neden Fırsat formunda Tahmini Geliri düzenleyemiyorum?

Fırsat formunda Tahmini Gelir'i düzenleyebilmek için Gelir'in, Kullanıcı Tarafından Sağlanan olması ve fırsatın Açık durumda olması gerekir.

Tahmini gelir ve toplam tutar neden otomatik olarak hesaplanır?

Bir fırsata, teklife, siparişe veya faturaya ürün eklediğinizde, Tahmini Gelir ve Toplam Tutar alanları yalnızca sistem fiyatlandırma hesaplaması seçeneğini belirlediyseniz otomatik olarak güncelleştirilir. Daha fazla bilgi için, ürün kataloğu ayarlarını yapılandırma bölümüne gidin.

Fırsat puanlamasını kullanmak için ne gerekli?​

Dynamics 365 Sales Insights'ı yükleyin ve standart fırısat varlığını kullanın. Bir puan modeli oluşturmak için minimum sayıda fırsat gerekir:

Fırsat puanlama modeli oluşturmak için en az 40 kazanılmış ve 40 kaybedilmiş fırsata sahip olmanız gerekir.

Fırsatların Önceki yılda 1 Ocak'ta veya sonrasında oluşturulmuş olması gerekir.

Tahmini puanlar hangi sıklıkta güncelleştirilir?

Yeni ve güncelleştirilmiş fırsatlar için puanlar her 24 saatte bir yenilenir.

Modeli özelleştirebilir miyim?

Evet, modeli eğitmek için hangi özniteliklerin seçileceğini değiştirebilirsiniz. Bununla birlikte, kullanıma hazır model işiniz için en ilgili olarak belirlediği öznitelikleri otomatik olarak seçer.

Fırsatlar için birden çok model oluşturabilir miyim?​

Evet, kuruluşunuzdaki her iş koluna özgü birden çok model ekleyebilir ve yayımlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi: Bir model ekleyin

Puan ve derece arasındaki fark nedir?​

Puan, makine öğrenim modeli tarafından oluşturulur.
Derece yalnızca yöneticinin yapılandırabileceği dört demetteki puanları gruplamaktır.