Otomatik yakalama
E-postalarınız ve kişilerinizle ilgili etkinlikleri yakalamak ve zaman çizelgesinde görüntülemek için otomatik yakalamayı kullanın.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Olmazsa olmaz |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium veya Dynamics 365 Sales Enterprise Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Satış temsilcisi veya satış yöneticisi gibi birincil satış rolleri Daha fazla bilgi için: Birincil satış rolleri |
Otomatik yakalama nedir?
Otomatik yakalama özelliği tarafından yakalanan etkinlikler Dynamics 365 Sales'daki zaman çizelgesinde gösterilir. Özellik, kayıt türüne özgü bir dizi kural uygulayarak etkinlikleri bulur. Örneğin, Microsoft Dynamics 365 Sales içinde bir fırsata baktığınızda zaman çizelgesi, kaydettiğiniz tüm etkinlikleri gösterir. Ayrıca, Outlook hesabınızda fırsatın birincil iletişim kişisi veya paydaşlarıyla ilgili son üç güne ait 50'ye kadar yeni e-posta ve toplantıya ilişkin öneriler gösterilir.
Not
Randevu önerisi, gerçek toplantı saatinden üç gün önce zaman çizelgesinde görünmeye başlar.
Aşağıdaki görüntüler izlenen ve otomatik olarak yakalanan (henüz izlenmeyen) e-postaların ve toplantıların zaman çizelgesinde nasıl görüntülendiğini gösterir:
E-postaları ve toplantıları otomatik yakalama: Bu e-postalar ve toplantılar otomatik yakalama tarafından geçerli kayıtla ilgili olarak algılandı, ancak yine de özeldirler, bu nedenle bunları yalnızca siz görebilirsiniz. İzlenen iletilerle karşılaştırıldığında, bu iletiler izlenmeyen e-postalar veya toplantılar olarak gösterilir. Aşağıdaki görüntüde izlenmeyen bir e-posta gösterilmektedir.
Not
Dynamics 365 Sales, 9.2.24031.00102 sürümünden itibaren kiracılarında koşullu erişim ilkeleri olan kullanıcılar için izlenmeyen e-postalara ve toplantılara erişimi engelleyen en düşük ayrıcalıklı erişim ilkesini izler. İzlemeyen e-postaları ve toplantıları görmezseniz sorunun kiracınızdaki koşullu erişim ilkelerinden kaynaklanıp kaynaklanmayanları doğrulamak için yöneticinize başvurun. Alternatif olarak, Yöneticiniz, tüm e-postaları ve toplantıları otomatik olarak izlemek için tek tek etkinlikleri veya Microsoft 365 Copilot sunucu tarafı eşitlemesini kaydedebilmeniz için Outlook'ta Satış'ı etkinleştirebilir .
İzleme ilişkilendirmek: Otomatik yakalama tarafından yakalanan izlenmeyen bir etkinlikte İzle simgesini seçin ve bu belirli kaydın zaman çizelgesine erişimi olan herkes tarafından görülebilir hale getirin. Otomatik yakalama özelliğinin bulduğu etkinlikler yalnızca sizin tarafınızdan görülebilir; satış ekibinizin diğer üyeleri bu iletileri Dynamics 365 Sales uygulamasında göremez. Otomatik yakalanan bir iletide İzle bağlantısını seçtiğinizde, iletiyi izlenen e-posta iletisine dönüştürürsünüz; bu, etkinliği Dynamics 365 Sales veritabanına kaydeder ve takımınızın diğer üyeleri için görünür yapar. Etkinliğin izlenmeyen durumdan izlenen duruma geçmesi birkaç dakika sürebilir. Bu süre içinde İzleme beklemede iletisi görüntülenir.
İzlenen e-postalar ve toplantılar: Zarf simgesi, bu e-postanın veya toplantının zaten izlenmekte olduğunu, bu nedenle zaten Sales'a aktarıldığını ve ekibinizle paylaşıldığını gösterir.
Zaman çizelgesinde gösterilen diğer etkinlik kutucuğu türlerinde de olduğu gibi, kutucuğun içeriğini genişletmek veya daraltmak için kutucuğu seçebilirsiniz.
Hangi etkinlikler yakalanır?
Otomatik yakalama, Outlook hesabınızı sorgular ve baktığınız kayıtla ilgili etkinlikleri arar. Aşağıdaki tabloda otomatik yakalama özelliğinin ilgili etkinlikleri nasıl tanımladığı özetlenmektedir.
| Varlık türü | Bu alan değerlerini her e-posta ve toplantının Kime, Bilgi veya Kimden adresiyle eşleştirir |
|---|---|
| Firma | Listelenen Birincil İlgili Kişinin e-postaadresi. Hesabı ana firma olarak kullanan ilk 50 kişinin e-posta adresleri. Firma kaydı için tanımlanan tüm e-posta adresleri. |
| Fırsat | Fırsat İrtibat Kişisi için listelenen e-postaadresi. Paydaşlar listesindeki herhangi bir ilgili kişinin e-posta adresi. Fırsat kaydı için tanımlanan tüm e-posta adresleri. Fırsata bağlı olan hesabın ilgili kişilerinin e-posta adresleri. Fırsat bir müşteri adayıyla ilişkilendirilmişse, müşteri adayındaki ilgili kişinin e-posta adresi. |
| Müşteri adayı | İletişim bölümünde listelenen e-posta adresi. Müşteri adayı kaydı için tanımlanan tüm e-posta adresleri. |
| İlgili Kişi | İlgili kişi kaydı için tanımlanan tüm e-posta adresleri. |
| Özel varlıklar | Firma alanları için: firmanın Birincil İlgili Kişi'ye ait e-posta adresi ile firmanın kendisi için tanımlanan tüm E-posta adresleri. İlgili kişi alanları için: ilgili kişi kaydı için tanımlanan tüm E-posta adresleri. İlgili kişiye başvuran müşteri alanları için: ilgili kişi kaydı için tanımlanan tüm E-posta adresleri. Firmaya başvuran müşteri hesapları için: listelenen Birincil İlgili Kişi'nin E-posta adresi ile firma kaydının kendisi için tanımlanan tüm E-posta adresleri. |