Erişim ve kayıt türlerini yönetin
Satış hızlandırıcıda çalışma alanını kimlerin kullanabileceğini ve burada hangi kayıt türlerinin görüntüleneceğini seçin.
Lisans ve rol gereksinimleri
Gereksinim türü | Aşağıdakine sahip olmanız gerekir: |
---|---|
Lisans | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium veya Microsoft Relationship Sales Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
Güvenlik rolleri | Sistem Yönetici veya Sıra Yöneticisi Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında |
Güvenlik rollerini, örnek verileri ve kayıt türlerini yapılandırma
Satış hızlandırıcının ilk çalıştırma ayarlamasından sonra, güvenlik rollerini, örnek verileri ve kayıt türlerini yönetebilirsiniz.
Not
Kuruluşa ait olan kayıt türleri (varlıklar) desteklenmez.
Satış uygulamanızda oturum açın. Sayfanın sol alt köşesinde Alanı değiştir>Sales Insights ayarları öğesine gidin.
Satış hızlandırıcı altında Çalışma alanı'nı seçin.
Erişim ve kayıt türünü yönet bölümünde Yapılandır'ı seçin.
Bilgileri gerektiği gibi güncelleştirip ardından Yayımla'yı seçin.
Daha fazla bilgi için İlk çalıştırma kurulumu bölümündeki 5 ila 7 arası adıma bakın.
Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?
Bunun üç nedeni olabilir:
- Gerekli lisansa veya role sahip değilsiniz. Bu sayfanın üst kısmındaki Lisans ve rol gereksinimleri bölümünü kontrol edin.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.
İlgili bilgiler
Satış hızlandırıcı nedir?
Satış hızlandırıcıyı yapılandırma
Çalışma alanını özelleştir