Otomatik olarak anlık görüntüler alma

Not

30 Haziran 2024 tarihinden itibaren artık yeni tahmin yapılandırmaları için anlık görüntüleri etkinleştiremeyeceksiniz. Daha fazla bilgi edinin.

Anlık görüntü, tahmin verilerini belirli bir anda dondurur. Dondurulmuş veriler, tahmini doğrudan etkileyen toplama sütun değerlerini, el ile düzenlemeleri ve temel kayıt alanlarını içerir. Bu anlık görüntüleri, tahminin ve temel verilerin zaman içinde nasıl değiştiğini görmek için kullanabilirsiniz.

Anlık görüntüler her gün otomatik olarak alınır ve tahminleri yapılandırırken bu seçeneği etkinleştirebilirsiniz. Etkinleştirildiğinde, anlık görüntüler ilgili tahmin için günlük olarak alınır ve anlık görüntülere göre anlaşma akışlarını ve eğilim verilerini görüntüleyebilirsiniz.

Not

• Anlık görüntü özelliği için premium tahmin etkinleştirilmelidir.
• Tahmin etkinken anlık görüntüleri istediğiniz zaman etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Tahmini devre dışı bıraktığınızda veya arşivlediğinizde, daha önce alınan anlık görüntüler anlık görüntü silme kurallarına göre silinir.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü	Aşağıdakine sahip olmanız gerekir:
Lisans	Dynamics 365 Sales Premium Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması
Güvenlik rolleri	Sistem Yönetici veya Tahmin Yöneticisi Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında

Anlık görüntüleri etkinleştirmek için

1. Tahmin yapılandırılırken Anlık görüntü adımı görüntülenir.

   Daha fazla bilgi: Kuruluşunuzda tahminleri yapılandırma

   

2. Günlük anlık görüntüler seçeneğini Etkin olarak ayarlayın.
   Tahmin etkin olduktan sonra, anlık görüntüler haftalık, aylık ve üç aylık tahmin dönemlerinde günlük olarak alınır. Yıllık dönemler için anlık görüntüler haftalık olarak alınır. İlk anlık görüntünün oluşturulması birkaç saat sürebilir.

   Not

   • Sürmekte olan bir tahmin için, anlık görüntüler seçeneğin etkin olduğu tarihten itibaren alınır.
   • İleride kullanılmak üzere planlanmış bir tahmin için, anlık görüntüler tahminin başlangıç tarihinden alınır.
   • Tahminin son anlık görüntüsü, tahminin son gününde alınır.
   • Bir tahmin etkin olmayan durumdayken veya geçmişteki tarihlerde anlık görüntüler alınmaz. Arşivlenen ve etkin olmayan tahminlere ait anlık görüntüler, anlık görüntü silme kurallarına göre silinir.

Önemli

Tahmin için sütunları yapılandırırken her sütunun benzersiz olduğundan ve Seçici seçeneğinde yinelemeler olmadığından emin olun. Yinelemeler varsa ve tahmini etkinleştirdiğinizde, tahmin için anlık görüntülerin etkinleştirilemeyeceğini belirten bir hata görüntülenir.

Anlık görüntü silme kuralları

Anlık görüntüker aşağıdaki kurallara göre silinir:

• Yalnızca etkin olmayan ve arşivlenen tahminlere ait anlık görüntüler silinir.

• Tahmin işleminin 30 gün etkin olmayan veya arşivlenmiş durumda olmasından sonra silme işlemi başlar.

• Bir tahminin son anlık görüntüsü korunur. Bu şekilde, aşağıdaki anlık görüntüler tahminin yinelemesi temel alınarak korunur:

  • Beş hafta süreyle 35 güne kadar olan bir yineleme uzunluğu için haftada bir anlık görüntü korunur.

  • Yineleme uzunluğu olarak 100 güne kadar, her 14 günde bir (2 hafta) bir anlık görüntü korunur.

  • 100 günden daha büyük bir yineleme uzunluğu için ayda bir anlık görüntü korunur.

Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?

Bunun üç nedeni olabilir:

• Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
• Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
• Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.

Ayrıca bkz.

Premium tahmin hakkında
Anlık görüntüler arasında anlaşmalar akışını çözümleme