Takımları oluşturma veya yönetme

Takım, işletme kayıtlarını paylaşan ve bunlar üzerinde birlikte çalışan kullanıcıların oluşturduğu bir gruptur. Bir kullanıcı birden çok takımla ilişkilendirilebilir.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü	Olmazsa olmaz
Lisans	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise veya Dynamics 365 Sales Professional Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması
Güvenlik rolleri	Sistem Yöneticisi Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında

Takım oluştur

Dynamics 365 Sales lisansına bağlı olarak, belirli bilgiler için aşağıdaki sekmelerden birini seçin:

Sales Premium veya Sales Enterprise

1. Satış Merkezi uygulamasında, Ayarlar simgesini ve ardından Gelişmiş Ayarlar'ı seçin.

2. Takımları oluşturmak ve yönetmek için Microsoft Dataverse takım yönetimindeki yönergeleri izleyin.

Sales Professional

Takım oluşturmak için:

1. Site haritasında, Sales ayarları'nı seçin.

2. Gelişmiş Ayarlar altında, Takım Yönetimi'ni seçin.

3. Bir takım oluştur'u seçin.

4. Yeni Takım Ekle bölmesinde, aşağıdaki ayrıntıları girin ve Ekle'yi seçin.

   • Takım Adı: Takımın adı.

   • Departman Adı, bu varsayılan değer, kuruluş biriminizin adıdır.

   • Takım Açıklaması: takımın oluşturulma nedeninin açıklamasını girin.

   • Takım Yöneticisi Seç: Üye ekleme veya kaldırma gibi takımın, ekip yönetimi işlerini yapacak kişiyi seçin.

   

Takıma üye ekleyin

1. Takım yönetimi sayfasında üye eklemek istediğiniz takımı seçin.

2. Takım üyeleri bölümünde, Varolan Kullanıcıyı Ekle'yi seçin.

3. Kayıt Arama panelinde, gerekli üyeleri arayın ve seçin ve ardından Ekle'yi seçin.

Takımdan üye kaldırma

1. Takım Yönetimi sayfasında üyelerini kaldırmak istediğiniz takımı seçin

2. Takım üyeleri bölümünde kaldırmak istediğiniz üyeleri ve ardından Kaldır'ı seçin.

Güvenlik rollerini yönet

Bir takım bir role atandığında, takım üyelerine bu rolle ilişkili ayrıcalıklar kümesi atanır.

1. Uygulamada, Ayarlar simgesini ve ardından Gelişmiş Ayarlar'ı seçin.

2. Ayarlar>Güvenlik>Takımlar'ı seçin.

3. Rol atamak istediğiniz bir takımı ve ardından komut çubuğundan Rolleri Yönet'i seçin.

4. Takım Rollerini Yönet iletişim kutusunda, takım için istediğiniz güvenlik rolünü ve ardından Tamam'ı seçin.

Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?

Bunun üç nedeni olabilir:

• Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
• Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
• Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.

Ayrıca bkz.

Yönetici ayarları genel bakışı