Satış hızlandırıcıyı kişiselleştirme

İş uygunluğuna göre etkinliklerin nasıl planlanacağına, etkinliği tamamladığınızda ne olacağına karar vermek için kişisel ayarları kullanın.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü	Olmazsa olmaz
Lisans	Dynamics 365 Sales Premium veya Dynamics 365 Sales Enterprise Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması
Güvenlik rolleri	Satış temsilcisi veya satış yöneticisi gibi herhangi bir ana satış rolü Daha fazla bilgi için: Birincil satış rolleri

Neleri kişiselleştirebilirsiniz?

Satış görevlisi olarak, iş durumuna bağlı olarak aktivitelerin nasıl zamanlandığını belirleyerek ve bir aktiviteyi tamamladığınızda ne olacağına karar vererek satış hızlandırıcısını kişiselleştirebilirsiniz. Aşağıdaki kişisel ayarlar, aşağıdakileri yapılandırmak için kullanılır:

• İş müsaitliğinizi yapılandırma
• Otomatik ilerleme adımlarını yapılandırma
• Adımları ve etkinlikleri yapılandırma
• Filtreleri gösterme veya gizleme

İş müsaitliğinizi yapılandırma

Zamanlanmış görevleri ve müşteri adayı atamasını müsaitliğinize göre ayarlamak için çalışma günlerinizi, saatlerinizi ve izin günlerinizi yapılandırın. Örneğin, 1 Nisan 2021'de bir gün izin alıyorsunuz ve o gün tamamlamanız gereken birkaç etkinlik var. Takvimi izin gününüzle yapılandırdığınızda, o gün için planlanan tüm aktiviteler bir sonraki müsait tarihinize veya saatinize taşınır.

Not

Satış yöneticisi olarak, size rapor veren satıcıların uygunluk durumunu yapılandırabilirsiniz. Daha fazla bilgi: Satıcı uygunluk durumunu yönetme

Kuruluşunuzdaki lisansa bağlı olarak, iş kullanılabilirliklerini yapılandırmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

• Sales Premium: Çalışma listesi ayarları üzerinden
• Sales Enterprise: Kişisel ayarlar üzerinden

Not

• Takvim varlığı için okuma ve yazma ayrıcalıklarını ayarladığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi: Güvenlik rolleri ve ayrıcalıklar
• Yöneticinin, müsaitliğinizi yapılandırma seçeneğini etkinleştirdiğini doğrulayın:
  • Sıralama ayarları Daha fazla bilgi:Satıcı müsaitliği
  • Satış hızlandırıcı yapılandırma sayfası Daha fazla bilgi: Atama kuralları için satış hızlandırıcıyı yapılandırma'da 4. adım
• 1 Nisan 2024'ten itibaren satıcının müsaitlik durumunu Outlook üzerinden ayarlayamazsınız. Daha fazla bilgi: Outlook takvimini kullanarak satıcının müsaitlik durumunu ayarlama özelliğinin kullanımdan kaldırılması

Çalışma listesi ayarları üzerinden (Sales Premium)

1. Dynamics 365 Satış Merkezi uygulamasında oturum açın ve İşim>Satış hızlandırıcı'ya gidin.

2. İş listesi bölümünden Diğer seçenekler>Ayarlar'ı seçin.

   

3. Kişisel ayarlar sayfasında Müsaitlik'i seçin.

   

4. Yeni'yi seçin ve takviminizi gereksinimlerinize göre yapılandırmak için bir seçenek belirleyin:

   • Çalışma saatleri: Normal çalışma saatlerinizi tanımladığınız tarihler arasında yapılandırın. Bu, satış hızlandırıcının aktivitelerin iş listenize atanmasını düşünmesine yardımcı olur.

     

     Aşağıdaki seçenekleri yapılandırın:

     1. Çalışma saatlerinizi yapılandırmak istediğiniz tarihi seçin.

     2. Gün içindeki çalışma saatlerini seçin. Varsayılan olarak, dokuz çalışma saati 08∶:00 ile 17∶:00 arasında, ara vermeden yapılandırılır. Çalışma saatleri arasında genel bir mola veya öğle yemeği saatleri eklemek için Ekle (+) öğesini seçin. Aşağıdaki örnekte, çalışma saatlerine 30 dakikalık bir mola eklendiğini görebilirsiniz. Gerektiğinde mola eklemeye devam edebilirsiniz.

        

     3. Bu çalışma saati yapılandırmasını her gün mü yoksa yalnızca haftanın bu gününde mi yinelemek istediğinizi seçin:

        • Her gün'ü seçerseniz yapılandırılan çalışma saatleri Cumartesi ve Pazar dahil olmak üzere haftanın her gününe uygulanır. Bu çalışma saatlerini uygulamak istemediğiniz günleri seçebilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, Cumartesi ve Pazar bu çalışma saati yapılandırmasından kaldırılmıştır. Ayrıca, bu çalışma saati yapılandırmasını sonlandırmak istediğiniz bir bitiş tarihi seçebilirsiniz.

          

        • Her hafta'yı seçerseniz yapılandırılan çalışma saatleri her hafta aynı güne uygulanır. Aşağıdaki örnekte, yapılandırma çarşamba günü uygulanır ve sonraki tüm çarşamba günleri aynı çalışma saati yapılandırmasına sahip olur. Ayrıca, bu çalışma saati yapılandırmasını sonlandırmak istediğiniz bir bitiş tarihi seçebilirsiniz.

          

     4. Saat diliminizi seçin. Saat dilimi, takımınız ülkelere veya bölgelere yayıldığında saatleri düzgün bir şekilde eşleştirmenizi sağlar. Varsayılan olarak, Eşgüdümlü Evrensel Saat (Greenwich Saati) seçilidir.

     5. Yapılandırmaları kaydedin.

   • Çalışma dışı saatler: Belirli bir günde işten ayırdığınız bir molayı veya saati yapılandırın. İzin almak istediğiniz süreyi seçin ve ardından Kaydet'i seçin.

     Aşağıdaki örnekte, 2 Mart 2021 saat 13:00 ile 16:00 arasında check-up için doktordan randevunuz vardır. Takviminizi güncelleştirmek için Çalışma saatleri dışında seçeneğini kullandığınızda, satış hızlandırıcısı molayı değerlendirir ve etkinlik zaman çizelgenizi çalışma saatlerinize uyacak şekilde ayarlar.

     

   • İzin süresi: Tatilleri veya kişisel izin günlerini yapılandırın. Bu seçenek tam günü veya birden çok günü engeller. Birden fazla gün için başvuru yaparken, Tüm gün seçeneğini belirleyin ve ardından başlangıç ve bitiş tarihlerini seçin.

     Diğer satıcıların durumunuzu ve uzakta olma nedeninizi bilmeleri için bir açıklama sağlayın. Saat diliminizi seçin ve yapılandırmaları kaydedin.

     Aşağıdaki örnekte, 9-12 Mart tarihleri arasında ailenizle tatile çıkmayı planlıyorsunuz ve takviminizi güncellemek için İzin seçeneğini kullanıyorsunuz. Satış hızlandırıcısı tatili dikkate alacak ve etkinlik zaman çizelgesini tatilinize uyacak şekilde ayarlayacaktır.

     

Kişisel ayarlar üzerinden (Sales Enterprise)

1. Satış Merkezi uygulamanızda oturum açın ve sol alt köşeden, Alanı değiştir>Kişisel ayarlar'a gidin.

2. Takvim'i seçin.

   Çalışma müsaitliğinizi içeren geçerli ayın takvimi açılır. Ayrıca, takvimin en altında kuruluşunuzun varsayılan yerel saatini görebilirsiniz.

   

3. Çalışma listesi ayarları aracılığıyla bölümünde, adım 4'te açıklandığı gibi takviminizi gereksinimlerinize göre yapılandırın.

Otomatik ilerleme adımlarını yapılandırma

Otomatik ilerleme ayarları, bir adımı tamamladığınızda veya atladığınızda yapılacak bir sonraki eylemi belirtir.

1. Dynamics 365 Satış Merkezi uygulamasında oturum açın ve İşim>Satış hızlandırıcı'ya gidin.

2. İş listesinde ayarlar simgesini seçin.

   

3. Kişisel ayarlar sayfasında Otomatik ilerleme'yi seçin.

   

   Bir etkinliği tamamlamak veya atlamak için aşağıdaki ayarlar kullanılabilir:

   • Bir sonraki iş öğesine geçmeden önce sor: Bir etkinlik tamamlandığında veya atlandığında, iş listesindeki bir sonraki kayda geçmeden önce bir ileti görüntülenir. İletide, devam etmek için uygun bir seçenek seçin. Aşağıdaki resimde, bir etkinliği atladığınızda görüntülenen ileti gösterilmiştir.

     

   • Otomatik olarak bir sonraki iş öğesine git: Bir etkinlik tamamlandığında veya atlandığında, iş listesi sırasındaki bir sonraki kayıt otomatik olarak görüntülenir.
   • Aynı kayıtta kal: Bir etkinlik tamamlandığında veya atlandığında, aynı kayıt görüntülenmeye devam eder ve Sonraki arabirim öğesi sırada tanımlanan bir sonraki etkinliği görüntüler.

4. Ayarlar sayfasını kaydedin ve kapatın.

Adımları ve etkinlikleri yapılandırma

Sonraki arabirim öğesinde bir adım görüntülendiğinde, zaman çizelgesinde otomatik olarak karşılık gelen bir etkinlik oluşturulur ve adıma bağlanır. E-posta gönderme veya zaman çizelgesi üzerinden arama yapma gibi eylemi tamamladığınızda, adım güncelleştirilir. Etkinlikleri ve adımları yapılandırarak adımlarda gerçekleştirdiğiniz eylemlerin bağlantılı etkinlikleri ve dizi adımlarını nasıl etkileyeceğini seçebilirsiniz.

Not

Yöneticinin adımları ve etkinlikleri yapılandırma seçeneğini etkinleştirdiğini doğrulayın. Daha fazla bilgi: Dizi ayarlarında müsaitlik seçeneğini etkinleştirme

1. Dynamics 365 Satış Merkezi uygulamasında oturum açın ve İşim>Satış hızlandırıcı'ya gidin.

2. İş listesinde ayarlar simgesini seçin.

   

3. Kişisel ayarlar sayfasında Adımlar ve etkinlikler'i seçin.

4. Adımlar ve etkinlikler sayfasında, aşağıdaki seçenekleri gerektiği gibi yapılandırın:

   • Bir e-posta gönderdiğimde: Bu onay kutusunu seçip zaman çizelgesi üzerinden bir e-posta gönderdiğinizde, bu etkinlikle ilgili dizi adımı otomatik olarak tamamlandı olarak işaretlenir.
   • Bir telefon görüşmesi etkinlik kaydını tamamlandı olarak işaretlediğimde: Bu onay kutusunu seçip zaman çizelgesi üzerinden bir telefon görüşmesi yaptığınızda, bu etkinlikle ilgili dizi adımı otomatik olarak tamamlandı olarak işaretlenir.
   • Bir telefon görüşmesi sırası adımını tamamlandı olarak işaretlediğimde: Dizi adımında bir telefon görüşmesi etkinliğini tamamladığınızda, etkinliğin durumunu girmeyi veya kuruluşunuz için tanımlanmış varsayılan bir değer girmeyi seçebilirsiniz.

   

5. Ayarlar sayfasını kaydedin ve kapatın.

Filtreleri gösterme veya gizleme

Satıcı olarak, filtre listesinden kullanılabilir olan herhangi bir filtreyi gizleyebilirsiniz. Bir filtreyi gizledikten sonra, listenizdeki filtre seçeneğini görüntüleyemezsiniz.

1. İş listesi bölümünden Diğer seçenekler>Ayarlar'ı seçin.

   

2. Kişisel ayarlar sayfasında Filtreler'i seçin.

   

3. Gizlemek istediğiniz filtreye gidin ve geçiş düğmesini devre dışı bırakın.

   Not

   • Bir grubu gizlemek için, grubun geçiş düğmesini devre dışı bırakın.
   • Yönetici, filtreleri veya grupları gizlerse bunları listenizde göremezsiniz. Kullanacağınız filtreleri göstermek için yöneticinize başvurun. Daha fazla bilgi: Filtreleri gizleme

   

4. Kaydet'i seçin.

Filtre, listenizden gizlenir.

Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?

Bunun üç nedeni olabilir:

• Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
• Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
• Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.

Ayrıca bkz.

Kişiselleştirmeden satıcılar için satış hızlandırıcı ayarlarını yapılandırma
İş listesini kullanarak satış kanalınızı önceliklendirme