Dynamics 365 Sales'da fırsatı yeniden hesaplama
Bir ürünü bir fırsata eklediğinizde, fırsatın tahmini gelir değeri, iskontolar, vergiler ve fiyatla ilgili diğer değişiklikler temel alınarak hesaplanır.
Bir fırsatın tahmini gelir değerini ilişkili ürünler veya ürün miktarlarını temel alarak değiştirmek için fırsatı yeniden hesaplayın.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Aşağıdakine sahip olmanız gerekir: |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise veya Dynamics 365 Sales Professional Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Satış temsilcisi veya satış yöneticisi gibi herhangi bir ana satış rolü Daha fazla bilgi için: Birincil satış rolleri |
Fırsatı yeniden hesaplama
Fırsatlar listesinde, tahmini gelirini yeniden hesaplamak istediğiniz fırsatı açın.
Ürün satırı öğeleri sekmesine giderek Gelir alanının Sistem Tarafından Hesaplanan olarak ayarlandığını doğrulayın.
Kılavuzda, fırsatla ilişkilendirilen ürün listesinde değişiklik yapın.
Kaydet'i seçin.
Komut çubuğunda Yeniden hesapla'yı seçin.
Önemli
Kapalı fırsatlarla ilişkili var olan fırsat ürünlerinde herhangi bir değişiklik varsa fiyatlar yeniden hesaplanmaz.
Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?
Bunun üç nedeni olabilir:
- Gerekli lisansa veya role sahip değilsiniz. Bu sayfanın üst kısmındaki Lisans ve rol gereksinimleri bölümünü kontrol edin.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.
İlgili bilgiler
Fırsat oluşturma veya düzenleme
Sipariş boyunca müşteri adaylarını geliştirin
Teklif, fatura veya diğer kayıtları yazdırma
Dynamics 365 Sales sorun giderme kılavuzu