Kayıtları ve etkinlikleri hızlı oluşturmak için tabloları yapılandırma

Dynamics 365 Sales mobil uygulaması, kayıtların ve etkinliklerin hızlı oluşturulmasını destekler. Yönetici olarak, hızlı oluşturma için hangi kayıtların ve etkinliklerin kullanılabilir olduğunu ve hızlı oluşturma formunda hangi alanların kullanılabileceğini kontrol edebilirsiniz.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü	Olmazsa olmaz
Lisans	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional veya Microsoft Relationship Sales Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması
Güvenlik rolleri	Sistem yöneticisi Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında

Hızlı oluşturma için bir tabloyu veya etkinliği etkinleştirme

Bir tablo veya etkinliğin hızlı oluşturma listesinde kullanılabilir olması için aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:

• Hızlı oluşturma için etkin olması ve mobil uygulamada görünür olması
• Hızlı görünüm formuna sahip olması

Hızlı oluşturma için etkin olması ve mobil uygulamada görünür olması

Bir tablo veya etkinliğin hızlı oluşturmaya uygun olması ve mobil uygulamada görünür olması için, tablo veya etkinlik meta verilerinde aşağıdaki özelliklerin seçili olduğundan emin olun:

• Hızlı oluşturmaya izin ver
• Phone Express için etkinleştir

Onay kutularını seçtiğinizde, aşağıdaki meta veri özellikleri ayarlanır:

• IsQuickCreateEnabled, true olarak ayarlanır
• IsVisibleInMobile, true olarak ayarlanır

Hızlı görünüm formuna sahip olması

Hızlı oluşturma, yalnızca hızlı görünüm formu olan bir tablo veya etkinlik için etkindir. Daha fazla bilgi: Hızlı görünüm formu oluşturma

Hızlı oluşturma formunda hangi alanların görüntüleneceğini denetleme

Alanlar, aşağıdakilerin toplamı olarak alınır:

• Tablonun veya etkinliğin ana hızlı görünüm formundan alanlar
• ApplicationRequired alanları (bkz. RequiredLevel)

Desteklenen alan türleri

Şu anda hızlı oluşturma aşağıdaki alan türlerini destekler:

• String
• DateTime
• Money
• Tam sayı
• Picklist
• Ara
• Müşteri
• Not
• Genel Metin

Ayrıca bkz.

Dynamics 365 Sales Mobil uygulamasını kullanma
Temel bilgileri öğrenin