Mobil uygulamada kayıtlarda arama yapma

Dynamics 365 Sales mobil uygulamasında ilgili kişiler, firmalar, müşteri adayları, notlar ve fırsatlar gibi kayıtları arayabilirsiniz.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü	Olmazsa olmaz
Lisans	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional veya Microsoft Relationship Sales Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması
Güvenlik rolleri	Satış temsilcisi veya satış yöneticisi gibi herhangi bir ana satış rolü Daha fazla bilgi için: Birincil satış rolleri

Kayıtları arama

Ekranın altındaki gezinti çubuğunda, Arama'ya dokunun ve ilgili bilgileri hızlı bir şekilde bulmak için arama kutusuna metin girin. Yazmaya başladığınızda, metni içeren önerilen kayıtlar görüntülenir. Daha iyi sonuçlar için kelimelerin tamamını girin.

Not

Mobil uygulamayı etkinleştirdiğiniz ortam için ilgi aramasını etkinleştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi: Arama sonuçları ve performansı iyileştirmek için İlgi Aramasını yapılandırma

Arama yaptığınızda, sonuçlar ilgili kişiler, firmalar, müşteri adayları, notlar ve fırsatlar gibi tablo türlerine göre kategorilere ayrılır. Örneğin, contoso'yu aradıysanız, sonuçlar ilgili kişiler, firmalar ve müşteri adayları da dahil olmak üzere bu metni içeren kayıtları içerir. Daha fazla ayrıntı görüntülemek için kayda dokunun. Bir kategorinin listesini genişletmek için Tümünü gör'e de dokunabilirsiniz.

Arama kutusunun altında, arama sonuçlarında bulunan kayıt sayısını görebilirsiniz. Sonuç sayısının yanında sonuçları filtreleme seçeneği vardır. Sonuçlarınızı yalnızca ilgili sahipleri veya kayıt türlerini içerecek şekilde daraltabilir ve sonuçları değiştirilme ve oluşturulma tarihlere göre sınırlayabilirsiniz. Filtre simgesine () dokunun ve bir filtre seçeneği belirleyin.

• Sahip: Arama metniyle ilişkili sahiplerin adını belirtir. Arama sonuçlarını daha da iyileştirmek için bir sahibe dokunabilirsiniz.

• kayıt türü: Müşteri adayları, fırsatlar, e-posta iletileri, firmalar, ilgili kişiler, ekler ve notlar gibi arama sonuçlarında görünen kayıt türünü belirtir. Arama sonuçlarını daha da iyileştirmek için bir kayıt türüne dokunabilirsiniz.

• Değiştirilme Tarihi: Arama sonuçlarında görünen kayıtların son değiştirilme tarihinin zaman aralığı gösterilir. Zaman aralığını değiştirmek için seçeneğe dokunun ve sonra Başlangıç ve Bitiş dönemlerini seçin. Örneğin, Başlangıç>Bir hafta önce ve Bitiş>Bugün'ü seçerseniz sonuçlar geçen hafta içinde değiştirilen kayıtları görüntülemek için iyileştirilir.

• Oluşturulma Tarihi: Arama sonuçlarında görünen kayıtların oluşturulma tarihinin zaman aralığı gösterilir. Zaman aralığını değiştirmek için seçeneğe dokunun ve sonra Başlangıç ve Bitiş dönemlerini seçin. Örneğin, Başlangıç>Bir yıl önce ve Bitiş>Bugün'ü seçerseniz sonuçlar geçen yıl içinde oluşturulan kayıtları görüntülemek için iyileştirilir.

Ayrıca bkz.

Dynamics 365 Sales Mobil uygulamasını kullanma
Temel bilgileri öğrenin