Müşteri iletişimlerine kılavuzluk etmesi için yardımcıyı kullanma

Yardımcı, müşteri iletişimlerinizi takip etmenize yardımcı olur. Yardımcı, müşterilerinizle olan etkileşimlerinizi ve etkinliklerinizi analiz ederek, müşterilerinizle olan hiçbir önemli etkinliği kaçırmamanızı sağlamak için eyleme dönüştürülebilir içgörü kartları görüntüler. Yardımcının yaklaşan etkinlikleri size anımsatmak için kullandığı bazı yöntemler şunlardır:

• İletişimlerinizi değerlendirme ve bir ilgili kişi veya firma belirli bir süre etkin olmadığında sizi bilgilendirme.
• Sizden yanıt bekleyebilecek e-posta iletilerini belirleme.
• Bir fırsatın kapanma tarihi yaklaştığında sizi uyarma.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü	Aşağıdakine sahip olmanız gerekir:
Lisans	Dynamics 365 Sales Premium veya Dynamics 365 Sales Enterprise Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması
Güvenlik rolleri	Satış temsilcisi veya satış yöneticisi gibi birincil satış rolleri Daha fazla bilgi için: Birincil satış rolleri

Önkoşullar

Yöneticinizin, denemeden önce yardımcıyı etkinleştirmesi gerekir. Ön koşullar, özelliğin nasıl etkinleştirileceği ve nasıl ayarlanacağı ile ilgili tüm ayrıntılar için Yardımcıyı yapılandırma bölümüne bakın.

Yardımcı size hangi alanlarda, nasıl yardımcı olur?

Yardımcı, ulaştığı verileri analiz ederek ve bir öngörü kartları koleksiyonu oluşturarak çalışır (her bir kart, içeriğini özetleyen bir ileti içerir ve bir dizi eylem önerir). Yardımcı, kartları öncelik derecesine göre sıralar ve geçerli bağlamınız için filtre uygular. Yardımcıya Sales Insights uygulamasında çeşitli yollarla erişebilirsiniz.

Not

Yardımcınıza eriştiğiniz konumlar, yöneticiniz tarafından ayarlanan yapılandırmaya bağlı olarak değişebilir.

• Gezinti çubuğu: Yardımcıyı açmak için ampul simgesini seçtiğiniz zaman öngörü kartları aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi bir bölmede görüntülenir.

  

• Panolar: Panonuza gidin, Yardımcı arabirim öğesi Satış Etkinliği Sosyal Panosu görünümünde gösterilir.

• Varlıklar: Bir yardımcı arabirim öğesi şu varlıklarla ilgili öngörü kartları görüntüler: firmalar, ilgili kişiler, müşteri adayları, fırsatlar ve servis talepleri. Aşağıdaki resim, bir varlık üzerinde görüntülenen bir yardımcı arabirim öğesi örneğidir.

  

Hangi kartları görüyorum?

• Yardımcıyı gezinti çubuğunu veya panoyu kullanarak açtığınızda, sahibi veya kartın sahibi olan takımın parçası olduğunuz kartları görürsünüz.

  Not

  Toplantı kartları özeldir ve toplantının sahibi, düzenleyicisi veya katılımcısı olan kullanıcılara gösterilir.

• Yardımcıyı bir varlık kaydı aracılığıyla açtığınızda, kayda veya ilgili kayıtlara ait kartları görürsünüz. İlgili kayıtların listesi bir varlıktan diğerine değişkenlik gösterir:

  • Firma: Firma ve ilgili kişiler, fırsatlar ve olaylar.
  • Fırsat: Fırsat ve ilgili kişiler.
  • Olay: Olay ve ilgili kişiler ile firmalar.
  • Lider: Lider ve ilgili kişiler.
  • Özel Varlık: İlgili firmalar ve kişiler.
  • Diğer tüm varlıklar: Varlığın yalnızca kendisi.

İçgörü kartları nasıl sınıflandırılır?

Öngörü kartları, hemen ilgilenilmesi gereken bildirimler veya daha sonra üzerinde işlem yapılması için bilgi sağlayan öngörüler olarak iki kategoriye ayrılır.

• Bildirimler yaklaşan ve süresi geçmiş öğe ve etkinliklerinizle ilgili öngörü kartları görüntüler. Bu kartlar güne ait toplantılar için yaklaşan toplantılar kartlarını ve ilgilenmeniz gereken öğeler için anımsatıcıları içerir.

  Not

  Kuruluşunuz tarafından Assistant Studio aracılığıyla oluşturulan tüm özel öngörü kartları anımsatıcılar olarak görüntülenir.

• İçgörüler: İlgilenmeniz gereken şeyler için AI destekli modellere dayalı önerileri görüntüler. Örneğin, bir kart, bir fırsatı riske atabilecek olumsuz bir duyarlılık içeren bir e-postayı vurgulayabilir, bir fırsata öncelik vermek için yollar önerebilir, bir çapraz satış önerisinde bulunabilir veya otomatik olarak yakalanan en son öğelere bakmanızı isteyebilir.

İçgörü kartı kategorilerinin özellikleri

Varsayılan olarak, yaklaşan toplantılar, anımsatıcılar ve öngörüler için yardımcıda en önemli beş öngörü kartı görüntülenir. Daha fazla kullanılabilir kart görüntülemek için Daha fazla göster'i seçin. Başlık, her bir kategori dahilinde sizin için veya ilişkilendirdiğiniz kayıt için kullanılabilecek öngörü kartlarının toplam sayısını görüntüler.

Bu örnekte anımsatıcılar kategorisini görüntülüyoruz. Başlık, kullanılabilir toplam 13 anımsatıcı olduğunu belirtiyor. En son beşi, bunlarla ilgili özet bilgilerle birlikte görüntülenir.

Etkinliğin tüm ayrıntılarını görüntülemek için kartı seçin. Bu örnekte toplantı için Aşama değiştirildi'yi seçtik. Aç'ı seçerek daha fazla ayrıntı görüntüleyebilirsiniz.

Kart üzerinde açma, erteleme, kapatma, beğenme veya beğenmeme gibi eylemler gerçekleştirebilirsiniz. Bu eylemler aşağıdaki bölümde açıklanmaktadır.

Bir öngörü kartının öğeleri

Yardımcıyı açtığınız zaman her kartın adını ve temel açıklamasını görüntüler. Daha fazla ayrıntı görüntülemek için kartı seçin ve açın. Genel olarak, bir kart aşağıdaki resimde gösterilen öğelerden oluşur.

1. Ana içerik alanı: Kartın başvurduğu kaydın başlığını, özetini, kart türünü ve diğer temel bilgileri gösterir.

2. Eylemler alanı: Kartın önerdiği eylem ne olursa olsun, tamamlamanıza yardımcı olacak kullanışlı bağlantılar sunar. Bağlantıların türü ve sayısı (en fazla iki adet), kart türüne göre değişir. Daha fazla bilgi: Öngörü kartları başvurusu

3. Ertele: Erteleme süresi, kart türüne göre değişir. Bugün türündeki tüm yüksek öncelikli ve kartlar 1 saat için ertelendi, diğer tüm kartlar da 24 saat için ertelendi olacaktır. Erteleme süresi dolduğunda kart yeniden görünür hale gelir.

4. Kapat: Önerdiği eylemi tamamlayıp tamamlamadığınıza bakmaksızın kartı kalıcı olarak kapatmak için bu düğmeyi seçin.

   Not

   • Bir kartı ertelediğiniz veya kapattığınız zaman, belirli bir süre için bir onay iletisi görüntülenir. Süre bitmeden eylemi geri almazsanız, kart otomatik olarak ertelenir veya kapatılır. Onay iletisinin ne kadar süreyle görüntüleneceğini yapılandırabilirsiniz. Daha fazla bilgi: Sales Insights Yardımcısı'nı yapılandırma
   • Öngörü kartları üzerinde belirli bir süre boyunca herhangi bir eylem gerçekleştirilmediği zaman kartlar otomatik olarak kapatılır.

5. Geri bildirim: Kartın sizin için yararlı olup olmadığı hakkında geri bildirimde bulunmanıza yardımcı olur. Geri bildirim, Microsoft'un ve kuruluşunuzun yöneticilerinin kart deneyimini geliştirmelerine ve sizin için daha kullanışlı hale getirmelerine yardımcı olur. Daha fazla bilgi: Kart kullanım ölçümlerini görüntüleme

Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?

Bunun üç nedeni olabilir:

• Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
• Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
• Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.

Ayrıca bkz.

Yardımcıyı yapılandırma
İçgörü kartlarını açma veya kapatma
Öngörü kartları başvurusu