KPI verilerini görüntüleme ve dışarı aktarma
İlgili kişi, müşteri adayı ve fırsatın KPI verilerini sistem görünümleri kullanarak görüntüleyin ve verileri bir Excel dosyasına aktarın. KPI verileri aşağıdaki varlıklarda depolanır:
- İlgili Kişi KPI Öğeleri
- Müşteri Adayı KPI Öğeleri
- Fırsat KPI Öğeleri
Not
Bu konu yalnızca İlişki Analizi özelliği için geçerlidir.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Olmazsa olmaz |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Sistem Yönetici veya Satış Yöneticisi Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında |
KPI verilerini görüntüleme
Verileri görüntülemek için bu varlıkların sistem görünümlerini kullanabilir veya kendi görünümlerinizi oluşturabilirsiniz.
- Gelişmiş Bul'a gidin.
- Ara listesinde daha önce bahsedilen varlıklardan biri olarak kayıt türünü seçin.
- Kaydedilmiş Görünümü Kullan listesinden bir sistem görünümü seçin veya yeni bir görünüm oluşturun.
- Görünüme eklenecek sütunları belirtmek için Sütunları Düzenle'yi ve ardından görüntülenecek sütunları seçin.
- Verileri görüntülemek için Sonuçlar'ı seçin.
Gelişmiş Arama işlevini kullanma hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Gelişmiş Bul araması oluşturma, düzenleme veya kaydetme
Sonuçları görüntüledikten sonra gerekirse verileri Microsoft Excel'e aktarabilirsiniz. Bunu komut çubuğundan Excel'e Aktar seçeneğini belirleyerek yapabilirsiniz.
Verileri Dynamics 365 Sales'ten Excel'e aktarma hakkında daha fazla bilgi için Verileri Excel'e aktarma bölümüne bakın
Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?
Bunun üç nedeni olabilir:
- Gerekli lisansa veya role sahip değilsiniz. Bu sayfanın üst kısmındaki Lisans ve rol gereksinimleri bölümünü kontrol edin.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.