KPI verilerini görüntüleme ve dışarı aktarma

İlgili kişi, müşteri adayı ve fırsatın KPI verilerini sistem görünümleri kullanarak görüntüleyin ve verileri bir Excel dosyasına aktarın. KPI verileri aşağıdaki varlıklarda depolanır:

• İlgili Kişi KPI Öğeleri
• Müşteri Adayı KPI Öğeleri
• Fırsat KPI Öğeleri

Not

Bu konu yalnızca İlişki Analizi özelliği için geçerlidir.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü	Olmazsa olmaz
Lisans	Dynamics 365 Sales Premium Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması
Güvenlik rolleri	Sistem Yönetici veya Satış Yöneticisi Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında

KPI verilerini görüntüleme

Verileri görüntülemek için bu varlıkların sistem görünümlerini kullanabilir veya kendi görünümlerinizi oluşturabilirsiniz.

1. Gelişmiş Bul'a gidin.
2. Ara listesinde daha önce bahsedilen varlıklardan biri olarak kayıt türünü seçin.
3. Kaydedilmiş Görünümü Kullan listesinden bir sistem görünümü seçin veya yeni bir görünüm oluşturun.
4. Görünüme eklenecek sütunları belirtmek için Sütunları Düzenle'yi ve ardından görüntülenecek sütunları seçin.
5. Verileri görüntülemek için Sonuçlar'ı seçin.

Gelişmiş Arama işlevini kullanma hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Gelişmiş Bul araması oluşturma, düzenleme veya kaydetme

Sonuçları görüntüledikten sonra gerekirse verileri Microsoft Excel'e aktarabilirsiniz. Bunu komut çubuğundan Excel'e Aktar seçeneğini belirleyerek yapabilirsiniz.

Verileri Dynamics 365 Sales'ten Excel'e aktarma hakkında daha fazla bilgi için Verileri Excel'e aktarma bölümüne bakın

Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?

Bunun üç nedeni olabilir:

• Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
• Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
• Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.

Ayrıca bkz.

Microsoft Dynamics 365 için gizlilik ve kişisel veriler