Şimdi ayrıntılı olarak her bir seçeneği inceleyelim.
Firmaları olan müşteri adayları için bir segment oluşturun ve bunları firma sahibine atayın
Bu yaklaşımda, segment kullanan firmaları olan müşteri adaylarını filtreleyeceğiz ve atama kurallarını kullanarak bu müşteri adaylarını ilgili firma sahibine atayacağız. Çok sayıda müşteri adayıyla çalışırken bu seçeneği kullanmanızı öneririz. Koşullar kesimler ve atama kuralları arasında dağıtıldıkça performansı artırabilir.
Yalnızca ilişkili bir ana firmaya sahip müşteri adaylarını alan Varolan firmalardan segment müşteri adayları segmenti oluşturun.
Segmentin Atama kuralları sekmesinde, firmanın sahibini tanımlamak için bir atama kuralı oluşturun ve müşteri adayını firma sahibine atayın. Satıcıları seçerken koşulu, ilgili varlık Hesabı (Sahibi Olan Kullanıcı) üzerinden ekleyin; bu koşulda, Firma, müşteri adayı için Müşteri Adayı.Ana Firmayla eşit olur.
Varolan firmalardan segment müşteri adayları segmentini kaydedin ve etkinleştirin.
Varolan firmalardan gelen tüm yeni müşteri adayları otomatik olarak bu segmente gelir ve bu kesim için yapılandırılmış atama kuralına göre atanır.
Firmaları olan müşteri adaylarını filtrelemek ve bunları firma sahibine atamak için atama kuralları kullanın
Bu yaklaşımda, hem müşteri adaylarını firmalarla filtreleme hem de firma sahiplerine atama için atama kurallarını kullanacağız.
Müşteri adaylarını firma sahiplerine atamak istediğiniz segmenti seçin. Burada varsayılan segmenti kullanıyoruz.
Atama kuralını aşağıdaki gibi oluşturun:
Bu kural için uygun müşteri adayları bölümünde Müşteri adayı için ana firma>Veri içeriyor seçeneğini belirleyin. Bu koşul, ana firması olan müşteri adaylarını dikkate alır ve müşteri adaylarını firma olmadan yok sayar.
Bu müşteri adaylarını bir satıcıyıa, takıma veya kuyruğa atama bölümünde, koşulu, ilgili varlık Hesabı (Sahibi Olan Kullanıcı) üzerinden ekleyin; bu koşulda, Firma, müşteri adayı için Müşteri Adayı.Ana Firmayla eşit olur. Bu koşul, firmanın sahibini tanımlar ve müşteri adayını firma sahibine atar.
İlgili becerilere veya niteliklere sahip satıcılara müşteri adayı atama
Bir finans kurumunda satış yöneticisi olduğunuzu ve müşterilere sigorta planları, kredi kartı ve başka finansal ürünler satmakla sorumlu olduğunuzu düşünelim. Müşteri adayları sigorta poliçesi için geldiğinde, müşteri adaylarını otomatik olarak minimum Sigorta Düzeyi 1 sertifikasına sahip olan ve Fİnans diploması veya derecesi bulunan kalifiye satıcılara atamak istersiniz.
Not
Burada, atama kuralı oluşturulurken varsayılan segmenti ele alıyoruz.
Sigorta Seviyesi 1 sertifikası ve Finans diploması ya da derecesi için satıcı öznitelikleri oluşturun. Burada Sigorta Sertifikasını ve Akademik yeterliliği oluşturduk ve iş gereksinimine göre değerler ekledik. Daha fazla bilgi için:Satıcı özniteliklerini ve kapasitesini ayarlama
Sigortayla ilgili müşteri adaylarını gerekli sertifika ve niteliğe sahip satıcılara atamak için bir atama kuralı oluşturun.
Bu kural için uygun müşteri adayları bölümünde, sigortalı müşteri adaylarını filtrelemek için Müşteri Adayı kategorisininSigorta'ya eşit olduğu bir koşul oluşturun. Burada, kategori olarak Sigorta ekleyerek müşteri adayı varlığını özelleştirdik.
Bu müşteri adaylarını bir satıcıya, takıma veya kuyruğa atama bölümünde aşağı açılır listeden Eşleşen kriterlere sahip satıcılar seçeneğini ve ardından Atama kuralları için tanımlanan satıcı özelliklerini kullan seçeneğini belirleyin.
İş kuralına göre aşağıdaki koşulları oluşturun:
Sigorta Sertifikası>,>Düzey 1, Düzey 2 ve Düzey 3'e eşittir.
Not
Diğer sertifika düzeyleri Düzey 1'den fazlaysa, bu düzeyleri Düzey 1 sigorta sertifikası en düşük gereksinim olduğundan ekleyebilirsiniz.
Akademik nitelik>,>Diploma - Finans, Mezun - Finans ve PG - Finans ile eşittir.
Sigortayla ilgili yeni müşteri adayları otomatik olarak bu atama kuralına girer.
Satıcıya, aynı departman ve aynı posta kodunda yaşayan bir müşteri adayı atama
Müşteri adaylarını aynı posta kodunu paylaşan ve departmanla eşleşen satıcılara yönlendirmek istiyorsunuz. Çok sayıda bölgeniz varsa, her bölge için atama kuralları oluşturmanın yönetilmesi zordur. Dinamik eşleştirme ölçütünü kullanarak, müşteri adayıyla aynı posta kodunda yaşayan ve departmanla eşleşen satıcılara müşteri adayları atamak için tek bir kural oluşturabilirsiniz.
Not
Burada, atama kuralı oluşturulurken varsayılan segmenti ele alıyoruz.
Atama kuralını oluşturun ve Bu müşteri adaylarını bir satıcıya, takıma veya kuyruğa atama bölümünde bölümü açıklanan şekilde yapılandırın:
Açılır listeden Eşleşen ölçütlere sahip Satıcılar'ı seçin.
Atama kuralları için tanımlanan satıcı özniteliklerini kullan seçeneğini belirleyin.
Aşağıdaki koşulları ekleyin:
ZIP/Posta Kodu>Eşittir>$(address_1_postalcode). ZIP/Posta Kodu alanı, müşteri adayı varlığındaki ZIP/Posta Kodu ile eşleşmesi gereken bir sistem kullanıcısı alanıdır. ZIP/Posta Kodu alanı dize türünde (tek bir metin satırı) olduğundan, sistem kullanıcılarını eşleştirmek için müşteri adayı varlığındaki ZIP/Posta Kodu alanının (address_1_postalcode) mantıksal adını kullanın. Dize değeri ekleme sözdizimi $(Alanın mantıksal adı)'dır.
Departman>Eşittir>Müşteri Adayı.Sahip Olan Departman. Departman alanı, hem müşteri adayı hem de sistem kullanıcısında kullanılabilir bir seçenek kümesi'dir. Açılan listeden Müşteri Adayları.Sahip Olan Departman değerini seçin.
Oluşturulan tek kural her müşteri adayını otomatik olarak doğru bölgedeki doğru satıcıya yönlendirir.
Kendi oluşturduğunuz müşteri adayları için kuralları atlayın
Kuruluşunuzda müşteri adayları pazarlama kampanyaları, web sitesinden ziyaretçi, ortaklar ve satış temsilcileriniz gibi çeşitli kaynaklardan gelir. Çalışma atama özelliği, müşteri adaylarını, satıcılar tarafından oluşturulmuş müşteri adaylarını içeren kurallara göre uygun satıcılara otomatik olarak dağıtır. Çoğu zaman, satıcılarınız tarafından oluşturulan müşteri adayları, atama kurallarına göre başka bir satıcıya yönlendirilir. Ancak müşteri adaylarının bunları oluşturan satıcılara atanmalarını tercih ederseniz, diğer satıcılar tarafından oluşturulan müşteri adaylarını filtrelemek için kurallar uygulayabilirsiniz. Bunu aşağıdaki süreç vasıtasıyla gerçekleştirebilirsiniz.
Başka bir satıcıya yönlendirmek üzere bir alan eklemek için müşteri adayı formunu özelleştirin.
Müşteri adayının başka bir satıcıya yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirtmek için müşteri adayı formuna özel bir alan oluşturun ve ekleyin. Örneğin Başka bir satıcıya yönlendirme isimli alanı Evet veya Hayır değerleriyle ekleyebilirsiniz.
Alanın değerini, başka bir satıcıya yönlendirilmemesi gereken müşteri adayları için Hayır olarak ayarlayın.
Başka bir satıcıya yönlendirmek için özel alanı içeren tüm müşteri adaylarını Müşteri adaylarını yönlendirme segmentine Hayır olarak kategorize edin. Müşteri adaylarını yönlendirmeyin adlı bir segment oluşturun ve koşulu Başka bir satıcıya yönlendir>Eşittir>Hayır olarak tanımlayın. Bu koşul, başka bir satıcıya yönlendirilmemesi gereken müşteri adaylarını filtreler.
Yeni veya güncelleştirilmiş müşteri adayları kendi segmentlerine girer.
Atama kuralı olmayan segmente en yüksek önceliği belirleyin.
Müşteri adayı birden çok segment için koşulları karşılıyorsa, en yüksek önceliğe sahip segment öncelik alır. Müşteri adaylarının müşteri adayını oluşturan satıcıda kalmasını sağlamak için, en yüksek önceliği Müşteri adaylarını yönlendirmeyin segmenti olarak ayarlayın. Daha fazla bilgi: Atama kurallarını önceliklendirme
Bir kampanyadan üretilen müşteri adaylarını ürüne özel satış takımlarına atama
Organizasyonunuz, organizasyonun sunduğu ürün yelpazesi için müşteri adayları oluşturan yıllık bir festival kampanyası yürütür. Her üründe uzmanlaşmış satış ekiplerini adadınız ve amacınız, kampanyadan üretilen müşteri adaylarının ilgili ürün uzmanı satış ekiplerine yönlendirildiğinden emin olmaktır. Bunu aşağıdaki süreç vasıtasıyla gerçekleştirebilirsiniz.
Müşteri adayları ve takım arasındaki özellikleri ürünlerle eşleşecek şekilde belirleyin.
Her özelleştirilmiş satış ekibi, satış takımının sahip olduğu ürün hakkında bilgiler içeren Sahip Olunan Ürün özniteliklere ve müşteri adayı da olası müşterinin ilgisini içeren İlgili Ürün özniteliğine sahiptir. Daha fazla bilgi için:Satıcı özniteliklerini ve kapasitesini ayarlama
Müşteri adaylarını, kampanyadan gelen ilgi ürünü hakkında bilgilerle filtreleyin ve özelleştirilmiş satış ekibine atayın.
Uygun müşteri adayları segment tanımında önceden filtrelendiğinde, bu adımı yok sayabilirsiniz. Aksi takdirde, segment için ve uygun müşteri adayları bölümü altında bir atama kuralı oluşturun, açıklanan koşulları tanımlayın:
Bu kural için uygun müşteri adayları bölümüne koşulları ekleyin.
İlgili Ürün>Veri içerir.
Bu koşul, ilgi ürünü olan müşteri adaylarını dikkate alır.
Kaynak Kampanya > Eşittir >Yıllık Festival Kampanyası.
Bu koşul, yıllık festival kampanyasından elde edilen müşteri adaylarını dikkate alır.
Bu müşteri adaylarını bir satıcıya, takıma veya kuyruğa ata bölümünde açılan listeden Eşleşen özelliklere sahip takımları seçin ve Sahip Olunan Ürün>Eşittir>Müşteri Adayı.İlgilenilen Ürün koşulunu ekleyin.
Bu koşul, takımın sahibi olduğu ürünü tanımlar ve müşteri adayını takıma atar.
Bu, kampanyadan gelen tüm müşteri adaylarının otomatik olarak en uygun satış ekibine atanmasını ve takımdaki satıcıların bunları kapanışa dönüştürmesini sağlar.
Demonstrate customization of Dynamics 365 Sales to provide clients with tools to manage customer information, gather insights, and automate best practices.