Microsoft Teams tümleştirmesiyle belge yönetimi

SharePoint ile belge yönetimi; Word, Excel, PowerPoint ve OneNote gibi yaygın belge türlerini yönetmenize olanak tanır. Ayrıca SharePoint'te depolanan (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ve Dynamics 365 Project Service Automation gibi) Customer Engagement uygulamalarında bu belgeleri kaydetmek ve yönetmek için klasörler de oluşturabilirsiniz.

Dynamics 365 ile Microsoft Teams tümleştirmesi üzerinden Microsoft Teams ile belge yönetimini kullanabilirsiniz. Bu bir kullanıcının SharePoint'i kullanarak belgelerde ortak yazarlık yapmasına ve belgeleri Customer Engagement uygulamalarıyla otomatik olarak eşitlemesine olanak tanır. Her kiracı için tek bir SharePoint kurulumu vardır. Dynamics 365'teki belgelerin ve Microsoft Teams'deki dosyaların tümü aynı SharePoint sitesindedir. Alt siteler farklı olabilir ancak kök site aynıdır.

SharePoint izinleri ile Customer Engagement uygulamalarının izinleri arasında bir otomatik ilişki yoktur. Microsoft Teams ile Customer Engagement uygulamaları arasında belgelere erişmek amacıyla Customer Engagement uygulamaları ve SharePoint için belge yönetimini kullanmak üzere açık izne sahip olmanız gerekir. Bilgi için: Belge yönetimi görevleri için gerekli izinler

Belgeleri SharePoint Server'da bir kayıt bağlamında depolamak ve yönetmek için Microsoft Teams'deki Dosyalar sekmesini veya müşteri etkileşimi uygulamalarınızdaki Belgeler sekmesini kullanın. Belgeler, Microsoft Teams'te kullanıcının uygun izinlere sahip olduğu sürece bir SharePoint Sunucusu üzerindeki belgelere erişmesine olanak tanıyan SharePoint Sunucusu'nda depolanır.

Kullanıcının Microsoft Teams'teki veya Customer Engagement uygulamalarındaki dosyalara erişimi, dosyanın depolandığı SharePoint sitesine erişimine bağlıdır.

Not

• Microsoft Teams'teki bir misafir kullanıcı, sabitlenmiş bir Customer Engagement uygulaması kaydına erişmeye çalıştığında hata iletisi alır.
• Microsoft Teams kanalı veya takımının parçası olan ve Customer Engagement uygulamalarına erişebilen bir kullanıcı, Microsoft Teams'teki kayda erişemez.

SSS

1. Microsoft Teams'deki konuk kullanıcılar Dynamics 365 uygulama kayıtlarına erişecek mi?

Hayır, sabitlenmiş bir kayda erişmeye çalıştıklarında bir hata iletisi görürler.

2. Microsoft Teams sohbetlerinin ve kanalların katılımcıları Dynamics 365 lisansı yoksa sabitlenmiş Dynamics 365 uygulama kaydını görebilecek mi?

Hayır, sabitlenmiş bir kayda erişmeye çalışırken bir hata iletisi görürler.

3. Bir Microsoft Teams kanalına sabitlenmiş değilse kaydıma belge ekleyebilir miyim?

Dynamics 365 kiracınızın SharePoint tümleştirme kurulumu olup olmadığına bağlıdır. SharePoint tümleştirmesini etkinleştirdiyseniz bir belge ekleyebilirsiniz.

SharePoint tümleştirmesini etkinleştirmediyseniz kaydı bir Microsoft Teams kanalına sabitlemiş olmanız gerekir, aksi takdirde kayda belge ekleyemezsiniz.

4. Dynamics 365 uygulama kaydına bağlı bir Microsoft Teams kanalına belge ekleyip bir üyeyi kanaldan kaldırdığımda ne olur?

Kullanıcının Dynamics 365 uygulama kaydına erişim izinleri olup olmadığına bağlıdır.

Uygulama kaydına erişim izinleri varsa kullanıcı, kaydı Dynamics 365'te düzenleyebilir ancak Dynamics 365, SharePoint veya Microsoft Teams'den dosyalara erişemez.

Dynamics 365 uygulama kaydına erişim izni yoksa kullanıcı bir hata alır ve Dynamics 365 veya SharePoint'ten dosyaya erişemez ya da Microsoft Teams

5. Sabitlenmiş kayıtlar ve belgeler dosyalar sekmesine eklenmiş bir Microsoft Teams kanalına eklediğinde kullanıcı hangi izinleri alır?

Kullanıcının Dynamics 365 uygulama kaydına erişim izinleri olup olmadığına bağlıdır.

Dynamics 365 uygulama kaydına erişim izni varsa kullanıcı, kaydı Dynamics 365 ve Microsoft Teams'de düzenleyebilir. Ayrıca, Dynamics 365, SharePoint ve Microsoft Teams'deki dosyaları okuma, yazma ve silme haklarına da sahip olurlar.

Dynamics 365 uygulama kaydınıza erişim izinleri yoksa bir hata alırlar ancak dosyaya Dynamics 365, SharePoint ve Microsoft Teams'den eriştiklerinde okuma, yazma, silme iznine sahip olurlar.

6. Microsoft Teams dosyalar sekmesinin SharePoint konumu ile ilişkili Dynamics 365 kaydının belgeler sekmesinin konumu nedir?

Aşağıdaki bilgiler, Dynamics 365'teki bir varlık için SharePoint tümleştirmesi etkinleştirilmediğinde geçerlidir.

Bir Microsoft Teams kanalına bağlı Dynamics 365 uygulama kaydından dosya eklerken, belge [Takım Adı] > Belgeler > [Kanal Adı] > [Dosya Adı] dosya yoluna sahip bir SharePoint klasöründe depolanır. Dosya, Microsoft Teams kanalının dosyalar sekmesinde ve Dynamics 365 uygulama kaydının belgeyle ilişkili kılavuzunda görülebilir.

Dynamics 365 uygulama kaydından Teams kanalına bağlı olmayan bir dosya eklemek mümkün değildir, çünkü SharePoint tümleştirmesi etkin değildir.

Dynamics 365 uygulama kaydına bağlı bir Microsoft Teams kanalından dosya eklerken, belge [Takım Adı] > Belgeler >[Kanal Adı] > [Dosya Adı] dosya yoluna sahip bir SharePoint klasöründe depolanır. Dosya hem Microsoft Teams kanalının Dosyalar sekmesinde hem de Dynamics kaydının Belge İlişkili Kılavuzu'nda görülebilir.

Dynamics 365 uygulama kaydına bağlı olmayan bir Teams kanalından dosya eklerken, belge [Takım Adı] > Belgeler > [Kanal Adı] > [Dosya Adı] dosya yoluna sahip bir SharePoint klasöründe depolanır. Dosya Microsoft Teams kanalının Dosyalar sekmesinde görünür.

Bir Microsoft Teams kanalının ilişkili birden çok Dynamics 365 uygulama kaydı olduğunda, belge [Takım Adı] > Belgeler >[Kanal Adı] > [Dosya Adı] dosya yoluna sahip bir SharePoint klasöründe depolanır. Dosya, Microsoft Teams kanalının Dosyalar sekmesinde ve kanalla ilişkili tüm Dynamics 365 uygulama kayıtları için belgeyle ilişkili kılavuzdan görülebilir.

Dynamics 365 uygulama kaydı bir Microsoft Teams kanalına bağlandığında, bu Microsoft Teams kanalına zaten eklenen dosyalar Dynamics 365 uygulama kaydı için belgeyle ilişkili kılavuzda gösterilir.

Dynamics 365 uygulama kaydı daha önce bir Microsoft Teams kanalıyla ilişkilendirilmişse ve kullanıcı bunu yeni bir Microsoft Teams kanalıyla ilişkilendirmişse kayıtla ilişkili yeni Microsoft Teams kanalı için Dynamics 365'e başka bir belge konumu eklenir. Kullanıcılar belge konumları arasında geçiş yapabilir.

7. Microsoft Teams dosyalar sekmesinin SharePoint konumu ile ilişkili Dynamics 365 uygulama kaydının belgeler sekmesinin konumu nedir?

Aşağıdaki bilgiler, Dynamics 365 varlığı için SharePoint tümleştirmesi etkinleştirildiğinde geçerlidir.

Bir Microsoft Teams kanalının belge konumundan bir Microsoft Teams kanalına bağlı Dynamics 365 uygulama kaydına dosya eklerken, belge, [Takım Adı] > Belgeler > [Kanal Adı] > [Dosya Adı] dosya yoluna sahip bir SharePoint klasöründe depolanır. Dosya, hem Microsoft Teams kanalının dosyalar sekmesinde hem de Dynamics 365 uygulama kaydının Microsoft Teams kanalının belge konumunda belgeyle ilişkili kılavuzunda görülebilir.

Varsayılan sitenin belge konumu aracılığıyla bir Microsoft Teams kanalına bağlı Dynamics 365 uygulama kaydına dosya eklerken, belge Dynamics 365 ortamıyla ayarlanan varsayılan SharePoint sitesinde depolanır. Belge, kayıtla ilişkili Microsoft Teams kanalının dosyalar sekmesinde görünmez.

Microsoft Teams kanalına bağlı olmayan bir Dynamics 365 uygulama kaydından bir dosya eklerken, belge Dynamics 365 ortamıyla ayarlanan varsayılan SharePoint sitesinde depolanır.

Dynamics 365 uygulama kaydına bağlı bir Microsoft Teams kanalından dosya eklerken, belge [Takım Adı] > Belgeler > [Kanal Adı] > [Dosya Adı] dosya yoluna sahip bir SharePoint klasöründe depolanır. Dosya, hem Microsoft Teams kanalının dosyalar sekmesinde hem de Dynamics 365 uygulama kaydının Microsoft Teams kanalının belge konumunda belgeyle ilişkili kılavuzunda görülebilir.

Bir Microsoft Teams kanalının ilişkili birden çok Dynamics kaydı olduğunda, belge [Takım Adı] > Belgeler >[Kanal Adı] > [Dosya Adı] dosya yoluna sahip bir SharePoint klasöründe depolanır. Dosya, Microsoft Teams kanalının dosyalar sekmesinde ve kanalla ilişkili tüm Dynamics 365 uygulama kayıtları için Microsoft Teams kanalına yönelik belge konumundaki belgeyle ilişkili kılavuzda görülebilir.

Bir Dynamics kaydı bir Microsoft Teams kanalına bağlandığında, bu Microsoft Teams kanalına zaten eklenen dosyalar, Microsoft Teams kanalının belge konumundaki Dynamics 365 uygulama kaydı için belgeyle ilişkili kılavuzunda gösterilir.

Bir Dynamics kaydı bir Microsoft Teams kanala bağlandığında, bu Dynamics 365 uygulama kaydına zaten eklenen dosyalar (Dynamics 365 ortamıyla ayarlanan varsayılan SharePoint sitesinde), Microsoft Teams kanalının dosyalar sekmesinde görünmez ve Dynamics 365 ortamıyla ayarlanan varsayılan SharePoint sitesinde kalır.

Dynamics 365 uygulama kaydı daha önce bir Microsoft Teams kanalıyla ilişkilendirilmişse ve kullanıcı bunu yeni bir Microsoft Teams kanalıyla ilişkilendirmişse kayıtla ilişkili yeni Microsoft Teams kanalı için Dynamics 365 uygulamasına başka bir belge konumu eklenir. Kullanıcılar belge konumları arasında geçiş yapabilir.

8. Kimler hangi konumu görebilir?

Konumu görme izni, SharePoint'teki klasörün kullanıcı iznine bağlıdır. SharePoint klasörü bir Microsoft Teams kanalında oluşturulduysa kullanıcı okuma ve yazma iznine sahip olur.

9. Bir kullanıcıyı Microsoft Teams kanalından kaldırdım ancak Dynamics 365'ten ilişkili kayda erişimleri devam ediyor. Dynamics 365'ten belgeyi açma, düzenleme ve silme yeteneklerini nasıl kısıtlayabilirim?

Dosyalara erişim, kullanıcının SharePoint'teki izinlerine bağlıdır. Bir kullanıcının bu dosyalara erişmesini kısıtlamak için kullanıcıyı SharePoint sitesinden kaldırın.

10. Microsoft Teams hesabını sildiğimde ne olur?

Dosyalar Dynamics 365 ve SharePoint'ten kaldırılır.