Outlook ilgili kişilerini CRM'nize kaydetme

Copilot for Service, CRM ilgili kişilerinizi eklemenize ve onlarla çalışmanıza yardımcı olur. Bir e-postayı açtığınızda, Copilot for Service e-posta adreslerini CRM ilgili kişilerinizle eşleştirir. Böylece, onlarla olan iletişiminizi izleyebilir ve CRM verilerinizde olduğundan emin olabilirsiniz.

Not

CRM'niz olarak Dynamics 365 Customer Service kullanıyorsanız Copilot for Service, ilgili kişi kaydının EmailAddress1 alanında harici ilgili kişinin e-posta adresini arar. E-posta adresi EmailAddress2 veya EmailAddress3 alanındaysa, Copilot for Service ilgili kişiyi bulmaz ve kaydedilmemiş olarak kabul edilir.

İlgili Kişiler kartı aşağıdaki bilgileri görüntüler:

• E-posta adresi CRM'nizdeki bir ilgili kişiye bağlıysa ilgili kişinin adı, ayrıntıları ve CRM.

• CRM ilgili kişilerinizde olmayan e-postalardaki e-posta adresi listesi. İlgili kişiyi CRM'nize de ekleyebilirsiniz.

  • Bir ilgili kişi eklemek için, kaydedilmemiş bir ilgili kişinin üzerine gelin ve CRM'ye Ekle seçeneğini belirleyin.
  • Yeni ilgili kişi formunda, gerekli bilgileri ekleyin ve ardından Kaydet'i seçin. Alternatif olarak, CRM'de Aç'ı seçin ve CRM'nize ilgili kişi ayrıntılarını girin.
  • E-posta gönderenin imzasını içeriyorsa, Yardımcı Pilot ilgili kişi ayrıntılarını bu e-postadan doldurur. İlgili kişiyi CRM'nize kaydetmeden önce onları değiştirebilirsiniz.

  Not

  Yöneticiniz satır içi ilgili kişi oluşturmayı kapattıysa Yeni İlgili Kişi formu CRM'nizde açılır.

• CRM'nizde birden fazla eşleşme bulunan bir ilgili kişinin e-posta adresi. Doğru ilgili kişiyi seçebilirsiniz.

  • Doğru ilgili kişiyi seç bağlantısını ve ardından İlgili kişiyi seç'i seçin. Listeden doğru ilgili kişiyi seçin. Bunların hiçbiri doğru değilse, yeni bir ilgili kişi oluşturun.
  • E-posta adresi için seçtiğiniz ilgili kişiyi değiştirmek isterseniz Başka bir kayıt bağla'yı seçin.

  

Ayrıca Özel notlar bölümünde ilgili kişi hakkında notlar yazabilirsiniz. Bu notlar sadece size yöneliktir. Bunlar, diğer kişilerle paylaşılmazlar veya CRM'nizle eşitlenmezler.

Firmalar kartı, bağlantılı bir ilgili kişiyle ilişkili firmaları size gösterir. Firma ayrıntılarını ve ilgili fırsatları, servis taleplerini ve etkinlikleri görebilirsiniz.