Teams konuşmasında CRM kayıtlarını görüntüleme ve güncelleştirme
Bir servis talebi üzerinde veya bir müşteriyle çalışıyorsanız ve bir iş arkadaşınızın yardımına gereksinim duyuyorsanız, iş arkadaşınız hızla çalışmaya başlamak için bazı bağlamları isteyebilir. Servis için'i kullanarak Microsoft 365 Copilot , servis talebini veya müşteri kaydını bir Teams sohbetinde veya kanalında kolayca paylaşabilirsiniz.
Bir CRM kaydı Teams konuşmasında sizinle paylaşıldığında, zengin bir uyarlamalı karta dönüşür. CRM yöneticiniz kartta hangi alanların görüntüleneceğini ve hangi sırayla görüneceğini belirler.
Karttaki alanları Teams'de görüntüleyebilmeniz karşın kaydı karttan güncelleştiremezsiniz. Kaydı güncelleştirmek için CRM sisteminde açmanız gerekir.
Teams'de CRM kaydı görüntüleme ve güncelleştirme
Uyarlamalı kartta, Aç (CRM'de) öğesini seçin; burada "(CRM)" CRM sisteminizin adıdır. Kayıt, web tarayıcınızda CRM'de açılır.
Bilgileri gerektiği gibi güncelleştirin ve sonra değişikliklerinizi kaydedin.
Teams'de yeni bilgileri görmek için kartın üzerine gelin, Diğer seçenekler'i (...) seçin ve ardından Yenile'yi seçin.
Güncelleştirilmiş bilgileri görmek için kartın üzerine gelin, Diğer seçenekler'i (...) seçin ve ardından Yenile'yi seçin.