Aracılarınızı bir veri kaynağına bağlayın

Satış Temsilcisi gibi temsilcilerin veri toplamak için bir veri kaynağına bağlanması gerekir. Bu, veri kaynağına sunucudan sunucuya bir bağlantı kurularak yapılır. Bu bağlantı, aracının arka planda çalışmasına ve kullanıcı etkileşimi gerektirmeden veri kaynağındaki verilere erişmesine ve veri kaynağından veri almasına olanak tanır.

CRM'niz olarak Dynamics 365 Sales kullanıyorsanız, aracı aynı ortamda dağıtıldığı için doğrudan ona bağlanır. Ekstra kurulum adımlarına gerek yoktur.

Salesforce gibi başka CRM sistemleri kullanıyorsanız, aracının veri toplamak için bu sistemlere bağlanması gerekir. Bu, sunucudan sunucuya bir bağlantı kurularak yapılır.

Salesforce ile sunucudan sunucuya bağlantı kurma

Salesforce ile sunucudan sunucuya bağlantı kurduğunuzda, Salesforce'ta bağlı bir uygulama ve bir entegrasyon kullanıcısı oluşturulur. Bağlı uygulama, aracının Salesforce ile kimliğini doğrulamak için kullanılırken, entegrasyon kullanıcısı Salesforce'taki verilere erişmek için kullanılır. Tümleştirme kullanıcısı, aracının ihtiyaç duyduğu verilere erişmesine izin veren belirli bir izin kümesiyle oluşturulur.

Salesforce ile sunucular arası bağlantıyı etkinleştirme

1. Satış uygulaması yöneticisi ayarlarında Bağlayıcılar'ı seçin.
2. Aracı bağlantıları'nın altında Salesforce'u seçin.
3. Erişimi aç düğmesini açın.
4. Kaydetseçeneğini seçin.

Bağlantının kurulması birkaç dakika sürebilir. Bağlantı kurulduktan sonra, bağlı uygulama ve tümleştirme kullanıcı ayrıntıları Bağlantı ayrıntıları altında görüntülenir.

Gelecekte Salesforce ile sunucular arası bağlantıyı devre dışı bırakmak isterseniz, Erişimi aç düğmesini kapatarak bunu yapabilirsiniz. Bu, bağlı uygulamayı ve entegrasyon kullanıcısını Salesforce'tan siler. Aracı artık Salesforce'taki verilere erişemez ve aracıyı Salesforce ile kullanmak istiyorsanız bağlantıyı yeniden kurmanız gerekir.

Uyarı

Sunucudan sunucuya bağlantıyı kullanarak salesforce ortamını yalnızca bir Microsoft Entra kiracısına bağlayabilirsiniz. Aynı Salesforce ortamının birden çok Microsoft Entra kiracısına bağlanması desteklenmez ve beklenmeyen hatalara yol açabilir.

Bağlantı nasıl kurulur?

Bir bağlantı kurulduğunda, Salesforce API'leri kullanılarak Salesforce'ta aşağıdaki bileşenler oluşturulur. Bileşenler, Kurulum sayfasındaki Salesforce CRM'de görüntülenebilir.

• Bağlı uygulama: Salesforce ile aracının kimliğini doğrulamak için kullanılır. Bağlı uygulamanın adı .Copilot for Sales connected app
• Entegrasyon kullanıcısı: Salesforce'taki verilere erişmek için kullanılır. Tümleştirme kullanıcısının adı .Copilot for Sales integration user
• İzin kümesi: Tümleştirme kullanıcısına aracının ihtiyaç duyduğu verilere erişim izni vermek için kullanılır. İzin kümesinin adı .Copilot for Sales permission set

Tümleştirme kullanıcısının yalnızca aracı için gereken verilere erişmek için gereken izinlere sahip olduğundan emin olmak için minimum ayrıcalık ilkesi izlenir. Aracı, CRM'de daha fazla özel alana erişecek şekilde yeniden yapılandırılırsa, bunlara doğru şekilde erişmek için bağlantının yeniden oluşturulması gerekir. Bu durumda bir hata mesajı gösterilir ve bağlantıyı yeniden oluşturma seçeneği sunulur.

Bağlantının düzgün çalışmasını engelleyen bir hata oluşursa, bir hata mesajı gösterilir. Bağlantıyı yeniden oluşturmak için Yeniden Bağlan'ı seçin. Bu eylem mevcut bağlantıyı siler ve yeni bir bağlantı oluşturur.

Tümleştirme kullanıcısının izinleri

Tümleştirme kullanıcısı, aracının ihtiyaç duyduğu verilere erişmesine izin veren belirli bir izin kümesiyle oluşturulur. İzinler, izin kümesinde Copilot for Sales permission settanımlanır. İzin kümesi aşağıdaki izinleri içerir:

Nesne	Permissions
Hesap	Okuma, Tümünü Görüntüleme
Fırsat	Okuma, Tümünü Görüntüleme
Müşteri adayı	Okuma, Düzenleme, Tümünü Görüntüleme
İletişim	Okuma, Tümünü Görüntüleme
Ürün2	Read

Aşağıdaki alanlar tümleştirme kullanıcısı tarafından okunabilir:

Nesne	Alan
İletişim	AccountId
İletişim	E-posta
İletişim	MobilePhone
İletişim	Telefon
İletişim	Başlık
Fırsat	Sayı
Fırsat	AccountId
Fırsat	ExpectedRevenue
Müşteri adayı	E-posta
Müşteri adayı	Başlık
Müşteri adayı	Description
Müşteri adayı	LeadSource
Müşteri adayı	Rating
Müşteri adayı	Telefon
Ürün2	Description