Formları ve alanları özelleştir

Yönetici olarak, satıcılarınıza daha ilgili bir görünüm sunmak için Satış için Copilot'ta görüntülenen CRM bilgilerini özelleştirebilirsiniz.

CRM formları ve alanları özelleştirme, ortama özgüdür ve her ortamın kendi yapılandırmaları kümesi vardır. İlgili kişi, fırsat ve firma kayıt türleri varsayılan olarak kullanılabilir. Diğer kullanıma açık ve özel kayıt türleri ekleyebilirsiniz ve gerekmediklerinde bunları kaldırabilirsiniz.

Satış için Copilot formlar ve listeler CRM görünümlerini temel alır. Görünüm, görüntülenecek sütun listesini, kayıt listesinin varsayılan olarak nasıl sıralanacağını ve listede hangi kayıtların görüntüleneceğini kısıtlamak için hangi varsayılan filtrelerin uygulandığını tanımlar. Firma ve fırsat kayıt türleri için, bir görünüm seçmek zorunlu değildir. Bir görünüm seçmezseniz, varsayılan görünüm kullanılır. Diğer kayıt türleri için bir görünüm seçmeniz gerekir.

Not

İlgili kişi kayıt türü için görünüm seçemezsiniz.

Kayıt türlerinde yapılan değişiklikler Outlook'taki Satış için Copilot bölmeye, Microsoft Teams içinde Satış için Copilot panele yansıtılır ve Teams sohbetinde paylaşılan Uyarlamalı Kartlar. Satış için Copilot CRM sisteminize Outlook etkinliklerini (e-postalar ve toplantılar) kaydederken, eklenen kayıt türlerinin kayıtlarını arayabilir ve etkinliği kayda bağlayabilirsiniz. İleti uzantıları yoluyla Teams için Satış için Copilot uygulamasını kullanırken, eklenen kayıt türlerinin kayıtlarını arayabilirsiniz.

Kayıt adları, alan adları ve zorunlu alanlar, CRM'de tanımlandıklarında görüntülenir.

Önemli

Bu makalede kullanılan kayıt türü terimi, Satış için Copilot'taki bir Salesforce nesnesine başvurur. Kullanıcı arabiriminde görüntülenen terim, bağlı olduğunuz CRM sistemine bağlıdır. Dynamics 365'e bağlıysanız kayıt türü is görüntülenir. Salesforce'a bağlıysanız nesne görüntülenir.

Ek Açıklama	Description
Kategori 1	Formları ve alanları özelleştirmek için seçin.
2	Yeni bir özel veya kullanıma özel kayıt türü ekleyin. Daha fazla bilgi: Yeni kayıt türü ekleme
3	CRM'deki verileri yenileyin. Daha fazla bilgi: Verileri CRM'den yenileme
4	Satış için Copilot'a eklenen kayıt türleri.
5	Kayıt türü formunu denetlemek için kullanılan CRM görünümü. Daha fazla bilgi: Kayıt türü görünümünü değiştirme

Ayarlarını görüntülemek ve düzenlemek için bir kayıt türü seçebilirsiniz.

Önkoşullar

CRM yöneticileri yönetici ayarlarına yalnızca Teams'deki Satış için Copilot uygulamasından erişmelidir. Daha fazla bilgi: Satış için Copilot'a yönelik yönetici ayarları

Yeni bir kayıt türü (veya Salesforce nesnesi) ekleme

Satış için Copilot için yeni özel veya kullanıma açık kayıt türleri ekleyebilirsiniz. Örneğin, projeleri izlemek için "Proje" adı verilen özel bir kayıt türü ekleyebilirsiniz. En fazla 10 kayıt türü ekleyebilirsiniz.

Önemli

Kayıt türü terimi, Satış için Copilot'taki bir Salesforce nesnesine başvurur.

1. Satış için Copilot yönetici ayarlarında, Formlar'ı seçin.

2. Kayıt türü ekle veya Nesne ekle seçin.

3. Ekle kayıt türü veya Nesne ekle penceresinde, eklenecek kayıt türünü seçin ve ardından İleri'yi seçin.

   Not

   • Yalnızca şu anda kullanılabilen bir kayıt türü ile ilgili kayıt türleri görüntülenir. Örneğin, ilgili kişi, firma ve fırsat kayıt türleri varsayılan olarak kullanılabilir. Böylece, bu kayıt türleriyle ilişkili başka kullanıma hazır ve özel kayıt türleri ekleyebilirsiniz.
   • Bir seferde yalnızca bir kayıt türü ekleyebilirsiniz.
   • Performansı en iyi duruma getirmek için kayıt türlerinin ve alanların mantıksal adları görüntülenir.
   • Dynamics 365 için ActivityParty ve ActivityPointer kayıt türleri şu anda desteklenmedikleri için eklenemiyor.
   • Salesforce için, Note nesnesi şu anda desteklenmediğinden eklenemez.

   

4. İlişkiyi seç (kayıt türü) penceresinde, Satış için Copilot'ta varolan kayıt türlerine veya alanlara ilişkiyi seçin ve sonra İleri'yi seçin.

   Not

   • 1:N ve N:1 ilişkileri desteklenir.
   • Performansı en iyi duruma getirmek için kayıt türlerinin ve alanların mantıksal adları görüntülenir.
   • Bu adım, önceki adımda seçtiğiniz kayıt türü birden fazla kayıt türü veya alanla ilişkiliyse görüntülenir. Aksi takdirde, ilişki otomatik olarak ayarlanır.
   • Gerekli ilişki görüntülenmezse, yönetici ayarlarında kayıt türlerini yeniden sıralayın. Daha fazla bilgi: Kayıt türlerinin sırasının İlişkiler üzerindeki etkisi

   

5. Görünümü seç (kayıt türü) penceresinde, belirli bir kayıt türü ilgili kayıt listesinin nasıl görüntüleneceğini tanımlamak için görünümü seçin ve Ekle'yi seçin.

   Not

   • Listede tüm ortak ve kişisel görünümler görüntülenir.
   • Dynamics 365 için Satış için Copilot yalnızca kayıt türü ait olan alanları içerir, hiçbir ilgili kayıt türüne ait değildir.

   

6. Kayıt türü ayarları sayfasında değişikliklerinizi kaydetmek için Yayımla'yı seçin.

   Kayıt türü, kayıt türleri listesinin sonuna eklenir.

Varolan kayıt türlerini değiştirme

Bir kayıt türü ekledikten sonra, görünümünü değiştirme, alan ekleme/kaldırma ve alanları yeniden sıralama gibi eylemleri gerçekleştirerek bu kayıt türü değiştirebilirsiniz. Eylemler, kayıt türü bir CRM görünümünü temel alıp almadığına bağlıdır.

Bir kayıt türü değiştirilmesi, CRM kayıtlarının ayrıntılı görünümünü Satış için Copilot özelleştirmenize olanak sağlar. Ayrıntılı görünümde yapılan değişiklikler Outlook'taki Satış için Copilot bölmeye, Microsoft Teams içinde Satış için Copilot panele yansıtılır ve Teams sohbetinde paylaşılan Uyarlamalı Kartlar.

Not

Kayıt türü adını CRM'de değiştirirseniz Teams üzerinde Uyarlamalı kartta veya mesajlaşma uzantılarında güncelleştirilmez. Örneğin, hesabı müşteri olarak yeniden adlandırırsanız, Uyarlamalı kart ve mesajlaşma uzantılarındaki ad firma olarak görüntülenir.

Kayıt türlerini bir CRM görünümüne göre değiştirme

Kayıt türü bir CRM görünümüne dayalıysa, alanların ve bunların görüntülenme sırasını değiştirmek için CRM görünümünü değiştirmeniz gerekir. Daha sonra, CRM'den en son değişiklikleri almak ve Satış için Copilot uygulamak için Verileri yenile'yi seçmeniz gerekir.

Kayıt türü görünümünü değiştirme

Bir kayıt türü dayalı olduğu görünümü, farklı bir görünüm seçerek değiştirebilirsiniz. Örneğin, tüm firmalar yerine yalnızca etkin firmaları göstermek için bir görünüm seçebilirsiniz.

Görünüm değiştirildiğinde, kayıt türü için aşağıdaki varolan ayarlar temizlenir ve varsayılan olarak ayarlanır.

• Varolan anahtar alanlar kaldırılır ve yeni varsayılanlar ayarlanır.
• Kayıt türü için düzenleme davranışı değişmeden kalır.
• Alanlar için düzenleme davranışı sıfırlanır. Kayıt türü düzenlenebilir olarak ayarlanırsa ve yeni bir görünüm seçilirse, alanlar düzenlenebilir hale gelir.

Yeni bir görünüm seçmek için

1. Satış için Copilot yönetici ayarlarında, Formlar'ı seçin.

2. Görünümü değiştirmek istediğiniz kayıt türünü seçin.

3. Görünüm alanının yanında Değiştir'i seçin.

   

4. İlişkiyi güncelleyin gerekirse ve sonra İleri seçin.

5. Kullanılacak görünümü seçin ve Bitti seçin.

6. Kayıt türü ayarları sayfasında değişikliklerinizi kaydetmek için Yayımla'yı seçin.

Bir görünümde kullanılan filtreleri görüntüleme

Bir görünümde kayıtlara filtre uygulamak için kullanılan kaynak sorguyu görüntüleyebilirsiniz. Örneğin, yalnızca etkin firmaları gösteren görünümün kaynak sorgusunu görüntüleyebilirsiniz.

Bir kayıt türü nasıl yapılandırıldığını net bir şekilde anlamanıza yardımcı olur. Örneğin, alan ölçütlerini ve alan sırasını filtreleme ve sıralama. Sorgu yalnızca görünüm modunda görüntülenir ve sorguda değişiklik yapamazsınız.

1. Satış için Copilot yönetici ayarlarında, Formlar'ı seçin.

2. Seçili görünümde kullanılan sorguyu görmek istediğiniz bir kayıt türü seçin.

3. Alanları yönet bölümünün altından Görünüm filtrelerini seçin.

   

   Filtre koşulları penceresi görüntülenir.

4. Sorgu XML'ini kopyalamak için XML Kopyala'yı seçin.

Kayıt türlerini bir CRM görünümüne göre olmadan değiştirme

Not

Bu bölüm yalnızca CRM görünümünü temel almamış ilgili kişi, fırsat ve firma kayıt türleriyle ilgilidir. Kayıt türü için görünüm seçilirse, alan ekleyemez, alanları kaldıramazsınız ve alanları yeniden sıralayamazsınız.

Kayıt türü bir CRM görünümüne dayalı değilse görünümüe dahil edilecek alanlar ve bunların hangi sırada görüntülenebileceğini seçebilirsiniz. Bir kayıt formuna en fazla 40 kullanıma açık ve özel alan eklenebilir.

Alan ekle

Alan eklemek için

1. Satış için Copilot yönetici ayarlarında, Formlar'ı seçin.

2. Alanları eklemeniz gereken bir kayıt türü seçin.

3. Alan yönet bölümünde Alan ekle'yi seçin.

   

4. Alan ekle penceresinde, formda görüntülenecek alanları seçin ve sonra Ekle'yi seçin.

   Yeni alanlar varolan alanların ardından eklenir, ancak bunları yeniden sıralayabilirsiniz.

   Not

   Satış için Copilot Salesforce'a bağladıysanız yalnızca tüm Satış için Copilot kullanıcılarının erişim hakkı olan alanları ekleyin. Kullanıcının eklenen alanların bazılarına erişimi yoksa, CRM kaydını görüntüleyemez.

5. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Yayımla'yı seçin.

Alanları kaldır

1. Satış için Copilot yönetici ayarlarında, Formlar'ı seçin.

2. Alanları kaldırmanız için gereken bir kayıt türü seçin.

3. Alanları yönet bölümünde, formdan kaldırmak istediğiniz alanın üzerine gelin ve ardından Alanı kaldır ( ) öğesini seçin.

4. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Yayımla'yı seçin.

Alanları yeniden sıralama

1. Satış için Copilot yönetici ayarlarında, Formlar'ı seçin.

2. Alanları yeniden sıralamak için gereken bir kayıt türü seçin.

3. Alanları yönet bölümünde, yeniden sıralamak istediğiniz alanın üzerine gelin ve ardından Yukarı taşı veya Aşağı taşı oklarını ( ) seçin .

   Ayrıca alanı, düzenini değiştirmek için de sürükleyebilirsiniz.

4. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Yayımla'yı seçin.

Satış için Copilot'ta alanları gerektiği gibi işaretleme

CRM'deki alanlar gerekli olarak işaretlenmemişse, yalnızca Satış için Copilot için gerektiği gibi işaretleyebilirsiniz. Satıcıların bu alanlar için değerleri Satış için Copilot kaydetmeleri için ilk önce girmeleri gerekir.

Not

• Bir alan CRM'de gerekli olarak işaretlendiyse Satış için Copilot içinde gerekli olarak işaretlenir ve bunu isteğe bağlı yapamazsınız.
• Salesforce kullanıyorsanız ve bir alanı sayfa düzeni seçeneğini kullanarak gerektiği olarak işaretlediyseniz, alan otomatik olarak Satış için Copilot içinde gerekli olarak işaretlenmez. Alanı Satış için Copilot içinde el ile gerekli olarak işaretlemeniz gerekir.

1. Satış için Copilot yönetici ayarlarında, Formlar'ı seçin.

2. Alanları gerektiği şekilde işaretlemeniz gereken bir kayıt türü seçin.

3. Alanları yönet bölümünde, gerektiği şekilde işaretlemek istediğiniz alanlar için Gerekli'yi seçin.

   

4. Değişiklikleri kaydetmek için Yayınla'yı seçin.

Kayıt ve alan düzenlemesini yapılandırma

Satıcılar kayıtları Satış için Copilot içindeki bir bağlantıdan CRM'de açarak düzenleyebilir. Kayıtları doğrudan Satış için Copilot içinde düzenlemelerine izin vererek daha üretken olmalarına yardımcı olun. Satıcıların Satış için Copilot'ta hangi alanları doğrudan düzenleyebileceklerini de denetleyebilirsiniz.

Varsayılan olarak, ilgili kişiler düzenlenebilir. Diğer kayıtlar için, düzenlemeye izin verme seçeneğini etkinleştirmeniz gerekir.

Kayıtların düzenlenmesine izin vermek için

1. Satış için Copilot yönetici ayarlarında, Formlar'ı seçin.

2. Düzenlemeye izin vermeniz gereken kayıt türünü seçin.

3. Kayıtları düzenleme bölümünde, satıcıların bu kayıt türü için ilgili tüm alanları düzenlemesine izin vermek için Kayıtları Satış için Copilot içinde düzenle seçeneğini seçin.

4. Belirli alanlar için düzenlemeyi kısıtlamak için Alanları yönet bölümüne gidin, uygun alanlar için Düzenlemeye izin ver'i kapatın.

   

5. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Yayımla'yı seçin.

Yeni kayıt oluşturma yapılandırma

Satıcıların Satış için Copilot'tan kayıtları nasıl, nereden ve oluşturup oluştramayacağını seçin. Satıcıların doğrudan Satış için Copilot içinde yeni kayıtları satır içi oluşturmalarına izin vererek ve tek tık ile tarayıcıda CRM'lerine gitmelerini kolaylaştırarak zaman kazandırın.

Yeni kişi oluşturmayı yapılandırmak için

1. Satış için Copilot yönetici ayarlarında, Formlar'ı seçin.

2. Yeni kayıt oluşturma işlemini yapılandırmanız gereken kayıt türünü seçin.

3. Kayıt oluşturma bölümünde, aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini veya her ikisini belirleyin:

   • Satış için Copilot içinde yeni kayıtlar oluşturun: Satıcıların doğrudan Satış için Copilot'da satır içi yeni kayıtlar oluşturmasına izin verin.
   • Bir ilişkilendirmek'ten açarak yeni kayıtlar oluşturma (CRM): Satıcıların tarayıcıda bir ilişkilendirmek açarak CRM'de yeni kayıtlar oluşturmasına izin verin.

   

4. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Yayımla'yı seçin.

Müşteri adayları desteğini yapılandırma (önizleme)

[Bu bölüm ön sürüm belgesidir ve değiştirilebilir.]

Satış için Copilot'ta müşteri adayları desteğini etkinleştirdiğinizde, satıcılara müşteri adaylarıyla ilgili firmalar ve diğer ilgili kayıtlar görüntülenir. Satıcılar şunları yapabilir:

• Satış için Copilot'ta varolan müşteri adaylarını görüntüleyin.
• Satış için Copilot'ta satır içi müşteri adayı kayıtları oluşturun ve düzenleyin.
• E-postaları ve toplantıları müşteri adayı kayıtlarıyla ilişkilendirme.
• Birden fazla müşteri adayı eşleşmesi arasındaki belirsizliği giderme.

Müşteri adayları desteğini etkinleştirdikten sonra müşteri adaylarıyla çalışma kullanıcı deneyimi, ilgili kişilerle çalışmaya benzer. Yeni bir ilgili kişi veya müşteri adayı oluşturma akışında küçük bir fark görürsünüz. Harici bir e-posta adresini ilgili kişi olarak veya müşteri adayı mı olarak eklemek istediğinizi seçebileceksiniz.

Önkoşullar

• Müşteri adayları desteğini açma

  • Ortamınızda müşteri adayları desteğini etkinleştirmek için önizleme istek formunu doldurun.

• Satış için Copilot'ta müşteri adaylarını tanıyın

  • Müşteri Adayları kaydını (veya Salesforce nesnesini) Satış için Copilot yönetici ayarlarına eklemeniz gerekir.
  • Müşteri Adayları kayıt formuna ad, soyadı, ve e-posta adresi1 alanları eklenmiş ve zorunlu olarak ayarlanmış olmalıdır.
  • Seçilen Müşteri Adayları görünümünün yukarıda belirtilen alanları sütunlar halinde içermesi gerekir.

• Salesforce'ta ilgili varlık kartı desteği (ilgili kişilerle olduğu gibi)

  • CRM sisteminde Müşteri Adayları ile Firma arasında özel bir ilişki kurulmalıdır.
  • Satış için Copilot ayarlarındaki Firma nesnesinin görünümü, varsayılan Yok dışındaki herhangi bir görünümle değiştirilmelidir.
  • Müşteri Adayı kaydı veya nesnesi için seçilen görünümde Firma alanı bir sütun olarak eklenmelidir.

• Salesforce'ta müşteri adayına kaydetme

  • Salesforce sorgusundaki bir sınırlama, müşteri adaylarının Bağlantılı arama deneyiminde görüntülenmesine izin vermez. Bir e-postayı bir ileti dizisindeki müşteri adayları ve ilgili kişilerle ilişkilendirmek için satıcıların e-postayı bir kayda bağlamadan kaydetmesi gerekir. E-posta veya toplantı Kime, Bilgi ve Gizli alanlarındaki müşteri adayları ve ilgili kişilerle ilişkilendirilmeye devam eder.

Mini görünüm için temel alanları seçme

Her kayıt türü, daraltıldığında veya bir listede gösterildiğinde sınırlı bilgileri görüntüleyen bir mini görünüme sahiptir. En küçük görünüm, Satış için Copilot bölmesinde, örneğin CRM sekmesindeki hızlı görünümde olduğu gibi çeşitli yerlerde kullanılabilir.

Mini görünüm sabit bir başlık ve iki adet yapılandırılabilir altyazı alanı içerir. Mini görünümde bulunan alanlar, ayrıntılı görünümde kullanılabilen alanlardır. Anahtar alanlar ayarı, Outlook için Satış için Copilot eklentideki Arama davranışını etkiler. Daha fazla bilgi: Outlook için Satış için Copilot eklentide arama davranışı

Anahtar alanları seçmek için

1. Satış için Copilot yönetici ayarlarında, Formlar'ı seçin.

2. Mini görünüm için alan seçmeniz gereken kayıt türünü seçin.

3. Anahtar alanlar bölümünde, listeden alanları seçin.

   

4. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Yayımla'yı seçin.

Outlook için Satış için Copilot eklentide arama davranışı

Anahtar alan ayarları, satıcılar Dynamics 365'te bağlı kayıtları aradığında sonuçları etkiler. Dynamics 365'te, bağlı kayıtların arama davranışı Hızlı Bul görünümüne bağlıdır. Mini görünüm için seçtiğiniz anahtar alanların hızlı bul görünümünde bulunduğunu doğrulayın, aksi takdirde arama listesi bunları göstermez. Salesforce'ta arama ada göre ve mini görünümde seçili ek alanlara göre gerçekleştirilir.

Kayıt türleri için seçilen anahtar alanlar, bu kayıtlar için görüntülenen arama sonuçlarını etkiler. Arama sonuçlarında kaydın adıyla birlikte, boş olmadıklarında anahtar alanlar görüntülenir.

CRM'deki verileri yenileyin

CRM'den Satış için Copilot son değişiklikleri almak için verileri yenilemeniz gerekir. Örneğin, CRM'de kayıt türü bir görünüme yeni bir alan eklerseniz, Satış için Copilot'deki yeni alanı yansıtmak için verileri yenilemeniz gerekir. Verileri tüm kayıt türü tek seferde veya belirli bir kayıt türü için yenileyebilirsiniz.

Tüm kayıt türleri için verileri yenileme

1. Satış için Copilot yönetici ayarlarında, Formlar'ı seçin.

2. Verileri yenile'yi seçin.

Belirli bir kayıt tipi için verileri yenileme

1. Satış için Copilot yönetici ayarlarında, Formlar'ı seçin.

2. Verileri yenilemek istediğiniz bir kayıt türü üzerine gelin ve Diğer seçenekleri (...) seçin.

3. Bağlam menüsünden Yenile'yi seçin.

Alternatif olarak, kayıt türü seçebilir ve ardından Alanları yönet altından Verileri yenile'yi seçebilirsiniz.

Bir kayıt türünü kaldırma

1. Satış için Copilot yönetici ayarlarında, Formlar'ı seçin.

2. Kaldırmak istediğiniz kayıt türü üzerine gelin ve Kaldır (kayıt türü) () seçin.

Not

• Satış için Copilot'ta ilgili kayıt türlerine sahip bir kayıt türü kaldırdığınızda, ilişkili tüm kayıt türleri de kaldırılır.
• İlgili kişi kayıt türü kaldıramazsınız.

Outlook yan bölmesindeki kayıt türlerinin sırasını kontrol edin

Kayıt türlerinin yönetici ayarlarına eklenme sırası, Outlook'taki Satış için Copilot yan bölmesinde görüntülenme sırasını belirler. Varsayılan olarak, yeni bir ortamdaki kayıt türlerinin sırası ilgili kişi, fırsat ve firma şeklindedir. Yeni eklenen kayıt türleri listenin sonuna eklenir.

Kayıt türlerini kaldırıp istediğiniz sırayla ekleyerek sırayı değiştirebilirsiniz.

Kayıt türlerinin sırasının İlişkiler üzerindeki etkisi

Yönetici ayarlarındaki kayıt türlerinin sırası, kayıt türleri arasındaki ilişki ayarlarını etkiler. Yeni bir kayıt türü eklediğinizde, Satış için Copilot içinde varolan kayıt türleri veya alanlarla ilişkiyi seçebilirsiniz. İlişkiyi seç (kayıt türü) penceresinde yalnızca geçerli kayıt türü'nden önce gelen kayıt türleriyle İlişkiler görüntülenir.

Örneğin, kayıt türlerinin sırasının ilgili kişi, fırsat ve firma olduğunu varsayalım. Bu durumda, hesap fırsattan sonra yapılandırıldığı için fırsat ayarlarında değil, fırsat ve hesap arasındaki ilişki hesap ayarlarında görüntülenir. Fırsat, kaynak kayıt türü olarak kabul edilir ve firma, ilgili kayıt türüdür. Bu senaryoda, Satış için Copilot fırsatlarla ilgili hesapları getirecek şekilde yapılandırılır, ancak firmalarla ilgili fırsatları getirecek şekilde yapılandırılmaz. Bunun istisnası, CRM görünümünün Yok olarakayarlanmasıdır. Hiçbir görünüm seçilmediğinde, daha önce seçilen İlişkiler yerine varsayılan İlişkiler kullanılır. Bu durumda, kayıt türlerinin sıralaması önemli değildir.

Bu nedenle, kayıt türlerini gerekli sırayla kaldırıp yeniden ekleyerek yönetici ayarlarında kayıt türlerinin sırasını ayarlayın. Kaynak kayıt türü'nün ilgili kayıt türü'nden önce yapılandırıldığından emin olun. Ardından, ilgili kayıt türü ayarlarında gerekli ilişkiyi seçin.

CRM özelleştirmesinin işbirliği alanları üzerindeki etkisi

İşbirliği alanları , Satış için Copilot yönetici ayarlarında bulunan Hesap ve Fırsat kayıt türlerine (veya Salesforce nesnelerine) dayalı olarak oluşturulabilir Microsoft Teams .

Aşağıdaki tabloda, yönetici ayarlarındaki değişiklikler ve işbirliği boşluklarının uygun davranışı liste bulunmaktadır:

Kullanılabilir kayıt türleri (veya Salesforce nesneleri)	İşbirliği alanlarının davranışı
Firma ve fırsat kullanılabilir	Firmalar ve fırsatlar için işbirliği alanları oluşturulabilir.
Firma kullanılabilir ve fırsat kullanılamıyor	Yalnızca firmalar için işbirliği alanları oluşturulabilir.
Firma kullanılabilir değil ve fırsat kullanılabilir	Yalnızca fırsatlar için işbirliği alanları oluşturulabilir.
Firma ve fırsat kullanılabilir değil	İşbirliği alanları oluşturulamıyor. Teams'te İşbirliği Yap kartı Outlook'ta Satış için Copilot bölmesinde görünmez.