Formları ve alanları özelleştir

Yönetici olarak, satıcılarınıza daha ilgili bir görünüm sunmak için Copilot for Sales içinde görüntülenen CRM bilgilerini özelleştirebilirsiniz.

CRM formları ve alanları özelleştirme, ortama özgüdür ve her ortamın kendi yapılandırmaları kümesi vardır. İlgili kişi, fırsat ve firma kayıt türleri varsayılan olarak kullanılabilir. Diğer kullanıma açık ve özel kayıt türleri ekleyebilirsiniz ve gerekmediklerinde bunları kaldırabilirsiniz.

Copilot for Sales formları ve listeleri CRM görünümlerini temel alır. Görünüm, görüntülenecek sütun listesini, kayıt listesinin varsayılan olarak nasıl sıralanacağını ve listede hangi kayıtların görüntüleneceğini kısıtlamak için hangi varsayılan filtrelerin uygulandığını tanımlar. Firma ve fırsat kayıt türleri için, bir görünüm seçmek zorunlu değildir. Bir görünüm seçmezseniz, varsayılan görünüm kullanılır. Diğer kayıt türleri için bir görünüm seçmeniz gerekir.

Not

İlgili kişi kayıt türü için görünüm seçemezsiniz.

Kayıt türlerinde yapılan değişiklikler Outlook'ta Copilot for Sales bölmesi, Microsoft Teams içinde Copilot for Sales paneli ve Teams sohbette paylaşılan Uyarlamalı Kartlar'daki bölmeye yansıtılır. Copilot for Sales'tan Outlook etkinliklerini (e-postalar ve toplantılar) CRM sisteminize kaydederken, eklenen kayıt türlerinin kayıtlarını arayabilir ve etkinliği kayda bağlayabilirsiniz. İleti uzantıları yoluyla Teams için Copilot for Sales uygulaması kullanırken, eklenen kayıt türlerinin kayıtlarını arayabilirsiniz.

Kayıt adları, alan adları ve zorunlu alanlar, CRM'de tanımlandıklarında görüntülenir.

Önemli

Bu makalede kullanılan kayıt türü terimi, Copilot for Sales'ta Salesforce nesnesine başvurur. Kullanıcı arabiriminde görüntülenen terim, bağlı olduğunuz CRM sistemine bağlıdır. Dynamics 365'e bağlıysanız kayıt türü is görüntülenir. Salesforce'a bağlıysanız nesne görüntülenir.

Ek Açıklama	Veri Akışı Açıklaması
Kategori 1	Formları ve alanları özelleştirmek için seçin.
2	Yeni bir özel veya kullanıma özel kayıt türü ekleyin. Daha fazla bilgi: Yeni kayıt türü ekleme
3	CRM'deki verileri yenileyin. Daha fazla bilgi: Verileri CRM'den yenileme
4	Copilot for Sales'a eklenen kayıt türleri.
5	Kayıt türü formunu denetlemek için kullanılan CRM görünümü. Daha fazla bilgi: Kayıt türü görünümünü değiştirme

Ayarlarını görüntülemek ve düzenlemek için bir kayıt türü seçebilirsiniz.

Önkoşullar

CRM yöneticilerinin Teams'te Copilot for Sales uygulamasından yönetici ayarlarına erişmesi gerekir. Daha fazla bilgi: Copilot for Sales yönetici ayarları

Yeni bir kayıt türü (veya Salesforce nesnesi) ekleme

Copilot for Sales'a yeni bir özel veya kullanıma özel kayıt türü ekleyebilirsiniz. Örneğin, projeleri izlemek için "Proje" adı verilen özel bir kayıt türü ekleyebilirsiniz. En fazla 10 kayıt türü ekleyebilirsiniz.

Önemli

Kayıt türü terimi, Copilot for Sales'ta Salesforce nesnesine başvurur.

1. Copilot for Sales yönetici ayarlarında, Formlar'ı seçin.

2. Kayıt türü ekle veya Nesne ekle seçin.

3. Ekle kayıt türü veya Nesne ekle penceresinde, eklenecek kayıt türünü seçin ve ardından İleri'yi seçin.

   Not

   • Yalnızca şu anda kullanılabilen bir kayıt türü ile ilgili kayıt türleri görüntülenir. Örneğin, ilgili kişi, firma ve fırsat kayıt türleri varsayılan olarak kullanılabilir. Böylece, bu kayıt türleriyle ilişkili başka kullanıma hazır ve özel kayıt türleri ekleyebilirsiniz.
   • Bir seferde yalnızca bir kayıt türü ekleyebilirsiniz.
   • Performansı en iyi duruma getirmek için kayıt türlerinin ve alanların mantıksal adları görüntülenir.
   • Dynamics 365 için ActivityParty ve ActivityPointer kayıt türleri şu anda desteklenmedikleri için eklenemiyor.

   

4. İlişkiyi seç (kayıt türü) penceresinde, Copilot for Sales uygulamasında varolan kayıt türlerine veya alanlara ilişkiyi seçin ve sonra İleri'yi seçin.

   Not

   • 1:N ve N:1 ilişkileri desteklenir.
   • Performansı en iyi duruma getirmek için kayıt türlerinin ve alanların mantıksal adları görüntülenir.
   • Bu adım, önceki adımda seçtiğiniz kayıt türü birden fazla kayıt türü veya alanla ilişkiliyse görüntülenir. Aksi takdirde, ilişki otomatik olarak ayarlanır.

   

5. Görünümü seç (kayıt türü) penceresinde, belirli bir kayıt türü ilgili kayıt listesinin nasıl görüntüleneceğini tanımlamak için görünümü seçin ve Ekle'yi seçin.

   Not

   • Listede tüm ortak ve kişisel görünümler görüntülenir.
   • Dynamics 365 için Copilot for Sales yalnızca kayıt türü ait olan alanları içerir, hiçbir ilgili kayıt türüne ait değildir.

   

6. Kayıt türü ayarları sayfasında değişikliklerinizi kaydetmek için Yayımla'yı seçin.

   Kayıt türü, kayıt türleri listesinin sonuna eklenir.

Varolan kayıt türlerini değiştirme

Bir kayıt türü ekledikten sonra, görünümünü değiştirme, alan ekleme/kaldırma ve alanları yeniden sıralama gibi eylemleri gerçekleştirerek bu kayıt türü değiştirebilirsiniz. Eylemler, kayıt türü bir CRM görünümünü temel alıp almadığına bağlıdır.

Bir kayıt türü değiştirilmesi, CRM kayıtlarının ayrıntılı görünümünü Copilot for Sales uygulamasında özelleştirmenize olanak sağlar. Ayrıntılı görünümde yapılan değişiklikler Outlook'ta Copilot for Sales bölmesi, Microsoft Teams içinde Copilot for Sales paneli ve Teams sohbette paylaşılan Uyarlamalı Kartlar'daki bölmeye yansıtılır.

Not

Kayıt türü adını CRM'de değiştirirseniz Teams üzerinde Uyarlamalı kartta veya mesajlaşma uzantılarında güncelleştirilmez. Örneğin, hesabı müşteri olarak yeniden adlandırırsanız, Uyarlamalı kart ve mesajlaşma uzantılarındaki ad firma olarak görüntülenir.

Kayıt türlerini bir CRM görünümüne göre değiştirme

Kayıt türü bir CRM görünümüne dayalıysa, alanların ve bunların görüntülenme sırasını değiştirmek için CRM görünümünü değiştirmeniz gerekir. Daha sonra, CRM'den en son değişiklikleri almak ve Copilot for Sales'ta uygulamak için Verileri yenile'yi seçmeniz gerekir.

Kayıt türü görünümünü değiştirme

Bir kayıt türü dayalı olduğu görünümü, farklı bir görünüm seçerek değiştirebilirsiniz. Örneğin, tüm firmalar yerine yalnızca etkin firmaları göstermek için bir görünüm seçebilirsiniz.

Görünüm değiştirildiğinde, kayıt türü için aşağıdaki varolan ayarlar temizlenir ve varsayılan olarak ayarlanır.

• Varolan anahtar alanlar kaldırılır ve yeni varsayılanlar ayarlanır.
• Kayıt türü için düzenleme davranışı değişmeden kalır.
• Alanlar için düzenleme davranışı sıfırlanır. Kayıt türü düzenlenebilir olarak ayarlanırsa ve yeni bir görünüm seçilirse, alanlar düzenlenebilir hale gelir.

Yeni bir görünüm seçmek için

1. Copilot for Sales yönetici ayarlarında, Formlar'ı seçin.

2. Görünümü değiştirmek istediğiniz kayıt türünü seçin.

3. Görünüm alanının yanında Değiştir'i seçin.

   

4. İlişkiyi güncelleyin gerekirse ve sonra İleri seçin.

5. Kullanılacak görünümü seçin ve Bitti seçin.

6. Kayıt türü ayarları sayfasında değişikliklerinizi kaydetmek için Yayımla'yı seçin.

Bir görünümde kullanılan filtreleri görüntüleme

Bir görünümde kayıtlara filtre uygulamak için kullanılan kaynak sorguyu görüntüleyebilirsiniz. Örneğin, yalnızca etkin firmaları gösteren görünümün kaynak sorgusunu görüntüleyebilirsiniz.

Bir kayıt türü nasıl yapılandırıldığını net bir şekilde anlamanıza yardımcı olur. Örneğin, alan ölçütlerini ve alan sırasını filtreleme ve sıralama. Sorgu yalnızca görünüm modunda görüntülenir ve sorguda değişiklik yapamazsınız.

1. Copilot for Sales yönetici ayarlarında, Formlar'ı seçin.

2. Seçili görünümde kullanılan sorguyu görmek istediğiniz bir kayıt türü seçin.

3. Alanları yönet bölümünün altından Görünüm filtrelerini seçin.

   

   Filtre koşulları penceresi görüntülenir.

4. Sorgu XML'ini kopyalamak için XML Kopyala'yı seçin.

Kayıt türlerini bir CRM görünümüne göre olmadan değiştirme

Not

Bu bölüm yalnızca CRM görünümünü temel almamış ilgili kişi, fırsat ve firma kayıt türleriyle ilgilidir. Kayıt türü için görünüm seçilirse, alan ekleyemez, alanları kaldıramazsınız ve alanları yeniden sıralayamazsınız.

Kayıt türü bir CRM görünümüne dayalı değilse görünümüe dahil edilecek alanlar ve bunların hangi sırada görüntülenebileceğini seçebilirsiniz. Bir kayıt formuna en fazla 40 kullanıma açık ve özel alan eklenebilir.

Alan ekle

Alan eklemek için

1. Copilot for Sales yönetici ayarlarında, Formlar'ı seçin.

2. Alanları eklemeniz gereken bir kayıt türü seçin.

3. Alan yönet bölümünde Alan ekle'yi seçin.

   

4. Alan ekle penceresinde, formda görüntülenecek alanları seçin ve sonra Ekle'yi seçin.

   Yeni alanlar varolan alanların ardından eklenir, ancak bunları yeniden sıralayabilirsiniz.

   Not

   Copilot for Sales'ı Salesforce'a bağlandıysanız yalnızca tüm Copilot for Sales kullanıcılarının erişimi olan alanları ekleyin. Kullanıcının eklenen alanların bazılarına erişimi yoksa, CRM kaydını görüntüleyemez.

5. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Yayımla'yı seçin.

Alanları kaldır

1. Copilot for Sales yönetici ayarlarında, Formlar'ı seçin.

2. Alanları kaldırmanız için gereken bir kayıt türü seçin.

3. Alanları yönet bölümünde formdan kaldırmak istediğiniz alanın üzerine gelin ve Alanı kaldır () seçin.

4. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Yayımla'yı seçin.

Alanları yeniden sıralama

1. Copilot for Sales yönetici ayarlarında, Formlar'ı seçin.

2. Alanları yeniden sıralamak için gereken bir kayıt türü seçin.

3. Alanları yönet bölümünde yeniden sıralamak istediğiniz alanın üzerine gelin ve Yukarı git ya da Aşağı git oklarını () seçin.

   Ayrıca alanı, düzenini değiştirmek için de sürükleyebilirsiniz.

4. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Yayımla'yı seçin.

Copilot for Sales'ta gerekli olduğu şekilde alanları işaretleyin

CRM'deki alanlar gerekli olarak işaretlenmemişse, yalnızca Copilot for Sales için gerektiği şekilde işaretleyebilirsiniz. Satıcılar bu alanları Copilot for Sales'a kaydetmeden önce değerleri girmeleri gerekir.

Not

• Bir alan CRM'de gerekli olarak işaretlenmişse, Copilot for Sales içinde de gerekli olarak işaretlenir ve bunu isteğe bağlı yapamazsınız.
• Salesforce kullanıyorsanız ve bir alanı sayfa düzeni seçeneğini kullanarak gerektiği olarak işaretlediyseniz, alan otomatik olarak Copilot for Sales içinde gerekli olarak işaretlenmez. Alanı Copilot for Sales içinde el ile gerekli olarak işaretlemeniz gerekir.

1. Copilot for Sales yönetici ayarlarında, Formlar'ı seçin.

2. Alanları gerektiği şekilde işaretlemeniz gereken bir kayıt türü seçin.

3. Alanları yönet bölümünde, gerektiği şekilde işaretlemek istediğiniz alanlar için Gerekli'yi seçin.

   

4. Değişiklikleri kaydetmek için Yayınla'yı seçin.

Kayıt ve alan düzenlemesini yapılandırma

Satıcılar kayıtları Copilot for Sales içindeki bir bağlantıdan CRM'de açarak düzenleyebilir. Kayıtları doğrudan Copilot for Sales içinde düzenlemelerine izin vererek daha üretken olmalarına yardımcı olun. Ayrıca satıcıların doğrudan Copilot for Sales içinde hangi alanlarda düzenleme yapabileceklerini de denetleyebilirsiniz.

Varsayılan olarak, ilgili kişiler düzenlenebilir. Diğer kayıtlar için, düzenlemeye izin verme seçeneğini etkinleştirmeniz gerekir.

Kayıtların düzenlenmesine izin vermek için

1. Copilot for Sales yönetici ayarlarında, Formlar'ı seçin.

2. Düzenlemeye izin vermeniz gereken kayıt türünü seçin.

3. Kayıtları düzenleme bölümünde, satıcıların bu kayıt türü için ilgili tüm alanları düzenlemesine izin vermek için Kayıtları Copilot for Sales içinde düzenle seçeneğini seçin.

4. Belirli alanlar için düzenlemeyi kısıtlamak için Alanları yönet bölümüne gidin, uygun alanlar için Düzenlemeye izin ver'i kapatın.

   

5. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Yayımla'yı seçin.

Yeni kayıt oluşturma yapılandırma

Satıcıların Copilot for Sales'tan kayıtları nasıl, nereden ve oluşturup oluştramayacağını seçin. Satıcıların doğrudan Copilot for Sales içinde yeni kayıtları satır içi oluşturmalarına izin vererek ve tek tık ile tarayıcıda CRM'lerine gitmelerini kolaylaştırarak zaman kazandırın.

Yeni ilgili kişi oluşturma yapılandırmak için

1. Copilot for Sales yönetici ayarlarında, Formlar'ı seçin.

2. Yeni kayıt oluşturma işlemini yapılandırmanız gereken kayıt türünü seçin.

3. Kayıt oluşturma bölümünde, aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini veya her ikisini belirleyin:

   • Copilot for Sales içinde yeni kayıtlar oluşturun: Satıcıların doğrudan Copilot for Sales içinde satır içi olarak yeni kayıtlar oluşturmasına izin verin.
   • Bir bağlantıdan (CRM) açarak yeni kayıtlar oluşturun: Satıcıların, bir tarayıcıda bağlantı açarak CRM'de yeni kayıtlar oluşturmasına izin verin.

   

4. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Yayımla'yı seçin.

Müşteri adayları desteğini yapılandırma (önizleme)

[Bu bölüm ön sürüm belgesidir ve değiştirilebilir.]

Copilot for Sales'te müşteri adayları desteğini etkinleştirdiğinizde, müşteri adaylarıyla ilgili firmalar ve diğer ilgili kayıtlar satıcılara görüntülenir. Satıcılar şunları yapabilir:

• Copilot for Sales'ta varolan müşteri adaylarını görüntüleme.
• Copilot for Sales'ta müşteri adayı kayıtları oluşturma ve düzenleme.
• E-postaları ve toplantıları müşteri adayı kayıtlarıyla ilişkilendirme.
• Birden fazla müşteri adayı eşleşmesi arasındaki belirsizliği giderme.

Müşteri adayları desteğini etkinleştirdikten sonra müşteri adaylarıyla çalışma kullanıcı deneyimi, ilgili kişilerle çalışmaya benzer. Yeni bir ilgili kişi veya müşteri adayı oluşturma akışında küçük bir fark görürsünüz. Harici bir e-posta adresini ilgili kişi olarak veya müşteri adayı mı olarak eklemek istediğinizi seçebileceksiniz.

Önkoşullar

• Müşteri adayları desteğini açma

  • Ortamınızda müşteri adayları desteğini etkinleştirmek için önizleme istek formunu doldurun.

• Copilot for Sales'ta müşteri adaylarını tanıma

  • Müşteri adayları kaydını (veya Salesforce nesnesini) Copilot for Sales yönetici ayarlarına eklemeniz gerekir.
  • Müşteri Adayları kayıt formuna ad, soyadı, ve e-posta adresi1 alanları eklenmiş ve zorunlu olarak ayarlanmış olmalıdır.
  • Seçilen Müşteri Adayları görünümünün yukarıda belirtilen alanları sütunlar halinde içermesi gerekir.

• Salesforce'ta ilgili varlık kartı desteği (ilgili kişilerle olduğu gibi)

  • CRM sisteminde Müşteri Adayları ile Firma arasında özel bir ilişki kurulmalıdır.
  • Copilot for Sales ayarlarındaki Firma nesnesinin görünümü, varsayılan Hiçbiri dışında herhangi bir görünüme değiştirilmelidir.
  • Müşteri Adayı kaydı veya nesnesi için seçilen görünümde Firma alanı bir sütun olarak eklenmelidir.

• Salesforce'ta müşteri adayına kaydetme

  • Salesforce sorgusundaki bir sınırlama, müşteri adaylarının Bağlantılı arama deneyiminde görüntülenmesine izin vermez. Bir e-postayı bir ileti dizisindeki müşteri adayları ve ilgili kişilerle ilişkilendirmek için satıcıların e-postayı bir kayda bağlamadan kaydetmesi gerekir. E-posta veya toplantı Kime, Bilgi ve Gizli alanlarındaki müşteri adayları ve ilgili kişilerle ilişkilendirilmeye devam eder.

Mini görünüm için temel alanları seçme

Her kayıt türü, daraltıldığında veya bir listede gösterildiğinde sınırlı bilgileri görüntüleyen bir mini görünüme sahiptir. Mini görünüm, CRM sekmesindeki hızlı görünüm gibi Copilot for Sales bölmesinde çeşitli yerlerde kullanılabilir.

Mini görünüm sabit bir başlık ve iki adet yapılandırılabilir altyazı alanı içerir. Mini görünümde bulunan alanlar, ayrıntılı görünümde kullanılabilen alanlardır. Anahtar alanlar ayarı, Outlook için Copilot for Sales eklentisindeki Arama davranışını etkiler. Daha fazla bilgi: Outlook için Copilot for Sales eklentisinde arama davranışı

Anahtar alanları seçmek için

1. Copilot for Sales yönetici ayarlarında, Formlar'ı seçin.

2. Mini görünüm için alan seçmeniz gereken kayıt türünü seçin.

3. Anahtar alanlar bölümünde, listeden alanları seçin.

   

4. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Yayımla'yı seçin.

Outlook için Copilot for Sales eklentisinde arama davranışı

Anahtar alan ayarları, satıcılar Dynamics 365'te bağlı kayıtları aradığında sonuçları etkiler. Dynamics 365'te, bağlı kayıtların arama davranışı Hızlı Bul görünümüne bağlıdır. Mini görünüm için seçtiğiniz anahtar alanların hızlı bul görünümünde bulunduğunu doğrulayın, aksi takdirde arama listesi bunları göstermez. Salesforce'ta arama ada göre ve mini görünümde seçili ek alanlara göre gerçekleştirilir.

Kayıt türleri için seçilen anahtar alanlar, bu kayıtlar için görüntülenen arama sonuçlarını etkiler. Arama sonuçlarında kaydın adıyla birlikte, boş olmadıklarında anahtar alanlar görüntülenir.

CRM'deki verileri yenileyin

CRM'den son değişiklikleri Copilot for Sales'a almak için verileri yenilemeniz gerekir. Örneğin, CRM'de kayıt türü bir görünüme yeni bir alan eklerseniz, yeni alanı Copilot for Sales'ta yansıtmak için verileri yenilemeniz gerekir. Verileri tüm kayıt türü tek seferde veya belirli bir kayıt türü için yenileyebilirsiniz.

Tüm kayıt türleri için verileri yenileme

1. Copilot for Sales yönetici ayarlarında, Formlar'ı seçin.

2. Verileri yenile'yi seçin.

Belirli bir kayıt tipi için verileri yenileme

1. Copilot for Sales yönetici ayarlarında, Formlar'ı seçin.

2. Verileri yenilemek istediğiniz bir kayıt türü üzerine gelin ve Diğer seçenekleri (...) seçin.

3. Bağlam menüsünden Yenile'yi seçin.

Alternatif olarak, kayıt türü seçebilir ve ardından Alanları yönet altından Verileri yenile'yi seçebilirsiniz.

Bir kayıt türünü kaldırma

1. Copilot for Sales yönetici ayarlarında, Formlar'ı seçin.

2. Kaldırmak istediğiniz kayıt türü üzerine gelin ve Kaldır (kayıt türü) () seçin.

Not

• Copilot for Sales uygulamasında ilgili kayıt türlerine sahip bir kayıt türü kaldırdığınızda, ilişkili tüm kayıt türleri de kaldırılır.
• İlgili kişi kayıt türü kaldıramazsınız.

Yan bölmede kayıt türlerinin sırasını denetleme

Outlook'ta Copilot for Sales yan bölmede kayıt türlerinin görüntülenme sırasını denetleyebilirsiniz. Sıra, kayıt türlerinin Copilot for Sales'a eklenme sırasına bağlıdır. Kayıt türlerini kaldırarak ve istediğiniz sırada ekleyerek sırayı değiştirebilirsiniz. Yeni ortamlar için varsayılan sipariş ilgili kişi, fırsat ve firmadır. Yeni eklenen kayıt türleri listenin sonuna eklenir.

CRM özelleştirmesinin işbirliği alanları üzerindeki etkisi

İşbirliği alanları, Copilot for Sales yönetici ayarlarındaki Firma ve Fırsat kayıt tipleri (veya Salesforce nesneleri) uyarınca Microsoft Teams içinde oluşturulabilir.

Aşağıdaki tabloda, yönetici ayarlarındaki değişiklikler ve işbirliği boşluklarının uygun davranışı liste bulunmaktadır:

Kullanılabilir kayıt türleri (veya Salesforce nesneleri)	İşbirliği alanlarının davranışı
Firma ve fırsat kullanılabilir	Firmalar ve fırsatlar için işbirliği alanları oluşturulabilir.
Firma kullanılabilir ve fırsat kullanılamıyor	Yalnızca firmalar için işbirliği alanları oluşturulabilir.
Firma kullanılabilir değil ve fırsat kullanılabilir	Yalnızca fırsatlar için işbirliği alanları oluşturulabilir.
Firma ve fırsat kullanılabilir değil	İşbirliği alanları oluşturulamıyor. Outlook'ta Copilot for Sales bölmesinde Teams'te işbirliği kartı görünmüyor.

SSS

CRM'deki değişiklikler otomatik olarak Copilot for Sales'ta yansıtılır mı?

CRM'deki değişiklikler otomatik olarak Copilot for Sales'ta yansıtılmaz. CRM'den en son güncelleştirmeleri almak için Formları ve alanları özelleştir sayfasında Verileri yenile seçeneğini belirlemeniz gerekir. Daha fazla bilgi: Verileri yenileme

İlgili kişi kaydındaki bazı alanlar için silme seçeneği neden devre dışıdır?

Copilot for Sales içinde yeni ilgili kişi oluşturmayı içinden etkinleştirirseniz, CRM'de gerekli olarak işaretlenmişse ilgili kişi formundan bir alanı kaldıramazsınız.

Hangi alanlar özelleştirilemez?

Aşağıdaki alanlar Copilot for Sales Yönetici ayarları sayfasından eklenemez:

Dynamics 365

• Dosya, Resim, Zengin metin veya Çoklu Seçim seçenek kümesi türünde alanlar.

• Varlık Kimliği

• IsValidODataAttribute öğesinin yanlış olarak ayarlandığı tüm alanlar.

Salesforce

• Coğrafi Konum, Metin alanı (zengin), Metin alanı (şifreli), Dış Arama İlişkisi veya Seçim Listesi (Çoklu Seçim) türünde alanlar.

• Varlık Kimliği

Bir kayda kaç alan ekleyebilirim?

Bir kayda en fazla 40 alan ekleyebilirsiniz.

Kayıt düzenlenebilir olarak ayarlanmış olsa da neden bazı alanlar düzenlenemez?

Bir alan aşağıdaki durumlarda düzenlenemez olabilir:

• Alan hesaplanmıştır
• Alan CRM'de gereklidir

Salesforce CRM'deki köprü formül alanları Copilot for Sales'ta nasıl görüntülenir?

Salesforce CRM'de köprü formül alanları Salesforce Lightning içinde zengin metin olarak işlenir ve bu da kullanıcıların bağlantıyı tıklatmasına olanak sağlar. Copilot for Sales'ta, URL'ler (resimsiz) içeren köprü formül alanları tıklatılabilir bağlantılar olarak görüntülenir.

Kullanıcılar bir CRM kaydını görüntülerken neden 4100 hata koduyla ilgili bir hata alıyor?

Copilot for Sales'u Salesforce'a bağladıysanız ve kullanıcılarınız bir CRM kaydını görüntülerken 4100 hatası görürse, görüntülenecek eklenen bazı alanlara erişemezler. Uygulamadaki tüm kullanıcıların bir CRM kaydına eklenen alanlara erişimi olduğundan emin olun.