Not
Bu sayfaya erişim yetkilendirme gerektiriyor. Oturum açmayı veya dizinleri değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Bu sayfaya erişim yetkilendirme gerektiriyor. Dizinleri değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Satış, kuruluşunuzun mevcut CRM erişim denetimlerini ve kullanıcı izinlerini uygular. Yöneticilerin CRM sistemlerini özelleştirmek için doğru izinlere sahip olması ve kullanıcıların CRM sistemlerindeki kayıtları Sales aracısından görüntülemek, güncelleştirmek ve oluşturmak için doğru izinlere sahip olması gerekir.
Note
- CRM'nizde bir kullanıcının izinlerinde veya güvenlik rollerinde değişiklik yaptıysanız, bu kullanıcının Outlook'ta Satış aracısının oturumunu kapatmasını ve ardından bu değişikliklerin uygun şekilde yansıtılması için yeniden oturum açmasını isteyin.
- CRM'de kullanıcı izinlerindeki veya güvenlik rollerindeki değişikliklerin Teams içindeki Satış temsilcisine yansıması 15 dakika kadar sürebilir.
Salesforce müşterileri için gereken ayrıcalıklar
Salesforce yöneticileri
Sales aracısını özelleştirmesi gereken Salesforce yöneticileri aşağıdaki izinlere sahip olmalıdır.
| Gereksinim türü | Aşağıdakine sahip olmanız gerekir: |
|---|---|
| İzin | Kullanıcı profilinde Tüm Verileri Değiştirme veya Veri Tümleştirmelerini Yönetme izni olması gerekir. Not: İzinlerin size atanan izin kümelerinde değil, kullanıcı profilinizde olması gerekir. |
| Ayrıcalık | Kuruluş tablosunda Okuma ve Yazma ayrıcalıkları. |
Microsoft 365 Copilot'taki Satış aracısı için, Power Platform yönetim merkezindeki msdyn_viva ortamında kullanıcı hesabınızaSistem Yöneticisi güvenlik rolünü atayın. Ayrıca, Sales Copilot Administrator güvenlik rolünü veya Satış için Copilot Genişletilmiş Kullanıcı rolüne aşağıdaki izinleri atayın:
| Tabela | Mantıksal ad | Privileges | Erişim düzeyi |
|---|---|---|---|
| DVTableSearch | dvtablesearch | Oluştur, Oku, Yaz, Sil, Ekle, Şuna Ekle | Küresel |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Oluştur, Oku, Yaz, Sil, Ekle, Şuna Ekle | Küresel |
| connectionreference | connectionreference | Oluştur, Oku, Yaz, Sil, Ekle, Şuna Ekle | Küresel |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Oluştur, Oku, Yaz, Sil, Ekle, Şuna Ekle | Küresel |
| CopilotSynonyms | yardımcı pilot eşanlamları | Oluştur, Oku, Yaz, Sil, Ekle, Şuna Ekle | Küresel |
Salesforce kullanıcıları
Microsoft 365 Copilot'deki Satış aracısı için Viva Sales'e (Sales Productivity App) aşağıdaki ayrıcalıkları da atayın:
| Tabela | Mantıksal ad | Privileges | Erişim düzeyi |
|---|---|---|---|
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Read | Küresel |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Read | Küresel |
| CopilotSynonyms | yardımcı pilot eşanlamları | Read | Küresel |
Msdyn_viva ortamına erişme ve güvenlik rolü atama
- Power Platform yönetim merkezinde oturum açın.
- Sol gezinti bölmesinde Yönet'i ve ardından Ortamlar'ı seçin.
- Ortam listesinden msdyn_viva ortamını bulun ve seçin.
- Ayarlarseçin.
- Kullanıcılar + izinler'i seçin ve sonra Kullanıcılar'ı seçin.
- Kullanıcılar sayfasında kullanıcı adınızı ve ardından Güvenlik rollerini yönet'i seçin.
- Güvenlik rolleri listesinde System Administrator ve Sales Copilot Administrator rolleri'ni seçin ve ardından Kaydet'yi seçin.
Power Platform yönetim merkezinde güvenlik rolleri atama hakkında daha fazla bilgi edinin.
Dynamics 365 müşterileri için gereken ayrıcalıklar
Dynamics 365 yöneticileri
Kullanıma hazır System Administrator veya System Customizer güvenlik rollerini kullanıyorsanız, Satış aracısı yönetim ayrıcalıkları otomatik olarak eklenecektir.
Özel güvenlik rolleri kullanıyorsanız, Sales Copilot Administrator güvenlik rolünü atamanız veya Sales aracısını özelleştirmesi gereken Dynamics 365 yöneticilerine atanan özel rollere aşağıdaki ayrıcalıkları eklemeniz gerekir.
| Tabela | Mantıksal ad | Privileges | Erişim düzeyi |
|---|---|---|---|
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Oluşturma, Okuma, Yazma, Silme, Ek (sona ekleme), Ekle (belirli bir yere ekleme), Atama, Paylaşma | Kuruluş |
| msdyn_vivaorgextensioncred | msdyn_vivaorgextensioncred | Oluştur, Oku, Yaz, Sil, Ekle, Şuna Ekle | Kuruluş |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Oluştur, Oku, Yaz, Sil, Ekle, Şuna Ekle | Kuruluş |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Oluştur, Oku, Yaz, Sil, Ekle, Şuna Ekle | Kuruluş |
| User | systemuser | Read | Kuruluş |
| Son Kullanılanlar | son kullanılanlar | Oluşturma, Okuma, Yazma, Silme | User |
| Kuruluş | organizasyon | Okuma, Yazma, Eklemek | Küresel |
| DVTableSearch | dvtablesearch | Oluştur, Oku, Yaz, Sil, Ekle, Şuna Ekle | Küresel |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Oluştur, Oku, Yaz, Sil, Ekle, Şuna Ekle | Küresel |
| connectionreference | connectionreference | Oluştur, Oku, Yaz, Sil, Ekle, Şuna Ekle | Küresel |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Oluştur, Oku, Yaz, Sil, Ekle, Şuna Ekle | Küresel |
| CopilotSynonyms | yardımcı pilot eşanlamları | Oluştur, Oku, Yaz, Sil, Ekle, Şuna Ekle | Küresel |
Dynamics 365 satıcıları
Kullanıma uygun Satış Temsilcisi veya Sales Manager güvenlik rollerini kullanıyorsanız, Satış aracısı ayrıcalıkları otomatik olarak eklenir ve başka eylem gerekmez.
Özel güvenlik rolleri kullanıyorsanız, Sales Copilot User güvenlik rolünü atamanız veya Sales aracısını kullanması gereken Dynamics 365 satıcılara atanan özel rollere aşağıdaki ayrıcalıkları eklemeniz gerekir.
| Tabela | Mantıksal ad | Privileges | Erişim düzeyi |
|---|---|---|---|
| Etiketli Kayıt | msdyn_taggedrecord | Oluştur, Oku, Yaz, Sil, Ekle, Şuna Ekle | User |
| Dış Kayıt | msdyn_externalrecord | Oluştur, Oku, Yaz, Sil, Ekle, Şuna Ekle | Okuma ayrıcalığı için kuruluş erişim düzeyi. Oluşturma, Yazma, Silme, Ekleme ve Ekleme ayrıcalıkları için kullanıcı erişim düzeyi. |
| Harici CRM | msdyn_externalcrm | Oluştur, Oku, Yaz, Sil, Ekle, Şuna Ekle | Okuma ve Ekleme ayrıcalıkları için kuruluş erişim düzeyi. Oluşturma, Yazma, Silme ve Ekleme ayrıcalıkları için kullanıcı erişim düzeyi. |
| CRM Bağlantısı | msdyn_crmconnection | Oluştur, Oku, Yaz, Sil, Ekle, Şuna Ekle | User |
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Oluşturma, Okuma, Yazma, Silme, Ek (sona ekleme), Ekle (belirli bir yere ekleme), Atama, Paylaşma | User |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Read | Kuruluş |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Read | Kuruluş |
| Note | annotation | Oluşturma, Okuma, Yazma, Silme, Ek (sona ekleme), Ekle (belirli bir yere ekleme), Atama, Paylaşma | User |
| User | systemuser | Read | Kuruluş |
| Son Kullanılanlar | son kullanılanlar | Oluşturma, Okuma, Yazma, Silme | User |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Read | Küresel |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Read | Küresel |
| CopilotSynonyms | yardımcı pilot eşanlamları | Read | Küresel |
Sales Copilot User güvenlik rolü yalnızca özel güvenlik rollerini tamamlar ve bunların yerini almaz. Satıcılara atanan özel bir güvenlik rolünde Satış Temsilcisi veya Satış Yöneticisi güvenlik rolüne dahil edilen ayrıcalıklardan herhangi biri eksikse, Dynamics 365 iznine özgü hatalarla karşılaşabilirsiniz.
Güvenlik rolleri atama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Bir kullanıcıya bir güvenlik rolü atama.
Özel güvenlik rollerini kullanıma alınmadan Satış Temsilcisi veya Satış Yöneticisi rolüyle eşleşecek şekilde düzenlemek için bkz Erişimi yönetmek için bir güvenlik rolü oluşturma veya düzenleme.
Güvenlik rolleri ve ayrıcalıkları hakkında bilgi edinmek için Güvenlik rolleri ve ayrıcalıkları başlıklı makaleye bakın.
Satış temsilcisi dağıtmak
Sales aracısını dağıtma hakkında adım adım yönergeler mi arıyorsunuz? Satış aracısı dağıtım kılavuzları şunlardır:
- Dynamics 365 müşterileri için satış aracısı dağıtım kılavuzu
- Salesforce CRM müşterileri için satış aracısı dağıtım kılavuzu