Outlook e-postalarının ve olaylarının CRM'ye nasıl kaydedileceklerini yapılandırma
Yönetici olarak, satıcıların müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemine kaydettikleri e-postaları ve toplantıları kategorilere ayırmak için kullanabilecekleri alanları yapılandırabilirsiniz. Satıcılar, E-postaları ve toplantıları CRM gelen kutusunda kategorilere ayırarak müşterilerle etkileşimlerini kolayca bulabilir ve izleyebilirler. Örneğin, satıcılar e-postaları ve toplantıları öncelik, firma veya anlaşma aşamasına göre kategorilere ayırmak isteyebilir.
Ayrıca, satıcıların e-posta veya toplantıyla birlikte ekleri CRM'ye kaydedip kaydedemeyeceğini de kontrol edebilirsiniz. Eklerin kaydedilmesi etkinleştirildiğinde, tüm eklerin varsayılan olarak CRM'ye kaydedilmek üzere seçili olup olmayacağını da yapılandırabilirsiniz. Her iki durumda da satıcılar, e-postayı veya toplantıyı CRM'ye kaydederken hangi eklerin kaydedileceğini seçebilir.
Önkoşullar
CRM yöneticilerinin, Teams'deki Satış için Copilot uygulamasından yönetici ayarlarına erişmesi gerekir. Daha fazla bilgi için Satış yöneticisi ayarları bölümüne gidin Microsoft 365 Copilot .
CRM'ye kaydedilecek alanları yapılandırın
E-postalar veya toplantılarla birlikte CRM'ye kaydedilen alanları seçebilirsiniz. Bu alanlar daha sonra satıcılara e-postaları veya toplantıları CRM'ye kaydettiklerinde gösterilir.
Satış için Copilot yönetici ayarlarında, CRM sistemi türüne kaydet'i seçin <>.
Yapılandırmak istediğiniz etkinlik türüne bağlı olarak E-postaları CRM sistemi türüne kaydet veya <Toplantıları> CRM sistemi < türüne kaydet'i seçin>.
(İsteğe bağlı) CRM'den alanlarla ilgili en son güncelleştirmeleri almak için Verileri yenile'yi seçin . Örneğin, CRM Yöneticisi CRM'deki bir alan etiketini güncelleştirdiyse, güncelleştirilmiş etiketi Satış için Copilot'ta görüntülemek için verileri yenileyebilirsiniz.
Alanlarla kategorilere ayır bölümünde Alan ekle'yi seçin.
Kategori ekle iletişim kutusunda, satıcılara gösterilmesi gereken alanları seçin.
Kategori ekle iletişim kutusu, sistem alanları dışında, CRM'deki e-posta ve randevu varlıklarının tüm hazır ve özel alanlarını gösterir. İletişim kutusu yalnızca şu türlerdeki alanları gösterir: seçenek kümeleri, arama ve metin, birden çok metin satırı (düz metin/Not), Boole ve tamsayı.
Değişikliklerinizi kaydedin.
Yapılandırdığınız alanlar artık e-postaları veya toplantıları CRM'ye kaydeden satıcılar tarafından kullanılabilir. Daha fazla bilgi için Outlook etkinliklerini CRM'nize kaydetme bölümünegidin.
Ek kaydetme ayarlarını yapılandırma
Satış için Copilot yönetici ayarlarında, Şuraya Kaydet'i (CRM) seçin.
E-postalar için ek kaydetme ayarlarını yapılandırmak için:
E-postaları şuraya kaydet (CRM) bölümünün altında, E-posta içeren ekleri kaydet'i açın.
Tüm ekleri varsayılan olarak kaydetmek için Varsayılan olarak e-postadaki tüm ekleri kaydet'i seçin. Bu seçeneği belirlemezseniz, satıcılar e-postayı CRM'ye kaydederken hangi eklerin kaydedileceğini seçebilirler.
Toplantılar için ek kaydetme ayarlarını yapılandırmak için:
Toplantıları şuraya kaydet (CRM) seçeneğini belirleyin altında, Toplantı içeren ekleri kaydet'i açın .
Tüm ekleri varsayılan olarak kaydetmek için varsayılan olarak Toplantıdaki tüm ekleri kaydet'i seçin. Bu seçeneği belirlemezseniz, satıcılar toplantıyı CRM'ye kaydederken hangi eklerin kaydedileceğini seçebilirler.