Firma takım şablonu kullanarak takım ayarlama
Yalnızca Outlook için Copilot for Sales eklentisinde satış şablonundan işbirliği alanı oluşturabilirsiniz. Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) hesaplarınıza bağlı temel takımları ve kanalları ayarlamak için Dynamics 365 Sales'teki gelişmiş işbirliği özelliğini kullanabilirsiniz. Ancak satış şablonlarının sağladığı önceden tanımlanmış kanallar ve sabitlenmiş uygulamalarla birlikte gelmezler.
Bağlı takımlar ve kanallara, nasıl ayarlanmış olduklarından bağımsız olarak, hem Outlook hem de Sales uygulaması üzerinden erişilebilir.
Firma takımı şablonuyla bir işbirliği alanı oluşturduğunuzda firma takımı oluşturabilir veya Mevcut bir takımı firma takımı olarak ayarlayabilirsiniz.
Firma takımı oluşturma
Outlook'ta müşterinize gönderilen veya müşterinizden gelen bir e-postayı açın ve ardından Copilot for Sales'tan açın.
Teams'de İşbirliği Yapın kartına gidin, firma adının üstüne gelin ve ardından Firma takımı ayarlama'yı seçin.
Firma takımı oluşturun adımında Yeni takım oluştur'u seçin.
Takımınızı ayarlayın adımında, gerekirse takımın adını değiştirin, hassasiyet etiketini ve gizlilik seçeneğini seçin ve ardından İleri'yi seçin.
Varsayılan olarak, takımın adı firmanın adı olarak ayarlanır. Kiracı yöneticiniz, kiracı ayarlarında hassasiyet etiketini ve gizlilik seçeneğini ayarlamış olabilir.
Hassasiyet seçenekleri Yönetici tarafından ayarlanmışsa takımın (özel/ortak) gizliliği varsayılan olarak kiracı yöneticisi ayarları kullanılır.
Takım üyeleri ekle adımında, takımın Genel kanalına eklenecek önerilen iş arkadaşlarını seçin (dahili işbirliği için). Daha sonra doğrudan Teams'de daha fazlasını ekleyebilirsiniz.
Takım üyeleri aşağıdaki mantığa ölçüte göre önerilir:
Dynamics 365: CRM firma sahibi, firma takımının üyeleri ve firmanın paylaşıldığı üyeler. Firma sahibi bir grup ise grubun üyeleri listelenir.
Salesforce CRM: Firma takımının parçası olan CRM firma sahibi ve üyeleri. Salesforce'ta firma takımlarını kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.
Paylaşılan kanal müşterilerle işbirliği yapmak için otomatik olarak oluşturulur ancak seçtiğiniz takım üyeleri otomatik olarak eklenmez. Müşterileri ve iş arkadaşlarını daha sonra doğrudan Teams'den ekleyin.
Takım oluştur'u seçin.
Temel genel kanal ayarlandıktan sonra bir onay iletisi görüntülenir. Yeni takımı görüntülemek için Teams'te aç seçeneğini belirleyin.
Yeni takımı kullanarak Teams'de nasıl işbirliği yapacağınızı öğrenin.
Varolan bir takımı firma takımı olarak ayarlama
Varolan bir takım için firma takımı ayarladığınızda, takımda yeni bir kanal oluşturulup CRM hesabıyla bağlantılandırılır.
Outlook'ta müşterinize gönderilen veya müşterinizden gelen bir e-postayı açın ve ardından Copilot for Sales'tan açın.
Teams'de İşbirliği Yapın kartına gidin, firma adının üstüne gelin ve ardından Firma takımı ayarlama'yı seçin.
Firma takımı oluşturun adımında Mevcut bir takım kullan'ı seçin.
Takım seçin adımında, sahip olduğunuz veya üyesi olduğunuz takımlar listesinden bir takım seçin ve ardından İleri'yi seçin.
Kanallarınızı ayarlayın adımında, gerekirse kanal adını değiştirin,gizlilik seçeneğini seçin ve ardından İleri'yi seçin.
Varsayılan olarak, kanal adı firmanın adı olarak ayarlanır.
Takımın sahibiyseniz, paylaşılan kanal müşterilerle işbirliği yapmak için oluşturulur ancak takım üyeleri otomatik olarak eklenmez. Müşterileri ve iş arkadaşlarını daha sonra doğrudan Teams'den ekleyin.
Sahibi değilseniz takım sahibinden paylaşılan bir kanal oluşturmasını ve müşterileri ve iş arkadaşlarını daha sonra doğrudan Teams'e eklemesini isteyin.
Takım ayarla'yı seçin.
Takım ayarlandığında bir onay iletisi görüntülenir. Yeni takımı görüntülemek için Teams'te aç seçeneğini belirleyin.
Yeni takımı kullanarak Teams'de nasıl işbirliği yapacağınızı öğrenin.
Firma takımı ayarlamanın alternatif yolları
Ayrıca firma takımı şablonunu aşağıdaki yollarla kullanarak bir takım ayarlayabilirsiniz:
Copilot for Sales bölmesindeki Firmalar kartında firma adının üstüne gelin ve sonra Diğer eylemler (...)>Takımlar>Firma takımı ayarla seçeneğini belirleyin. Yeni bir takım kurun veya varolan bir takımı firma takımı olarak kullanın.
Copilot for Sales bölmesinde firma ayrıntıları görüntülenirken Teams'de İşbirliği Yapın kartına gidin ve ardından Firma takımı oluşturun'u seçin. Firma takımları zaten varsa, görüntülenen düğme adı Başka bir firma takımı kur'dur. Yeni bir takım kurun veya varolan bir takımı firma takımı olarak kullanın.
Bir takım ayarladıktan sonra, yeni takımı kullanarak Takımlar'da işbirliği yapabilirsiniz.