Salesforce için müşteri adayı yönetimini yapılandırma

Bu makalede, Microsoft AppSource ve Azure Market'teki tekliflerinizden gelen satış müşteri adaylarını işlemek için Salesforce sisteminizin nasıl ayarlanacağı açıklanır.

Not

Azure Market, Ülke alanının değer listesi gibi önceden doldurulmuş listeleri desteklemez. Devam etmeden önce herhangi bir liste olmadığını kontrol edin. Alternatif olarak, müşteri adaylarını almak için bir HTTPS uç noktası veya bir Azure tablosu yapılandırabilirsiniz.

Salesforce sisteminizi ayarlama

1. Salesforce'ta oturum açın.

2. Web'den Müşteri Adayı Oluşturma ayarlarına gidin.

   Salesforce lightning deneyimini kullanıyorsanız:

   1. Salesforce ana sayfasında Kurulum seçin.

      

   2. Kurulumu sayfasında, Platform Araçları>Özellik Ayarları>Pazarlama>Web-Müşteri Adayıgidin.

      Salesforce Web-Müşteri Adayı

   Salesforce klasik deneyimini kullanıyorsanız:

   1. Salesforce giriş sayfasında Kurulum seçin.

      

   2. Kurulumu sayfasında, Derleme>Özelleştirme>Müşteri Adaylarını Web-to-Lead>seçin.

      

   Kalan adımlar her iki Salesforce deneyimi için de aynıdır.

3. Web'den Müşteri Adayı Oluşturma Ayarları sayfasında Web'den Müşteri Adayı Formu Oluştur düğmesini seçin.

4. Web-Müşteri Adayı Kurulumuüzerinde, Web-Müşteri Adayı Formu Oluşturmaseçeneğini seçin.

   

5. Web-Müşteri Adayı Formu oluştur, Include reCAPTCHA in HTML ayarının temizlendiğinden emin olun ve oluştur'u seçin.

   

6. Size bazı HTML metinleri sunulur. "oid" metnini arayın ve HTML metninden "oid" değerini kopyalayın (yalnızca tırnak işaretleri arasındaki metin) ve kaydedin. Bu değeri yayımlama portalındaki Kuruluş Tanımlayıcısı alanına yapıştıracaksınız.

   

7. Tamamlandı seçin.

Teklifinizi Salesforce'a müşteri adayları gönderecek şekilde yapılandırma

Yayımlama portalında teklifinizin müşteri adayı yönetim bilgilerini yapılandırmaya hazır olduğunuzda şu adımları izleyin.

1. İş Ortağı Merkezioturum açın.

2. Teklifinizi seçin ve Teklif kurulumu sekmesine gidin.

3. Müşteri Adayları bölümünde Bağlan seçin.

   

4. Bağlantı ayrıntıları açılır penceresinde, Müşteri Adayı hedefi olarak Salesforce seçin ve oluşturduğunuz Web-Müşteri Adayı Formu'ndaki oid değerini Kuruluş tanımlayıcısı alanına yapıştırın.

   

5. İletişim e-posta adresialtında, şirketinizde yeni bir müşteri adayı alındığında e-posta bildirimleri alması gereken kişilerin e-posta adreslerini girin. Birden çok e-postayı noktalı virgülle ayırarak sağlayabilirsiniz.

6. tamamseçin.

Bir müşteri adayı hedefine başarıyla bağlandığınızdan emin olmak için Doğrula'yı seçin. Başarılı olursa, müşteri adayı hedefinde bir test lideriniz olur.

Bağlantı kablosu doğrulaması

Not

Teklifin müşteri adaylarını alabilmeniz için önce teklifin kalan kısmını yapılandırmayı ve yayımlamayı tamamlamanız gerekir.