Salesforce için müşteri adayı yönetimini yapılandırma

  • Makale

Bu makalede, Salesforce sisteminizi Microsoft AppSource ve Azure Market tekliflerinden gelen satış müşteri adaylarını işlemek için nasıl ayarlayacağınız açıklanır.

Not

Azure Market, Ülke alanına ilişkin değerlerin listesi gibi önceden doldurulmuş listeleri desteklemez. Devam etmeden önce ayarlanmış liste olmadığından emin olun. Alternatif olarak, müşteri adaylarını almak için bir HTTPS uç noktası veya Azure tablosu yapılandırabilirsiniz.

Salesforce sisteminizi ayarlama

  1. Salesforce'ta oturum açın.

  2. Web'de Müşteri Adayı ayarlarına gidin.

    Salesforce aydınlatma deneyimini kullanıyorsanız aşağıdaki adımlarla devam edin. Salesforce klasik deneyimi için buraya atlayın.

    1. Salesforce giriş sayfasında Kurulum'u seçin.

      Salesforce kurulumu

    2. Kurulum sayfasında Platform Araçları>Özellik Ayarları>Pazarlama>Web-Müşteri Adayı'na gidin.

      Salesforce Web-Müşteri Adayı

    Salesforce klasik deneyimini kullanıyorsanız:

    1. Salesforce giriş sayfasında Kurulum'u seçin.

      Salesforce klasik kurulumu

    2. Kurulum sayfasında,Müşteri Adaylarını>Web'den Müşteri AdayınaÖzelleştir'i>> seçin.

      Salesforce klasik Web-Müşteri Adayı

    Kalan adımlar her iki Salesforce deneyimi için de aynıdır.

  3. Web'de Müşteri Adayı Kurulumu sayfasında Web'de Müşteri Adayı Formu Oluştur düğmesini seçin.

  4. Web'de Müşteri Adayı Kurulumu'nda Web'de MüşteriAdayı Formu Oluştur'u seçin.

    Salesforce Web-Müşteri Adayı Kurulumu

  5. Web'de Müşteri Adayı Formu Oluştur'da ayarın temizlendiğinden Include reCAPTCHA in HTML emin olun ve Oluştur'u seçin.

    Salesforce Web-Müşteri Adayı Form bölmesi oluşturma

  6. Size html metni gösterilir. "oid" metnini arayın ve HTML metninden "oid" değerini kopyalayın (yalnızca tırnak işaretleri arasındaki metin) ve kaydedin. Bu değeri yayımlama portalındaki Kuruluş Tanımlayıcısı alanına yapıştıracaksınız.

    Salesforce HTML oid değerini gösteren bir Web-Müşteri Adayı Formu oluşturun.

  7. Bitti'yi seçin.

Salesforce'a müşteri adayları göndermek için teklifinizi yapılandırma

Yayımlama portalında teklifiniz için müşteri adayı yönetim bilgilerini yapılandırmaya hazır olduğunuzda aşağıdaki adımları izleyin.

  1. İş Ortağı Merkezi'nde oturum açın.

  2. Teklifinizi seçin ve Teklif kurulumu sekmesine gidin.

  3. Müşteri adayları bölümünde Bağlan'ı seçin.

    Müşteri adayları

  4. Bağlantı ayrıntıları açılır penceresinde, Müşteri Adayı hedefi için Salesforce'u seçin ve oluşturduğunuz Web-Müşteri Adayı Formundaki değeri Kuruluş tanımlayıcısı alanına yapıştırınoid.

    Bağlantı ayrıntıları açılır penceresi Kişiyi Doğrula e-posta kutusu.

  5. İletişim e-postası altında, şirketinizdeki yeni müşteri adayı alındığında e-posta bildirimleri alması gereken kişilerin e-posta adreslerini girin. Birden çok e-postayı noktalı virgülle ayırarak sağlayabilirsiniz.

  6. Tamam’ı seçin.

Bir müşteri adayı hedefine başarıyla bağlandığınızdan emin olmak için Doğrula'yı seçin. Başarılı olursa, müşteri adayı hedefinde bir test müşteri adayınız olur.

Bağlantı müşteri adayı doğrulaması

Not

Teklifin geri kalanını yapılandırmayı bitirmeli ve teklif için müşteri adaylarını alabilmeniz için önce yayımlamanız gerekir.